洛圖11月報 | 2025年11月中國客廳智能設備線上零售市場數據總結報告

客廳智能設備

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2025年11月，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為626.3萬臺，同比下降12.1%；總零售額為102.5億元，同比下降15.6%。

恰逢雙11大促周期，市場規模卻意外的連續兩個月同比下滑。分析由多重因素共同導致：國補退坡，效應減弱；市場需求在之前的刺激中得以釋放；同時，低端產品市場受行業洗牌影響持續萎縮，而中高端產品市場的增長未能完成抵消。

移動智慧屏、智能平板和XR設備仍然是實現量額同比上漲的三個品類。其中，XR設備同比漲幅最高，達到24.5%，主要得益于AR廠商的密集布局與新品集中上量；移動智慧屏與智能平板的增幅為個位數，前者的增長動力源于32英寸4K高端機型的持續補給，后者則依托通用本穩健的基礎需求。

家庭影音產品如智能投影、智能電視、智能音箱和回音壁均出現了20%以上的同比降幅；攝像頭產品已經連續四個月出現下滑，不過降幅尚維持在個位數。

考慮到渠道數據的規整性，以及各品類之間的可比較性，本文統一數據口徑為不含新興電商的線上公開零售渠道，因此可能會與前后發布的各品類月度全渠道/線上推總數據有差異。

2025年11月 中國客廳智能設備線上監測市場規模

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統一為不含新興電商的線上監測渠道。

智能投影

2025年11月，中國智能投影線上監測市場銷量為27.2萬臺，同比大降34.0%；銷額為4.6億元，同比下降35.8%。

技術路線方面，DLP產品在線上市場的銷量份額為31.7%，較去年同期下降了9.1個百分點，銷量同比降幅接近50%。

1LCD技術的市場份額較去年同期上漲9.1個百分點，達到66.3%，主要由頭部品牌驅動。大眼橙躍居當月銷量榜首位，旗下C3 Air為本月最暢銷機型；其次為小米、康佳和哈趣，TOP4品牌的合計銷量份額達到47.0%，同比上漲了5.9個百分點。

光源方面，激光產品的滲透仍在持續，銷量占比超兩成，較去年同期上漲1.9個百分點。該細分市場中，極米借大促契機反超堅果，以40%以上的銷量份額領先。

智能電視

2025年11月，中國智能電視線上監測市場銷量為115.0萬臺，同比下降22.3%；銷額為39.5億元，同比下降26.8%。

在酷開、Vidda、雷鳥等傳統電視廠商旗下互聯網子品牌的帶動下，40英寸和50英寸兩大尺寸產品的線上銷量逆勢增長38%，市場份額提升至7.5%，較去年同期上漲3.3個百分點；中尺寸產品的量增價低特征，以及大促的平均價格走低，是造成銷額降幅高于銷量的主要原因。

75英寸依然是占比最高的尺寸，銷量份額為25.2%，較去年同期下降了3.2個百分點。超大尺寸方面，85、98英寸和100英寸的銷量份額同比分別提升了1.1、0.5和1.0個百分點。

Mini LED技術滿足了消費者對圖像高質量的需求，并且已經覆蓋了從入門到旗艦的全價格帶，本月的銷量份額達到38.2%，相比去年同期大漲8.0個百分點，創下歷史新高。

移動智慧屏

2025年11月，中國移動智慧屏線上監測市場銷量達2.0 萬臺，同比增長 6.0%；銷額為0.74億元，同比增長12.1%。受國補政策影響，線上市場的增速明顯放緩。

品牌競爭層面，百度以31.2%的銷量份額蟬聯市場第一，其32英寸4K新品的上市助力份額同比提升了2.7個百分點。海信憑借32英寸4K新品X8及X8 Pro的亮眼表現縮小了與百度的差距，以24.1%的份額居第二，同比大幅提升17.4個百分點。小米則依托第三季度發布的智能家庭屏Max27，持續位列市場前五。此外，創維和酷開4K新品上市后份額穩步增長，電視廠商在移動智慧屏賽道的競爭優勢愈發凸顯。
32英寸以53.7%的銷量份額登頂市場第一尺寸，同比大幅提升33.8個百分點；反觀22英寸、24英寸等產品，市場份額則出現不同程度下滑。同時，4K產品在線上市場的銷量滲透率攀升至56.4%，同比提升22.0個百分點。事實上，大屏和4K是相輔相成的關系 。

智能平板

2025年11月，中國智能平板線上監測市場銷量為146.9萬臺，同比上漲6.8%；銷額為42.9億元，同比上漲2.0%。

市場集中度很高，Apple、華為、小米（含紅米）、榮耀、聯想穩居銷量前五，合計占據72%的市場份額，同比提升了0.6個百分點。

蘋果在大促期保持領先優勢，以34.9%的銷量份額位居線上市場第一，銷量同比大幅增長36.6%，新一代iPad與iPad Air機型貢獻顯著；華為位列第二，銷量份額為15%，但銷量同比下滑20.4%；小米（含紅米）以10.2%的份額排名第三，紅米Pad SE、紅米Pad Pro兩款機型合計貢獻46.3%的銷量；榮耀憑借高性價比數字系列與X系列產品居第四位；聯想排名第五，銷量同比大幅上漲55.3%，游戲平板Y700表現亮眼。

品類結構上，通用本仍占據主導地位，銷量占比為80.0%，同比增長7.9%；學習本受需求減弱和產品同質化影響，銷量同比下滑8.8%，占比為12.4%；閱讀器與辦公本銷量占比分別為4.1%、3.4%，同比增幅達37.4%、20.0%，成為市場增長的重要補充。

智能音箱

2025年11月，中國智能音箱線上監測市場銷量為34.6萬臺，同比下降39.0%；銷額為1.0億元，同比下降34.0%。低端產品的銷量大幅下滑，拖累市場大盤下行。

品牌競爭中，小米憑借完善的智能生態布局、強勁的品牌號召力及爆款新品賦能，以57.0%的銷量份額蟬聯市場第一；百度依托大模型屏幕音箱新品實現企穩回升，份額達21.8%，同比提升3.1個百分點，成為頭部品牌中唯一實現份額增長的廠商；而天貓精靈因新品迭代節奏滯后，產品競爭力逐步減弱，市場份額持續萎縮。

在線上市場，屏幕音箱的銷量滲透率為17.3%，同比小幅下滑0.5個百分點；盡管百度、小米的大模型屏幕音箱新品表現亮眼，但仍未能抵消老舊產品的下滑勢頭。值得關注的是，10英寸及以上大屏在屏幕音箱市場的銷量份額升至25.0%，同比增長7.0個百分點；在新品聚焦AI生活陪伴、老人看護、兒童教育等場景化需求的推動下，大屏化成為市場表現的亮點。

回音壁

2025年11月，中國回音壁線上監測市場銷量為2.9萬臺，同比下降32.1%；銷額為0.7億元，同比下降22.0%。盡管國補政策對市場的拉動明顯減弱，但其引發的行業洗牌效應仍在顯現，白牌、貼牌廠商接連退出市場，也進一步加劇了低端產品的銷量下滑。

品牌表現上，索尼以27.6%的銷額份額蟬聯市場第一，同比增長7.1個百分點，核心得益于A8000、A9000系列機型的降價促銷及新品的持續發力；三星憑借F系列新品全面上市的契機，份額提升至25.3%，同比增長3.4個百分點，居市場第二 。

國內品牌中，山水、小米、華為、創維依托新品勢能，向國際品牌壟斷的中高端市場發起沖擊，份額均有同比增長。此外，與國內外電視品牌憑借家庭客廳生態協同優勢保持增長態勢相對應的是，傳統音頻廠商的產品競爭力不足，逐漸掉隊 。

帶杜比全景聲解碼功能的產品銷額份額為76.2%，同比微降2.0個百分點。大概有三個方面的原因：一、去年首輪國補政策形成高基數效應；二、包含杜比全景聲產品在內的低端市場整體銷量萎縮；三、華為的高端新品悅彰家庭影院對杜比全景聲壟斷的高端市場造成沖擊。

XR設備

2025年11月，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量達4.5萬臺，同比增長24.5%；銷售額為1.4億元，同比上漲27.2%。

細分品類中，VR產品的銷量同比降幅仍高達48.5%，不過略有回暖，銷量和銷額創下今年下半年以來的最高值。AR產品則延續高增長態勢，受新品牌持續涌入及老品牌爆款機型帶動，銷量同比大漲56%，在XR設備內部的銷量占比攀升至87.5%。

AR線上市場，品牌位次明顯調整。雷鳥創新、Rokid、夸克、XREAL、VITURE排名前五，合計份額達到87.6%。雷鳥創新的Air 4 Pro上市次月即躍居暢銷機型榜首位；Rokid憑借Rokid Glasses的良好表現升至第二位；夸克AI眼鏡受缺貨影響降至第三位。

在XR設備之外的智能音頻眼鏡市場中，華為在10月銷量爆發，11月回歸平穩，由于其獨占一半左右的市場份額，因此單品牌的增速放緩拖累了整個市場規模。智能拍攝眼鏡的銷量繼續上漲，品牌陣營仍以小米、雷鳥創新為主導，星紀魅族、暴龍、小度緊隨其后。隨著入局品牌數量的明顯增多，競爭態勢逐漸加劇，但同時也在年末迎來了政策面的重大利好，詳見《》。

智能門鎖

2025年11月，中國智能門鎖線上監測市場銷量為60.8萬套，同比下降22.4%；銷售額為6.4億元，同比下降24.7%。

市場集中度在當月出現小幅松動，小米、德施曼、凱迪仕、海爾位列銷量前四，合計占據54.6%的市場份額，同比下降了3.6個百分點。具體來看，小米以22.7%的銷量份額穩居第一；德施曼的銷量份額為18.3%，同比增長了5.2個百分點。與此同時，京東京造、博克等中小品牌精準錨定500元以下低端市場，憑借低定價疊加多功能的組合策略，成功搶占了部分份額 。

產品方面，“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”的多功能組合機型表現突出，銷量份額攀升至10.0%，同比銷量漲幅超過了一倍，這也印證了生物識別復合化、可視化交互的行業趨勢。在該細分賽道下，小米、螢石、華為等品牌的合計市場銷量占比超過了30%。

監控攝像頭

2025年11月，中國監控攝像頭線上監測市場銷量為232.4萬臺，同比下降3.5%；銷額為5.2億元，同比下降5.8%。

頭部陣營中，小米、螢石、喬安、海康威視居銷量前四，合計占據43.1%的市場份額，較去年同期提升0.5個百分點；腰部品牌競爭激烈，TOP5-10品牌的排名出現顯著變動，其中神眸依托“無電無網”細分賽道產品實現突圍增長，奧克斯憑借高性價比策略躋身前列。

產品層面，市場繼續向多目視覺方向演進，雙目及以上產品的銷量占比已達38.2%，同比上升了5.9個百分點，小米、螢石、喬安、海康威視等頭部品牌在該領域保持積極布局。從使用場景細分來看，室內市場仍以雙目產品為主，雙攝500萬是核心規格；室外市場則以雙目、三目產品為主流，分別對應雙攝500萬、三攝500萬。場景化產品布局特征明顯。

從2026年1月起，客廳智能設備的監測范圍將納入“掃地機器人”，敬請關注。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報告包含智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上市場零售規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。