智駕十年，平權潮起，是誰支撐起這場產業巨變？

作者 | 曾響鈴

文 | 響鈴說

近日，以“向高同行”為主題的2025首屆地平線技術生態大會（Horizon Together 2025）召開，再次引發整個行業的高度關注。

為什么關注？這場大會的背景不容忽視：中國汽車集體開啟科技平權的新紀元。在一年的收官時刻，車企為了實現業績沖高，持續在價格、服務與配置等發面發力。而智能駕駛，始終是各方長期布局與投入的重點領域。

智駕的加速普及已成趨勢，但在這個12月，變化再次出現：在20萬這一汽車主力市場，已經有多款搭載激光雷達、支持城市NOA的車型入市。

另一方面，用戶的熱情早已被科技的魔力點燃。據中國汽車工業協會最新調研顯示，超75%的消費者愿為成熟可靠的智駕系統多支付1-2萬元預算。

顯然，一場車企和用戶的雙向奔赴正在到來，而在這場奔赴的背后，則是像地平線這樣的智駕企業和車企們默默堅守的十年。正如創始人余凱闡述愿景時所言：地平線攜手最廣泛的合作伙伴，讓曾屬于少數人的頂尖技術，真正服務于最廣泛的企業與用戶，實現智能時代的普惠。

因為只有繁星共振的盛景出現，中國智駕行業才能真正迎來春天。

這一次，中國智駕百舸爭流

來看一串事實：1940年代，通用汽車在世博會上展示其未來自動駕駛概念；1960年代，遠程控制和人工智能相繼在美國萌芽；1990年代，卡內基梅隆大學研發的駕駛自動駕駛汽車穿越大陸。2009年，谷歌秘密開發無人駕駛汽車項目，演變至今，名為Waymo。2015年，特斯拉推出半自動駕駛系統Autopilot，成為第一個投入商用的自動駕駛技術。

時間到了這里，仿佛又是一出西方主導科技浪潮的戲碼。但故事的走向，陡然變化。

2015年，中國發布《中國制造2025》，將智能網聯汽車提升至國家戰略高度，從此為產業發展指明了方向。緊接在2016年，工信部就批準成立的國內首個“國家智能網聯汽車（上海）試點示范區”，為行業提供了關鍵的標準化測試環境，往下就只等勇敢者的探索。

此時，變革的機遇窗口已然打開，中國產業界開啟了集體追趕的征程。

2016年，長安汽車宣布完成2000km超級無人駕駛測試項目，震驚業界。而一汽發布“摯途” 技術戰略，一舉就制定十年的無人駕駛發展規劃。宇通汽車的無人駕駛大客車則在河南鄭開大道的全開放環境下完成 32.6 公里測試，全程無人工干預，成為全球首輛成功通過該類測試的無人駕駛大客車。

互聯網巨頭也參與進來。騰訊、阿里相繼入局，不是建立基金就是合資造車，而布局最早的百度，最先把無人駕駛車開上道路，在北京的五環上，李彥宏親自坐陣，還“吃到”首張無人駕駛交警罰單。

智駕競速以這種方式開場，誰都沒有想到。更大的共識已然形成，在整個科技界，當時都在流傳李彥宏的一句話：“無人駕駛罰單已經來了，無人車量產還會遠嗎？”

也是因為這樣的市場熱情，賽道陡然升溫，數據知冷暖。據專業汽車機構"車路云50人"統計數據顯示[1] ，自2015年開始，每年新增自動駕駛企業數量迅速上升，到2018年就已新增近100家。

這其中，有頂著互聯網光環出生的“蔚小理”，也有底蘊深厚的傳統車企的子品牌。但遠離聚光燈，也有金子一般的種子被種下：2015年7月，一家“芯片+軟件”系統級智駕科技公司宣告成立，它的名字叫地平線 。因為其依托軟硬結合的前瞻技術積淀，讓其從誕生開始就與眾不同，但在發光之前，地平線注定要走過一段默默無聞的路程。

狂奔時代，每一次抉擇都事關生死

賽道熱度高漲，是行業盛景，但想真正讓智能駕駛落地，難度堪比登天。

在當時，諸多難題都亟待解決。比如，在至關重要的技術路徑上，業界就有著紛繁復雜的爭論：

在感知層，以特斯拉為代表的純視覺路線和Waymo、小鵬、蔚來等主流車企堅守的多傳感器融合路線激烈交鋒。

在決策層，當時主流的模塊化架構又與以特斯拉 FSD V12 為代表的端到端架構發生碰撞，新舊技術體系在誰的解釋性強，誰更安全可回溯，誰適合商業落地等核心問題上，一時難分伯仲。

對賽道玩家來說，每一次技術迭代都意味著一次選擇，誰能在紛亂中冷靜抉擇出未來趨勢，誰就卡住了身位。對大廠而言，是市場話語權，而對初創公司來說，則是生存下去的資本。

正確的選擇，取決于技術基因，更取決于戰略判斷。在如何選擇技術路線上，地平線恰好是個典型的案例。

作為一家“芯片+軟件”系統級智駕技術公司，軟硬結合是地平線骨子里的技術信仰，不偏科、無短板就是對自身的要求。而且，在不斷的實踐過程中，地平線已經驗證了軟硬結合的架構設計對于車載計算系統的效率提升。因此，地平線有一個篤定的判斷：智能駕駛一定要走軟硬結合路線。

基于這一路線，地平線取得了一系列扎實的技術進展：2016年3月，發布國內首個自主研發的嵌入式神經網絡處理器第一代BPU?智能計算架構；2018年4月，推出Horizon Matrix?智能輔助駕駛計算平臺，創新性的通過提供“芯片+算法+工具鏈”的完整解決方案，降低了客戶的應用門檻；2019年8月，發布中國首款車載智能計算方案——征程2芯片；隨后，征程家族芯片開啟中國車規級AI芯片的突破時刻——征程2芯片在長安UNI-T上實現前裝量產；征程3芯片助力理想ONE實現了NOA導航輔助駕駛功能，2021款理想ONE上市后成為爆款。

隨著時間的推進，業界、市場的反應不斷證明著地平線的正確判斷，但同時，另一個問題也隨之到來：技術的可復制性讓賽道玩家全面進入正確路線，而其中的部分廠商在火熱的市場氛圍，動作早已變形。

正是在2021年，這一年是自動駕駛賽道的融資巔峰，共發生 144 起融資，總金額高達 932 億元。此時的資本處于狂熱探索階段，重概念，輕結果，全面撒網，唯恐漏掉某一個足以改變世界的初創廠商。

可是，熱錢涌入，投資成風，導致的結果就是過度品牌化、產品同質化、技術泡沫化。

之后，賽道的投資邏輯開始趨于理性，資方對廠商的要求從探索變為商業落地，但能給客戶提供價值的廠商只是少數，于是，賽道中很多名頭響亮的公司不見了，很多動機不純的投機者消失了。

面對大浪淘沙的過程，很多人認為是賽道進入調整期，而地平線的態度一如既往：一顆平常心，節奏如初，堅定前行。

這是地平線一直以來的戰略定力。

地平線長期堅持的底線，就是不要在懸崖邊跳舞：在財務上，不冒進擴張，即使在2019年外界一直看衰地平線的輿論當口，其賬面依然有30多億的現金。而在業務上，在聲譽日盛的2020年前后，地平線主動選擇戰略聚焦，把汽車以外其他業務都砍掉或者壓縮，做了一次斷舍離。而隨后到來的，則是地平線在智駕技術的跨越式發展。

在中國智駕洶涌澎湃的發展史上，地平線就是一個遵循技術規律、市場規律的典型樣本，一次次的選擇，當時看來是愚笨，是不合群，而實際上，中國智駕征途從來不是一蹴而就，新技術的發展，道路是曲折的，它需要的是真正專注長期主義、具備核心技術與工程化能力的玩家，而光明的前途也只屬于這些篤定前行者。

智駕平權風起，故事遠未結束

當下，智駕行業悄然發生了變化。

2024年5月，小鵬汽車瞄準10-15萬級市場，推出緊湊型智能純電轎跑小鵬MONA M03，搭載包含高速和城區領航輔助駕駛在內的高階智能駕駛系統，在全球范圍內首次將高階智能輔助駕駛帶入2萬美元級別。

如果小鵬MONA M03是高階智駕下沉的風向標，隨后到來的則是一場關于智駕平權的行業風暴。

時間來到2025年，四大頭部車企瞬間拉開了“智駕平權”大幕：比亞迪宣布為全系車型配備“天神之眼”高階智駕系統，覆蓋6.98萬元到24.98萬元的車型；長安汽車明確2025年起新車標配智駕接口，在10萬元內車型搭載激光雷達，并計劃在2026年實現全場景L3級自動駕駛，2028年進一步實現全場景L4級功能；吉利這邊，宣布“千里浩瀚”高階智駕系統成為銀河品牌全系標配，將智駕平權的下限拉至8萬元內；而奇瑞則承諾2025年奇瑞全系車型將搭載獵鷹智駕，同時還預留了更高階功能的升級接口。

如此眾多的車企推動智駕平權，仿佛中國智駕行業一夜之間就從艱辛探索就步入了繁星共振的璀璨年代。但實際上，“智駕平權”從口號走向大規模實踐，是技術躍遷的最后一步展現，一個發人深省的問題是：誰在支撐起這場的出行變革？

答案就藏在每一個用戶的感受當中。提到智能輔助駕駛的感受，人們普遍的感覺就是自己的出行從“科幻”到“日常”的巨大轉變：一開始對智駕的驚艷、喜悅，到現在的習以為常。

所以，智駕方案完善與否，決定了這場巨變的速度和高度。一個不爭的事實是，賽道內已經有這樣的潛力選手出現了：截止到2025年8月，地平線的征程系列芯片累計出貨量已經突破1000萬套，服務了超過600萬車主。

同時，地平線兌現“推動高階智駕普惠”的承諾上，也開了個好頭——首搭地平線HSD輔助駕駛系統的星途ET5和深藍L06在上市短短兩周內，HSD激活量已超12000輛，城區輔助駕駛體驗進入15萬元以內的主流市場已成定局。

突破帶來的成就感自然讓人鼓舞，但地平面并不滿足，在大會中，創始人余凱展示了一幅清晰的市場演進圖：2024年，好用的城區NOA功能主要覆蓋20萬元以上車型；2025年，這一門檻已下探至13萬元級別；而從2026年開始，占據中國市場半壁江山、價格在10萬元級的國民車即將在地平線們的努力下擁抱高階智駕的到來。

為此，地平線已經做好了準備：基于單顆征程6M芯片的城區輔助駕駛解決方案，即將量產于10萬級的國民價位車型[3] ，而與地平面首批同赴夢想的，就有博世、卓馭、輕舟智航、電裝、酷睿程、智駕大陸等合作伙伴。

同行者眾，與有榮焉。產業鏈上下的共同期待促使地平線更為迫切的擔負起行業責任。地平線從安全出發，與業內共同發起對“智駕兜底”等更高級別安全承諾的深入探討，地平線相信“好的技術，人人可享”，愿為這一宏大的目標“耐得寂寞”。而實際上，作為智駕行業的頭部企業，地平線深知自己的定位已經悄然發生變化：在過去，它是一家為了生存不斷打磨技術、產品的公司，而當中國智駕行業發展科技普惠的關鍵節點，地平線已經清晰界定自身角色：行業中的“賦能者”、“基石”、“連接者”。

這一選擇，既有自身與行業共同成長的情感責任，更源于其“全維利他”的生態信仰。一花獨放不是春，百花齊放春滿園。

十年前，地平線從研發邊緣AI芯片出發，投身于剛剛起步的智駕行業。十年后的今天，中國智駕行業正是因為有了這樣一批專注技術研發、堅持長期投入的企業，才整體上實現了從跟隨到并行、乃至在某些領域引領的轉變。當前，技術、體驗與產業鏈條正日趨成熟，一場更深刻的產業升級已經展開。關于中國智駕未來的故事，仍在繼續。

*本文圖片均來源于網絡