四川
12月17日，A股三大指數(shù)集體反彈，電網(wǎng)設備板塊盤中觸底后強勢拉升，截至14:00，全市場唯一的電網(wǎng)設備ETF（159326）漲幅1.05%，成交額已達2.38億元，持倉股平安電工漲停，亨通光電漲超9%，東材科技漲超8%，中天科技、精達股份、遠東股份、中國西電等股跟漲。
電網(wǎng)設備ETF（159326）已連續(xù)14個交易日獲資金凈流入，最高單日獲得1.51億元凈流入，合計“吸金”10.91億元。最新規(guī)模30.1億元，創(chuàng)成立以來新高。
AI算力引發(fā)的電力缺口、電網(wǎng)升級的剛性需求，這些核心邏輯沒有改變，且大概率會持續(xù)5-10年，短期回調(diào)獲迎中長期布局窗口。高盛預計：未來10年，AI推動的全球數(shù)字基礎(chǔ)設施+能源體系的投資規(guī)模將高達5萬億美元，其中，電網(wǎng)設備將是這場投資浪潮中最直接的受益者。
華泰證券表示，以變壓器為代表的一次設備出海邏輯仍然強勢，無論主網(wǎng)、配網(wǎng)，從訂單及收入來看仍然呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。展望后續(xù)，高電壓等級電網(wǎng)設備的緊缺更具備持續(xù)性。
電網(wǎng)設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設備、電網(wǎng)自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達88%，特高壓權(quán)重占比高達65%，均為全市場最高。
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