豆包破億，誰(shuí)在看戲？

當(dāng)豆包DAU破億的消息刷屏?xí)r，真正的戰(zhàn)場(chǎng)早已從用戶(hù)規(guī)模轉(zhuǎn)向生態(tài)博弈。字節(jié)跳動(dòng)憑借抖音流量池與多模態(tài)技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)，以近乎零推廣成本撬動(dòng)億級(jí)日活；而阿里千問(wèn)、騰訊元寶則加速整合電商與內(nèi)容生態(tài)，DeepSeek以開(kāi)源策略暗流涌動(dòng)。這場(chǎng)看似獨(dú)角戲的破局背后，實(shí)則是巨頭們圍繞AI入口控制權(quán)、交互范式重構(gòu)與商業(yè)模式顛覆的集體焦慮。

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11月，阿里千問(wèn)正式上線(xiàn)。

阿里內(nèi)部對(duì)這個(gè)項(xiàng)目很重視，視其為爭(zhēng)奪 AI 入口的關(guān)鍵戰(zhàn)，據(jù)稱(chēng)由吳泳銘本人親自帶隊(duì)。

項(xiàng)目上線(xiàn)當(dāng)天，晚點(diǎn)發(fā)了篇獨(dú)家采訪(fǎng)，問(wèn)現(xiàn)在做 AI 原生入口晚不晚？

千問(wèn)團(tuán)隊(duì)回答時(shí)首先提了個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有一款 AI 應(yīng)用能穩(wěn)定突破億級(jí) DAU，也就是還沒(méi)出現(xiàn)國(guó)民級(jí) AI 應(yīng)用。

某種程度上說(shuō)，阿里立了個(gè)非常不祥的 flag。

12 月 24 日，36 氪等媒體報(bào)道，豆包日均活躍用戶(hù)數(shù)（DAU）已突破 1 億大關(guān)。

字節(jié)內(nèi)部人士還透露，豆包買(mǎi)量費(fèi)用是公司歷史上所有破億 DAU 產(chǎn)品中最低的。

AppGrowing 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也基本證實(shí)了這點(diǎn)。

今年一到七月，豆包投放金額總計(jì)約三億元，遠(yuǎn)低于元寶和夸克的數(shù)十億。

但豆包的先發(fā)優(yōu)勢(shì)還沒(méi)大到足以令對(duì)手放棄進(jìn)攻欲望，阿里千問(wèn)和螞蟻靈光仍然維持著進(jìn)攻態(tài)勢(shì)。

千問(wèn)上線(xiàn) 23 天宣布月活破三千萬(wàn)，靈光稱(chēng)用戶(hù)一個(gè)月創(chuàng)建了 1200 萬(wàn)個(gè)閃應(yīng)用。

關(guān)于 AI 入口的年終攻防正在變得激烈。

千問(wèn)加速承接阿里體系內(nèi)的各類(lèi)生態(tài)場(chǎng)景，元寶與微信生態(tài)的融合也在持續(xù)加深，豆包則已確定將與火山引擎一同嵌入春晚互動(dòng)玩法。

如此熱鬧的 party，卻少了個(gè)重量級(jí)玩家。

給個(gè)提示：

• 創(chuàng)始人曾入選 2023 年《時(shí)代周刊》全球百大 AI 人物，被稱(chēng)為“中國(guó)最杰出的未來(lái)主義者”；

• 公司入選 2024 年《時(shí)代周刊》全球百大最具影響力企業(yè)，是唯一獲評(píng)“全球領(lǐng)導(dǎo)者”的中國(guó)企業(yè)；

• 2025 年，創(chuàng)始人又作為《時(shí)代周刊》“AI 的建造者們”年度人物接受專(zhuān)訪(fǎng)。

《時(shí)代周刊》這個(gè)關(guān)鍵詞，已經(jīng)足夠大家鎖定目標(biāo)：李廠(chǎng)長(zhǎng)和他的百度。

百度毫無(wú)疑問(wèn)曾經(jīng)是國(guó)內(nèi) AI 行業(yè)最具代表性的企業(yè)。

在大模型還沒(méi)爆發(fā)之前，百度就已經(jīng)完成了從“All in AI”到否認(rèn)“All in AI”的搖擺。

三年前ChatGPT爆火過(guò)后，百度在國(guó)內(nèi)最早拿出對(duì)標(biāo)的競(jìng)品，雖然效果不理想，但能看出廠(chǎng)長(zhǎng)有理想。

資本市場(chǎng)少見(jiàn)地愿意為理想買(mǎi)單，公司股價(jià)第二天大漲超過(guò) 13%。

可以確定的是，百度對(duì)于 C 端市場(chǎng)曾有著相當(dāng)?shù)囊靶摹?/p>

2023 年 11 月，百度推出文心一言專(zhuān)業(yè)版，連續(xù)包月價(jià)格為 49.9 元。

這是大廠(chǎng)中首個(gè)面向 C 端推出的付費(fèi)大模型產(chǎn)品。

今天回頭看，這個(gè)動(dòng)作有種普通且自信的美感，像極了我那個(gè)自稱(chēng)“海淀王俊凱”的下鋪室友。

不可否認(rèn)的是，這是包含遠(yuǎn)大目標(biāo)的嘗試，百度想成為中國(guó)的 OpenAI。

但不知從何時(shí)起，百度似乎放棄了對(duì) AI 入口的爭(zhēng)奪。

文心 App 雖然仍保持著一定的更新頻率，但看起來(lái)已經(jīng)像是邊緣業(yè)務(wù)。

沒(méi)有明顯的營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算，也未見(jiàn)手百的強(qiáng)力導(dǎo)流，更看不到高層的戰(zhàn)略重視與資源傾斜。

這種放任自流的方式，在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，跟擺爛沒(méi)有區(qū)別。

薛蘇去年 9 月曾透露文心月活超千萬(wàn)，今年 9 月 QuestMobile 報(bào)告的數(shù)據(jù)只有 530 萬(wàn)。

上個(gè)月百度對(duì)消費(fèi)者業(yè)務(wù)做了人事調(diào)整，AI 創(chuàng)新業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人薛蘇已不再負(fù)責(zé)文心 App，業(yè)務(wù)表現(xiàn)慘淡應(yīng)該是核心原因。

AI 原生入口的潛力毋庸置疑。ChatGPT 周用戶(hù)數(shù)突破八億，豆包日活突破一億，二者都已經(jīng)證明了 AI 入口的價(jià)值。

騰訊元寶過(guò)去一年數(shù)十億元的投流，以及阿里千問(wèn)、螞蟻靈光的跑步入場(chǎng)再次確認(rèn)了這種價(jià)值。

如果說(shuō)騰訊和阿里爭(zhēng)奪 AI 入口更多是一種面向未來(lái)的戰(zhàn)略押注，那么對(duì)百度而言，AI 入口則具有更現(xiàn)實(shí)的緊迫性。

過(guò)去六個(gè)季度里，除了今年一季度，百度營(yíng)收均是負(fù)增長(zhǎng)。

最近的三季度財(cái)報(bào)中，百度核心收入下降 7%，基本盤(pán)在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)收入更是大幅下滑 18%。

之前有人拿谷歌的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，來(lái)論證 AI 沒(méi)有給搜索帶來(lái)想象中那么大的沖擊。

但國(guó)內(nèi)因?yàn)?App 普遍孤島化，搜索的生存環(huán)境日漸貧瘠，百度遠(yuǎn)比谷歌更需要新的入口來(lái)逐步替代傳統(tǒng)搜索。

不爭(zhēng)的邏輯

為什么百度不愿意去爭(zhēng)這個(gè)入口？

AI 原生入口本質(zhì)上仍然是在做信息分發(fā)的事，所以它跟傳統(tǒng)搜索一定是有沖突的。

百度最理想的劇本， 是用 AI 入口的增長(zhǎng)來(lái)對(duì)沖傳統(tǒng)搜索業(yè)務(wù)的下降，絲滑完成新舊動(dòng)能的切換。

但這個(gè)劇本的風(fēng)險(xiǎn)是，它不只是要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)動(dòng)能的切換，還必定要伴隨人和組織的調(diào)整、利益格局的調(diào)整。

搜索干了二十多年，競(jìng)價(jià)模式穩(wěn)定輸出，百度內(nèi)部各條線(xiàn)的中高層早已鎖定了生態(tài)位。

新業(yè)務(wù)是需要人來(lái)帶的，但誰(shuí)來(lái)帶是個(gè)問(wèn)題。

你走了原來(lái)的生態(tài)位就會(huì)被別人頂替，所以新的生態(tài)位必須有充分的吸引力。

如果新業(yè)務(wù)本身大家都看好，那別人自然愿意挪。

比如字節(jié)要是把某個(gè)頭條的 leader 調(diào)崗到豆包，對(duì)方大概率是樂(lè)意的。

只是百度過(guò)去這么多年，嘗試的新方向不少，做成的屬實(shí)不多。

大廠(chǎng)中高管哪個(gè)不是人精，文小言這種項(xiàng)目估計(jì)撇一眼都怕蹭上風(fēng)險(xiǎn)。

百度后來(lái)選薛蘇來(lái)負(fù)責(zé)文心 App，我覺(jué)得不是因?yàn)橥鈦?lái)和尚好念經(jīng)，是確實(shí)很難找愿意念經(jīng)又符合要求的本地和尚。

薛蘇的結(jié)局其實(shí)早已注定，外來(lái)戶(hù)還妄想建立新秩序？

要點(diǎn)資源的時(shí)候，老一輩不故意卡你的脖子就謝天謝地了。

估計(jì)文心 App 可能也想過(guò)從手百引流，但這個(gè)動(dòng)作阻力太大。

搜索存量用戶(hù)就那么多，導(dǎo)給你我怎么辦。

更何況你那邊光燒 token 不見(jiàn)錢(qián)，我這邊還能有效變現(xiàn)。

這事也不是沒(méi)解決辦法，只是得有最高層的強(qiáng)力意志。

微信當(dāng)初能起來(lái)，QQ 的全力支持是很重要的因素。

QQ 肯定也是不愿意的，扶持微信不如做好自己。

但 Pony 非要把移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的船票壓在微信上，這個(gè)事就能很堅(jiān)決地去做。

李彥宏明顯缺乏這種意志。

他或許是對(duì)百度的 AI 技術(shù)太自信了。

去年 10 月份百度開(kāi)了次總監(jiān)會(huì)，他當(dāng)時(shí)的看法是 NewApp “文小言”的推廣沒(méi)必要像豆包、Kimi那樣激進(jìn)。

其實(shí)事后來(lái)看，豆包投流遠(yuǎn)談不上激進(jìn)。

AppGrowing 的統(tǒng)計(jì)是，2024年Q2至2025年Q1，豆包季度平均投流費(fèi)用為 1.5 億。

這個(gè)投入現(xiàn)在顯得不但不貴，反而非常有性?xún)r(jià)比。

也是在這個(gè)時(shí)期，李彥宏發(fā)表了關(guān)于開(kāi)源模型的那兩個(gè)著名論斷。

2024年4月16日，他說(shuō)開(kāi)源模型會(huì)越來(lái)越落后。

2024年7月5日，又說(shuō)開(kāi)源模型是智商稅。

DeepSeek 事件后，大家都認(rèn)為這個(gè)說(shuō)法很可笑。

但如果你要認(rèn)真品品，其實(shí)這個(gè)話(huà)不算錯(cuò)。

因?yàn)榈浇裉鞛橹梗芰ψ顝?qiáng)的那批模型，仍然是閉源的，依舊保持著對(duì)開(kāi)源模型的優(yōu)勢(shì)。

只不過(guò)因?yàn)槲男南盗心Ｐ驮阶鲈經(jīng)]存在感，然后文心又自己橫跳到開(kāi)源陣營(yíng)，才導(dǎo)致大家覺(jué)得這話(huà)很難繃。

但代入奧爾特曼或者達(dá)里奧的角色，這個(gè)話(huà)就立馬順眼了。

你只會(huì)覺(jué)得這群邪惡的閉源廠(chǎng)商，妄想獨(dú)占 AGI 的榮光，要把人類(lèi)拖向深淵。

李彥宏能說(shuō)出“開(kāi)源是智商稅”這個(gè)結(jié)論，一定有個(gè)認(rèn)知基礎(chǔ)。

就是他認(rèn)為百度的閉源模型大幅領(lǐng)先開(kāi)源模型，并且有信心保持和拉大領(lǐng)先幅度。

這是錯(cuò)誤的信息導(dǎo)致了錯(cuò)誤的判斷。

“文心”或者“文小言”保守的推廣策略也是這個(gè)錯(cuò)誤判斷的連鎖反應(yīng)。

因?yàn)槿绻Ｐ湍芰Φ拇_領(lǐng)先，依靠自然增長(zhǎng)也有機(jī)會(huì)，雖然肯定比配合投流要慢。

當(dāng)然錯(cuò)過(guò)時(shí)間窗口后，今天即便百度再想投流，文心 App 的命運(yùn)也很難改變了。倒是百度智能云近期增長(zhǎng)勢(shì)頭還可以，且看能否失之東隅、收之桑榆吧。

本文來(lái)自公眾號(hào)：象先志 作者：三清

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