AI戰場缺一個騰訊系

移動互聯網時代的騰訊系，AI浪潮下失靈了。

作者|景行

編輯|古廿

“騰訊AI找到了堯舜禹。”

這句話來自近期前Open AI科學家姚順雨入職、騰訊AI部門變陣后，網絡上的調侃。近期的一系列變陣動作表明，騰訊正尋求在大模型市場由守轉攻，嘗試從人才角度打開突破口。

12月17日騰訊發布內部公告稱，在TEG（技術工程事業群）新成立AI Infra部、數據計算平臺部，原數據平臺部更名為AI Data部，并撤銷原機器學習平臺部。任命姚順雨為AI Infra部負責人、首席AI科學家。

姚順雨的入職，有兩個不尋常之處。

一是青年登高位，以95后的身份帶隊騰訊的模型訓練。作為CEO與總裁辦公室的首席AI科學家，直接向騰訊總裁劉熾平匯報；同時作為騰訊AI Infra部大語言模型部負責人，又直接向騰訊TEG總裁盧山匯報。這種匯報層級在騰訊技術體系中并不多見。

二是圍繞其入職信息的克制處理。此前9月12日，騰訊官方公眾號“鵝廠黑板報”曾發文辟謠：“近日有傳聞稱OpenAI前研究員姚順雨上億薪資入職騰訊，該傳聞不實。”

隨后有知情人士在社交平臺稱：“經多方(內外部)消息源確認，姚順雨已經入職騰訊，且已經開過會。至于tx的辟謠，只是一種消除影響的公關策略(因為其并未明確說明具體情況：譬如姚并未入職騰訊，姚的薪酬包沒有上億)。”

間隔3個月，迎來最終的塵埃落定，可見騰訊并不愿意對外暴露內部真實的AI進度。

作為騰訊AI人才的旗幟，姚順雨加入后騰訊的AI人才招攬動作開始加速。公開報道顯示，馮佳時已經入職騰訊，任職AGI研究中心多模態團隊負責人。作為字節Seed大模型視覺團隊前負責人，他還曾為張一鳴講解過AI前沿技術。

自OpenAI將人類引向大模型時代，百度、阿里、字節等大廠迅速跟進，騰訊的動作顯得相對滯后。據《晚點LatePost》報道，ChatGPT發布后，騰訊TEG總裁盧山在內部戰略會上表示，GPT花了三年才產品化，而騰訊的大模型肯定會很多坑要踩，所以不會著急。

有AI從業者認為，相較其他大廠，騰訊較少做激進發力，轉型也往往偏慢，騰訊的策略是，保持模型不掉隊，同時嘗試在應用層突破。

而事實是，字節豆包和阿里千問正以更快的速度打通內部業務，在豆包打通抖音商城導購推薦，千問接入高德并支持調用地圖及掃街榜服務時，騰訊的AI應用場景仍顯匱乏，用戶感知更多的仍然是微信生態內中的公眾號、視頻號評論區功能。

顯然，盡管在基礎模型領域騰訊可以靜待其變，但在AI應用層，騰訊需要更多的場景實驗提高存在感，以避免在競爭中脫節。

01元寶需要滲透騰訊系

對比年初，互聯網大廠集體接入DeepSeek的盛況，眼下的形勢是，頭部模型正在全力爭奪導購、生活服務、醫療健康等場景，爭取盡快錨定個人用戶從答疑解惑到成交轉化的使用心智。

字節和阿里正在AI應用層大干快上。近期阿里由副總裁吳嘉帶隊，將原智能信息事業群與智能互聯事業群合并為千問C端事業群，旗下覆蓋UC、夸克、書旗以及AI硬件業務。

而千問的目標十分明確，就是替代夸克，化身AI to C的核心入口，官方給千問的產品定調則是“ALL in ONE”，即用一個APP覆蓋從大模型底座到生活場景的完整服務能力。

按照阿里方面的規劃，千問將超越淘寶和高德，成為AI時代阿里觸及用戶的超級入口，未來將支持以自然語言對話方式幫助用戶完成設計旅游路線、預訂票務酒店、對比平臺商品等工作。在硬件層面，千問預計跨越多個終端，覆蓋PC、手機、汽車到智能眼鏡的多類設備。換句話說，千問將成為一個橫跨多端、能聊天，能辦業務的個人超級助手。

螞蟻集團則將AI健康產品升級為螞蟻阿福，并提供健康數據監測、生活習慣記錄、健康知識問答、輔助掛號買藥以及醫保支付等功能。

類似的戰略布局也出現在字節豆包身上。

相較同類產品，豆包打通消費場景的動作顯然更快。目前，豆包已經打通字節系的核心產品，包括抖音、剪映、即夢和飛書，同時支持向消費場景導流。在用戶提問消費選購類問題時，豆包會直接推薦對應商品，并提供抖音商城的跳轉藍鏈。如果是本地類消費，豆包則會直接提供本地生活商家的團購商品詳情頁藍鏈。

相較而言，面對阿里系的電商、本地生活，字節系的短視頻、信息流，騰訊最大的社交場景反而缺少AI應用的戰略空間，同時也缺少對應的生態場景。在微信內部，元寶已經成為用戶離不開的必備配件，其AI搜索、評論區總結、好友列表直接對話等功能都頗受用戶好評。

但時至今日，元寶仍缺少豆包與千問的“戰略縱深”，更多作為生態產品融入到騰訊文檔、輸入法等產品中。為數不多的一次“聯動”，是今年2月，元寶與京東、美團、拼多多等服務入口一同出現在微信九宮格中，以吸引用戶下載使用。

面對外部壓力，騰訊或許需要拉上伙伴搞一個AI軍團：以微信為戰略入口，元寶為紐帶，以微信九宮格“朋友圈”為戰略伙伴，拉上美團、京東、拼多多、同程、滴滴、唯品會、轉轉、貓眼等隊友，主動覆蓋電商、外賣、團購、旅游、票務等不同場景，以對抗阿里系和字節系的AI生態矩陣。

值得留意的是，留給騰訊整合的時間窗口并不寬裕。

今年9月，美團公測了首款AI Agent產品小美，主攻場景就是一句話推薦餐廳/旅游路線、下單外賣、預定酒店，背后則是美團龍貓模型提供技術支持；京東則通過AI助手京犀，向用戶提供導購和生活服務；同程旅行也有同程程心大模型，用于為用戶提供機酒票務的攻略及預訂。

盡管這些產品無論在模型能力還是用戶規模上，都仍處在早期階段，但方向已經清晰。

一方面，對缺乏自研大模型能力的中小廠商而言，接入DeepSeek等獨立模型，已經成為成本和效率上的理性選擇；另一方面，對第二梯隊互聯網平臺來說，AI正在被視為下一代“核心能力”，而非可以外包或出售的組件。當AI成為平臺自身的靈魂，騰訊過去重投資而非控股的第三方騰訊系生態，顯然不如阿里和字節自有的覆蓋多場景的應用生態。

對騰訊而言，這恰恰構成了現實壓力：如果不能完成模型、應用與場景的整合，就很難在AI競爭中，占據一個足夠有分量的位置。

02后發大模型真的不急嗎？

今年三季度財報會議上，騰訊總裁劉熾平的發言，可以視為騰訊對大模型競爭的核心結論：

“目前在中國市場，我們并不認為存在一款絕對領先的模型，行業內各方處于激烈的緊追態勢，不同模型在不同使用場景下各有優勢。因此，我們不認為公司處于落后地位，而且隨著 “元寶” 能力的持續提升，其用戶活躍度也在穩步增長，可見模型能力與AI產品均在不斷進步。”

馬化騰也在內部會議中做過類似表述——清醒認識實際情況，不要過高估計自己的能力，等待拐點。

但從實際動作看，騰訊對基礎模型現狀存在焦慮。

最為外界熟知的是今年2月，元寶的大力買量。彼時DeepSeek引發AI熱潮，騰訊迅速出手將元寶推向前臺，并將其廣告填滿旗下幾乎所有平臺。AppGrowing數據顯示，今年一季度，騰訊元寶的投流規模約為14億元，元寶App月活一度接近4000萬，飆升至蘋果中國區免費榜冠軍，超越DeepSeek和豆包。

但投放并未讓元寶穩定在AI原生APP第一梯隊，在這輪買量中，元寶的宣傳詞是提供滿血DeepSeek，而非自有的混元模型，這導致短暫熱度過后，元寶被反超。QuestMobile數據顯示，今年12月8日至14日，豆包周活躍用戶數為1.55億，DeepSeek和元寶分別為8156萬和2084萬，上市不久的螞蟻阿福和阿里千問則有1025萬和872萬。

買量以外，今年以來，騰訊對大模型戰略又做了幾輪調整：

其一是集中。騰訊將分散在各個事業群的AI應用和產品統一管理，今年2月，騰訊將TEG的元寶、PCG的QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima轉入CSIG，探索增長和變現路徑。

其二是智能化。DeepSeek-R1爆紅后，騰訊迅速將相關功能置入微信、QQ瀏覽器、騰訊文檔、騰訊地圖、QQ音樂等一系列主力產品，以免產品體驗被競品“甩開身位”。

其三是變陣。先是重組TEG大模型板塊，成立大語言模型部、多模態模型部、智能計算架構部、AI協同創新中心等多部門，再到此次成立AI Infra部、數據計算平臺部，騰訊嘗試通過變陣解決團隊分散問題，讓基礎研發驅動突破。

從具體動作看，騰訊似乎傾向后發制人，大模型堅持防守反擊戰略，混元大模型的上線時間與豆包相近，但存在感似乎不及豆包強。「市象」接觸的多名用戶均表示，感覺混元體驗不及豆包。

其中一個重要原因是，騰訊混元刀鋒向內，而豆包向外。

12月18日，火山引擎發布的豆包1.8模型，營銷點明確定位在“會幫用戶干活”，即Agent能力整體提升，能自主執行復雜任務，代表場景如安排一場出游規劃并購票，整理行業資料并生成文檔，從構思到生成完整制作一則短視頻等。

混元則側重在微信、騰訊會議等內部業務場景的效率提升，其中一個代表案例則是3D模型，支持通過文圖生成可自由瀏覽3D世界，對普通用戶來說，相關功能的價值不大，但對騰訊的影視游戲業務而言價值更大。

但重組事業部、啟用姚順雨、大力挖角人才等一系列動作，又展現出騰訊的矛盾心理——一邊強調戰略定力，反對速勝論；一邊想找回創業公司的干勁嘗試猛追。

03騰訊云被AI擠下來了

期待騰訊基礎模型支棱起來的友軍部門中，CSIG必定榜上有名。

當前騰訊云正在取戰略守勢，尋求穩定增長。今年9月的年度生態大會上，騰訊CSIG CEO湯道生再度強調，騰訊云寧要150斤肌肉，也不要200斤虛胖。

但現狀是，騰訊云正面臨多方的激烈競爭。Omdia數據顯示，今年二季度阿里云、華為云和騰訊云的市場份額分別為34%、17% 和10%。

這或與騰訊在基礎的IaaS層、SaaS層追求利潤，拒絕營收非理性增長，以及優先保證內部研發有關。在三季度財報會議上劉熾平強調，AI芯片不足時，騰訊會優先滿足內部使用，而不是向外租賃，換言之，如果芯片不短缺，騰訊云的收入本應增長得更快。

但更嚴峻的考驗出現在MaaS（模型即服務）層，騰訊云正在直面火山云的競爭。公開數據顯示，截至今年12月，豆包大模型的日均Tokens使用量已突破50萬億，位居中國市場首位，其全年Tokens消耗總量已經超過9000萬億。

而根據IDC上半年的調研報告，火山引擎以約264萬億Tokens調用量，49.2%的市場份額位居國內MaaS市場首位，阿里云以27%的市場份額位列第二，百度第三，騰訊云則被列入“其他”，市場份額總計為6.8%。

除火山云的暴力價格戰影響外，騰訊云在模型多模態領域也未能展現鋒芒。

在1.8版本，豆包大模型除了復雜Agent任務能力外，其單次視頻理解幀數也從640幀躍升至1280幀，支持以低幀率理解超長視頻，并調用工具對關鍵視頻片段進行高幀率推理。這意味著在教育、監控、生產質檢等環節中，豆包將有更大施展空間。

而字節最新的Seedance 1.5 pro視頻模型，已經實現毫秒級音畫同步輸出能力。通義一邊，不僅在3月就推出了視覺推理模型QVQ-Max，更在近期將萬相2.6的視頻生成模型接入千問APP，并向用戶提供AI小劇場等功能。

相比之下，混元雖然坐擁視頻生成模型，但其市場聲量、公開應用案例顯著落后于頭部水平。這或是騰訊近期全力挖角Open AI、豆包科學家的原因所在——盡快突破多模態模型能力，并融入到微信的超級生態中，打通最后一公里。

而此次姚順雨入職，很可能成為騰訊云的反攻號角，一方面，騰訊在大模型組織架構上向豆包看齊，對關鍵科學家大力放權，發力基礎研究；另一邊，微信Agent正成為騰訊的下一個潛力突破點，作為國民級應用，微信的Agent能力將對其他產品降維打擊，進而盤活騰訊的整體AI布局。