全鏈條成本飆升，美國(guó)輪胎市場(chǎng)掀起結(jié)構(gòu)性劇變

2025年，一紙25%的全球性進(jìn)口汽車(chē)部件關(guān)稅（自5月3日起生效），在美國(guó)輪胎行業(yè)激起了劇烈的結(jié)構(gòu)性浪潮。

美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)（USTMA）預(yù)測(cè)全年總出貨量微增0.9%至3.404億條，但在這總體“穩(wěn)健”的表象之下，一場(chǎng)深刻的劇變正在發(fā)生。

01

進(jìn)口結(jié)構(gòu)劇變與全鏈條成本飆升

最新的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2025年前10個(gè)月，美國(guó)進(jìn)口輪胎總量仍同比增長(zhǎng)5.4%至2.4億條，表明剛性需求存在。

但內(nèi)部結(jié)構(gòu)揭示了劇變：乘用車(chē)胎進(jìn)口增速（3.4%）顯著低于總量增速，顯示替代供應(yīng)尚未完全填補(bǔ)缺口；卡客車(chē)胎進(jìn)口增長(zhǎng)6%，反映了商業(yè)活動(dòng)的活躍，但主力來(lái)源正被迫切換。值得注意的是，摩托車(chē)胎以15%的增速成為亮點(diǎn)，而航空器用胎、自行車(chē)胎的進(jìn)口下降，則體現(xiàn)了不同細(xì)分市場(chǎng)對(duì)成本敏感度的差異。

為規(guī)避針對(duì)中國(guó)及東南亞部分國(guó)家的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼稅，以及新的普遍關(guān)稅，巴西、墨西哥、馬來(lái)西亞、印度等國(guó)家正成為新的增長(zhǎng)來(lái)源。

關(guān)稅最直接的后果是成本上升。所有細(xì)分市場(chǎng)的輪胎到岸成本均被推高，導(dǎo)致批發(fā)與零售價(jià)格普漲。這對(duì)于利潤(rùn)空間本就狹窄的商業(yè)車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商和獨(dú)立零售商構(gòu)成了巨大壓力。

02

關(guān)停與投資并存的戰(zhàn)略重組

與市場(chǎng)直覺(jué)相悖的是，旨在促進(jìn)本土制造業(yè)的關(guān)稅，并未立即帶來(lái)美國(guó)本土輪胎工廠的全面繁榮，反而引發(fā)了一輪以“成本優(yōu)化與供應(yīng)鏈韌性”為核心的產(chǎn)能地理調(diào)整。

2025年，多家巨頭宣布關(guān)閉在美國(guó)的工廠：普利司通提前關(guān)閉田納西州卡客車(chē)胎工廠，影響700個(gè)崗位；橫濱橡膠永久關(guān)閉南卡羅來(lái)納州農(nóng)用胎工廠；住友橡膠出售擁有102年歷史的紐約州工廠，指出高昂的物流與老化設(shè)施是主因。

這些關(guān)停行動(dòng)的共同邏輯是：剝離在美的高成本、低效率或非核心產(chǎn)能，為戰(zhàn)略重組騰挪空間。

與關(guān)停同步的，韓泰輪胎為應(yīng)對(duì)關(guān)稅導(dǎo)致的單季度約9000萬(wàn)人民幣成本增加，緊急重啟并提前其美國(guó)工廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目標(biāo)在2026年底實(shí)現(xiàn)卡客車(chē)胎百萬(wàn)條、乘用車(chē)胎1200萬(wàn)條的年產(chǎn)能。

固特異投資3.2億美元擴(kuò)建俄克拉荷馬州工廠，專注于電動(dòng)汽車(chē)及自動(dòng)駕駛汽車(chē)專用高端輪胎。普利司通、米其林等也宣布了數(shù)億美元級(jí)的本土工廠優(yōu)化與擴(kuò)建計(jì)劃，旨在提升效率與特定產(chǎn)品產(chǎn)能。

此外，全新的資本也在涌入，如芬蘭Black Donut公司計(jì)劃投資6億歐元在美國(guó)新建輪胎工廠，預(yù)示著行業(yè)格局可能出現(xiàn)新玩家。

03

核心挑戰(zhàn)與未來(lái)趨勢(shì)

當(dāng)前美國(guó)輪胎業(yè)正處在一個(gè)復(fù)雜的十字路口，面臨多重挑戰(zhàn)，包括短期通脹與供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、就業(yè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整、企業(yè)資本支出的兩難。

其最終結(jié)果，可能并非簡(jiǎn)單地“讓制造業(yè)回歸美國(guó)”，而是促成了一場(chǎng)以北美為中心、效率與安全并重、高中低端產(chǎn)能地理分離的深度重組。美國(guó)本土制造將在高端、戰(zhàn)略領(lǐng)域獲得加強(qiáng)，但整體產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu)和全球競(jìng)爭(zhēng)力將面臨長(zhǎng)期考驗(yàn)。

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