動(dòng)畫電影VS AI漫劇，產(chǎn)業(yè)范式轉(zhuǎn)換進(jìn)行時(shí)｜年終總結(jié)③

作者|吳曉宇

如何用一個(gè)詞形容2025年的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)？

河豚君把這個(gè)問題拋給了圈內(nèi)人。答案各異，但核心就兩點(diǎn)：一是冰火兩重天，二是變局藏身后。

先看火。開春，《哪吒之魔童鬧海》狂攬154.4億，直接預(yù)定全球年冠。隨后，《浪浪山》《羅小黑2》《瘋狂動(dòng)物城2》接力轟炸。動(dòng)畫電影這把火，硬是從年初燒到了年尾。

AI漫劇，更火。年初，它還只是眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)PPT里的一個(gè)概念；年底，幾部10億級(jí)爆款已經(jīng)殺出重圍。短劇走了三年的路，AI一年就跑完了。唯一遺憾的是，還沒出現(xiàn)一部全民級(jí)的“破圈”神作。這個(gè)懸念，留給2026。

火說完了，冰在哪？在電視動(dòng)畫和番劇。平臺(tái)采購(gòu)收縮，逼得傳統(tǒng)動(dòng)畫公司只有兩條路：要么死磕精品和年番，要么出海，去賺全世界的錢。

冰火交織，就是變革。現(xiàn)在，沒人能拒絕AI，迪士尼也不行。大家都在搶IP衍生的紅利——哪吒能吃，狐尼克能吃，韓立也能吃。

結(jié)論來了，2025年是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)全面爆發(fā)，并尋求新范式的一年。小娛將從以下四個(gè)方面進(jìn)行解讀，看看動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在這一年里究竟發(fā)生了些什么。

這是「2025文娛年終總結(jié)」的第三篇，后續(xù)我們還將關(guān)注劇集、AI領(lǐng)域的2026最新趨勢(shì)。

動(dòng)畫電影邁入百億時(shí)代，全球同此涼熱

如果以未來五到十年為標(biāo)尺，2025年對(duì)于中國(guó)動(dòng)畫電影而言都是極其重要的一年。這種重要性并非單純來自金河豚「年度電影」入圍者《哪吒之魔童鬧海》的票房，而是一眾精品化內(nèi)容密集地在一年中推出。

看榜單：電影票房前20，動(dòng)畫片占了6席，2D、3D平分秋色。《羅小黑戰(zhàn)記2》側(cè)重動(dòng)作設(shè)計(jì)，《浪浪山小妖怪》側(cè)重與現(xiàn)實(shí)的勾連，《熊出沒·重啟未來》側(cè)重視覺效果，而這些不同側(cè)重點(diǎn)的集大成者則是《哪吒之魔童鬧海》。

詠聲動(dòng)漫的閻冰對(duì)此評(píng)價(jià)很直接：《哪吒2》是一部“零短板”的作品。今年的春節(jié)檔，其實(shí)是重工業(yè)電影的一次集體“去庫(kù)存”。《哪吒2》能脫穎而出，只證明了一件事：中國(guó)市場(chǎng)，完全裝得下百億級(jí)的巨無(wú)霸。

哪吒之魔童鬧海（圖源：豆瓣）

導(dǎo)演米粒告訴娛樂資本論，《哪吒》最大的功勞，是給“合家歡”正了名。以前大家覺得“合家歡”低幼，沒人愿拍。但放眼全球，真正賺錢的，全是合家歡。

這股風(fēng)，不光在國(guó)內(nèi)吹。《鬼滅之刃：無(wú)限城篇第一章猗窩座再襲》拿了北美外語(yǔ)片票房冠軍；《鏈鋸人劇場(chǎng)版：蕾塞篇》全球熱映；年底還有《瘋狂動(dòng)物城2》壓軸。

為什么？大多數(shù)行業(yè)人士認(rèn)為，因?yàn)檎嫒穗娪啊袄琛绷恕Ｌ嗳硕⒅虡I(yè)模板寫故事，心里沒火，片子自然涼。反觀動(dòng)畫，周期長(zhǎng)、成本高，逼著創(chuàng)作者必須死磕。這種“慢功夫”，在快時(shí)代里反而成了必殺技。

從商業(yè)的角度觀察，閻冰給出了完全不同的答案。她認(rèn)為，動(dòng)畫電影的IP連續(xù)性也是它們能夠在今年勝過真人實(shí)拍電影的一大原因。市場(chǎng)整體下行的背景下，大家都不敢冒險(xiǎn)。這時(shí)候，動(dòng)畫IP的優(yōu)勢(shì)就出來了——《瘋狂動(dòng)物城》也好，《鬼滅》也罷，成熟的IP沉淀不僅降低了觀眾的準(zhǔn)入門檻，也極大增加了成功的概率。

鬼滅之刃無(wú)限城篇（圖源：豆瓣）

這種IP產(chǎn)業(yè)端的深度積累與沉淀，讓動(dòng)畫電影在面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，展現(xiàn)出了比原創(chuàng)真人電影更強(qiáng)的韌性和長(zhǎng)尾效應(yīng)。

不過，別高興太早。對(duì)于明年，行業(yè)人士普遍不樂觀。理由很現(xiàn)實(shí)：庫(kù)存空了。沒有好片子供應(yīng)，再好的市場(chǎng)邏輯，也是白搭。

平臺(tái)采購(gòu)銳減，動(dòng)畫劇集尋求精品化和年番化

電影票房破了250億，但動(dòng)畫劇集這邊，卻在經(jīng)歷陣痛。如果說電影是在過春天，那番劇就是在過冬。

冷風(fēng)是從平臺(tái)吹來的——采購(gòu)預(yù)算，砍了。做子供向動(dòng)畫的詠聲動(dòng)漫，感觸最深。

閻冰發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變了，短劇等形式也帶來了新的沖擊，發(fā)行團(tuán)隊(duì)不斷承壓。怎么辦？減產(chǎn)，保質(zhì)。過去，詠聲動(dòng)漫的動(dòng)畫制作時(shí)長(zhǎng)可能在5000-6000分鐘左右，現(xiàn)在他們把這個(gè)數(shù)字控制在4000分鐘左右，未來還會(huì)進(jìn)一步控制，在控制片量的同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)容的精品創(chuàng)作。

豬豬俠一只老豬的逆襲劇照（圖源：豆瓣）

閻冰對(duì)娛樂資本論表示，她認(rèn)為創(chuàng)作者必須要有兩條紅線：一個(gè)是能否作為文化消費(fèi)產(chǎn)品的商業(yè)模式是否成立，二是能否沉淀出具有資產(chǎn)價(jià)值的IP。只有內(nèi)容能沉淀、能做衍生品，這生意才轉(zhuǎn)得動(dòng)。“可持續(xù)”，是詠聲動(dòng)漫評(píng)估內(nèi)容產(chǎn)品的第一原則。

以前，國(guó)產(chǎn)子供向動(dòng)畫很難出海。但今年，詠聲動(dòng)漫帶頭沖了出去。泰國(guó)、韓國(guó)、北美，亞馬遜、AppleTV，全都有他們的片子。《競(jìng)速小英雄》全球播放量破了2.3億。未來，會(huì)有更多國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫公司把優(yōu)質(zhì)作品向海外輸送。

網(wǎng)播番劇的日子也不好過。聲影動(dòng)漫COO劉坤直言，番劇市場(chǎng)正呈現(xiàn)出明顯的“精品化”和“長(zhǎng)番年番化”趨勢(shì)。金河豚「年度動(dòng)漫」入圍者《凡人修仙傳重返天南》和《谷圍南亭》都可以歸于此列。以前的市場(chǎng)里擁有大量的中腰部作品，經(jīng)歷今年和明年的洗禮后，這些腰部作品可能都會(huì)慢慢減少，或者被其他的形式所替代。

中腰部作品的消失源于用戶的觀看習(xí)慣。劉坤曾和行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者聊過這件事，他們認(rèn)為過去的觀念里頭部番劇可以帶來海量用戶，新來的用戶還會(huì)對(duì)平臺(tái)內(nèi)其他內(nèi)容感興趣，于是他們采購(gòu)了大量中腰部作品。

谷圍南亭（圖源：豆瓣）

然而，現(xiàn)在新增用戶的興趣只有某一部大熱番劇，看過之后就徹底關(guān)閉頁(yè)面或客戶端，根本沒有其他停留。一些平臺(tái)制作的番劇也有類似的情況。觀眾看過番劇之后，可能去看劇集或者綜藝，唯獨(dú)沒有選擇其他的動(dòng)畫番劇。

面對(duì)瞬息萬(wàn)變的用戶需求，動(dòng)畫制作周期的冗長(zhǎng)成了創(chuàng)作者最大的挑戰(zhàn)。劉坤指出，當(dāng)一部作品上線時(shí)，市場(chǎng)口味可能早已更迭，因此創(chuàng)作者必須具備更敏銳地把握受眾需求的能力。與其盲目追逐全品類覆蓋，不如深耕自身擅長(zhǎng)的垂直賽道。聲影動(dòng)漫未來的策略便是在女性向、喜劇等既往擅長(zhǎng)的領(lǐng)域持續(xù)精品化。

情緒價(jià)值不斷轉(zhuǎn)軌，IP仍是衍生品價(jià)值核心

2025年，誰(shuí)還敢小看賣周邊的？雖然新聞里總說“谷店倒閉潮”，但現(xiàn)實(shí)是：根本擋不住年輕人“吃谷”的熱情。

現(xiàn)在的周邊，早就不再是動(dòng)漫的“附屬品”了。它抓住了年輕人的情緒，自己就撐起了一條暴利賽道。

今年誰(shuí)跑得最快？棉花娃娃。現(xiàn)在的玩法是“帶娃出街”：要么直接掛包上，要么買個(gè)透明的“痛包”，把娃娃塞得滿滿當(dāng)當(dāng)。

到了年底，《瘋狂動(dòng)物城2》又把“拼豆”帶火了。淘寶上隨便一款銷量就破50萬(wàn)。全國(guó)兩萬(wàn)家手作店，全是被這只兔子狐貍吸引來的年輕人。

瘋狂動(dòng)物城2的拼豆

現(xiàn)在的拼豆雖然還游走在IP授權(quán)的灰色地帶，但明年如果有IP方下場(chǎng)推出官方商品，小娛也毫不意外，畢竟，拼豆是一個(gè)連接線上與線下消費(fèi)的絕佳形式，能夠拉近IP方與粉絲之間的距離。

情緒價(jià)值是人們談?wù)揑P衍生品時(shí)一定會(huì)提及的關(guān)鍵詞。在閻冰看來，新一代以00后為主力的消費(fèi)群體，為IP衍生品開出了“心理賬戶”。在過去，一個(gè)普通的毛絨公仔或擺件，消費(fèi)者的心理預(yù)期價(jià)位可能僅為十幾元；但當(dāng)這些產(chǎn)品進(jìn)化為具備社交屬性和情緒價(jià)值的產(chǎn)品，類似于泡泡瑪特或TOPTOY，其心理價(jià)位迅速躍升至60至80元甚至更高，Z時(shí)代也更加愿意為取悅自己付費(fèi)。

這種情緒價(jià)值并非一成不變。過去，人們刻板印象里的情緒價(jià)值無(wú)非是可愛、萌和治愈。今天，人們希望從衍生品形象的身上看到一些不一樣的東西。根據(jù)《2025閑魚潮玩消費(fèi)洞察報(bào)告》，潮玩形象越“不乖”越暢銷。今年《哪吒之魔童鬧海》僅用時(shí)一個(gè)月，就能在淘寶收獲3億元的周邊銷量，也證明了這一點(diǎn)。

上周，泡泡瑪特剛剛官宣了哪吒的搪膠毛絨盲盒（圖源：泡泡瑪特官方小紅書賬號(hào)）

另外，優(yōu)質(zhì)的IP內(nèi)容仍然是吸引人們購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品的最大動(dòng)力。上個(gè)月，52TOYS針對(duì)《瘋狂動(dòng)物城2》推出了三套衍生品系列，分別是兩套IP玩具和一套手機(jī)掛繩。52TOYS發(fā)現(xiàn)，社交媒體的相關(guān)話題下72%的內(nèi)容創(chuàng)作者并非傳統(tǒng)意義上的IP粉絲，而是被情感共鳴吸引的普通用戶。

「動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)年度領(lǐng)軍人物」恒星引力創(chuàng)始人兼CEO王一栩也有類似的看法。他表示恒星引力開發(fā)IP衍生品的核心思路是先基于內(nèi)容本身的特質(zhì)做判斷，清楚知道內(nèi)容里哪些角色、哪些設(shè)定最能打動(dòng)用戶。再結(jié)合內(nèi)容去開展用戶調(diào)研，搞清楚用戶想要的到底是什么樣的衍生品，至于衍生品最終做成什么形態(tài)，其實(shí)是由內(nèi)容本身決定的。

恒星引力這樣的衍生品開發(fā)思路也帶來了不錯(cuò)的收益和效果。比如《蒼蘭訣2》7月份愛奇藝首播時(shí)就迎來熱度狂潮，強(qiáng)勢(shì)包攬總榜熱搜榜TOP1、動(dòng)漫熱播榜TOP1、動(dòng)漫熱搜榜TOP1等九大榜單冠軍。這種熱度也有后續(xù)衍生品跟進(jìn)的一份功勞。截至目前，恒星引力與合作伙伴一起，已經(jīng)為《蒼蘭訣2》推出了吧唧、亞克力鑰匙扣、立牌和毛絨掛飾等產(chǎn)品。

AI漫劇爆發(fā)式增長(zhǎng)，傳統(tǒng)動(dòng)畫公司態(tài)度謹(jǐn)慎

AI是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)中一個(gè)又愛又怕的話題。動(dòng)畫人愛AI，因?yàn)锳I能夠切實(shí)幫助他們提高效率，縮減制作的工期，甚至還能從中衍生出AI漫劇這樣的新業(yè)態(tài)。動(dòng)畫人怕AI，則是處于被替代的恐懼以及機(jī)器學(xué)習(xí)過程中對(duì)于版權(quán)的侵犯，只不過版權(quán)爭(zhēng)議在更大的勢(shì)頭面前正在偃旗息鼓。

從宏觀數(shù)據(jù)看，2025年被公認(rèn)為漫劇的“爆發(fā)元年”。根據(jù)巨量引擎數(shù)據(jù)，僅2025年上半年，漫劇的供給量月復(fù)合增長(zhǎng)率就高達(dá)83%，半年內(nèi)上線作品突破3000部，流水規(guī)模暴增12倍，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將正式跨過200億元大關(guān)。這些指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)顯然要得益于AI技術(shù)的進(jìn)步和突破。

傳統(tǒng)的動(dòng)態(tài)漫更像是“給漫畫配音”，而今年的精品AI漫劇已進(jìn)化為結(jié)合2D與3D視效的動(dòng)畫短劇。產(chǎn)能的躍遷是驚人的。醬油等頭部漫劇公司，目前已能實(shí)現(xiàn)AI漫劇日更的工業(yè)化奇觀。

「動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)年度領(lǐng)軍人物」珀樂互動(dòng)創(chuàng)始人楊晟甚至大膽預(yù)言，漫劇會(huì)被動(dòng)畫完全頂替掉：“因?yàn)榈讓幽Ｐ蜁?huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，漫劇的動(dòng)態(tài)效果有限，再往上就成動(dòng)畫了。我預(yù)計(jì)只需要半年，在明年4月之前，技術(shù)差距會(huì)極大拉平，動(dòng)畫公司和漫劇公司會(huì)形成分野，未來還會(huì)進(jìn)一步分野。”

AI漫劇的成本也在極致壓縮。根據(jù)行業(yè)人士的說法，常規(guī)的AI漫劇目前成本已經(jīng)控制在10萬(wàn)元上下。如果想要做精品化或者3D化，AI漫劇的成本就來到了50萬(wàn)元這個(gè)量級(jí)。即便如此，這個(gè)數(shù)字也遠(yuǎn)比普通動(dòng)畫要低上不少。

AI漫劇的題材日漸多樣化

然而，與小娛交流的行業(yè)人士都紛紛表示，傳統(tǒng)動(dòng)畫公司面對(duì)AI漫劇的迅猛發(fā)展，仍然十分謹(jǐn)慎。

詠聲動(dòng)漫針對(duì)AI漫劇還沒有進(jìn)行整體規(guī)劃。在AI漫劇這個(gè)賽道上，詠聲動(dòng)漫的生態(tài)是開放的，一方面會(huì)有一部豬豬俠漫劇上線，另一方面也會(huì)和短劇公司合作。

聲影動(dòng)漫則采取了比較開放的態(tài)度。按照劉坤的說法，聲影動(dòng)漫正在制作AI漫劇作品，預(yù)計(jì)于明年上線。聲影動(dòng)漫希望打造的是精品化AI漫劇，主打女性市場(chǎng)。這也能和現(xiàn)在主流的男頻內(nèi)容形成差異化。

AI相關(guān)的版權(quán)爭(zhēng)議在年末似乎有了一個(gè)階段性的答案。12月11日，OpenAI與迪士尼達(dá)成三年授權(quán)協(xié)議。未來Sora視頻模型能夠根據(jù)使用者的提示詞，生成帶有迪士尼角色的AI短片。這些生成的短片甚至可以直接放到Disney+上播放。

迪士尼自己內(nèi)部其實(shí)非常清楚，AI的浪潮已經(jīng)到來。既然無(wú)法禁止公眾用AI生成米老鼠，那么迪士尼自己下場(chǎng)來定義AI視頻中的米老鼠究竟應(yīng)該是什么樣，應(yīng)該是最保險(xiǎn)的做法。

AI作圖 by娛樂資本論

2026年，更多IP版權(quán)方或許將加入迪士尼的行列，不再通過法律圍堵AI，而是轉(zhuǎn)向“以授權(quán)換控制”的商業(yè)博弈。

從動(dòng)畫電影的百億野望，到背包上的情緒消費(fèi)，2025年的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在陣痛中完成了生產(chǎn)力的徹底迭代。AI不再是局外人的點(diǎn)綴，而是與傳統(tǒng)匠心深度交織。這場(chǎng)變革宣告：動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)已不再是純粹的內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)，正式進(jìn)入以真誠(chéng)敘事和情緒價(jià)值為內(nèi)核、技術(shù)工業(yè)為驅(qū)動(dòng)的IP時(shí)代。