軟裝產業大調研②｜探尋珠三角與長三角的雙核“韌性”密碼

當整個軟裝產業面臨市場下行、消費變革的嚴峻“壓力測試”周期，珠三角與長三角兩大產業集群，分別交出了怎樣的韌性答卷?

為此，深圳家紡家居展攜手家居新范式等多家專業媒體，于近期先后走進上海、江蘇、浙江、廣東等多地產業帶，開展“軟裝產業帶深度調研行”，探尋品牌與渠道融合下的產業競爭力。

我們調研發現，面對當前的市場環境，頭部企業并未陷入同質化競爭，而是呈現出兩種鮮明路徑：珠三角的“敏捷生態”，與長三角的“深度集群”。調研觀察第一期詳見《解碼20+企業掌門的“變”與“不變”》，本文為該系列觀察的第二期匯總。

一、現實困境:軟裝企業的三重生存考驗

調研發現，企業普遍面臨三大核心挑戰，構成行業轉型的共性背景，倒逼企業與時俱進：

其一，市場與成本雙重壓力：房地產下行導致軟裝需求結構性下滑，存量房翻新成市場主導;成本與關稅壓力推動部分企業赴東南亞建廠，但面臨工人素質、供應鏈配套等本地化管理難題。

其二，消費偏好轉向與分化：Z世代崛起推動“個性主義”“療愈經濟”盛行;審美偏好從繁復向簡約、靜奢風格轉變;同時市場呈現高端個性化與基礎功能性消費增長的兩極分化。對企業產品定位與設計能力提出新要求。

其三，渠道劇烈變革：傳統零售渠道(如窗簾店)閉店率上升，品牌加盟模式承壓，工廠店、電商直營興起，互聯網讓價格與利潤愈發透明，傳統盈利模式難以為繼，渠道轉型迫在眉睫。

二、雙核驅動:軟裝產業高質量發展的兩種韌性模型

面對共同挑戰，珠三角和長三角兩大軟裝產業帶依托區域資源稟賦演化出兩種“韌性”發展模型，共同支撐起中國軟裝產業高質量發展的生動圖景。

(1)模型一：珠三角“敏捷生態”——以“快”與“融”構建動態護城河

區域特征：珠三角依托廣深莞佛等城市群協同優勢，形成功能互補格局。廣東在“十四五”規劃中將現代輕工紡織納入戰略性支柱產業集群，為產業升級奠定基調。

在實踐中，該區域形成了高效協同網絡，廣州致力于打通“設計-生產-出海”全鏈路;深圳憑借展會與設計資源成為創意策源地;佛山則以“一整個家”的完整配套鏈(從建材、家具到家電)筑牢供應鏈基本盤;東莞則憑借“展會+制造”模式拓寬市場渠道，其供應鏈能實現當日響應、半小時交通圈的極致效率。

這種“快”與“融”的結合，共同構成了該區域難以復制的動態護城河。

企業實踐與核心觀點：

以下按采訪先后時間排序↓

南方布藝

以設計美學為核心，融合東西方風格構建多元產品矩陣

志達紡織

每年系統研究全球流行趨勢與新技術，為家居企業提供面料設計、搭配及整體配色解決方案

永豐利華

深耕鋁合金遮陽細分領域，完善全產業鏈布局并遠銷全球60多個國家

樂屋電機

扎根智能家居電機賽道，以原創技術突破推動產業鏈智能聯動

華美布藝

通過電商布局挖掘線上增量，成為當地產業帶電商轉型的示范標桿

玉蘭家居

錨定軟裝一體化方向，構建"墻頂地""軟硬裝"全品類解決方案

根據調研訪談以及家居新范式據綜合公開資料分析，依托毗鄰市場前沿的信息優勢和靈活的民營經濟機制，珠三角通過快速反應(對渠道、流量、潮流風向)、產業融合(例如軟裝+智能家居)及商業模式迭代，構建起了敏捷進化的生態位競爭力。

(2)模型二：長三角“深度集群”——以“深”與“透”構筑價值壁壘

區域特征：長三角軟裝產業立足雄厚的制造根基，通過極致的專業化分工與協同，形成了從研發、生產到銷售的全鏈路一體化格局，構筑起以深度和透徹為核心的價值壁壘。

具體而言，上海匯聚高端設計資源與品牌總部(如羅萊、水星、HARVEST臻仕)，扮演創新策源與品牌引領角色;紹興柯橋作為“全球最大紡織品集散地之一”，以其海量面料供應夯實了產業鏈中堅基礎;杭州臨平、余杭則聚焦品質升級，其沙發布、窗簾布榮獲“中國好面料”美譽;南通憑借“家紡”區域名片，依托疊石橋、志浩等市場占據全國床品約85%的份額，彰顯強大的市場滲透力;而蘇州作為絲綢文化發源地，以“蘇州織造”為國際名片，吳江盛澤鎮位列四大綢都，推動產業向高附加值的自主出口轉型。

這種“一超多強”、功能互補的集群網絡，使得長三角產業帶在縱深和一體化程度上形成了獨特壁壘。

企業實踐與核心觀點：

以下按采訪先后時間排序↓

HARVEST臻仕家居

聚焦全案軟裝，整合全球資源卡位消費升級，以全案設計服務高端個性化需求

鑫亞倫紡織

堅守提花布賽道，以原創設計與產業鏈優化領跑細分品類

名繡窗紗

深耕中式美學，融合傳統刺繡與現代工藝，打造場景化體驗空間

千派紡織

緊扣"靜奢"潮流，開創高端寬幅羊毛面料賽道，創新渠道模式賦能伙伴

奧賽德布藝

深耕原創中式布藝，從外貿走向國內大宅與紅木高定

家居新范式觀察發現，長三角模式依托歷史上形成的完整產業鏈配套和深厚的技術工人儲備，在特定品類或環節上進行深耕，通過工藝、品質、文化附加值和技術迭代構建起難以撼動的深度壁壘。

三、未來啟示：雙核共振共筑產業升級新動能

調研顯示，兩大模型已呈現相互借鑒的融合趨勢，形成“雙核共振”效應，為產業升級注入新動能。

珠三角開始求“深”：例如志達紡織，其37年的積淀體現為一套成熟的設計研發體系，既能敏捷捕捉“色彩情緒”潮流，又能將創新深化至寵物友好型面料、綠色可再生新型面料領域。

長三角開始變“快”：例如海寧許村主動擁抱數字化，通過直播拓展渠道、搭建數字化平臺響應柔性定制，提升市場反應速度，實現“深度”與“速度”協同。

這種共振讓兩大產業帶優勢互補，推動產業從“單一區域優勢”向“全域協同優勢”轉型，共同推動產業向研發設計驅動、全案服務引領、品牌出海突破的更高維度升級。

四、結語

2025年的軟裝產業帶調研行揭示，中國制造業的升級，不是一道單選題，而是一道多選題。“敏捷生態”與“深度集群”是基于不同區域基因演化出的、并行且有效的現代化產業分工模式。企業的成功不在于盲目模仿對方，而在于認清自身所處的生態位，并將所在區位的優勢因地制宜發揮到極致。未來產業的整體韌性，正有賴于這種多元化、差異化的“雙核”乃至“多核”共生。