美媒：AI當道，蘋果正喪失供應鏈霸主地位

AI削弱了蘋果的供應鏈控制力

鳳凰網科技訊 北京時間1月17日，據《商業內幕》報道，十多年來，蘋果公司一直占據著科技供應鏈的核心位置，龐大的體量使其能夠引導各類供應商的研發路線，從芯片、內存到基板和封裝。

然而，這個時代正在終結。

“蘋果不再是硬件宇宙的引力中心。”Circular Technology研究與市場情報全球主管布拉德·加斯特沃斯(Brad Gastwirth)表示。Circular一直在追蹤科技行業供應鏈。

加斯特沃斯指出，蘋果出貨量依然巨大，品牌實力也無與倫比，但該公司已不再是晶圓廠、基板制造商或關鍵部件供應商的核心客戶。這是一個根本性的轉變。

話語權轉向AI巨頭

這一點至關重要，因為掌控供應鏈的科技企業更有可能在競爭中勝出。當你能夠訂購份額最多的關鍵零部件時，就能獲得更優的定價和更穩定的供貨。這使得你的產品不僅能更快上市，價格也更具有競爭力。如今，這種主導力量正轉向AI巨頭，包括英偉達以及亞馬遜、微軟和谷歌等云計算巨頭。

一個最明顯的跡象出現在全球最大芯片制造商臺積電身上。該公司以生產最先進的iPhone芯片而聞名，曾讓蘋果在與其他消費硬件廠商的競爭中占據巨大優勢。

然而，當臺積電本周發布財報時，智能手機業務已明顯不再是其最重要的板塊。臺積電高性能計算業務主要為英偉達和大規模云服務提供商制造AI芯片，現在約占臺積電收入的58%，遠超智能手機處理器業務的29%。

高性能計算占臺積電收入的58%

臺積電為英偉達的AI服務器制造芯片，這些芯片正被云計算巨頭大量搶購。他們將這類設備部署在龐大的數據中心中，用于訓練和運行AI模型，從而驅動ChatGPT等新型服務。

那么，這比制造iPhone芯片更賺錢嗎？臺積電CEO魏哲家給出了答案。他近期頻繁與這些AI巨頭溝通，在本周的財報電話會議中他這樣說道：

“他們向我展示了切實證據，證明AI確實推動了業務增長。這些企業不僅成功拓展業務，更獲得了財務回報。我也親自核查過他們的財務狀況，確實資金實力雄厚。”

供應商始終追隨資本流向。如今，他們的“大金主”逐漸變為AI和云計算巨頭，而非蘋果。

內存因AI漲價

這種轉變正在整個供應鏈中產生連鎖反應。內存芯片制造商正在將產能從手機和電腦轉向滿足AI數據中心對DRAM芯片的巨大需求。DRAM是一種常見的內存芯片，既用于AI服務器，也用于iPhone。

近期內存價格飆升，這或將推高智能手機成本并可能擠壓企業的利潤率。英偉達已鎖定長期內存供應，使得智能手機制造商的議價能力被削弱。

AI需求導致內存漲價

“過去15年，蘋果憑借體量優勢能夠主導零部件供應、定價和研發路線。但當供應商從AI客戶那里獲得比智能手機更高的利潤率和更快的增長時，這種影響力就會減弱。”Circular公司的加斯特沃斯表示。

意外瓶頸

供應鏈中也出現了一些意想不到的瓶頸。高端玻璃布是芯片基板的重要原料，它的供應緊張正促使供應商優先服務那些預先付款并簽訂多年合同的AI客戶。

據《日經亞洲》本周報道，蘋果幾乎全線產品都使用這類基板，如今正與AI芯片制造商爭奪有限供應，甚至派遣工程師協助小型供應商認證替代材料。

富士康轉型

制造伙伴也在重新調整業務重心。曾經與iPhone組裝劃等號的富士康，如今來自AI服務器的收入已超過消費電子業務，其增長最快的客戶是超大規模云服務商和英偉達，而非蘋果。

這一切并不意味著蘋果不再重要。該公司仍是全球最大的零部件采購商之一。然而，在一個日益被AI重塑的供應鏈中，定價權、產能分配和長期規劃的主導權已轉移他處。蘋果正在適應“只是另一個超大客戶”的處境。

“2010年代，蘋果引領了供應鏈的發展，”加斯特沃斯說，“而在2020年代后期，英偉達、超大規模云服務商和AI基礎設施供應商正在主導定價權、產能分配和長期規劃。”

截至發稿，蘋果尚未就此置評。(作者/簫雨)

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