股市：一個(gè)好消息！

1月7日，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《“人工智能+制造”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施意見》提到：

1、計(jì)劃到2027年，實(shí)現(xiàn)人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)安全可靠供給，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和賦能水平穩(wěn)居世界前列。

2、推動(dòng)3－5個(gè)通用大模型在制造業(yè)深度應(yīng)用，形成特色化、全覆蓋的行業(yè)大模型，打造100個(gè)工業(yè)領(lǐng)域高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，推廣500個(gè)典型應(yīng)用場景。

這份文件是八部門聯(lián)合印發(fā)，規(guī)格比較高，對A股里面的科技股甚至整體股市都有較大的影響。

眾所周知，2025年的A股堪稱科技股行情，科技股無論是在市值占比還是漲幅上都大放異彩，由此推動(dòng)了A股整體上行。

2025年是中國人工智能的元年，代表是deep seek的出現(xiàn)以及國產(chǎn)芯片取得新突破。進(jìn)入2026年后A股大概率仍是科技股行情。

1、比如年初AI概念特別是存儲(chǔ)芯片繼續(xù)大漲，財(cái)聯(lián)社報(bào)道說，三星與其本土競爭對手海力士已向服務(wù)器、PC及智能手機(jī)用DRAM客戶提出漲價(jià)，今年一季度報(bào)價(jià)將較去年第四季度上漲60%-70%。

說明AI對傳統(tǒng)芯片與高端芯片的需求非常旺盛，行業(yè)供不應(yīng)求，由此帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

2、又比如八部門意見提到“推動(dòng)3－5個(gè)通用大模型在制造業(yè)深度應(yīng)用”，將為A股市場創(chuàng)造確定性極高的投資主線，推動(dòng)AI相關(guān)板塊從概念炒作轉(zhuǎn)向業(yè)績兌現(xiàn)，形成"政策紅利-技術(shù)突破-商業(yè)落地-業(yè)績增長"的良性循環(huán)。

另外，意見提到“到2027年，我國人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)安全可靠供給”，將直接驅(qū)動(dòng)國產(chǎn)AI芯片、服務(wù)器、智算中心等硬件基礎(chǔ)設(shè)施的需求。相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備、高端訓(xùn)練芯片企業(yè)將受益。

意見發(fā)布后，市場反應(yīng)非常積極，相關(guān)板塊應(yīng)聲上漲。比如科創(chuàng)芯片ETF南方（588890）一度上漲1.28%，機(jī)器人ETF南方（159258）一度上漲1.47%。

科創(chuàng)芯片ETF南方（588890）及聯(lián)接（C類：021608）上行與當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)正進(jìn)入新一輪上行周期，并疊加了AI需求、國產(chǎn)替代等多重中長期動(dòng)力密切相關(guān)。

此外，人工智能在制造業(yè)領(lǐng)域最終落地和應(yīng)用主要還是以機(jī)器人的形式。機(jī)器人ETF南方（159258）及聯(lián)接（C類：020608）跟蹤中證機(jī)器人指數(shù)，覆蓋從上游核心零部件（減速器、伺服系統(tǒng)）、中游模組到下游整機(jī)及系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。這個(gè)ETF短期受益于人形機(jī)器人量產(chǎn)催化，中期受益于工業(yè)自動(dòng)化滲透率提升，長期受益于服務(wù)機(jī)器人需求爆發(fā)。

相比2025年AI概念炒作，此次機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具備真實(shí)訂單、量產(chǎn)能力、政策保障三大確定性，安全邊際遠(yuǎn)高于歷史高點(diǎn)。

摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅說，中國在人形機(jī)器人、機(jī)器人技術(shù)以及生物科技、藥物研發(fā)等科技領(lǐng)域，已處于全球領(lǐng)先地位，使得投資中國市場成為必然選擇。

高盛之前說：與美國聚焦算力的策略不同，中國將更多資本投入AI應(yīng)用領(lǐng)域，這讓投資者有理由相信，至少在短期內(nèi)，中國AI的商業(yè)化變現(xiàn)能力可能更強(qiáng)。

就像之前的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、新能源車在中國的應(yīng)用發(fā)展前景遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國外想象，也是國外做不到的，說明中國有非常強(qiáng)的科技應(yīng)用土壤，移動(dòng)支付、新能源車是這樣，將來的AI應(yīng)用更是這樣，這將是未來支撐A股的極大底氣。

注：本文只是作者個(gè)人觀點(diǎn)，短期漲跌不預(yù)示未來，如提及個(gè)股或基金不代表投資建議。投資需謹(jǐn)慎！