中國(guó)大廠的 AI 戰(zhàn)，歸根結(jié)底是阿里 VS 字節(jié)

它們都有全棧能力、充足的資金儲(chǔ)備，信奉 “大力出奇跡” 和飽和攻擊。

文丨祝穎麗

2025 年 12 月 15 日，螞蟻集團(tuán)將其 AI 健康產(chǎn)品 “AQ” 正式升級(jí)為 “螞蟻阿福”。新版應(yīng)用以健康陪伴為重點(diǎn)，產(chǎn)品定位從醫(yī)療延伸至大健康。

這并不令人意外——自今年 6 月上線以來(lái)，“螞蟻阿福” 僅用半年時(shí)間，月活就突破 1500 萬(wàn)，躋身國(guó)內(nèi)前五大 AI 應(yīng)用，增長(zhǎng)遠(yuǎn)超內(nèi)部預(yù)期。

而在稍早前，螞蟻另一款基于百靈大模型的 AI 應(yīng)用 “靈光” 也悄然上線，用戶(hù)規(guī)模 6 天破 200 萬(wàn)。加上此前金融領(lǐng)域的 “螞小財(cái)”，螞蟻集團(tuán)已手握三個(gè) C 端 AI 產(chǎn)品。

螞蟻?zhàn)?2020 年上市失敗后，曾經(jīng)歷了一段時(shí)間的 “沉寂”。螞蟻集團(tuán)資深副總裁、CMO 陳亮并不避諱那段時(shí)間的邊緣感，甚至自嘲 “站在了燈光照射不到的角落。” 但近期這一系列密集的動(dòng)作和亮眼的數(shù)據(jù)，意味著 AI 時(shí)代它正從聚光燈外重回賽場(chǎng)。

若將視角放大至整個(gè)阿里系，這幾乎是一次在 AI 領(lǐng)域全面的、飽和進(jìn)攻。

財(cái)報(bào)顯示，過(guò)去四個(gè)季度，阿里在 AI 與云基礎(chǔ)設(shè)施上的資本開(kāi)支高達(dá) 1200 億元。那個(gè)未來(lái)三年投入 3800 億的計(jì)劃，在內(nèi)部甚至被認(rèn)為 “（金額）說(shuō)少了”。

幾乎與 “靈光” 同步，阿里集團(tuán)也高調(diào)推出 “千問(wèn) App”，兄弟集團(tuán)都邁入了 To C 應(yīng)用的戰(zhàn)場(chǎng)。

陳亮用飽和式攻擊來(lái)形容這種決心，對(duì)于阿里和螞蟻這樣的公司來(lái)說(shuō)，戰(zhàn)局未到分勝負(fù)之時(shí)，策略就是用壓倒性的投入，換取更大的確定性。

螞蟻加入戰(zhàn)局，阿里系牌面變大

時(shí)間回?fù)艿浇衲瓿酰篋eepSeek 的出現(xiàn)讓很多大廠 “面如死灰” 的同時(shí)，也讓另一群人看到了新的機(jī)會(huì)。

螞蟻集團(tuán)就是其中深受震動(dòng)的一員，因?yàn)?DeepSeek 證明了一件事：模型能力未到上限，這是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)最重要的砝碼。這讓很多公司站到了同一條起跑線上：只要能力夠強(qiáng)，即便沒(méi)有初始流量，也能做出好產(chǎn)品。應(yīng)用入口的爭(zhēng)奪，遠(yuǎn)未收斂。

2025 年春節(jié)剛過(guò)，螞蟻技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)始加大對(duì)模型的研發(fā)投入；同時(shí)，內(nèi)部一支團(tuán)隊(duì)開(kāi)始做 ToC 產(chǎn)品，這便是 “靈光” 的起點(diǎn)。內(nèi)測(cè)兩個(gè)月后，內(nèi)部驚喜地發(fā)現(xiàn)這個(gè)產(chǎn)品 “眉清目秀”：它用數(shù)學(xué)能力解決了美學(xué)問(wèn)題，能直接生成結(jié)構(gòu)化卡片，只需簡(jiǎn)單指令就能生成一個(gè)應(yīng)用，用戶(hù)的使用門(mén)檻直接降低。

如果說(shuō) “靈光” 是技術(shù)積淀后的自然 “涌現(xiàn)”，那么 “阿福” 則代表了另一條路：進(jìn)入高壁壘的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。至此，螞蟻形成通用加專(zhuān)業(yè)的應(yīng)用布局。

陳亮用 “有錢(qián)花、有命花” 來(lái)形容螞蟻在 AI 專(zhuān)業(yè)應(yīng)用上的策略：支付寶和螞小財(cái)解決前者，“阿福” 承接后者。

在老齡化、長(zhǎng)壽化的中國(guó)，專(zhuān)業(yè)健康服務(wù)的供給不足，成了一個(gè)不可回避的問(wèn)題；與此同時(shí)，普通人的健康意識(shí)不斷提升。“螞蟻阿福” 的出現(xiàn)恰逢其時(shí)，也讓螞蟻發(fā)揮出了過(guò)去在醫(yī)療行業(yè) 11 年積累的優(yōu)勢(shì)——8 億電子醫(yī)保碼用戶(hù)、5000 家合作醫(yī)院、30 萬(wàn)好大夫資源。

隨著螞蟻加入戰(zhàn)局，阿里系 AI 戰(zhàn)略的整體牌面在變大：

- 基建層：阿里云市場(chǎng)占有率第一；

- 模型層：通義千問(wèn)與螞蟻百靈模型共同向智能上限沖刺；

- 應(yīng)用層：從夸克、釘釘，到千問(wèn)、靈光、阿福，應(yīng)用矩陣開(kāi)始全面發(fā)力。

外界看來(lái)，通義千問(wèn)與靈光同屬通用 AI，難免重合。但一位螞蟻集團(tuán)高層稱(chēng)，這種 “賽馬” 本質(zhì)是因?yàn)?AI 競(jìng)爭(zhēng)還在上半場(chǎng)，沒(méi)有任何一家公司想太早收斂 AI 應(yīng)用的可能性。

如今，螞蟻和阿里在 AI 賽場(chǎng)上呈現(xiàn)出一種微妙的關(guān)系：既是都要爭(zhēng)冠軍的選手，又是互相掩護(hù)的 “隊(duì)友”。

從國(guó)內(nèi)整個(gè) AI 的戰(zhàn)局來(lái)看，局勢(shì)也比較清晰。

創(chuàng)業(yè)公司（如 Kimi、MiniMax 等）雖然起步早，但在 “飽和戰(zhàn)爭(zhēng)” 中面臨資源瓶頸。大廠不會(huì)孤注一擲，可以為了確定性投入雙倍資源多戰(zhàn)線開(kāi)戰(zhàn)，而創(chuàng)業(yè)公司往往需要在有限資源下做出取舍。

其他大廠也各有挑戰(zhàn)：百度依然在搖擺。雖然起步最早，文心一言在 B 端尚有市場(chǎng)，但在 C 端應(yīng)用上，產(chǎn)品體驗(yàn)始終未能突破 “搜索思維” 的桎梏。騰訊則顯得過(guò)于從容甚至保守，坐擁微信底座，卻在底層原創(chuàng)和新應(yīng)用推出上顯得猶豫。

根據(jù)媒體報(bào)道及券商推算，2025 年，百度在 AI 上的資本開(kāi)支計(jì)劃在 300 至 500 億；騰訊則在 700 至 1000 億，都低于阿里。

真正能讓阿里系感到壓力的，是字節(jié)跳動(dòng)。

字節(jié)跳動(dòng)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)：豆包用戶(hù)規(guī)模龐大，日均 Token 消耗量極高；火山引擎在公有云市場(chǎng)也占據(jù)重要份額。更關(guān)鍵的是，字節(jié)擁有一套成熟的 “App 工廠” 方法論。無(wú)論是豆包、貓箱，還是即夢(mèng) AI、Trae，字節(jié)在產(chǎn)品上能夠快速?gòu)?fù)制、迭代。

一位阿里高管稱(chēng)，“除了阿里以外，字節(jié)是最全面的，有模型能力，有推 App 的成熟經(jīng)驗(yàn)，還有巨大的流量基礎(chǔ)。”

中國(guó)的 AI 戰(zhàn)局，很大程度上演變成了 “阿里系” 與 “字節(jié)系” 的競(jìng)爭(zhēng)。

兩種路線

阿里和字節(jié)變成最大對(duì)手，究其根本，還因?yàn)樗麄兪?AI 這個(gè)賽場(chǎng)上唯二 “全棧能力” 都很強(qiáng)的巨頭。不同于騰訊的猶豫、百度的單薄，阿里和字節(jié)在底層算力、自研模型到超級(jí)應(yīng)用上都用力甚猛。

它們也都擁有充足的資金儲(chǔ)備，信奉 “大力出奇跡” 和飽和攻擊。除了阿里集團(tuán)在 2025 年的 1200 多億，螞蟻集團(tuán)也投入了近 300 億；而據(jù)外媒報(bào)道以及券商的調(diào)研，字節(jié)在 2025 年在 AI 上的投資約為 1600 億。

然而，在高度相似的野心之下，阿里和字節(jié)也在走兩條不一樣的路。

阿里重視基建，1200 億資本開(kāi)支大部分變成了數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器和 GPU。他們重金投入底層，意在建立技術(shù)壁壘和生態(tài)影響力。截至 2025 年 11 月，通義千問(wèn)系列開(kāi)源大模型的全球累計(jì)下載量已突破 6 億次，位居全球開(kāi)源大模型首位。

阿里和螞蟻的高層有一個(gè)共識(shí)：大模型是 “最粗的腿”，是下一代的操作系統(tǒng)。這種信仰延伸到了 C 端策略——應(yīng)用是模型能力的外化，千問(wèn)和靈光都基于此而推出。

字節(jié)系也在意模型上限，但他們的做法不是參數(shù)第一，而是 “用量第一”。豆包大模型 30 萬(wàn)億的 Token 調(diào)用量，策略是在實(shí)際應(yīng)用中打磨模型。

字節(jié)是用 “產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)基建”，它先用 C 端應(yīng)用吸引用戶(hù)，產(chǎn)生數(shù)據(jù)，再反哺模型訓(xùn)練和體驗(yàn)優(yōu)化，以此構(gòu)建 “飛輪效應(yīng)”。QuestMobile 數(shù)據(jù)顯示，截至 2025 年 11 月，豆包日活用戶(hù)達(dá) 5670 萬(wàn)，已是中國(guó)用戶(hù)活躍最高的 AI 應(yīng)用。

在尋找用戶(hù)場(chǎng)景時(shí)，兩者也是不一樣的思路。

阿里系的 AI 應(yīng)用，主要從生活場(chǎng)景切入：通義 App 更名為 “千問(wèn)”，計(jì)劃接入地圖、外賣(mài)、訂票、辦公、購(gòu)物；“阿福” 致力于解決專(zhuān)業(yè)健康服務(wù)供給不足的問(wèn)題，螞小財(cái)致力于降低金融專(zhuān)業(yè)服務(wù)門(mén)檻——都是類(lèi)似的出發(fā)點(diǎn)：通過(guò)解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，提供價(jià)值。

字節(jié)的應(yīng)用更聚焦在內(nèi)容生成和通用助手，通過(guò)豆包（對(duì)話）、貓箱（社交陪伴）、星繪（AI 相機(jī)）等幾十款產(chǎn)品，將 “App 工廠” 模式復(fù)制到了 AI 時(shí)代。

阿里和字節(jié)總體也代表了對(duì) AI 的兩種期待：超級(jí)助手（工具屬性）和超級(jí)伴侶（通用助手）。

不過(guò)，隨著雙方要爭(zhēng)奪 “AI 時(shí)代的超級(jí)入口”，這兩種屬性也并非不可逾越。

“螞蟻阿福” 最近的升級(jí)，正試圖從工具上升到陪伴；而字節(jié)的豆包，除了聊天，也集成了拍照解題、生成海報(bào)等功能。

長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)

哪條路更正確，走得更快，現(xiàn)在下結(jié)論還為時(shí)過(guò)早。

如果我們將時(shí)間軸拉得足夠長(zhǎng)，兩種路線可能都是必要的探索。因?yàn)?AI 是一場(chǎng)還看不到終點(diǎn)線的游戲。

哪怕大模型在數(shù)學(xué)競(jìng)賽中遠(yuǎn)超人類(lèi)，哪怕視頻生成真假難辨，但站在產(chǎn)業(yè)周期的維度，一切依然處在混沌的初期。現(xiàn)在的 AI 應(yīng)用就像互聯(lián)網(wǎng)早期的 “電子郵箱”——確實(shí)改變了信息的傳遞方式，但真正的殺手級(jí)產(chǎn)品長(zhǎng)什么樣，沒(méi)人知道。

對(duì)于阿里和字節(jié)這樣的大廠，當(dāng)下唯一的策略就是：飽和投入，哪怕其中不可避免有一些浪費(fèi)。

但挑戰(zhàn)依然巨大。當(dāng) AI 試圖扎根具體行業(yè)，行業(yè)發(fā)展的天花板甚至不在技術(shù)。

螞蟻健康事業(yè)群總裁張俊杰說(shuō)，在醫(yī)療健康行業(yè)，AI 的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)孤島的打通、人機(jī)互動(dòng)的邊界等等，都需要建立行業(yè)基準(zhǔn)，其復(fù)雜度不亞于重構(gòu)一套體系。

而在 AI 社交和內(nèi)容領(lǐng)域，當(dāng)數(shù)萬(wàn)年輕人習(xí)慣向 AI 傾訴，甚至與之建立深度親密關(guān)系時(shí)，真實(shí)的社交何去何從？

這些都已經(jīng)超出了商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的范疇，需要全社會(huì)共同探索。

這場(chǎng) AI 競(jìng)賽中，一切才剛剛開(kāi)始。對(duì)于置身其中的巨頭而言，在一切不確定性面前，最樸素的生存法則只有一個(gè)：始終留在牌桌上。

題圖來(lái)源：《極速風(fēng)流》