全球汽車業(yè)2026八大猜想

編前：2025年，全球經(jīng)濟(jì)在關(guān)稅沖擊、地緣沖突等多重挑戰(zhàn)下前行，汽車市場(chǎng)也冷暖交織、暗流涌動(dòng)。展望2026年，多家國(guó)際機(jī)構(gòu)普遍研判，不確定性將成為長(zhǎng)期存續(xù)的新常態(tài)，但世界經(jīng)濟(jì)韌性依然是底色。汽車產(chǎn)業(yè)將站在貿(mào)易格局重構(gòu)、技術(shù)迭代突破與全球化布局深化的十字路口。貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭是否會(huì)重塑全球供應(yīng)鏈版圖？電動(dòng)汽車市場(chǎng)能否突破增長(zhǎng)瓶頸？全固態(tài)電池、AI大模型等前沿技術(shù)又將如何改寫行業(yè)規(guī)則？中國(guó)車企在國(guó)際舞臺(tái)上的角色將迎來(lái)怎樣的升級(jí)？

01

全球汽車貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇

全球貿(mào)易的降溫態(tài)勢(shì)已清晰傳導(dǎo)至汽車產(chǎn)業(yè)，2026年全球汽車貿(mào)易摩擦可能會(huì)進(jìn)一步加劇。近期，世貿(mào)組織、國(guó)際貨幣基金組織、安聯(lián)貿(mào)易等多家國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)均預(yù)測(cè)，2026年全球貿(mào)易增長(zhǎng)將顯著放緩，面臨多重下行壓力。其中，世貿(mào)組織將2026年全球貨物貿(mào)易增長(zhǎng)預(yù)期大幅下調(diào)至0.5%，安聯(lián)貿(mào)易的預(yù)測(cè)也僅為0.6%，均遠(yuǎn)低于2025年2.4%的預(yù)期增速，貿(mào)易增長(zhǎng)的疲軟為汽車產(chǎn)業(yè)的跨國(guó)流動(dòng)埋下隱患。貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭成為加劇緊張局勢(shì)的核心推手，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼出臺(tái)單邊貿(mào)易舉措，構(gòu)建貿(mào)易壁壘。

從具體舉措來(lái)看，特朗普政府自2025年4月起便對(duì)汽車、零部件、鋼鐵等關(guān)鍵產(chǎn)品加征關(guān)稅，直接沖擊全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成本結(jié)構(gòu)。另外，除了對(duì)中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車加征高額反補(bǔ)貼稅外，歐盟還計(jì)劃擴(kuò)大其碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，將汽車零部件、家用電器以及下游鋼鐵和鋁產(chǎn)品納入其中。而墨西哥眾議院近日高票通過(guò)關(guān)稅法案草案，計(jì)劃2026年1月1日起對(duì)中國(guó)、印度、越南等未簽署自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家加征關(guān)稅，其中輕型車的關(guān)稅從20%飆升至50%，汽車零部件、鋼鐵制品的關(guān)稅稅率也大幅提升……

這些舉措不僅覆蓋了汽車產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，更涉及眾多經(jīng)濟(jì)體，既打亂了全球汽車供應(yīng)鏈的既定節(jié)奏，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、物流成本攀升，也加劇了多國(guó)貿(mào)易往來(lái)的不確定性，2026年全球汽車貿(mào)易將在摩擦中艱難前行。

02

國(guó)際電動(dòng)汽車銷量增速放緩

全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)正告別高速增長(zhǎng)的黃金期，2026年銷量增速放緩將成為大概率事件。Benchmark Mineral Intelligence（BMI）咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2025年11月，全球電動(dòng)汽車銷量增速降至2024年2月以來(lái)的最低水平，增速放緩的趨勢(shì)已初步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2026年還將持續(xù)。主要原因在于全球主要電動(dòng)汽車市場(chǎng)均面臨階段性挑戰(zhàn)，市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力減弱。

其中，美國(guó)市場(chǎng)前景十分悲觀。特朗普“二進(jìn)宮”后取消了一系列電動(dòng)汽車?yán)谜撸绕涫琴?gòu)車補(bǔ)貼被取消，直接導(dǎo)致美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車意愿下降，2025年四季度美國(guó)電動(dòng)汽車銷量大幅下滑。而歐盟委員會(huì)近日公布一項(xiàng)提案，決定取消2035年“禁燃令”，將新車排放目標(biāo)設(shè)定為較2021年的水平減少90%，而不是100%。這意味著，屆時(shí)內(nèi)燃機(jī)汽車在特定條件下依然可以銷售。此前，多家跨國(guó)車企已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略方向，紛紛將重心重新向內(nèi)燃機(jī)技術(shù)傾斜，放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐。

再看全球最大的新能源汽車市場(chǎng)——中國(guó)，經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)近日將2026年中國(guó)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車銷量增速?gòu)?6%下調(diào)至14%；而2020~2024年，中國(guó)新能源汽車銷量年均增長(zhǎng)率超過(guò)75%。之所以下調(diào)預(yù)期，一方面是由于近年來(lái)中國(guó)電動(dòng)汽車銷量保持高速增長(zhǎng)，如今已占據(jù)半壁江山，高基數(shù)效應(yīng)導(dǎo)致增速放緩；另一方面，盡管“國(guó)補(bǔ)”延續(xù)，但由于恢復(fù)征收購(gòu)置稅，2026年市場(chǎng)整體仍面臨一些壓力。

03

中國(guó)車企海外本土化加速

隨著海外市場(chǎng)成為中國(guó)車企增長(zhǎng)核心引擎，2026年這些車企將迎來(lái)其海外本土化布局的加速突破期。一方面，隨著中國(guó)汽車出口屢創(chuàng)新高，海外貿(mào)易壁壘也在增多；另一方面，隨著出口規(guī)模增加，加快海外本土化布局逐漸成為中國(guó)車企主動(dòng)的戰(zhàn)略選擇，也是其實(shí)現(xiàn)全球化深度扎根的必由之路。

當(dāng)前，中國(guó)汽車出海正在實(shí)現(xiàn)從“單純整車出口”到“本地化生產(chǎn)+全體系輸出”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：過(guò)去一年來(lái)，長(zhǎng)安汽車首個(gè)海外整車工廠在泰國(guó)投產(chǎn)、比亞迪抓緊建設(shè)歐洲匈牙利工廠并規(guī)劃馬來(lái)西亞CKD（全散件組裝）工廠等一系列項(xiàng)目的密集推進(jìn)，印證了這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定步伐。

頭部車企的本土化實(shí)踐已取得顯著成效，并制定了清晰的2026年推進(jìn)計(jì)劃。比亞迪計(jì)劃將歐洲銷售網(wǎng)點(diǎn)翻倍，進(jìn)一步完善終端渠道布局，提升市場(chǎng)滲透率；奇瑞汽車在海外多個(gè)市場(chǎng)已站穩(wěn)腳跟，海外收入占比不斷提升；零跑汽車、小鵬汽車等新勢(shì)力企業(yè)在海外市場(chǎng)取得不錯(cuò)進(jìn)展，本土化項(xiàng)目持續(xù)落地……

為加快本土化進(jìn)程，中國(guó)車企采取了多元化策略，例如推進(jìn)CKD散件出口，降低關(guān)稅成本的同時(shí)帶動(dòng)本地就業(yè)；與跨國(guó)車企及本地企業(yè)開(kāi)展深度合作，借助本土資源快速融入市場(chǎng)；通過(guò)代工生產(chǎn)等模式，靈活適配不同市場(chǎng)的產(chǎn)能需求。

德國(guó)波鴻汽車研究院的報(bào)告預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)將繼續(xù)鞏固全球最大新車市場(chǎng)、生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)的地位，海外本土化的“快步跑”將成為中國(guó)車企鞏固全球競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵支撐。

04

中外車企合作從中國(guó)走向世界

近年來(lái)，隨著中國(guó)引領(lǐng)汽車行業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，中國(guó)汽車品牌日益崛起，中外車企的合作模式發(fā)生根本性重塑，不再是合資早期在中國(guó)“市場(chǎng)換技術(shù)”的模式，而是邁入以中方技術(shù)輸出、資源互補(bǔ)、全球協(xié)同為核心的深度綁定新階段，合作范圍也從中國(guó)本土全面延伸至全球市場(chǎng)，成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全球化的重要助推力。

這種合作模式的轉(zhuǎn)變，源于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域的技術(shù)突破。一方面，在合資伙伴之間，本土研發(fā)主導(dǎo)、技術(shù)反哺全球已經(jīng)成為明顯趨勢(shì)。前不久，外資汽車品牌在華設(shè)立的首個(gè)合資整車進(jìn)出口公司——日產(chǎn)進(jìn)出口（廣州）有限公司正式宣告成立，日產(chǎn)N7（參數(shù)丨圖片）和鋒坦Frontier Pro PHEV成為該公司首批由中國(guó)本土開(kāi)發(fā)出口海外市場(chǎng)的產(chǎn)品。據(jù)悉，N7是日產(chǎn)全球首款由中國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)、面向全球市場(chǎng)的新能源車，其從立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)全流程均由東風(fēng)日產(chǎn)中國(guó)團(tuán)隊(duì)“操刀”，是首款單月交付破萬(wàn)輛的合資純電車型。另一方面，隨著中國(guó)車企實(shí)力的增強(qiáng)，越來(lái)越多跨國(guó)車企開(kāi)始主動(dòng)拋出“橄欖枝”，希望通過(guò)前者領(lǐng)先的新能源汽車技術(shù)，在全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。例如，Stellantis與零跑、吉利與雷諾的全球合作，均以“技術(shù)輸出+渠道共享+本地化生產(chǎn)”為核心邏輯。

毋庸置疑，中國(guó)車企的技術(shù)話語(yǔ)權(quán)正持續(xù)提升，跨國(guó)車企的合作需求也日益迫切，未來(lái)上述中外協(xié)同、互利共贏的合作案例還將不斷涌現(xiàn)，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的核心推動(dòng)力。

05

Robotaxi開(kāi)啟大規(guī)模商業(yè)化進(jìn)程

2026年將成為Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）從技術(shù)驗(yàn)證邁向大規(guī)模商業(yè)化的關(guān)鍵之年，全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將全面提速。技術(shù)成熟度的提升、政策環(huán)境的放寬以及產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降，三大核心因素共同推動(dòng)Robotaxi突破商業(yè)化瓶頸，從局部試點(diǎn)走向規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。

從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，特斯拉近日已在美國(guó)奧斯汀啟動(dòng)完全無(wú)人駕駛Robotaxi測(cè)試，車內(nèi)無(wú)安全監(jiān)督員和乘客，標(biāo)志著其自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)入關(guān)鍵驗(yàn)證階段。摩根士丹利認(rèn)為，這一突破性進(jìn)展將成為驗(yàn)證特斯拉Robotaxi戰(zhàn)略的最重要催化劑。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，特斯拉將在2026年顯著增加Robotaxi車隊(duì)規(guī)模至1000輛，并到2035年達(dá)到100萬(wàn)輛。另一大自動(dòng)駕駛行業(yè)巨頭Waymo也在不斷擴(kuò)張，近期率先在美國(guó)推出高速公路Robotaxi服務(wù)，開(kāi)啟商業(yè)化新階段。

至于中國(guó)市場(chǎng)，Robotaxi行業(yè)已進(jìn)入商業(yè)化加速落地階段，多家頭部企業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了技術(shù)驗(yàn)證，更在單車盈利、規(guī)模化運(yùn)營(yíng)和營(yíng)收增長(zhǎng)方面取得實(shí)質(zhì)性突破。例如，小馬智行在2025年第三季度依托第七代Robotaxi的規(guī)模化投放，于廣州實(shí)現(xiàn)單車盈利轉(zhuǎn)正；百度在2025年世界大會(huì)上宣布，其無(wú)人駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”每周全無(wú)人訂單超過(guò)25萬(wàn)單，全球累計(jì)服務(wù)次數(shù)突破1700萬(wàn)次……?多重利好因素疊加下，2026年全球Robotaxi將迎來(lái)商業(yè)化的爆發(fā)期，重新定義城市出行模式。

06

全固態(tài)電池裝車驗(yàn)證元年

2026年被業(yè)界公認(rèn)為全固態(tài)電池技術(shù)落地的關(guān)鍵之年，也將成為全固態(tài)電池裝車驗(yàn)證元年。隨著液態(tài)鋰離子電池能量密度逼近上限，全固態(tài)電池憑借更高能量密度、更強(qiáng)安全性、更長(zhǎng)循環(huán)壽命的核心優(yōu)勢(shì)，成為破解電動(dòng)汽車?yán)锍探箲]與安全焦慮的終極方案，吸引全球車企加速布局。多家國(guó)內(nèi)外車企已明確2026年裝車測(cè)試計(jì)劃，行業(yè)進(jìn)入技術(shù)兌現(xiàn)的關(guān)鍵階段。

中國(guó)車企在全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中表現(xiàn)積極，形成了多元化的技術(shù)路線布局。上汽集團(tuán)近期在互動(dòng)平臺(tái)表示，清陶動(dòng)力的全固態(tài)電池產(chǎn)線已在上海安亭實(shí)現(xiàn)全線貫通，2026年將進(jìn)行全固態(tài)電池樣車測(cè)試，2027年正式實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的量產(chǎn)交付；廣汽集團(tuán)于廣州番禺建設(shè)的全固態(tài)電池中試產(chǎn)線，近期已建成并投產(chǎn)，計(jì)劃2026年進(jìn)行小批量裝車實(shí)驗(yàn)，2027年到2030年逐步量產(chǎn)；長(zhǎng)安汽車計(jì)劃于2026年完成固態(tài)電池裝車驗(yàn)證，2027年啟動(dòng)全固態(tài)電池量產(chǎn)；奇瑞在近日舉行的星途品牌之夜上官宣，2026年星途將首搭犀牛全固態(tài)電池裝車驗(yàn)證……

外資車企同樣不甘落后，豐田、本田宣布2026年開(kāi)展小批量試產(chǎn)，奔馳在英國(guó)開(kāi)展搭載硫化物固態(tài)電池的EQS原型車路測(cè)，寶馬聯(lián)合Solid Power推進(jìn)研發(fā)。這些跨國(guó)車企量產(chǎn)裝車的時(shí)間多集中在2027~2028年。總的來(lái)說(shuō)，2026年全固態(tài)電池將處于小批量試產(chǎn)與裝車驗(yàn)證的關(guān)鍵期，大規(guī)模商業(yè)化或?qū)⒋?027~2030年。

07

大模型深度上車 價(jià)值全面釋放

“AI定義汽車”正成為行業(yè)核心范式，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)從“硬件定義”“軟件定義”邁向“智能定義”的新階段。隨著人工智能大模型技術(shù)的快速演進(jìn)與汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型加速融合，2026年將成為“大模型深度上車、價(jià)值全面釋放”的關(guān)鍵一年。多家權(quán)威機(jī)構(gòu)最新研判，大模型在汽車領(lǐng)域的價(jià)值挖掘?qū)募夹g(shù)賦能轉(zhuǎn)向商業(yè)閉環(huán)構(gòu)建，并在多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)突破。

智能駕駛方面，魏牌全新藍(lán)山智能進(jìn)階版近日正式上市，成為全球首款搭載元戎啟行VLA模型的量產(chǎn)車型。元戎啟行方面稱，目前該公司的工程化能力已趨成熟，為VLA模型的量產(chǎn)上車提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。總的來(lái)說(shuō)，大模型讓高階智駕從“高端專屬”走向“大眾普惠”，打開(kāi)千萬(wàn)輛級(jí)市場(chǎng)空間。

智能座艙方面，2026年將有越來(lái)越多的車型搭載專用座艙AI芯片，運(yùn)行千億參數(shù)多模態(tài)模型。當(dāng)前，智能座艙成為用戶粘性最強(qiáng)的數(shù)字入口，軟件訂閱（如語(yǔ)音助手Pro、AI導(dǎo)游）毛利貢獻(xiàn)率正在逐步提升。研發(fā)制造方面，AI驅(qū)動(dòng)“智能智造”提效降本，大模型輔助生成工程圖紙、測(cè)試用例，大幅縮短開(kāi)發(fā)周期。

同時(shí)，數(shù)字服務(wù)、軟件升級(jí)、AI遠(yuǎn)程診斷等新服務(wù)形態(tài)快速發(fā)展，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車后市場(chǎng)全面擴(kuò)容。2026年，大模型上車將全面改寫汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造邏輯。而生態(tài)整合能力與本土化技術(shù)適配能力，將成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。科智咨詢預(yù)測(cè)，到2028年，汽車大模型衍生市場(chǎng)（包括數(shù)據(jù)服務(wù)、算力租賃、AI工具鏈等）的規(guī)模將突破千億元。

08

車企掀起人形機(jī)器人交付潮

2026年將成為車企在人形機(jī)器人領(lǐng)域從技術(shù)實(shí)訓(xùn)邁向規(guī)模化量產(chǎn)、小批量落地的關(guān)鍵一年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)化交付。汽車產(chǎn)業(yè)與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈重合度高達(dá)70%，AI底層技術(shù)可共享，為車企跨界布局人形機(jī)器人提供了天然優(yōu)勢(shì)。海內(nèi)外諸多車企紛紛制定明確的推進(jìn)計(jì)劃，涵蓋量產(chǎn)交付、場(chǎng)景落地等多個(gè)維度，人形機(jī)器人成為汽車企業(yè)開(kāi)辟第二增長(zhǎng)曲線的重要賽道。

海外市場(chǎng)，特斯拉的Optimus人形機(jī)器人已完成從基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)控制到復(fù)雜場(chǎng)景交互的快速進(jìn)化，其2025年12月發(fā)布的年度報(bào)告視頻顯示，Optimus在年內(nèi)相繼掌握舞蹈、整理衣物、制作爆米花甚至功夫表演等技能，技術(shù)成熟度持續(xù)提升。2026年將成為Optimus從研發(fā)轉(zhuǎn)向量產(chǎn)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，計(jì)劃推出V3版本并正式投產(chǎn)，同時(shí)加速產(chǎn)能建設(shè)，將應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展至制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和家庭等多個(gè)領(lǐng)域。現(xiàn)代汽車集團(tuán)的動(dòng)作同樣激進(jìn)，其控股的波士頓動(dòng)力將在2026年國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）上首次公開(kāi)展示Atlas人形機(jī)器人，該產(chǎn)品已提前在現(xiàn)代美國(guó)電動(dòng)車工廠開(kāi)展試點(diǎn)應(yīng)用，驗(yàn)證工業(yè)場(chǎng)景實(shí)用性。

中國(guó)車企中，小鵬汽車在2025年科技日推出的全新一代IRON人形機(jī)器人成為行業(yè)焦點(diǎn)。據(jù)悉，2026年底這款機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，率先入駐寶鋼等企業(yè)參與工業(yè)巡檢，并開(kāi)放SDK與全球開(kāi)發(fā)者共建應(yīng)用生態(tài)，同時(shí)切入導(dǎo)覽、導(dǎo)購(gòu)等服務(wù)場(chǎng)景。此外，廣汽、奇瑞、長(zhǎng)安等車企也在加快布局。為此，廣發(fā)證券將2026年定義為人形機(jī)器人行業(yè)“放量”元年。

車企的集中入局正推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)快速成熟與成本下降。未來(lái)，行業(yè)有望將人形機(jī)器人成本壓縮至20萬(wàn)元以內(nèi)。2026年的規(guī)模化交付將推動(dòng)人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)更多商業(yè)化場(chǎng)景落地，車企將開(kāi)啟“汽車+機(jī)器人”的融合發(fā)展新生態(tài)。

文/編輯：萬(wàn)瑩 版式：劉曉燁