四川
12月24日，A股三大指數(shù)盤中相繼翻紅，電網(wǎng)設(shè)備板塊近期反彈明顯，截止11點(diǎn)21分，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅0.8%，沖擊4連陽(yáng)，成交額達(dá)4.3億元，持倉(cāng)股東材科技、通光線纜、紅相股份、中元股份、金盤科技、通達(dá)股份等漲幅居前。
電網(wǎng)設(shè)備ETF近期持續(xù)獲資金關(guān)注，12月份以來(lái)獲資金凈流入超10.28億元，最新規(guī)模達(dá)32.09億元，創(chuàng)成立以來(lái)新高。
AI算力爆發(fā)，引起全球數(shù)據(jù)中心缺電已成共識(shí)，微軟、英偉達(dá)等科技巨頭先后發(fā)聲，AI的瓶頸為電力。國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，全球數(shù)據(jù)中心用電量將從2024年的416TWh增長(zhǎng)至2030年的946TWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%。AI數(shù)據(jù)中心（AIDC）將成為主要增量，預(yù)計(jì)占2024-2028年新增數(shù)據(jù)中心IT功耗的80%。
中金公司指出，電網(wǎng)行業(yè)2025年整體表現(xiàn)穩(wěn)健向上，提示投資者重點(diǎn)關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資景氣延續(xù)，特高壓項(xiàng)目自下半年進(jìn)入核準(zhǔn)招標(biāo)加速期，我們認(rèn)為電網(wǎng)是新能源投資的后周期，仍有較大的投資缺口有待補(bǔ)齊，看好電網(wǎng)投資景氣延續(xù)。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)88%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，均為全市場(chǎng)最高。
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