國貨核心引領 化妝品產業轉型進入深水區

中國商報（記者 馬嘉）1月20日，由中國香料香精化妝品工業協會主辦的“2025中國化妝品產業數據發布會”在上海舉行。會上，該協會理事長、醫學博士顏江瑛發布了年度產業關鍵數據與發展趨勢。

數據顯示，2025年中國化妝品市場規模首次突破1.1萬億元大關，其中國貨品牌市場份額已近六成。我國化妝品產業正經歷從“總量擴張”到“結構優化”、從“國際品牌主導”到“國貨核心引領”的深刻轉型，一個更成熟、更高質量的發展新階段已然到來。

圖為海口一家商場內，消費者正在選購化妝品。（圖片由CNSPHOTO提供）

市場增長有韌性　結構優化成效顯著

經中國香料香精化妝品工業協會初步核算，2025年中國化妝品行業全渠道交易額達11042.45億元，同比增長2.83%，在全球經濟復雜的背景下展現出強勁韌性，持續穩居全球第一大化妝品消費市場。值得關注的是，國貨品牌競爭力持續攀升，市場份額進一步擴大至57.37%。在線上交易額TOP1000品牌樣本中，中國品牌交易總額達2688.63億元，遠超海外品牌。這標志著我國化妝品市場已徹底轉向“國貨核心引領”的新階段。

渠道格局亦發生關鍵演變。線上渠道獨大時代終結，線上線下融合共生新格局正在確立。2025年線上渠道交易額占比65.36%，仍是核心增長動力；線下渠道交易額基本保持平穩，占比34.64%。兩者從競爭走向互補，共同支撐市場大盤。

市場集中度與“精品化”趨勢雙重凸顯。行業集中度提升，資源向頭部品牌傾斜。前500名品牌中超60%保持正增長，而500名以后的品牌僅有25.96%保持正增長，品牌迭代加速。國家統計局的數據佐證了這一點：2025年，限額以上單位化妝品零售額同比增長5.1%，增速顯著高于社會消費品零售總額（3.7%）及行業大盤（2.83%），表明市場正加速向合規優質的頭部企業集中，邁向高質量、精品化發展。

“十四五”奠定基石 監管賦能與生態升級

“十四五”期間，監管體系改革與產業生態升級為行業奠定發展基石。以《化妝品監督管理條例》為核心，配套規章陸續出臺，構建了系統科學的現代化監管框架。特別是2025年11月發布的《關于深化化妝品監管改革促進產業高質量發展的意見》，標志著監管重心從“建體系”轉向“優服務、促發展”，24條改革舉措為產業創新開辟了“快車道”。

政策賦能推動化妝品產業生態升級。國貨市場份額連續五年增長，完成從邊緣到主流的跨越。同時，創新研發成為行業核心驅動力，研發投入持續增加。

產業鏈上下游的科技創新動能強勁。2025年，25家上市化妝品公司企業平均研發費用率增至3.24%。新原料備案/注冊數量5年激增27倍，2025年達169個，且絕大多數為中國企業研發。

同時，化妝品產業的國內外雙循環格局正加速形成。2025年化妝品進口額止跌回升，出口則保持近10%的高速增長，貿易逆差持續縮小，內外市場協同性增強。

展望“十五五” 向“制妝強國”系統性跨越

展望“十五五”，中國香料香精化妝品工業協會表示，行業將進入從“制妝大國”到“制妝強國”的戰略跨越期。將以深化監管改革意見為綱領，瞄準2030年及2035年兩步走目標。

政策紅利將持續釋放，包括暢通創新“快車道”（如新功效“即報即審”、鼓勵國際新品中國首發）、構建分級分類的監管新生態、對標國際促進雙循環，為國貨出海降低合規成本。

消費市場將持續擴容與升級。2025年人均化妝品消費額達785.22元，預計2030年將超千元。消費理念更趨理性，“成分黨” “功效黨”成為主流，消費結構呈現顯著的兩極分化：300元以下高性價比產品與1000元以上高端產品需求同步擴大，中間價格帶受到擠壓，反映出消費者“該省省該花花”的成熟心態。

產業體系將迎來四大方向的深刻變革：在根基重塑方面，生物技術與人工智能雙輪驅動，推動產業向智能化、綠色化、融合化轉型；在形態變革方面，產業鏈價值向高附加值的上游原料創新與下游品牌建設集中，即時零售與線上線下深度融合成為標配；在格局拓展方面，“銀發經濟”成為新藍海，國貨出海從渠道輸出升級為品牌、文化與標準的全面融入；在AI深度融合方面，AI技術將深度融入化妝品產業全鏈路。2026—2030年，AI將從輔助工具升級為“首席科學家”和“智能調度員”，在研發、生產、營銷各環節帶來效率的幾何級提升。

顏江瑛總結，“十五五”將是中國化妝品產業實現從全球最大市場向全球產業創新中心歷史性跨越的關鍵五年。行業將在政策改革、消費升級與技術革命的三重驅動下，完成從規模領先到價值領先、從國內主導向全球布局的深刻轉型，最終書寫從“制妝大國”邁向“制妝強國”的時代新篇章。