每經快訊,華泰證券指出,與市場不同,基于海外AI發展和國內電氣化率提升,我們更看好電力需求的增長幅度和持續時間,電力發展將迎來超級周期,我們認為持續性和幅度都會更超預期。我們認為雖然短期能源結構會因新能源系統瓶頸呈現周期屬性,但是最終新能源制造業屬性和對資源低依賴,必然使得未來系統實現平價,產業將會再次出現非線性增長。我們認為全球電力基建緊張的大背景下,傳統電氣設備(電網電源)的重估市場仍然認識不足,且存在較多估值洼地,明年主網設備的緊缺和傳統電源設備出海將帶來差異化投資機會。
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