周末重磅！央媒點(diǎn)名商業(yè)航天，電網(wǎng)設(shè)備還有預(yù)期么？

上周五的行情其實(shí)讓人有點(diǎn)懵的，上證雖然勉強(qiáng)守住了4100，但是3300多只個(gè)股下跌，原本火熱的賺錢效應(yīng)瞬間冷了下來，而且尤其是經(jīng)歷了周三的跳水和周四的弱修復(fù)之后，周五又冷了一下，所以不少人在慌，還有沒有機(jī)會(huì)，方向在哪里。其實(shí)這波放量的洗盤已經(jīng)快結(jié)束了，之前預(yù)測(cè)的4000點(diǎn)調(diào)整到位，可能也不需要，恐慌的籌碼都跑差不多了，而且周末的消息面還是一堆利好，基本上這周是看上攻的。

1.首先最重要的是央媒對(duì)A股的發(fā)聲，重點(diǎn)的是這幾句話：

商業(yè)航天、AI應(yīng)用等熱門概念代表了未來產(chǎn)業(yè)方向，其熱度代表了市場(chǎng)對(duì)于科技發(fā)展的認(rèn)可和信心。

我們必須認(rèn)識(shí)到，監(jiān)管“降溫”的本質(zhì)不是“熄火”，更不是打壓市場(chǎng)，而是擠泡沫、去炒作，讓資金真正流向優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

JG層密集的問詢函、JG工作函：打擊的不是熱門賽道本身，而是蹭熱點(diǎn)卻無基本面支撐的“偽龍頭”；這絕非給科技創(chuàng)新“潑冷水”，而恰恰是引導(dǎo)市場(chǎng)真正挖掘有核心專利的“真價(jià)值”。

所以重點(diǎn)提的商業(yè)航天和AI，問題不大，就是讓增速緩下來，那么就是從短線的爆炒，變成長期的趨勢(shì)，所以肯定會(huì)回調(diào)的，回調(diào)到位后再介入就是了。

2. 然后就是央行將科技創(chuàng)新與技術(shù)改造再貸款額度提至 1.2 萬億元，新增 2000 億元債券風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)工具，結(jié)構(gòu)性工具利率下調(diào) 0.25 個(gè)百分點(diǎn)，降準(zhǔn)降息預(yù)期升溫，萬億資金精準(zhǔn)流向半導(dǎo)體、AI 等核心領(lǐng)域，政策托底信號(hào)明確。

3. 海關(guān)總署 25 項(xiàng)貿(mào)易便利化措施全國落地，取消海外倉企業(yè)備案、實(shí)施離境即退稅，新能源車與鋰電出口再獲加持；疊加年貨節(jié)啟動(dòng)，AI 賦能電商全鏈條，跨境電商 + 消費(fèi)共振行情開啟。

4. 半導(dǎo)體 12 英寸先進(jìn)制程晶圓廠投產(chǎn)，設(shè)備國產(chǎn)化率攀升；醫(yī)療 AI 企業(yè)達(dá)成合作，打造 “芯片 — 算力 — 算法 — 場(chǎng)景” 國產(chǎn)閉環(huán)；納斯達(dá)克 AI 指數(shù)新高帶動(dòng)中概股反彈，內(nèi)外資情緒正向循環(huán)。

所以基本上就是AI應(yīng)用，半導(dǎo)體，跨境電商，商業(yè)航天這幾個(gè)方向，然后就是周五還算強(qiáng)勢(shì)的電網(wǎng)設(shè)備，目前還是板的，已經(jīng)高開低走了，但是基本上還是得看周一有沒有延續(xù)性，我是看好的，主要我自己進(jìn)了，屁股決定腦袋，而且周五雖然是高開低走的，但是還是收紅的，其實(shí)也就是個(gè)緩慢的上漲，而電網(wǎng)這一塊是受AI催化的，長期邏輯很硬，我是堅(jiān)定看好的，至于資金最終選擇哪個(gè)方向，還是得交給市場(chǎng)，畢竟在大A不能預(yù)判只能跟隨，要么早信要么不信。