AI賽道瘋狂內卷，字節跳動卻盆滿缽滿？

文｜文波

排版｜小西

2025年，AI市場可謂冰火兩重天。

據智東西統計，僅國內就有至少25款AI應用因用戶增長乏力、商業模式不清或融資枯竭而宣布停運，成為“百模大戰”后第一批倒下的炮灰。與此同時，頭部AI的發展依舊火熱：字節的豆包日活躍用戶悄然突破1億大關，阿里則宣布未來三年投入3800億建設云和AI硬件基礎設施。

一邊是尸橫遍野的“大逃殺”，另一邊卻是高歌猛進的逆勢增長，尤其是字節跳動。據彭博社報道，其2025年利潤有望突破500億美元，而金融時報披露字節跳動2026年僅AI芯片采購預算就高達850億元人民幣。

▲ 注：圖片源于彭博社

在AI應用普遍燒錢續命、絕大多數玩家還在為生存苦苦掙扎的今天，字節跳動卻默默地找到一條AI生財之道。

|AI應用“大逃殺”，豆包逆流登頂|

作為AI應用元年，2025年AI賽道以迅雷之勢告別了“百模大戰”的浪漫主義幻想，一頭扎進殘酷的“深水區”，從大模型迭代到商業化落地，競爭的白熱化程度令其成為名副其實的行業“大逃殺”。

這場“大逃殺”并非中國獨有，全球AI巨頭的絞殺同樣慘烈。

11月18日，谷歌發布的Gemini 3.0 Pro在被譽為“AI圖靈測試”的ARC-AGI-2基準上取得31.1%的得分，遠超GPT-5.1的17.6%，在多個關鍵維度上實現了對OpenAI的碾壓。模型一經發布，谷歌股價在一個月內暴漲20％。

▲ 注：圖片源于網絡

這場突襲直接導致OpenAI CEO薩姆·奧特曼發布內部“紅色警報”，緊急將GPT-5.2的發布日期提前，以應對這場關乎技術聲譽和千億融資的生死之戰。強如OpenAI，在同賽道巨頭的體系化攻勢面前也感受到了窒息般的壓力。

在這樣背景下，豆包的逆勢崛起顯得尤為矚目。QuestMobile截至10月的數據顯示，豆包的日活已高達5410萬，遠超國內其他原生AI應用，而到年末其日活更是突破1億大關。更驚奇的是，據內部人士透露豆包是字節史上“市場推廣費最低”的億級DAU產品。

沒有鋪天蓋地的廣告、沒有巨額的拉新補貼，豆包與眾不同的成功并非依靠單純的產品力，而是字節跳動生態降維打擊的必然結果。對許多用戶來說，豆包絕不僅僅是聊天機器人，更是由字節跳動精心構建的全場景內容閉環。

目前豆包已應用于抖音、飛書和番茄小說等字節內部超過50個業務場景，打破了AI技術與海量應用場景之間的壁壘，讓AI不再是需要用戶主動尋找的孤立工具、而是內嵌于工作流的底層能力。

有了這樣涵蓋多種工作的生態能力，用戶可以用AI完成靈感生成、實際制作和播出投流等一系列流程。

作為生態的前端入口，豆包的海量用戶增長本質上是整個生態勢能的集中體現。抖音、番茄等應用的龐大用戶基數和創作者生態為豆包提供了源源不斷的需求場景和初始流量，而豆包則反過來降低了抖音創作者的內容生產門檻，進一步繁榮了主站生態。

“產品矩陣+超級流量入口”的組合構成了豆包最堅固的護城河，它讓豆包從誕生之初就無需像其他獨立AI應用那樣，在茫茫公域流量中苦苦尋找用戶和場景，當對手還在思考如何“從0到1”，字節已經利用成熟的生態完成了“從N到N+1”的規模化復制。

|攻入跨界賽道，狂賺AI“稅”|

如果說豆包的破億證明了字節AI生態的強大勢能，那么這股勢能如何轉化為真金白銀？字節選擇以豆包等AI應用為“跳板”，左手將AI能力作為“生產資料”出售，右手利用自有生態將內容轉化為收入，從而向整個產業鏈征收“AI稅”。

這個商業閉環在2025年爆火的“漫劇”賽道上，展現得淋漓盡致。

漫劇是介于漫畫、動畫和短劇之間的新型內容形態，因其制作成本遠低于真人短劇而迅速爆發。AI技術的成熟更將這場變革推向了高潮，一部傳統動畫每分鐘成本高達數千元，而AI漫劇的成本則被壓縮至350-400元，制作周期也從月縮短到周。

字節跳動精準地捕捉到了這一風口，于是10月底，字節上線紅果免費漫劇App，同期抖音集團短劇版權中心發布《成品漫劇業務合作指引》，首次系統明確漫劇的三大合作模式，迅速構建起完整的“漫劇工業化流水線”。

▲ 注：圖片源于手機商城

字節向創作者開放旗下番茄小說的6萬余部原創IP改編權，創作者可以使用豆包大模型快速完成小說到劇本的改編和分鏡設計，隨后可使用即夢、小云雀等工具生成角色形象和場景畫面，對于更復雜的渲染和計算需求，也能夠購買火山引擎提供的云服務和算力。

而制作完成的漫劇則在字節旗下的紅果或抖音上進行分發，憑借成熟的算法，字節可以為這些漫劇進行精準的付費投流。據巨量引擎數據，漫劇商業化投流在2025年8月已達到400萬/天，流水規模翻了12倍。

在這個成熟的“流水線”中，創作者若使用番茄小說的IP，字節則享有版權收益；使用火山引擎的服務，需支付字節算力費用；在抖音和紅果上進行投流和分發，字節也能夠從中抽取分成。

▲ 注：圖片源于AI

一條制作線中實現了“三重收費”，通過提供這種全棧式解決方案，字節跳動將自己從單純的內容平臺，轉變為集“生產資料提供商、生產工具開發者、分發渠道商、商業化服務商”于一體的超級生態主導者。

這種“收稅”模式并不僅限于漫劇，字節的布局在電商這一老牌賽道同樣清晰。豆包App已全面接入抖音商城，當用戶提出消費需求時豆包會直接推薦商品鏈接，完成從“問答”到“購買”的最短路徑轉化。借AI為不同廠商提供營銷服務，不僅為抖音電商開辟了新的流量入口，更成為豆包商業化落地的引擎。

甚至在醫療這一新興賽道，字節也已開始布局。12月2日，字節旗下的北京寧和康瑞醫療管理有限公司以3.3億元競得北京中關村朝陽園北區的醫院用地，從收購醫療平臺到推出AI醫生產品，再到如今即將落地線下，字節以AI串聯起的醫療野心也愈發清晰。

無論是漫劇、電商，還是醫療，字節的AI布局一直是以豆包等應用為流量入口，將AI能力深度嵌入各個垂直行業、構建起閉環。在這個模式下，生態中生產的內容越豐富、體系越繁榮，字節“收稅”的范圍就越廣、收入也就越豐厚。

|不止于軟件，字節靠硬件“破壁”|

如果說字節的軟件生態布局是在現有移動互聯網規則下的“精耕細作”，那么其在硬件領域的動作，則暴露了其試圖“改寫規則”的龐大野心。

當前，無論是模型競賽還是應用增長，AI行業的競爭大多仍集中在軟件層面，本質上還是在蘋果iOS和谷歌安卓構建的操作系統框架內進行的游戲，App之間是相互隔離的孤島，用戶需要在不同應用間頻繁跳轉，才能完成一個復雜的任務。

字節跳動顯然不滿足于此。2025年末，其聯合中興努比亞推出“豆包手機”，向市場投下了一顆重磅炸彈。這款手機最大的顛覆之處，在于其搭載的“豆包手機助手”獲得了系統級權限。

▲ 注：圖片源于網絡

這意味著AI不再是一個被困在App里的“囚徒”，而是一個能夠掌控全局的“超級助理”。

想象一下，用戶對手機說，“幫我訂一張周五晚上去上海的高鐵票，在虹橋機場附近找一家評分4.5以上、預算800元以內的酒店，然后把行程發給我家人。”

在傳統手機上，這需要用戶依次打開12306、攜程、微信等多個App進行繁瑣操作，而在豆包手機上，AI智能體可以自動在后臺完成所有跨應用操作，用戶只需等待最終結果。

這種體驗的顛覆性是毋庸置疑的，但它也直接觸動了傳統互聯網巨頭的核心利益。當AI能夠繞過App首頁的廣告和信息流，直接調用其服務時，淘寶、美團等依賴流量分發和用戶停留時長的商業模式便面臨被“架空”的風險。

因此，豆包手機發布后，幾乎立刻就遭到了微信、淘寶、支付寶等主流App以“安全風控”為由的集體“圍剿”。

不過這場短暫的沖突也清晰地揭示了字節的真正意圖：它要打破App孤島，重構移動互聯網的交互范式和商業規則。

字節的野心并非淺嘗輒止，據相關媒體爆料，在豆包手機引發市場熱議后，字節正迅速推進與vivo、聯想、傳音等主流手機廠商的合作，計劃將其AI能力以預裝或系統升級的方式覆蓋數以億計的設備。

除手機外，字節還曾在2024年10月推出搭載了豆包大模型的首款AI智能體耳機Ola Friend，致力于實現“耳機聽到的、手機看到的、云端知道的”場景貫通；2025年11月上市的汽車榮威M7 DMH也選擇與豆包大模型深度融合，成為全球首個真正意義上的豆包AI車機，依托其“能推理、會思考、懂情緒”的交互體驗，智能座艙也邁向了全新時代。

這場從軟件生態到硬件入口的戰爭，展現了字節跳動龐大的商業野心，它不再滿足于在別人的“土地上蓋樓”，而是希望成為定義土地規則的“地主”。一旦成功，字節也將有可能掌握下一代移動互聯網的終極入口，其商業想象空間將遠超今天我們所能看到的電商和廣告。

而豆包的億級日活，則僅是這座商業冰山浮出水面的一角。

圖片源于網絡，侵刪。