廣東
CPO概念27日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，源杰科技漲超10%續(xù)創(chuàng)歷史新高，中瓷電子、可川科技漲停，炬光科技、天孚通信等漲超8%，中際旭創(chuàng)、新易盛漲超4%。
行業(yè)方面，近期OpenAI、Google等廠商大模型迭代加速，如GPT-5.2和Gemini3.0Pro等模型在多模態(tài)和推理能力上實現(xiàn)突破。根據(jù)各廠商財報，海外四大云廠商（谷歌、微軟、Meta、亞馬遜）2025年三季度資本開支同比增長74%，并集體上修2026年指引，凸顯對AI投入的長期信心。
中信證券表示，AI算力需求爆發(fā)推動光通信產(chǎn)業(yè)升級，海外云廠商及臺積電資本開支持續(xù)擴張，印證AI基礎(chǔ)設(shè)施需求強勁，帶來旺盛的高速率光模塊需求。盡管高速光芯片等物料短期供給存在缺口，但上游廠商積極擴產(chǎn)，疊加硅光方案滲透率提升，供應(yīng)鏈瓶頸有望緩解。技術(shù)迭代方面，NPO憑借低功耗、高帶寬及可維護性優(yōu)勢，正成為Scaleup層面的關(guān)鍵過渡方案，頭部企業(yè)已率先布局，推動行業(yè)向更高效的光互聯(lián)架構(gòu)演進。看好國內(nèi)光通信龍頭公司的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
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