新年特稿 | 2026 eSIM發(fā)展展望：誰會成贏家？

eSIM必將迎來發(fā)展機(jī)遇期。

2025年10月13日，三大運(yùn)營商正式獲得主管部門eSIM手機(jī)試商用批復(fù)，eSIM這一代表了無卡連接的新技術(shù)正式從可穿戴、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域邁進(jìn)了消費(fèi)電子核心場景。eSIM在全球已進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的新階段，我國eSIM手機(jī)試商用落地為eSIM注入強(qiáng)勁信心。據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，全球已有531家移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推出eSIM本地網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。到2030年，全球eSIM連接將達(dá)55%。

在我國新型工業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國等國家重要戰(zhàn)略共同驅(qū)動下，eSIM作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“隱形橋梁”，必將迎來發(fā)展機(jī)遇期。

運(yùn)營商助eSIM市場逐漸放量

黨的二十屆四中全會審議通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》明確提出，要大力提振消費(fèi)。強(qiáng)化品牌引領(lǐng)、標(biāo)準(zhǔn)升級、新技術(shù)應(yīng)用，推動商品消費(fèi)擴(kuò)容升級，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費(fèi)新場景。而eSIM的商用落地，無疑為提振消費(fèi)提供了新技術(shù)、新應(yīng)用、新場景。

eSIM在中國終端領(lǐng)域應(yīng)用已有十年，經(jīng)歷了從“小眾”到“大眾”，從“專用”到“通用”逐步覆蓋全場景終端的歷程。2017年，產(chǎn)業(yè)首次突破消費(fèi)級場景，eSIM技術(shù)應(yīng)用于可穿戴領(lǐng)域。2019年，eSIM產(chǎn)業(yè)向B端規(guī)模化延伸，eSIM技術(shù)應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2023年，產(chǎn)業(yè)拓展至個人終端場景，eSIM技術(shù)應(yīng)用于筆記本電腦領(lǐng)域。2025年10月，覆蓋核心消費(fèi)終端最大市場，eSIM技術(shù)應(yīng)用于手機(jī)領(lǐng)域。

eSIM在中國終端領(lǐng)域應(yīng)用已有十年。

然而，在覆蓋手機(jī)終端消費(fèi)大市場領(lǐng)域，eSIM的應(yīng)用只是開始。產(chǎn)業(yè)正處于“從0到1”的階段，即有沒有eSIM功能，如何開通eSIM、如何使用eSIM。從目前已發(fā)布的eSIM手機(jī)來看，IOS、鴻蒙、安卓三大移動操作系統(tǒng)都已推出首款eSIM手機(jī)。從發(fā)布機(jī)型來看，包括蘋果iPhone Air、OPPO Find X9 Pro eSIM衛(wèi)星通信版、華為Mate80 RS非凡大師等eSIM手機(jī)，都為廠商旗艦機(jī)型，而普通消費(fèi)者主要消費(fèi)的3000元以下終端主流市場仍然處于空白。

展望2026年，更多覆蓋中低端市場的eSIM手機(jī)將發(fā)布，觸達(dá)更廣泛用戶群體。而運(yùn)營商作為產(chǎn)業(yè)核心樞紐，通過明確目標(biāo)與政策補(bǔ)貼推動市場放量。據(jù)聯(lián)通華盛副總經(jīng)理陳豐偉預(yù)估，目前4000元以上高端手機(jī)市場規(guī)模約1億臺，按1/3的滲透率測算，僅高端市場就能支撐3000萬臺eSIM手機(jī)的銷量；同時，某國外知名品牌已計(jì)劃2026年在中國市場推出全系eSIM手機(jī)，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)可觀銷量。

eSIM手機(jī)試商用落地為極大促進(jìn)了芯片廠商芯片銷量，隨著試商用從點(diǎn)到面的突破，明年將迎來更大市場的突破；手機(jī)終端廠商的 eSIM手機(jī)將全面鋪開，從高端到中低端全面落地，市場總量將迎來新一輪增量；2025年工信部頒發(fā)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可， eSIM與衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合進(jìn)一步促進(jìn) eSIM終端應(yīng)用， eSIM將迎來跨行業(yè)融合關(guān)鍵爆發(fā)期，新的增長極逐步顯現(xiàn)。

而運(yùn)營商作為產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量，也將通過真金白銀的支持，推動市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

eSIM標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)推進(jìn)

為推動eSIM技術(shù)的發(fā)展，全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）、歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ETSI）等組織制定了一系列eSIM相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)的制定為eSIM技術(shù)的發(fā)展提供了重要保障。

在我國，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA）作為我國eSIM主要標(biāo)準(zhǔn)制定組織，先后制定了eSIM 集成電路卡、遠(yuǎn)程管理平臺、安全能力、消費(fèi)級eSIM、物聯(lián)網(wǎng)eSIM等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA）理事長聞庫在2025eSIM技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇上表示，后續(xù)，CCSA將根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，面向GSMA RSP V3規(guī)范，開展第二階段eSIM行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，進(jìn)一步完善我國eSIM技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。

此外，電信終端產(chǎn)業(yè)協(xié)會（TAF）牽頭建立了統(tǒng)一的eSIM國內(nèi)證書管理體系，明確eUICC卡認(rèn)證管理全流程要求，組織編制《eUICC卡認(rèn)證管理規(guī)定》等一系列核心管理文件，形成了覆蓋證書使用、產(chǎn)品認(rèn)證、技術(shù)要求的完整管理鏈條；還組織開展首批eUICC卡產(chǎn)品合格列表工作，推動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與市場應(yīng)用無縫銜接。電信終端產(chǎn)業(yè)協(xié)會（TAF）副理事長兼秘書長謝毅表示，TAF始終以“安全可控”為核心前提，主動推動技術(shù)應(yīng)用、搭建協(xié)同平臺，讓eSIM的技術(shù)優(yōu)勢真正落地到千行百業(yè)，為國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)底座。

eSIM帶來商業(yè)模式重塑

eSIM通過嵌入式芯片直接焊接在主板，相比傳統(tǒng)物理SIM卡，從手機(jī)設(shè)計(jì)層面，在空間利用、防水性能及結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性上都有實(shí)際優(yōu)化。

然而，卡和卡槽的改變是eSIM帶來的最小變化。eSIM對產(chǎn)品生態(tài)、服務(wù)應(yīng)用、商業(yè)模式的改變蘊(yùn)含更大機(jī)遇。終端不再只是硬件，終端即服務(wù)。eSIM帶來終端營銷的變革將體現(xiàn)在四個方面。首先，卡芯片商和卡商之間的關(guān)系可能被顛覆，芯片商直接成為卡商。傳統(tǒng)SIM卡，中國一年大概10億張，這可能將被顛覆。其次，終端廠商與運(yùn)營商之間的數(shù)據(jù)互通關(guān)系可能被顛覆，所有卡及終端數(shù)據(jù)都在運(yùn)營商備案，雙方聯(lián)手可更好防止“黃牛”，提升市場管控力。再次，運(yùn)營商與終端經(jīng)銷商之間的關(guān)系可能被顛覆，簡單的號卡代理模式將重構(gòu)；最后，用戶與運(yùn)營商之間的關(guān)系將被顛覆，用戶選擇運(yùn)營商將更加自由和智能，換網(wǎng)可能將AI化。

卡和卡槽的改變是eSIM帶來的最小變化。eSIM對產(chǎn)品生態(tài)、服務(wù)應(yīng)用、商業(yè)模式的改變蘊(yùn)含更大機(jī)遇。

可以斷言，未來的終端不僅僅是通信，更是和用戶的交互，和運(yùn)營商的交互。從3G開始，殺手級應(yīng)用是APP，而隨著eSIM和AI的融合，未來將是多終端協(xié)同的生態(tài)。

覆蓋逐級拓展 跨行業(yè)融合

eSIM手機(jī)試商用的批復(fù),讓eSIM從“三類”向“四類”擴(kuò)展，即從可穿戴、平板/筆記本電腦、物聯(lián)網(wǎng)到手機(jī)終端的應(yīng)用，讓移動通信邁入無卡連接時代。

eSIM將與AI、5G RedCap等技術(shù)充分結(jié)合，降低傳感器、可穿戴設(shè)備功耗，并滿足行業(yè)應(yīng)用毫秒級網(wǎng)絡(luò)連接時延需求。未來，將有更多的消費(fèi)電子產(chǎn)品會采用 eSIM 技術(shù)，其滲透率將穩(wěn)步提升。

隨著eSIM手機(jī)商用試驗(yàn)，eSIM技術(shù)應(yīng)用正從可穿戴、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域向消費(fèi)電子核心場景拓展。

技術(shù)層面，eSIM將與5G/6G、AIoT實(shí)現(xiàn)深度融合，推動終端“無卡化”升級進(jìn)入新階段。應(yīng)用層面，eSIM技術(shù)將為物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域注入全新動能，其中車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)憑借海量終端需求，已明確成為產(chǎn)業(yè)新增長極，將持續(xù)釋放規(guī)模化應(yīng)用價值。生態(tài)層面，開放協(xié)同成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵詞。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)憑借海量終端需求，已明確成為產(chǎn)業(yè)新增長極，將持續(xù)釋放規(guī)模化應(yīng)用價值。

eSIM將成為打破行業(yè)壁壘的連接器，為連接千行百業(yè)的“數(shù)字紐帶”，構(gòu)筑更具活力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

采寫：崔亮亮

編輯：亮亮

指導(dǎo)：辛文