商業(yè)航天持續(xù)發(fā)酵！中美登月時(shí)間定了 10家龍頭卡位登月核心環(huán)節(jié)

兄弟們！又出重磅利好，商業(yè)航天的利好消息是一茬接著一茬。

這次在不是普通的商業(yè)航天了，而是有關(guān)登月

據(jù)央視新聞報(bào)道，美東時(shí)間周四(18日)，特朗普簽署了一項(xiàng)行政命令，為“美國(guó)優(yōu)先”的太空政策制定了愿景，以確保美國(guó)在太空探索、安全和商業(yè)領(lǐng)域“引領(lǐng)世界”。

根據(jù)白宮發(fā)布的聲明，該命令強(qiáng)化了NASA目前的計(jì)劃，即要求美國(guó)人到2028年重返月球，并在2030年前建立永久月球前哨站的初始設(shè)施。它還重申了NASA在太空中發(fā)展核能的計(jì)劃，指示在月球和軌道上部署核反應(yīng)堆。

該命令還進(jìn)一步尋求在2028年之前開發(fā)下一代導(dǎo)彈防御技術(shù)，作為特朗普“金穹”計(jì)劃的一部分，并要求開發(fā)探測(cè)和跟蹤來自低地球軌道和地月空間對(duì)美國(guó)威脅的能力。

在投資金額方面，預(yù)計(jì)到2028年美國(guó)太空市場(chǎng)將吸引至少500億美元的額外投資。

如果說在商業(yè)航天領(lǐng)域中美歐日俄等全球主要大國(guó)和地區(qū)進(jìn)行全面的競(jìng)爭(zhēng)的話。那么在登月領(lǐng)域，基本上是中美之間的博弈了。

我國(guó)在登月方面已經(jīng)做了明確的準(zhǔn)備和計(jì)劃，

記者12月16日從中國(guó)載人航天工程辦公室獲悉，我國(guó)自主研制的新一代可重復(fù)使用載人飛船“夢(mèng)舟”，計(jì)劃于2026年完成首次飛行任務(wù)。

夢(mèng)舟飛船是在神舟飛船基礎(chǔ)上全面升級(jí)研制。其采用模塊化設(shè)計(jì)，由返回艙和服務(wù)艙組成，未來用于近地空間站運(yùn)營(yíng)和載人月球探測(cè)任務(wù)，該系列飛船的登月版型號(hào)為“夢(mèng)舟Y”。

根據(jù)2026年發(fā)射安排，我國(guó)將在文昌航天發(fā)射場(chǎng)首次采用長(zhǎng)征十號(hào)甲運(yùn)載火箭發(fā)射夢(mèng)舟一號(hào)飛船，開展無人飛行試驗(yàn)，夢(mèng)舟一號(hào)發(fā)射后將對(duì)接于中國(guó)空間站核心艙徑向端口。

與此同時(shí)，我們錨定2030年前實(shí)現(xiàn)中國(guó)人登陸月球的目標(biāo)不動(dòng)搖。

值得一提的是，目前已經(jīng)明確登月時(shí)間表的只有中國(guó)和美國(guó)。中美之間的科技博弈，已經(jīng)開始演變?yōu)橹鹇固眨?/p>

當(dāng)前，太空競(jìng)賽已告別早期“拼發(fā)射數(shù)量”的粗放階段，邁入以“技術(shù)質(zhì)量”與“體系能力”為核心的精耕新階段。中美兩國(guó)在深空領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，深層邏輯在于爭(zhēng)奪“深空能源”控制權(quán)與“重型載荷投送”能力這兩大戰(zhàn)略制高點(diǎn)。這一競(jìng)爭(zhēng)格局不僅將強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域的突破性進(jìn)展，更將為航天制造、高端材料、深空通信等全產(chǎn)業(yè)鏈條，催生持續(xù)且規(guī)模龐大的市場(chǎng)機(jī)遇。

因此，參與登月相關(guān)的上市公司無疑優(yōu)勢(shì)最大的受益方。

經(jīng)過深度的梳理和挖掘，目前在登月中提供服務(wù)公司有10家，現(xiàn)在梳理出來供大家參考學(xué)習(xí)。

特別聲明：本內(nèi)容嚴(yán)格限定于學(xué)術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導(dǎo)及投資承諾，請(qǐng)勿作為投資依據(jù)。

第一家：并行科技

核心亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)頭部獨(dú)立超算服務(wù)商及通用超算云服務(wù)商，主要服務(wù)包括并行通用超算云、并行行業(yè)云、并行AI云等。

登月關(guān)聯(lián)：公司自2013年起持續(xù)為探月工程提供關(guān)鍵算力服務(wù)。在探測(cè)器懸停、避障、緩速下降、月球軟著陸等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并行科技全程保障了測(cè)軌運(yùn)算平臺(tái)的穩(wěn)定運(yùn)行。

核心優(yōu)勢(shì)：公司算力網(wǎng)已接入47家智算中心、15家超算中心，自有GPU算力資源基本趨于飽和狀態(tài)，整體利用率達(dá)到85%-90%，在全行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

第二家：華榮股份

核心亮點(diǎn)：公司為國(guó)內(nèi)防爆電器龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一，全球市場(chǎng)份額第三。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于油氣、化工、海工、航天等易燃易爆特殊環(huán)境照明。

登月關(guān)聯(lián)：公司長(zhǎng)期為祖國(guó)航天事業(yè)提供防爆照明產(chǎn)品與服務(wù)，在航天發(fā)射任務(wù)中發(fā)揮著重要作用。2016年11月被授予"西昌衛(wèi)星發(fā)射測(cè)試站百次發(fā)射任務(wù)優(yōu)秀單位"榮譽(yù)稱號(hào)。有望在登月中繼續(xù)提供防爆照明產(chǎn)品與服務(wù)

核心優(yōu)勢(shì)：公司擁有400多個(gè)國(guó)際證書，2000多個(gè)國(guó)內(nèi)CCC、防爆、消防等證書，500多件專利證書，是國(guó)際、國(guó)內(nèi)同行業(yè)中產(chǎn)品系列齊全、產(chǎn)品認(rèn)證廣泛的防爆專業(yè)企業(yè)。

第三家：隆盛科技

核心亮點(diǎn)：公司是汽車零部件行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)（EGR）系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)鐵芯及精密零部件。

登月關(guān)聯(lián)：公司通過控股子公司微研中佳，深度參與中國(guó)探月工程，成為航天五院指定的精密零部件優(yōu)選供應(yīng)商。公司承接了神州天舟、載人登月和嫦娥登月等國(guó)家重大航天項(xiàng)目中核心精密零件的研發(fā)和生產(chǎn)，為探月任務(wù)提供了關(guān)鍵的技術(shù)支撐。有望在登月中繼續(xù)提供核心的精密零部件。

核心優(yōu)勢(shì)：公司的電機(jī)鐵芯做到了行業(yè)絕對(duì)龍頭、天然氣噴射系統(tǒng)市占率50%多，在EGR系統(tǒng)領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，天然氣EGR閥打破國(guó)外壟斷。

第四家：航天晨光

核心亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)柔性管件龍頭企業(yè)，產(chǎn)品包括各類補(bǔ)償器及金屬軟管，廣泛應(yīng)用于冶金、石油化工、電力、熱網(wǎng)、航空航天等行業(yè)

登月關(guān)聯(lián)：公司可為商業(yè)航天面發(fā)射場(chǎng)加注供氣系統(tǒng)配套高壓儲(chǔ)氣罐,為火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、箭體管路系統(tǒng)配套金屬軟管,為火箭貯箱配套隧道管組件等。公司有望在登月中繼續(xù)通過火箭火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、箭體管路系統(tǒng)配套金屬軟管，為火箭貯箱配套隧道管組件等。

核心優(yōu)勢(shì)：公司是高端裝備制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為專用車改裝、柔性管件、壓力容器、特種裝備、藝術(shù)工程五大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)防、能源、環(huán)保等行業(yè)，市場(chǎng)地位穩(wěn)固。依托央企背景，拿到海量訂單。

第五家：星圖測(cè)控

核心亮點(diǎn)：中科星圖旗下，公司作為航天測(cè)控仿真領(lǐng)域龍頭圍繞航天器在軌管理與服務(wù)，主營(yíng)航天測(cè)控管理、航天數(shù)字仿真。

登月關(guān)聯(lián)：公司自主研發(fā)的"洞察者"平臺(tái)具備高精度軌道設(shè)計(jì)與仿真能力，可完成地月轉(zhuǎn)移軌道、火星探測(cè)軌道等復(fù)雜軌跡計(jì)算，為探月任務(wù)的軌道規(guī)劃提供了重要技術(shù)支持。在探月工程中，星圖測(cè)控為嫦娥系列任務(wù)提供了遙測(cè)解析分析、遙控發(fā)令、衛(wèi)星外測(cè)數(shù)據(jù)處理、精密軌道確定、碰撞預(yù)警等全生命周期在軌測(cè)運(yùn)控服務(wù)。

第六家：國(guó)機(jī)精工

核心亮點(diǎn)：國(guó)機(jī)集團(tuán)旗下，國(guó)內(nèi)航天特種軸承行業(yè)龍頭，中國(guó)超硬材料行業(yè)的開創(chuàng)者、引領(lǐng)者、推動(dòng)者。

登月關(guān)聯(lián)：公司為“神六”提供7大部分22種軸承，公司其他高端產(chǎn)品-精密機(jī)床軸承、陶瓷軸承和數(shù)控電主軸也處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平。

核心優(yōu)勢(shì)：公司作為國(guó)內(nèi)唯一具備全系列航天軸承研發(fā)制造能力的企業(yè)，在航天特種軸承生產(chǎn)方面擁有壟斷地位，國(guó)內(nèi)火箭、衛(wèi)星、飛船用軸承市場(chǎng)占有接近100%份額。

第七家：華菱線纜

核心亮點(diǎn)：公司是我國(guó)特種電纜龍頭，產(chǎn)品線豐富，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋航空航天、軌道交通、新能源等。

登月關(guān)聯(lián)：公司為“長(zhǎng)征”系列運(yùn)載火箭、“神舟”系列飛船、空間站建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)工程配套供應(yīng)線纜產(chǎn)品。

核心優(yōu)勢(shì)：公司在火箭和衛(wèi)星線纜市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)深度卡位，火箭相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)份額達(dá)到70%-80%，部分衛(wèi)星配套產(chǎn)品為獨(dú)家供應(yīng)。

第八家：中國(guó)衛(wèi)星

核心亮點(diǎn)：公司是上市公司中唯一的衛(wèi)星制造公司，逐步形成以小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星兩大總體為牽引。

登月關(guān)聯(lián)：公司主導(dǎo)研制了“鵲橋”系列中繼星，為月球背面探測(cè)提供唯一通信支持；并積極主導(dǎo)論證低軌月球互聯(lián)網(wǎng)星座，旨在構(gòu)建未來月面活動(dòng)的“天基信息高速公路”。

核心優(yōu)勢(shì)：公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，依托國(guó)家級(jí)平臺(tái)，具備天地一體化設(shè)計(jì)、研制、集成和運(yùn)營(yíng)能力，能夠提供系統(tǒng)解決方案和信息服務(wù)。公司在衛(wèi)星通信、導(dǎo)航、遙感等技術(shù)領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠。

第九家：航天電器

核心亮點(diǎn)：公司是特種連接器的龍頭，主要從事高端連接器、微特電機(jī)、繼電器和光電器件的研制和銷售。

登月關(guān)聯(lián)：公司連接器產(chǎn)品是嫦娥探測(cè)器、長(zhǎng)征火箭各系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)信號(hào)與電力可靠傳輸?shù)摹瓣P(guān)節(jié)”。

核心優(yōu)勢(shì)：公司作為國(guó)內(nèi)航天連接器龍頭，市場(chǎng)占有率超過70%，將充分受益于包括登月在內(nèi)的航空航天帶來的增量業(yè)務(wù)。

第十家：鋼研高納

核心亮點(diǎn)：公司是中國(guó)鋼研旗下，我國(guó)高溫合金及輕質(zhì)合金領(lǐng)域技術(shù)較先進(jìn)、生產(chǎn)種類較齊全的企業(yè)，下游已覆蓋航空航天、艦船、核電等行業(yè)

登月關(guān)聯(lián)：公司參與多項(xiàng)國(guó)家重大航天工程攻克多項(xiàng)關(guān)鍵材料技術(shù)難題，助力長(zhǎng)征、神舟、嫦娥等航天任務(wù)圓滿完成。

核心優(yōu)勢(shì)：公司作為高溫合金材料研制的龍頭，在先進(jìn)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)中，高溫合金用量所占比例已高達(dá)50%以上，約占原材料價(jià)值的35%

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