石破茂預言果然應驗，中方還沒開始反制，日企就已經撐不住了

12月17日，本田宣布日本和中國部分工廠將在年末到明年初減產甚至停產，原因是車用芯片供應緊張。這雖然只是普通的改動，但是由于時間點、鏈路以及背后的政治風向，使得汽車圈、供應圈、外貿圈都表現出了敏感的態度。信息上，工廠名單不詳，主要原因是芯片荒，但是這次的技術性調整，并不僅僅是企業內部的問題。

最近中日兩國的關系有所冷淡，日本政治界關于臺灣的言論使中國方面感到不滿。11月底，石破茂提醒說日本經濟對中國的依賴很深，一旦兩國關系惡化，企業就很難承受，汽車業尤其如此。本田減產停產是對這個警告的一種實際行動。更刺痛的是，這次不是中國出手，沒有限制稀土或者零部件；企業自己倒下了，暴露出的是結構上的脆弱：系統的緩沖能力差，外界輕輕一碰就會失去平衡。

之前荷蘭政府接管了有中資背景的安世半導體，直接打斷了全球汽車芯片的一段節奏。本田處于該條生產線的末端，受到的傷害更大。安世在電控與動力控制芯片方面有一席之地，并且長期給日系車企供應產品。接管之后經營受限，生產計劃改變，交貨時間延長，本田北美工廠幾個月前就已經開始減產，這次波及到了日本本土，表明波動正在擴大而不是消退。

以“國家安全”之名進行接管，屬于行政行為而非市場行為，不對企業談交期、價格、質量等問題，而是“一刀切”，讓市場自行調整。企業沒有談判的余地，只能被動接受。更尷尬的是日本政府對于盟友所做的這些事情并沒有公開反對，也不爭取例外，也不提出補救方案，從而形成了路徑依賴。表面上是為了解決問題，實際上卻給本國企業帶來更大的風險，本田停產就是一個例子。

同一天，高市早苗表示中日之間還有未解決的問題，溝通很重要，提出“戰略互惠關系”。說話更加委婉了，但是沒有為涉臺言論道歉或者收回說法。計劃、物料、班組、報關都已經安排好了，但是某個環節出現了問題，前面停了下來，后面也被堵住了，賬期、庫存、訂單之間產生連鎖反應。芯片只是表面現象，背后的供應網絡、地緣政治格局以及政策邊界都在同步收緊。中國這次沒有直接出面，但是作為區域制造中心和放大器，周邊政治風會沿著鏈條傳導到日本，“間接影響”難以防范。

日本制造業長期以來為了提高效率、降低成本而將生產轉移到國外，但是這使得它在關鍵時候缺乏自主性：原材料、零部件、市場大多依靠外部，內部緩沖較薄。政治上不講交期和柔性，講立場和陣營，企業夾在中間兩邊受壓。日本政治界左右為難，盟友頻繁活動，中國不可替代的市場、供應鏈左右牽制。

造成企業目前困境的主要原因不是中國，而是歐洲的政治接管；日本政府選擇了沉默，企業缺少保護，從而形成了外部政策風險和內部過度依賴的雙重夾擊。全球供應鏈很精細，任何政策動作都會把A端的成本、風險轉移到B端。從被接管的企業，到依靠它的工廠，再到整車品牌，每一個環節都是一個非市場的決定來買單。停產發生在年末，此時車企沖銷量、交付窗口、供應商回款節點、員工休假以及跨年結算同時出現，停產的影響不僅僅體現在產線上，也體現在賬面上、庫存里、渠道中、售后里。

芯片荒只是表面，政治風刮到生產線才是深處；中國沒有直接動作，但是其關鍵節點地位使得任何外交波動都有可能“繞道回擊”；荷蘭接管重畫了“國家安全”的邊界，企業要在新的邊界下尋找出路；日本政府的沉默不應成為默認，企業需要明確政策護航以及可預期的環境；所謂的“溝通”，只有落實修正與行動才能真正緩和。靠嘴上的“對話”是無法挽救企業的，要想走出困境，就必須依靠理性和務實的態度，少一些面子，多一些基礎建設。