2025新能源物流車電池十強：寧德時代地位松動，誰在猛追？丨頭條

2025新能源物流車電池戰(zhàn)局，有哪些具體變化？

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年，新能源物流車市場動力電池裝車量達(dá)38.9GWh，同比暴漲59.1%。

在這一片火熱中，電池企業(yè)們表現(xiàn)如何？強者恒強，還是新勢力逆襲？市場集中度趨向提升還是分散？細(xì)分市場有怎樣的需求走勢？

方得網(wǎng)透過三張數(shù)據(jù)圖，一探究竟。

電池商十強：龍頭承壓 新勢力猛追

從電芯供應(yīng)維度看，2025年新能源物流車電池市場延續(xù)“一超多強”格局，但“多強”沖擊力增強。

寧德時代仍是無可撼動的“一哥”。2025年其裝車量達(dá)到21211.0MWh，同比增幅達(dá)41.4%；市占率54.5%，較上年份額下降6.8個百分點。這意味著，雖然寧德時代裝車量在增長，但追趕者的腳步也在加快。

真正的看點在于第二至第五名的激烈角逐。2025年，國軒高科以4092.3MWh的裝車量、10.5%的市占率守住第二，但24.8%的增速低于行業(yè)平均水平，份額也較上年凈減少2.9個百分點；反觀億緯鋰能，裝車量3999.4MWh，與國軒高科僅差約93MWh，以150.2%的同比增速強勢追趕，市占率提升3.7個百分點至10.3%，已形成“坐三望二”之勢。

中創(chuàng)新航與弗迪電池則是增速“雙子星”。2025年，中創(chuàng)新航裝車量3679.7MWh，同比增長105.7%，市占率9.5%；弗迪電池更以262.7%的高增速，將裝車量推至2705.5MWh，市占率上升3.9個百分點至7%。兩者均從相對靠后的位置，快速切入頭部陣營。

欣旺達(dá)，可以說是2025“增速之王”，其921.1%的同比增長堪稱“黑馬”，裝車量達(dá)1431.1MWh，市占率從幾乎可忽略不計提升至3.7%。贛鋒鋰電也以498.5%的增速嶄露頭角。

從市場集中度看，2025年，前五強企業(yè)合計占有率為91.8%，前十強合計份額高達(dá)98.8%。這顯示出電芯市場高度集中，頭部效應(yīng)顯著，但寧德時代份額的下降與第二梯隊的高增長，反映出著壟斷格局正被悄然撕開裂口。

Pack十強：寧德守擂 廠系勢力崛起

電池包（Pack）作為將電芯集成為可直接上車使用的關(guān)鍵總成，其競爭格局同樣精彩，且呈現(xiàn)出與電芯市場不同的競爭格局。

在Pack領(lǐng)域，寧德時代同樣是行業(yè)寡頭，以10073.3 MWh的裝車量一騎絕塵，市場份額高達(dá)65.2%，甚至超過其在電芯市場的占有率，同比增幅達(dá)到60.1%。這鞏固了其從電芯到Pack的全面領(lǐng)先優(yōu)勢。

榜單的較大變化，是主機(jī)廠關(guān)聯(lián)企業(yè)的強勢崛起。排名第二的“遠(yuǎn)程智芯”，作為吉利旗下遠(yuǎn)程新能源商用車的重要電池配套企業(yè)，裝車量達(dá)1359.2 MWh，同比暴增407.2%，拿下8.8%的市場份額，一舉沖至亞軍位置。這反映出整車廠在核心三電領(lǐng)域加強自主掌控的趨勢。

弗迪電池在Pack榜單中排名第三，裝車量1178.1 MWh，同比增長224.6%，份額7.6%。排名第四的濰柴新能源（723.4 MWh，143.7%增長）和第七的北汽福田（449.3 MWh，暴漲31697.9%）都是主機(jī)廠旗下的配套企業(yè)。尤其是北汽福田，雖然絕對量不大，但其數(shù)萬倍的增幅意味著，其Pack業(yè)務(wù)實現(xiàn)從近乎零到規(guī)模化裝車的跨越。

另一個亮點是中創(chuàng)新航，其在Pack領(lǐng)域同樣表現(xiàn)不俗，裝車量507.0 MWh，同比飆升797.2%，位列第六。相比之下，在電芯榜單中排名第三的億緯鋰能，其Pack業(yè)務(wù)排名第八，裝車量265.5 MWh，顯示其業(yè)務(wù)重心可能更偏向電芯供應(yīng)。

市場集中度方面，Pack市場前五強合計市場份額為91.3%，與電芯市場前五的91.8%幾乎持平。前十強合計份額高達(dá)99.3%，同樣高度集中。但相比電芯市場，主機(jī)廠背景的Pack企業(yè)正在成為不可忽視的“第二梯隊”，對傳統(tǒng)第三方Pack企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

細(xì)分市場需求生變

2025年，新能源物流車各細(xì)分市場的電池“胃口”大小不一，增長冷熱不均。

輕卡車型是絕對的電池配套市場主力，其2026年裝車量高達(dá)15924.0MWh，在總裝車量中占比達(dá)到40.95%，同比增長131.3%。這表明新能源輕卡正快速替代傳統(tǒng)燃油輕卡，是電池需求增長最快、體量最大的核心賽道。

“大面”車型（大型面包車/廂式貨車） 緊隨其后，裝車量8480.6MWh，占比21.81%，同比增長80.5%。這一車型因其載貨空間與路權(quán)優(yōu)勢，仍是城配物流的主流選擇，帶動巨大的電池配套需求。

“中面”與“小卡” 市場分別貢獻(xiàn)6441.0MWh和4815.2MWh的裝車量，占比分別為16.56%和12.38%。其中“中面”同比增幅為5.1%，增速相對平穩(wěn)；“小卡”則保持67.6%的較快增長。

“微卡”、“微面”、“中卡” 三個細(xì)分市場占比相對較小，分別為4.58%、3.36%和0.39%。其中“微卡”和“微面”同比增幅顯著，分別為77.0%和126.4%。“中卡”是唯一出現(xiàn)下滑的市場，裝車量151.5MWh，同比微降3.9%，這可能與其中長途運輸場景對續(xù)航、充電設(shè)施要求更高，電動化進(jìn)程相對緩慢有關(guān)。

總結(jié)來看，2025年新能源物流車電池配套市場需求，呈現(xiàn)出“兩大主力（輕卡、大面）領(lǐng)跑，多點多極（微卡、小卡等）并進(jìn)”的格局。電池企業(yè)以及Pack企業(yè)的競爭策略，必須緊密貼合這些細(xì)分市場的增速和容量變化。

總的來看，2025年新能源物流車電池市場是“一超多強、追趕兇猛”格局。寧德時代的老大地位穩(wěn)固，尤其是在Pack領(lǐng)域掌控力更強。但身后，億緯鋰能、中創(chuàng)新航、弗迪電池、欣旺達(dá)等，正以翻倍甚至數(shù)倍的增速加速猛追。

市場沒有永恒的王者，只有不斷的追趕。隨著電池技術(shù)的迭代演進(jìn)，以及整車廠自研Pack的深入，未來的競爭只會更加精彩。好戲，還在后頭。