AI賽道瘋狂內(nèi)卷，字節(jié)跳動(dòng)卻盆滿缽滿？

文｜文波

排版｜小西

2025年，AI市場可謂冰火兩重天。

據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，僅國內(nèi)就有至少25款A(yù)I應(yīng)用因用戶增長乏力、商業(yè)模式不清或融資枯竭而宣布停運(yùn)，成為“百模大戰(zhàn)”后第一批倒下的炮灰。與此同時(shí)，頭部AI的發(fā)展依舊火熱：字節(jié)的豆包日活躍用戶悄然突破1億大關(guān)，阿里則宣布未來三年投入3800億建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。

一邊是尸橫遍野的“大逃殺”，另一邊卻是高歌猛進(jìn)的逆勢增長，尤其是字節(jié)跳動(dòng)。據(jù)彭博社報(bào)道，其2025年利潤有望突破500億美元，而金融時(shí)報(bào)披露字節(jié)跳動(dòng)2026年僅AI芯片采購預(yù)算就高達(dá)850億元人民幣。

▲ 注：圖片源于彭博社

在AI應(yīng)用普遍燒錢續(xù)命、絕大多數(shù)玩家還在為生存苦苦掙扎的今天，字節(jié)跳動(dòng)卻默默地找到一條AI生財(cái)之道。

|AI應(yīng)用“大逃殺”，豆包逆流登頂|

作為AI應(yīng)用元年，2025年AI賽道以迅雷之勢告別了“百模大戰(zhàn)”的浪漫主義幻想，一頭扎進(jìn)殘酷的“深水區(qū)”，從大模型迭代到商業(yè)化落地，競爭的白熱化程度令其成為名副其實(shí)的行業(yè)“大逃殺”。

這場“大逃殺”并非中國獨(dú)有，全球AI巨頭的絞殺同樣慘烈。

11月18日，谷歌發(fā)布的Gemini 3.0 Pro在被譽(yù)為“AI圖靈測試”的ARC-AGI-2基準(zhǔn)上取得31.1%的得分，遠(yuǎn)超GPT-5.1的17.6%，在多個(gè)關(guān)鍵維度上實(shí)現(xiàn)了對OpenAI的碾壓。模型一經(jīng)發(fā)布，谷歌股價(jià)在一個(gè)月內(nèi)暴漲20％。

▲ 注：圖片源于網(wǎng)絡(luò)

這場突襲直接導(dǎo)致OpenAI CEO薩姆·奧特曼發(fā)布內(nèi)部“紅色警報(bào)”，緊急將GPT-5.2的發(fā)布日期提前，以應(yīng)對這場關(guān)乎技術(shù)聲譽(yù)和千億融資的生死之戰(zhàn)。強(qiáng)如OpenAI，在同賽道巨頭的體系化攻勢面前也感受到了窒息般的壓力。

在這樣背景下，豆包的逆勢崛起顯得尤為矚目。QuestMobile截至10月的數(shù)據(jù)顯示，豆包的日活已高達(dá)5410萬，遠(yuǎn)超國內(nèi)其他原生AI應(yīng)用，而到年末其日活更是突破1億大關(guān)。更驚奇的是，據(jù)內(nèi)部人士透露豆包是字節(jié)史上“市場推廣費(fèi)最低”的億級DAU產(chǎn)品。

沒有鋪天蓋地的廣告、沒有巨額的拉新補(bǔ)貼，豆包與眾不同的成功并非依靠單純的產(chǎn)品力，而是字節(jié)跳動(dòng)生態(tài)降維打擊的必然結(jié)果。對許多用戶來說，豆包絕不僅僅是聊天機(jī)器人，更是由字節(jié)跳動(dòng)精心構(gòu)建的全場景內(nèi)容閉環(huán)。

目前豆包已應(yīng)用于抖音、飛書和番茄小說等字節(jié)內(nèi)部超過50個(gè)業(yè)務(wù)場景，打破了AI技術(shù)與海量應(yīng)用場景之間的壁壘，讓AI不再是需要用戶主動(dòng)尋找的孤立工具、而是內(nèi)嵌于工作流的底層能力。

有了這樣涵蓋多種工作的生態(tài)能力，用戶可以用AI完成靈感生成、實(shí)際制作和播出投流等一系列流程。

作為生態(tài)的前端入口，豆包的海量用戶增長本質(zhì)上是整個(gè)生態(tài)勢能的集中體現(xiàn)。抖音、番茄等應(yīng)用的龐大用戶基數(shù)和創(chuàng)作者生態(tài)為豆包提供了源源不斷的需求場景和初始流量，而豆包則反過來降低了抖音創(chuàng)作者的內(nèi)容生產(chǎn)門檻，進(jìn)一步繁榮了主站生態(tài)。

“產(chǎn)品矩陣+超級流量入口”的組合構(gòu)成了豆包最堅(jiān)固的護(hù)城河，它讓豆包從誕生之初就無需像其他獨(dú)立AI應(yīng)用那樣，在茫茫公域流量中苦苦尋找用戶和場景，當(dāng)對手還在思考如何“從0到1”，字節(jié)已經(jīng)利用成熟的生態(tài)完成了“從N到N+1”的規(guī)?；瘡?fù)制。

|攻入跨界賽道，狂賺AI“稅”|

如果說豆包的破億證明了字節(jié)AI生態(tài)的強(qiáng)大勢能，那么這股勢能如何轉(zhuǎn)化為真金白銀？字節(jié)選擇以豆包等AI應(yīng)用為“跳板”，左手將AI能力作為“生產(chǎn)資料”出售，右手利用自有生態(tài)將內(nèi)容轉(zhuǎn)化為收入，從而向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈征收“AI稅”。

這個(gè)商業(yè)閉環(huán)在2025年爆火的“漫劇”賽道上，展現(xiàn)得淋漓盡致。

漫劇是介于漫畫、動(dòng)畫和短劇之間的新型內(nèi)容形態(tài)，因其制作成本遠(yuǎn)低于真人短劇而迅速爆發(fā)。AI技術(shù)的成熟更將這場變革推向了高潮，一部傳統(tǒng)動(dòng)畫每分鐘成本高達(dá)數(shù)千元，而AI漫劇的成本則被壓縮至350-400元，制作周期也從月縮短到周。

字節(jié)跳動(dòng)精準(zhǔn)地捕捉到了這一風(fēng)口，于是10月底，字節(jié)上線紅果免費(fèi)漫劇App，同期抖音集團(tuán)短劇版權(quán)中心發(fā)布《成品漫劇業(yè)務(wù)合作指引》，首次系統(tǒng)明確漫劇的三大合作模式，迅速構(gòu)建起完整的“漫劇工業(yè)化流水線”。

▲ 注：圖片源于手機(jī)商城

字節(jié)向創(chuàng)作者開放旗下番茄小說的6萬余部原創(chuàng)IP改編權(quán)，創(chuàng)作者可以使用豆包大模型快速完成小說到劇本的改編和分鏡設(shè)計(jì)，隨后可使用即夢、小云雀等工具生成角色形象和場景畫面，對于更復(fù)雜的渲染和計(jì)算需求，也能夠購買火山引擎提供的云服務(wù)和算力。

而制作完成的漫劇則在字節(jié)旗下的紅果或抖音上進(jìn)行分發(fā)，憑借成熟的算法，字節(jié)可以為這些漫劇進(jìn)行精準(zhǔn)的付費(fèi)投流。據(jù)巨量引擎數(shù)據(jù)，漫劇商業(yè)化投流在2025年8月已達(dá)到400萬/天，流水規(guī)模翻了12倍。

在這個(gè)成熟的“流水線”中，創(chuàng)作者若使用番茄小說的IP，字節(jié)則享有版權(quán)收益；使用火山引擎的服務(wù)，需支付字節(jié)算力費(fèi)用；在抖音和紅果上進(jìn)行投流和分發(fā)，字節(jié)也能夠從中抽取分成。

▲ 注：圖片源于AI

一條制作線中實(shí)現(xiàn)了“三重收費(fèi)”，通過提供這種全棧式解決方案，字節(jié)跳動(dòng)將自己從單純的內(nèi)容平臺，轉(zhuǎn)變?yōu)榧吧a(chǎn)資料提供商、生產(chǎn)工具開發(fā)者、分發(fā)渠道商、商業(yè)化服務(wù)商”于一體的超級生態(tài)主導(dǎo)者。

這種“收稅”模式并不僅限于漫劇，字節(jié)的布局在電商這一老牌賽道同樣清晰。豆包App已全面接入抖音商城，當(dāng)用戶提出消費(fèi)需求時(shí)豆包會(huì)直接推薦商品鏈接，完成從“問答”到“購買”的最短路徑轉(zhuǎn)化。借AI為不同廠商提供營銷服務(wù)，不僅為抖音電商開辟了新的流量入口，更成為豆包商業(yè)化落地的引擎。

甚至在醫(yī)療這一新興賽道，字節(jié)也已開始布局。12月2日，字節(jié)旗下的北京寧和康瑞醫(yī)療管理有限公司以3.3億元競得北京中關(guān)村朝陽園北區(qū)的醫(yī)院用地，從收購醫(yī)療平臺到推出AI醫(yī)生產(chǎn)品，再到如今即將落地線下，字節(jié)以AI串聯(lián)起的醫(yī)療野心也愈發(fā)清晰。

無論是漫劇、電商，還是醫(yī)療，字節(jié)的AI布局一直是以豆包等應(yīng)用為流量入口，將AI能力深度嵌入各個(gè)垂直行業(yè)、構(gòu)建起閉環(huán)。在這個(gè)模式下，生態(tài)中生產(chǎn)的內(nèi)容越豐富、體系越繁榮，字節(jié)“收稅”的范圍就越廣、收入也就越豐厚。

|不止于軟件，字節(jié)靠硬件“破壁”|

如果說字節(jié)的軟件生態(tài)布局是在現(xiàn)有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)則下的“精耕細(xì)作”，那么其在硬件領(lǐng)域的動(dòng)作，則暴露了其試圖“改寫規(guī)則”的龐大野心。

當(dāng)前，無論是模型競賽還是應(yīng)用增長，AI行業(yè)的競爭大多仍集中在軟件層面，本質(zhì)上還是在蘋果iOS和谷歌安卓構(gòu)建的操作系統(tǒng)框架內(nèi)進(jìn)行的游戲，App之間是相互隔離的孤島，用戶需要在不同應(yīng)用間頻繁跳轉(zhuǎn)，才能完成一個(gè)復(fù)雜的任務(wù)。

字節(jié)跳動(dòng)顯然不滿足于此。2025年末，其聯(lián)合中興努比亞推出“豆包手機(jī)”，向市場投下了一顆重磅炸彈。這款手機(jī)最大的顛覆之處，在于其搭載的“豆包手機(jī)助手”獲得了系統(tǒng)級權(quán)限。

▲ 注：圖片源于網(wǎng)絡(luò)

這意味著AI不再是一個(gè)被困在App里的“囚徒”，而是一個(gè)能夠掌控全局的“超級助理”。

想象一下，用戶對手機(jī)說，“幫我訂一張周五晚上去上海的高鐵票，在虹橋機(jī)場附近找一家評分4.5以上、預(yù)算800元以內(nèi)的酒店，然后把行程發(fā)給我家人?！?/p>

在傳統(tǒng)手機(jī)上，這需要用戶依次打開12306、攜程、微信等多個(gè)App進(jìn)行繁瑣操作，而在豆包手機(jī)上，AI智能體可以自動(dòng)在后臺完成所有跨應(yīng)用操作，用戶只需等待最終結(jié)果。

這種體驗(yàn)的顛覆性是毋庸置疑的，但它也直接觸動(dòng)了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的核心利益。當(dāng)AI能夠繞過App首頁的廣告和信息流，直接調(diào)用其服務(wù)時(shí)，淘寶、美團(tuán)等依賴流量分發(fā)和用戶停留時(shí)長的商業(yè)模式便面臨被“架空”的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，豆包手機(jī)發(fā)布后，幾乎立刻就遭到了微信、淘寶、支付寶等主流App以“安全風(fēng)控”為由的集體“圍剿”。

不過這場短暫的沖突也清晰地揭示了字節(jié)的真正意圖：它要打破App孤島，重構(gòu)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的交互范式和商業(yè)規(guī)則。

字節(jié)的野心并非淺嘗輒止，據(jù)相關(guān)媒體爆料，在豆包手機(jī)引發(fā)市場熱議后，字節(jié)正迅速推進(jìn)與vivo、聯(lián)想、傳音等主流手機(jī)廠商的合作，計(jì)劃將其AI能力以預(yù)裝或系統(tǒng)升級的方式覆蓋數(shù)以億計(jì)的設(shè)備。

除手機(jī)外，字節(jié)還曾在2024年10月推出搭載了豆包大模型的首款AI智能體耳機(jī)Ola Friend，致力于實(shí)現(xiàn)“耳機(jī)聽到的、手機(jī)看到的、云端知道的”場景貫通；2025年11月上市的汽車榮威M7 DMH也選擇與豆包大模型深度融合，成為全球首個(gè)真正意義上的豆包AI車機(jī)，依托其“能推理、會(huì)思考、懂情緒”的交互體驗(yàn)，智能座艙也邁向了全新時(shí)代。

這場從軟件生態(tài)到硬件入口的戰(zhàn)爭，展現(xiàn)了字節(jié)跳動(dòng)龐大的商業(yè)野心，它不再滿足于在別人的“土地上蓋樓”，而是希望成為定義土地規(guī)則的“地主”。一旦成功，字節(jié)也將有可能掌握下一代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的終極入口，其商業(yè)想象空間將遠(yuǎn)超今天我們所能看到的電商和廣告。

而豆包的億級日活，則僅是這座商業(yè)冰山浮出水面的一角。

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