制裁再加碼，高市報復升級，禁中方開采油氣田，日本取消訪華

新年伊始，兩條重大的消息直接針對日本：一是對日本的“兩用物項”出口進行管制，二是對原產于日本的二氯二氫硅（DCS）開展反傾銷調查。節奏快、信號明：該提醒的就提醒，該調查的就調查，觸線就動真格。

DCS并不陌生，它是芯片薄膜沉積工藝中重要的上游原材料。材料是最基本的，如果工藝環節出問題就會引起一系列的抖動。本次調查主要針對日本企業是否存在低價傾銷、擾亂市場秩序、損害我國相關產業的行為。周期為一年，流程規范，一年之后公布結論并且按照規定處理，給產業以及市場提供穩定的預期。

這一步棋的意義不是一層，日本之前放出風聲要限制對中國的光刻膠出口，中方用規則來回應，不多說、看行動；另一方面，把反傾銷矛頭指向上游材料，說明我國在半導體原材料方面已經具備一定的替代能力，不再需要“人家一咳嗽我們就停工”。這份自信來源于幾年來產業鏈補課、企業投入、監管以及產業政策的長期配合。

日本外務省在東海問題上突然發難，提出所謂的“中日中間線”，稱中國一側有油氣開采船活動，并提出抗議。中方從不承認日本單方面劃定的“虛擬線”，根據國際法以及東海大陸架自然延伸的原則，該海域屬于中國的管轄范圍。過去兩國有關東海油氣共同開發有過原則性共識，推進速度較慢是事實，但是現在突然被炒熱了，更像是把經貿和政治壓力轉移到海洋問題上，向國內擺出強硬姿態。

經貿往來要有一個穩定的政治環境，空氣不流通了，交易就無法正常進行。近期有兩個細節顯示出了降溫的趨勢：日本三大經濟團體原定訪問北京的計劃被推遲了；月初中日經濟團體會議，中國駐日大使多年未出席。儀式與見面是溝通的“管道”，如果管道不通暢，那么上層的合作就會出現阻礙，下層的執行也會受到牽連，企業的決策會變得更加保守，風險溢價也會提高。

暫停進口日本水產品之后，日本國內相關行業壓力較大，原本希望回暖來恢復，現在關系又繃緊了，重啟希望渺茫，影響會沿著產業鏈擴散到就業、加工、運輸和餐飲。旅游也受到一定的影響，中國游客去日本旅游的熱情下降，申請簽證時更加謹慎，團隊的安排也更為保守；日本商務團來華的簽證、航班以及行程都更為復雜，成本增加，連鎖反應也隨之擴大。

“兩用物項”的管制并不是為了達到斷供的戲劇效果。存在灰色渠道以及繞行路徑，無法做到百分之百堵住。但是提高合規門檻、復雜化流程、嚴格審批可以大大增加獲取成本。企業需要重新評價采購途徑、調整預算、評估合規風險；繞道采購會帶來價格上升、時間不穩定、批次質量不確定。對于現代工業來說，“不穩定就是毒”，軍工、高科技制造等領域容錯率低、節奏快，排產、計劃經常變動，庫存、供應鏈管理難度加大，投資更加謹慎，合作伙伴也會重新審視風險，企業信心長期受損。

反傾銷調查仍然按照正常的程序進行，并且有充分的證據鏈，周期為一年。這是正當的維權行為，是為了維護公平競爭，防止把整個產業生態拖入到誰的價格低、誰把對手擠出去的惡性競爭之中。芯片材料鏈長、環節多，價格戰的外溢最終對生產線及就業造成影響。得出結論之后，之后的措施才有法律效力以及執行力。

視角拉遠，日本經濟總量被印度反超到全球第五，數字雖然不能說明全部，但是可以反映出趨勢。在此節點上打通去往中國的道路，并不僅僅是改變外交姿態，還會有實實在在的產業機會和戰略空間。如果繼續強硬對抗，只會堵塞溝通渠道，壓縮合作空間。

對中國市場而言也是一次考驗，堅守原則、穩定節奏、穩步進行半導體原材料替代，搞清楚哪些環節要依靠外界，哪些環節已經可以掌握，哪些環節需要補齊短板，形成可以驗證的路線圖和時間表；產業政策和監管要配合好，不能一刀切也不能口號化；資本要耐心配置，人才要穩定聚集和培養；對外發聲要堅定而理性，讓外界看到底線和路徑。

兩條公告疊加起來就是東海風波，對日本的政策指標更加明確，對國內產業的要求更加具體。政治動蕩，經濟交流不會有好日子。交往要守底線也要留空間，看清楚、穩住手，手里有牌、心里有數。中方會把應該做的事情做好，應該遵守的原則守牢，耐心等待結果，認真謀劃長遠。