國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)分布圖譜

國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)分布圖譜

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)

隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全國已形成粵港澳、長三角、京津環(huán)渤海三大醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，三大區(qū)域醫(yī)療器械的總產(chǎn)值和總銷售額占全國總量的80%以上，并呈現(xiàn)出不同的地域特點(diǎn)。同時一些新興的產(chǎn)業(yè)聚集地也正在形成，全國呈現(xiàn)出三大聚集區(qū)域領(lǐng)先發(fā)展，中西部后發(fā)跟進(jìn)，區(qū)域協(xié)同發(fā)展的競合態(tài)勢。

1、粵港澳產(chǎn)業(yè)帶

粵港澳產(chǎn)業(yè)帶重點(diǎn)發(fā)展高端醫(yī)學(xué)影像與先進(jìn)治療設(shè)備、高端體外診斷儀器及試劑、高端植（介）入器械與生物醫(yī)用材料領(lǐng)域，加快核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與應(yīng)用研究。在生物醫(yī)用材料、植（介）入器械、基因檢測、手術(shù)機(jī)器人、人工智能醫(yī)療器械、MRI等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和伽瑪?shù)丁刀等大型立體定向放療設(shè)備、腫瘤熱療設(shè)備、醫(yī)用內(nèi)窺鏡等重點(diǎn)領(lǐng)域培育一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

近幾年，粵港澳陸續(xù)建立了包括廣州、深圳、佛山、東莞、中山、惠州、珠海等具有地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和鮮明特色的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，同時擁有中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、中山大學(xué)和華南理工大學(xué)等綜合性院校，以及全國數(shù)量最多和優(yōu)質(zhì)臨床資源，和一批具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)。代表企業(yè)有深圳安科高技術(shù)股份有限公司和華大基因。

2、長三角產(chǎn)業(yè)帶

長三角產(chǎn)業(yè)帶是我國醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的聚集地，該地區(qū)的特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、中小企業(yè)活躍、地區(qū)特色明顯，主要發(fā)展高端影像診斷裝備、高性能診療設(shè)備、醫(yī)用機(jī)器人、先進(jìn)治療康復(fù)器械、智能醫(yī)療裝備、智能康復(fù)、應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。其一次性醫(yī)療器械和耗材的國內(nèi)市場占有率超過一半。部分產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)聚集態(tài)勢，如浙江桐廬的內(nèi)窺鏡、蘇州的眼科設(shè)備、無錫的醫(yī)用超聲、南京的微波和射頻腫瘤熱療、寧波的MRI等。

代表領(lǐng)域

內(nèi)窺鏡：浙江桐廬是全國最大硬管內(nèi)窺鏡生產(chǎn)基地，現(xiàn)有380多家醫(yī)療器械企業(yè)，如浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司、杭州康基醫(yī)療器械股份有限公司等，該區(qū)域的配套手術(shù)器械國內(nèi)市場份額占有率達(dá)30%以上。

骨科：常州已形成全國最大的骨科生產(chǎn)基地，目前聚集了美敦力康輝、史賽克創(chuàng)生、華森醫(yī)療等骨科企業(yè)，還涉及體外診斷試劑、外科手術(shù)工具、衛(wèi)生材料以及康復(fù)器材為代表的五大特色子產(chǎn)業(yè)群，相關(guān)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)400家。

核磁共振：余姚慈溪片區(qū)形成了核磁共振設(shè)備集群，集聚了健信核磁、鑫高益等龍頭企業(yè)。其中健信核磁是國內(nèi)最大的核磁共振磁體生產(chǎn)商，生產(chǎn)的永磁磁體（磁共振裝備核心硬件）占據(jù)國內(nèi)市場的40%，出口十多個國家。

3、京津環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)帶

京津環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)帶主要分布在北京、天津、河北、山東等地，以北京為中心的環(huán)渤海灣地區(qū)醫(yī)療器械發(fā)展勢頭迅猛，形成包括DR、MRI、數(shù)字超聲、加速器、計算機(jī)導(dǎo)航定位醫(yī)用設(shè)備、呼吸麻醉機(jī)、骨科器材和心血管器材生產(chǎn)企業(yè)群。

代表企業(yè)

威高集團(tuán)：山東威高集團(tuán)目前全年實(shí)現(xiàn)銷售收入超300億元，下屬9個產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、50多個子公司，產(chǎn)品涉及50多個系列，500多個品種和8萬多個規(guī)格。

新華醫(yī)療：新華醫(yī)療是老牌企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋感染控制、放療及影像、手術(shù)器械及骨科、手術(shù)室工程及設(shè)備、口腔設(shè)備及耗材、體外診斷試劑及儀器、生物材料及耗材、透析設(shè)備及耗材、醫(yī)用環(huán)保等，目前營收超百億元，部分感染控制設(shè)備產(chǎn)品國內(nèi)市占率第一。

4、其他產(chǎn)業(yè)帶

以武漢為中心的華中地區(qū)也是新興的、以生物醫(yī)學(xué)材料和植入器械及組織工程為特色的地區(qū)。目前，該區(qū)域占據(jù)了醫(yī)療激光設(shè)備市場的半壁河山，擁有武漢銳科激光、創(chuàng)鑫激光為代表的國內(nèi)光纖激光器龍頭企業(yè)，其一些難度較大的高、精、尖類產(chǎn)品在國內(nèi)市場獨(dú)占鰲頭；另外，湖北孝感是中國病理設(shè)備的發(fā)源地，是全國病理設(shè)備生產(chǎn)制造集中地。

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)代表

國內(nèi)從事一次性低值醫(yī)用耗材的大多數(shù)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，在很多城鎮(zhèn)形成了醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的鏈條。

揚(yáng)州頭橋鎮(zhèn)是“中國一次性醫(yī)用耗材之鄉(xiāng)”，該地于2014年獲得“全國醫(yī)療器械之鄉(xiāng)”美譽(yù)，是我國醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營的四大集散地之一，有大大小小的生產(chǎn)企業(yè)100多家，主要產(chǎn)品集中在較為低端的一次性醫(yī)用耗材上，包括麻醉包、穿刺包、鎮(zhèn)痛泵等，產(chǎn)品在全國占有率達(dá)25%以上。

河南省長垣縣丁欒鎮(zhèn)被稱為中國的“衛(wèi)材之鄉(xiāng)”，是我國衛(wèi)生材料(脫脂紗布、脫脂棉、一次性無紡布、生物材料、醫(yī)用高分子材料、乳膠制品等)的主要集散地之一。其中以飄安、宇安、駝人、華西等企業(yè)為代表，駝人集團(tuán)已成為中國麻醉耗材第一品牌，長垣衛(wèi)材在醫(yī)療器械及衛(wèi)生材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品覆蓋面占全國市場的80%。

江西進(jìn)賢縣被稱為“中國醫(yī)療器械第一鄉(xiāng)”，目前進(jìn)賢縣擁有150多家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，300多家經(jīng)營企業(yè)，主要生產(chǎn)和經(jīng)營一次性使用輸液器、注射器、針頭、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料等。其中一次性使用輸液器、注射器約占全國31%的市場份額。

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園作為重要載體，是各類醫(yī)療器械企業(yè)的聚集地，截至2023年12月底，全國有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)入駐的集聚區(qū)共計1505個，主題園區(qū)共計2637個。經(jīng)過各級政府和部門認(rèn)定的各級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園共有67家，其中國家級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園32個，省級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園26個，市級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園9個。

醫(yī)療器械園區(qū)主要集中在江蘇、山東、湖南、北京、廣東、上海等省市，并憑借較多的專業(yè)園區(qū)數(shù)量，形成了醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，占有國內(nèi)80%以上的醫(yī)療器械總產(chǎn)值。在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)方面，北京中關(guān)村科技園聚集醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)604家，位居全國第一；深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和河北衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)以聚集402家與233家排名第二與第三；其次為武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)（232家）、濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（210家）、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（208家）、西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（188家）、廣東佛山南海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（185家）、河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（184家）、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（181家）。

通過醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的聚集，也順勢形成了國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿園區(qū)，為行業(yè)發(fā)展及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量，相關(guān)標(biāo)桿園區(qū)及分布如下：

1、生產(chǎn)企業(yè)分布

2023年全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)穩(wěn)步增長，其中廣東省以6460家位居全國第一，全國占比17.61%。其次是江蘇省和山東省，分別有4596家、4107家。從生產(chǎn)企業(yè)增速來看，四川省在2023年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全國增速最高，達(dá)17%，其次湖南省和湖北省，分別為15%和14%。除此之外，河南省同比增長13%，增速較高。各省市相關(guān)企業(yè)數(shù)量及增速情況如下表。

2023年各省在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)增速方面的差異和各省份醫(yī)療器械細(xì)分產(chǎn)業(yè)類型有關(guān)，沿海區(qū)域上市企業(yè)產(chǎn)值較高，主要發(fā)展重心在醫(yī)用設(shè)備領(lǐng)域，韌性較好，而產(chǎn)值較低的區(qū)域大多以耗材為主。

2、申領(lǐng)注冊證及許可證分布

截止2023年，中國第二類和第三類醫(yī)療器械注冊證共有113225張，排名前十的分別是：江蘇、廣東、北京、湖南、浙江、河南、上海、山東、湖北、天津，占全國總數(shù)的76%。生產(chǎn)許可證共有19448張，排名前十的分別是江蘇、廣東、浙江、山東、湖南、河南、北京、上海、湖北、四川，占全國總數(shù)的72%。經(jīng)營許可證共有456058張，排名前十的分別是山東、河南、廣東、江蘇、上海、遼寧、湖北、江西、黑龍江、四川，占全國總數(shù)的56%。

3、上市公司數(shù)量分布

截止2024年9月，A股共有醫(yī)療器械上市公司126家，分布在20個省份，總營收1170億元，總市值約1.15萬億元；其中，廣東擁有上市公司數(shù)量最多，為25家，占了全國的五分之一，還有5個省份超過10家，即江蘇和上海各17家、北京14家、浙江11家、山東10家，上述六省份占了全國的75%，另外，廣西、吉林、陜西、江西和內(nèi)蒙古都只有一家，東西部數(shù)量差距較大。

4、批準(zhǔn)創(chuàng)新產(chǎn)品上市分布

截至2023年，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)250個創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品上市。其中，北京有64個創(chuàng)新產(chǎn)品獲批上市，數(shù)量位居全國第一；上海有42個創(chuàng)新產(chǎn)品獲批上市，位居全國第二。

5、醫(yī)療器械企業(yè)100強(qiáng)分布

根據(jù)企業(yè)所屬地域?qū)鴥?nèi)醫(yī)療器械企業(yè)100強(qiáng)進(jìn)行統(tǒng)計，其中華東地區(qū)有47家醫(yī)療器械企業(yè)屬于前100強(qiáng)，其次為26家的華南，詳細(xì)情況如下表。

通過對國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)帶分布、產(chǎn)業(yè)園分布以及不同類型企業(yè)分布的分析，國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度相對較高，形成了三大產(chǎn)業(yè)聚集帶；在發(fā)展形勢上，一方面，沿海地區(qū)在體量上、質(zhì)量上處于絕對優(yōu)勢；另一方面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也在由東向西轉(zhuǎn)移，長江經(jīng)濟(jì)帶表現(xiàn)為較高的增速水平；最后，在部分低值耗材領(lǐng)域和一些特殊細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)形成了特色的鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展類型。

本文收錄于《招商引資要情參考》2025年2月號