保險精英邁向財富規劃新賽道
近日,國內首個提出 “資產架構”理念的“IAIP注冊資產架構師”資格課程,在廣州完成首期全國班授課。來自全國6省、自治區的近30名保險從業人員完成研修,涵蓋壽險公司個險、銀保及經紀渠道,折射出保險業對專業化轉型的迫切需求。
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隨著中高凈值人群對財富管理需求升級,保險服務正從風險管理向財富管理深刻延伸,傳統保險銷售模式面臨挑戰。IAIP學會(國際保險專業技術學會)中國培訓中心負責人袁飛躍介紹,課程創新融合“綜合資產配置”與“法律架構工具”兩大專業,并通過“培訓+陪跑”模式,旨在培養能為客戶提供全生命周期財富管理解決方案的專業人才。課程分正式、高級資格,分別夯實資產配置能力與突破財富保全難題,相互獨立又分類分級,構成階梯式成長路徑。
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袁飛躍表示,“資產架構師”資格體系的推出,為行業提供了亟需的人才標準與知識框架,也為從業者向專業化、顧問化轉型提供了系統化賦能新路徑。
學員反饋顯示,課程提升了從宏觀視角進行資產配置的能力,開闊了保險服務的新視野。隨著 “IAIP注冊資產架構師”持證人陸續走向全國市場,有望成為推動行業從“銷售導向”向“顧問導向”深度轉型的關鍵力量。
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