軟裝產(chǎn)業(yè)大調(diào)研②｜探尋珠三角與長三角的雙核“韌性”密碼

當整個軟裝產(chǎn)業(yè)面臨市場下行、消費變革的嚴峻“壓力測試”周期，珠三角與長三角兩大產(chǎn)業(yè)集群，分別交出了怎樣的韌性答卷?

為此，深圳家紡家居展攜手家居新范式等多家專業(yè)媒體，于近期先后走進上海、江蘇、浙江、廣東等多地產(chǎn)業(yè)帶，開展“軟裝產(chǎn)業(yè)帶深度調(diào)研行”，探尋品牌與渠道融合下的產(chǎn)業(yè)競爭力。

我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，面對當前的市場環(huán)境，頭部企業(yè)并未陷入同質(zhì)化競爭，而是呈現(xiàn)出兩種鮮明路徑：珠三角的“敏捷生態(tài)”，與長三角的“深度集群”。調(diào)研觀察第一期詳見《解碼20+企業(yè)掌門的“變”與“不變”》，本文為該系列觀察的第二期匯總。

一、現(xiàn)實困境:軟裝企業(yè)的三重生存考驗

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)普遍面臨三大核心挑戰(zhàn)，構成行業(yè)轉(zhuǎn)型的共性背景，倒逼企業(yè)與時俱進：

其一，市場與成本雙重壓力：房地產(chǎn)下行導致軟裝需求結(jié)構性下滑，存量房翻新成市場主導;成本與關稅壓力推動部分企業(yè)赴東南亞建廠，但面臨工人素質(zhì)、供應鏈配套等本地化管理難題。

其二，消費偏好轉(zhuǎn)向與分化：Z世代崛起推動“個性主義”“療愈經(jīng)濟”盛行;審美偏好從繁復向簡約、靜奢風格轉(zhuǎn)變;同時市場呈現(xiàn)高端個性化與基礎功能性消費增長的兩極分化。對企業(yè)產(chǎn)品定位與設計能力提出新要求。

其三，渠道劇烈變革：傳統(tǒng)零售渠道(如窗簾店)閉店率上升，品牌加盟模式承壓，工廠店、電商直營興起，互聯(lián)網(wǎng)讓價格與利潤愈發(fā)透明，傳統(tǒng)盈利模式難以為繼，渠道轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

二、雙核驅(qū)動:軟裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的兩種韌性模型

面對共同挑戰(zhàn)，珠三角和長三角兩大軟裝產(chǎn)業(yè)帶依托區(qū)域資源稟賦演化出兩種“韌性”發(fā)展模型，共同支撐起中國軟裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生動圖景。

(1)模型一：珠三角“敏捷生態(tài)”——以“快”與“融”構建動態(tài)護城河

區(qū)域特征：珠三角依托廣深莞佛等城市群協(xié)同優(yōu)勢，形成功能互補格局。廣東在“十四五”規(guī)劃中將現(xiàn)代輕工紡織納入戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群，為產(chǎn)業(yè)升級奠定基調(diào)。

在實踐中，該區(qū)域形成了高效協(xié)同網(wǎng)絡，廣州致力于打通“設計-生產(chǎn)-出?！比溌?深圳憑借展會與設計資源成為創(chuàng)意策源地;佛山則以“一整個家”的完整配套鏈(從建材、家具到家電)筑牢供應鏈基本盤;東莞則憑借“展會+制造”模式拓寬市場渠道，其供應鏈能實現(xiàn)當日響應、半小時交通圈的極致效率。

這種“快”與“融”的結(jié)合，共同構成了該區(qū)域難以復制的動態(tài)護城河。

企業(yè)實踐與核心觀點：

以下按采訪先后時間排序↓

南方布藝

以設計美學為核心，融合東西方風格構建多元產(chǎn)品矩陣

志達紡織

每年系統(tǒng)研究全球流行趨勢與新技術，為家居企業(yè)提供面料設計、搭配及整體配色解決方案

永豐利華

深耕鋁合金遮陽細分領域，完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局并遠銷全球60多個國家

樂屋電機

扎根智能家居電機賽道，以原創(chuàng)技術突破推動產(chǎn)業(yè)鏈智能聯(lián)動

華美布藝

通過電商布局挖掘線上增量，成為當?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶電商轉(zhuǎn)型的示范標桿

玉蘭家居

錨定軟裝一體化方向，構建"墻頂?shù)?"軟硬裝"全品類解決方案

根據(jù)調(diào)研訪談以及家居新范式據(jù)綜合公開資料分析，依托毗鄰市場前沿的信息優(yōu)勢和靈活的民營經(jīng)濟機制，珠三角通過快速反應(對渠道、流量、潮流風向)、產(chǎn)業(yè)融合(例如軟裝+智能家居)及商業(yè)模式迭代，構建起了敏捷進化的生態(tài)位競爭力。

(2)模型二：長三角“深度集群”——以“深”與“透”構筑價值壁壘

區(qū)域特征：長三角軟裝產(chǎn)業(yè)立足雄厚的制造根基，通過極致的專業(yè)化分工與協(xié)同，形成了從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的全鏈路一體化格局，構筑起以深度和透徹為核心的價值壁壘。

具體而言，上海匯聚高端設計資源與品牌總部(如羅萊、水星、HARVEST臻仕)，扮演創(chuàng)新策源與品牌引領角色;紹興柯橋作為“全球最大紡織品集散地之一”，以其海量面料供應夯實了產(chǎn)業(yè)鏈中堅基礎;杭州臨平、余杭則聚焦品質(zhì)升級，其沙發(fā)布、窗簾布榮獲“中國好面料”美譽;南通憑借“家紡”區(qū)域名片，依托疊石橋、志浩等市場占據(jù)全國床品約85%的份額，彰顯強大的市場滲透力;而蘇州作為絲綢文化發(fā)源地，以“蘇州織造”為國際名片，吳江盛澤鎮(zhèn)位列四大綢都，推動產(chǎn)業(yè)向高附加值的自主出口轉(zhuǎn)型。

這種“一超多強”、功能互補的集群網(wǎng)絡，使得長三角產(chǎn)業(yè)帶在縱深和一體化程度上形成了獨特壁壘。

企業(yè)實踐與核心觀點：

以下按采訪先后時間排序↓

HARVEST臻仕家居

聚焦全案軟裝，整合全球資源卡位消費升級，以全案設計服務高端個性化需求

鑫亞倫紡織

堅守提花布賽道，以原創(chuàng)設計與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化領跑細分品類

名繡窗紗

深耕中式美學，融合傳統(tǒng)刺繡與現(xiàn)代工藝，打造場景化體驗空間

千派紡織

緊扣"靜奢"潮流，開創(chuàng)高端寬幅羊毛面料賽道，創(chuàng)新渠道模式賦能伙伴

奧賽德布藝

深耕原創(chuàng)中式布藝，從外貿(mào)走向國內(nèi)大宅與紅木高定

家居新范式觀察發(fā)現(xiàn)，長三角模式依托歷史上形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈配套和深厚的技術工人儲備，在特定品類或環(huán)節(jié)上進行深耕，通過工藝、品質(zhì)、文化附加值和技術迭代構建起難以撼動的深度壁壘。

三、未來啟示：雙核共振共筑產(chǎn)業(yè)升級新動能

調(diào)研顯示，兩大模型已呈現(xiàn)相互借鑒的融合趨勢，形成“雙核共振”效應，為產(chǎn)業(yè)升級注入新動能。

珠三角開始求“深”：例如志達紡織，其37年的積淀體現(xiàn)為一套成熟的設計研發(fā)體系，既能敏捷捕捉“色彩情緒”潮流，又能將創(chuàng)新深化至寵物友好型面料、綠色可再生新型面料領域。

長三角開始變“快”：例如海寧許村主動擁抱數(shù)字化，通過直播拓展渠道、搭建數(shù)字化平臺響應柔性定制，提升市場反應速度，實現(xiàn)“深度”與“速度”協(xié)同。

這種共振讓兩大產(chǎn)業(yè)帶優(yōu)勢互補，推動產(chǎn)業(yè)從“單一區(qū)域優(yōu)勢”向“全域協(xié)同優(yōu)勢”轉(zhuǎn)型，共同推動產(chǎn)業(yè)向研發(fā)設計驅(qū)動、全案服務引領、品牌出海突破的更高維度升級。

四、結(jié)語

2025年的軟裝產(chǎn)業(yè)帶調(diào)研行揭示，中國制造業(yè)的升級，不是一道單選題，而是一道多選題?！懊艚萆鷳B(tài)”與“深度集群”是基于不同區(qū)域基因演化出的、并行且有效的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)分工模式。企業(yè)的成功不在于盲目模仿對方，而在于認清自身所處的生態(tài)位，并將所在區(qū)位的優(yōu)勢因地制宜發(fā)揮到極致。未來產(chǎn)業(yè)的整體韌性，正有賴于這種多元化、差異化的“雙核”乃至“多核”共生。