突發(fā)3大利好，23個(gè)電網(wǎng)龍頭集體漲停，新主線，社保重倉(cāng)3股

今天市場(chǎng)探底回升，其中領(lǐng)漲的板塊從商業(yè)航天，AI變成了電網(wǎng)設(shè)備，今天開(kāi)盤(pán)后電網(wǎng)設(shè)備快速拉升，目前已經(jīng)有23個(gè)龍頭集體漲停了，這背后主要是有3個(gè)邏輯驅(qū)動(dòng)的，社保基金也提前埋伏了3個(gè)龍頭股。不過(guò)這些股票漲幅都比較大了，大家一定要注意風(fēng)險(xiǎn)啊，

首先我們復(fù)盤(pán)下電網(wǎng)設(shè)備板塊的表現(xiàn)：

1.雙杰電氣，暴漲20%，箱式變電站

2.億能電力，暴漲19%，高低壓開(kāi)關(guān)柜

3.紅相股份，暴漲14%，電力檢測(cè)設(shè)備

4.明陽(yáng)電氣，暴漲12%，干式變壓器

5.燦能電力，暴漲12%，電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備

6.漢纜股份，暴漲10%，電力電纜

7.森源電氣，暴漲10%，高低壓成套設(shè)備

8.大連電瓷，暴漲10%，絕緣子

9.廣電電氣，暴漲10%，斷路器

10.積成電子，暴漲10%，配網(wǎng)自動(dòng)化終端

11.中國(guó)西電，暴漲10%，輸配電設(shè)備

12.保變電氣，暴漲10%，變壓器

13.許繼電氣，暴漲10%，繼電保護(hù)裝置

14.起帆電纜，暴漲10%，電力電纜

15.平高電氣，暴漲10%，高壓開(kāi)關(guān)

16.華明裝備，暴漲10%，有載分接開(kāi)關(guān)

17.風(fēng)范股份，暴漲10%，輸電鐵塔

18.國(guó)電南自，暴漲10%，電力自動(dòng)化系統(tǒng)

19.宏盛華源，暴漲9%，鐵塔鋼管桿

20.科潤(rùn)智控，暴漲9%，智能配電設(shè)備

21.金冠股份，暴漲9%，充電樁

22.四方股份，暴漲9%，電力系統(tǒng)保護(hù)設(shè)備

23.國(guó)電南瑞，暴漲9%，電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)

24.海興電力，暴漲8%，智能電表

25.白云電器，暴漲8%，中低壓開(kāi)關(guān)柜

電網(wǎng)設(shè)備股大幅上漲，背后主要有3個(gè)利好邏輯驅(qū)動(dòng)的：

利好邏輯1:政策重磅催化：國(guó)家電網(wǎng) “十五五” 4 萬(wàn)億投資落地，聚焦特高壓、新型電力系統(tǒng)，較 “十四五” 增長(zhǎng) 40%。

利好邏輯2:訂單密集釋放：龍頭企業(yè)新簽合同爆滿，涵蓋特高壓、儲(chǔ)能、AI 算力場(chǎng)景，交付周期延伸至 2028 年。

利好邏輯3:需求共振加持：新能源裝機(jī)與 AI 數(shù)據(jù)中心電力需求激增，疊加海外市場(chǎng)供給缺口，出口增速亮眼。

實(shí)際上這個(gè)板塊社保基金也提前布局了3個(gè)龍頭：

第一家：中國(guó)西電

社保基金413組合重倉(cāng)了2505萬(wàn)股，JP摩根重倉(cāng)了1.3億股。

中國(guó)西電是國(guó)內(nèi)特高壓領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，全球輸配電裝備第一梯隊(duì)企業(yè)，作為央企，它是國(guó)內(nèi)唯一能提供 ±800kV 及以下全套特高壓交直流設(shè)備的廠商，主導(dǎo)超七成特高壓國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，核心設(shè)備市占率超 40%，深度參與國(guó)內(nèi) 80% 以上特高壓工程，覆蓋 “核心部件 - 成套設(shè)備 - 系統(tǒng)解決方案” 全產(chǎn)業(yè)鏈。

第二家：四方股份

社保基金413組合重倉(cāng)了470萬(wàn)股，位列第十大股東。

四方股份是國(guó)內(nèi)電力自動(dòng)化與二次設(shè)備龍頭，同時(shí)為固態(tài)變壓器與儲(chǔ)能領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，其繼電保護(hù)技術(shù)深厚，主導(dǎo)多項(xiàng)國(guó)標(biāo)制定，儲(chǔ)能 EMS 市占率超 45%，特高壓控制保護(hù)設(shè)備市占率居行業(yè)前列，新能源并網(wǎng)設(shè)備覆蓋國(guó)內(nèi) 80% 以上大型風(fēng)電場(chǎng)，在 AI 數(shù)據(jù)中心供電等新場(chǎng)景訂單快速落地。

第三家：海興電力

社保基金406組合新進(jìn)入348萬(wàn)股，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金807組合新進(jìn)入350萬(wàn)股。

海興電力是全球智能電表出口領(lǐng)軍企業(yè)、智能配用電與新能源解決方案核心服務(wù)商，智能電表出口量常年居國(guó)內(nèi)首位，業(yè)務(wù)覆蓋超 100 個(gè)國(guó)家，海外營(yíng)收占比超 60%，手握 592 項(xiàng)專(zhuān)利并參與 IEC 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，新能源業(yè)務(wù)增速超 280%，兼具技術(shù)、市場(chǎng)與轉(zhuǎn)型三重優(yōu)勢(shì)。