「正經人誰寫日記啊」

今天把這兩天研究的東西做了一些執行，因為看到盤中跌了，所以減少了紅利，加了彈性更高的標的。趕著賣掉了紅利低波去買了點衛星ETF，感覺屬于是追漲殺跌了一把。當然追漲殺跌要不得，所以先做個科普防身（）

今天阿里巴巴跌了，帶著恒生科技也跌了1.5%，就像年前說的，好像就沒有在恒生科技上賺過錢，之前跌了就加倉，現在已經都下不去手了。

不過對于港股就是這樣，和A股的邏輯已經完全不一樣了，不管是流動性和情緒都更加復雜，常常一種美國跌了它也跌，大陸跌了它也跌。現在已經跌到24 PE了。從估值和成分股的盈利能力來看，其實已經很有性價比了，怎么辦，只能熬著了，于是我今天轉頭去加了創業板。

今天整個3000+股票是跌的，但我覺得這種今天的節奏是好的，每天都是大漲，這不現實。

科創大漲，但是大盤是跌的，說明大伙兒買的熱情還是在的，但上頭對預期上的管理肯定還是有的，（）短期內稍微聽點話，正好看看有沒有加倉的時點。

市場有波動是非常正常的。不然預期假設今年收益是20%，那每天就穩定漲8個bp好了.不行，市場就是要波動的，否則會出現各種定價問題和資源錯配。無風險收益率的下行，新的共識還在形成。幾個月前，我說權益市場會形成新的財富蓄水池。但現在實際上還有大量的資金沒有進來()

我前兩天還收到銀行理財經理發給我的年化接近6%的理財，點進去看季報，持倉沒有投權益，大概率就是投了個專戶，穿透看一堆城投，然后搞了個攤余成本法。越是這樣的狀態，越是說明慢牛還沒到頭。

我之前在讀《證券分析》的時候，會覺得特別正確，但是常常想不通，如果市場共識都這樣，那大家就會越來越沒有信息差，而就沒有投資的價值了。

但是后來會發現會有各種投資流派分類，比如還有看成長的，景氣度的，趨勢型的。本身市場就是一個充斥了噪音和幻覺的聚合，關于這個，推薦一篇最近的文章，非常高維。（

而日常投資中，就盡量勸住自己不要被這個波動裹挾上頭。漲的時候追，跌的時候就沒有子彈了

另外隨便寫幾個事情。

刷公眾號「猜我感興趣」，推了好幾個人「學習馬伯庸寫日記」的文章，結果我始終沒有看到馬伯庸自己寫的那篇文章。今天實在無聊，去搜索找到了。我過去一直覺得，「正經人誰寫日記??？」

但現在慢慢我覺得，寫日記是一個特別好的放松方式。一方面，有AI了，過去寫日記，連自己都不會回頭看了，害怕看到過去愚蠢或者惡心的自己。

現在AI了，不用再污染自己的眼睛，讓AI去做這個臟活，只不過現在說法高級一點，叫做「用AI復盤」。

另外一方面，現在世界也越來越離譜了，不寫下來，感覺未來都不相信現在是不是真實的。早上看到一篇推文，特朗普在社交媒體上寫道，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶“受制裁的高品質石油”。這批石油將按市場價出售，所得資金將由他「親自監管」并且用于「委內瑞拉和美國百姓的福祉」。

我覺得現代都市人真是活的非常直接了，就以前還會有各種冠冕堂皇的理由去搶東西，現在理由都不用找了「我就是要，錢也歸我」。

所以在這種時候就更加說明自主可控的重要性，誰知道哪天一個什么荒唐的理由，就讓咱們利益受損了呢。所以今天光刻機，半導體設備大漲（）。

年前還在想，商業航天跑出來了，光刻機什么時候出來，結果今天就漲起來了。

今年好幾個主題，腦機，商業航天。半導體，光刻機。感覺自己剛覺得機器人和光模塊就變成老登資產了。

我本來還想研究什么景氣投資，一看全都是景氣行業，然后我默默加了一點消費，畢竟昨天才說，不管怎么樣，虧了再說。

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作者：坦桑尼亞老云 | 編輯：栗加 每個視角都是拼湊世界真相的碎片，聽真誠的行業觀察者講述獨特的故事。 我們有深耕行業的資深顧問，連續跨界探索的未來創業者，專注細節的產品匠人，和許多志同道合的你們，如果你有想要分享的故事或者感想，可以留言或者郵件聯系（AiysJY@outlook.com）。 也歡迎點分享給需要的朋友們，記得點一下在看和星標，期待共同在這個行業的宏大敘事中，留下一句詩。：）