淚目！黃仁勛哽咽回憶當(dāng)年誓言：張忠謀，今天我終于做到了！

人工智能浪潮正在重塑全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的版圖。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛近日透露，得益于對AI處理器的爆炸性需求，公司已取代蘋果，成為臺積電當(dāng)前最大的客戶。

這一消息來自黃仁勛近期接受全球半導(dǎo)體聯(lián)盟首席執(zhí)行官Jodi Shelton采訪時的表態(tài)。他在一檔播客節(jié)目中提及，回顧當(dāng)年對臺積電創(chuàng)始人張忠謀許下的承諾，英偉達(dá)目前已確立了其作為臺積電最大收入來源的地位，結(jié)束了蘋果長期占據(jù)這一榜首的歷史。

此次排位更迭凸顯了企業(yè)級AI資本支出對上游晶圓代工產(chǎn)能的強(qiáng)勁拉動作用。雖然蘋果依靠iPhone和Mac等消費(fèi)電子產(chǎn)品維持高銷量，但企業(yè)客戶為獲取AI算力不惜投入巨資搶購GPU，這種企業(yè)級市場對價格極不敏感的需求模式正在壓倒消費(fèi)電子市場的傳統(tǒng)訂單規(guī)模，推動英偉達(dá)營收飆升。

隨著產(chǎn)能向AI芯片傾斜，市場傳言臺積電可能正對蘋果提價。據(jù)媒體報道，由于AI需求擠壓了其他半導(dǎo)體的生產(chǎn)空間，蘋果不僅面臨成本上升的壓力，其在臺積電的生產(chǎn)優(yōu)先級也可能受到挑戰(zhàn)，這表明供應(yīng)鏈的話語權(quán)正隨著終端需求的變化而轉(zhuǎn)移。

在“A Bit Personal with Jodi Shelton”播客的首期節(jié)目中，Shelton詢問黃仁勛早年自信心的來源，并回憶起臺積電創(chuàng)始人張忠謀曾提到的故事：黃仁勛在初次見面時就豪言要成為臺積電最大客戶，當(dāng)時張忠謀認(rèn)為這非常有魄力。對此，黃仁勛在采訪中回應(yīng)稱，“順便說一句，忠謀會很高興知道英偉達(dá)現(xiàn)在是臺積電最大的客戶。”

這并非英偉達(dá)首次占據(jù)這一位置。在21世紀(jì)初，該公司曾是臺積電的頭號客戶。進(jìn)入2010年代后，隨著英特爾錯失與蘋果的合作機(jī)會，臺積電承接了iPhone和iPad處理器的制造訂單。隨著iPhone全球市場份額超越三星，蘋果在很長一段時間內(nèi)穩(wěn)居臺積電第一大客戶的寶座，直到此次被AI浪潮推升的英偉達(dá)反超。

英偉達(dá)重奪榜首反映了半導(dǎo)體終端市場的深刻變化。盡管蘋果的智能手機(jī)、平板電腦以及Mac產(chǎn)品線憑借Apple Silicon芯片仍驅(qū)動著創(chuàng)紀(jì)錄的銷售額，但AI熱潮帶來的GPU需求呈現(xiàn)出完全不同的增長邏輯。

企業(yè)客戶愿意向英偉達(dá)支付數(shù)十億美元以獲取盡可能多的AI處理器，這種需求主要受算力競賽驅(qū)動，價格敏感度極低。相比之下，消費(fèi)電子領(lǐng)域的消費(fèi)者存在明顯的價格上限，一旦智能手機(jī)或筆記本電腦定價過高，用戶便會轉(zhuǎn)向其他品牌。

目前，科技公司正投入巨資收購成千上萬個GPU來訓(xùn)練最先進(jìn)的模型，只要企業(yè)認(rèn)為增加算力能帶來更多利潤，英偉達(dá)就能在這一幾乎被其壟斷的市場上持續(xù)獲得巨額收入。

這種需求的劇烈轉(zhuǎn)變可能正在改變臺積電的定價策略。據(jù)WCCFTech援引微博科技爆料賬號Fixed Focus Digital的消息，由于AI需求擠壓了其他半導(dǎo)體的產(chǎn)能，臺積電正在提高對蘋果芯片的收費(fèi)。

此外，傳言稱蘋果可能不再享有生產(chǎn)優(yōu)先級。盡管這目前僅是市場猜測且相關(guān)合同信息通常保密，但這反映了供應(yīng)鏈內(nèi)部因AI需求爆發(fā)而產(chǎn)生的資源分配緊張。

值得注意的是，英偉達(dá)當(dāng)前的成功與AI市場的炒作高度綁定。如果AI泡沫破裂，導(dǎo)致大量已建成的AI數(shù)據(jù)中心閑置且缺乏客戶，需求將迅速回落。屆時，業(yè)務(wù)模式更為穩(wěn)健的蘋果有望重新奪回臺積電第一大客戶的位置。