浙江
你明年可能都要買不到iPhone了？
這還真不是危言聳聽，就在前兩天，媒體們爆出猛料，說是蘋果、高通、英偉達這些科技巨頭，正集體陷入一種恐慌——他們怕沒布用了。
他們已經急到什么地步呢？
去年秋天時，蘋果專門派了特派使，直接跑到日本本土，駐扎在了三菱瓦斯化學株式會社，要求他們穩住BT 樹脂基板的生產。
而三菱瓦斯化學株式會社想穩定產出BT樹脂基板，其中一個大前提，就是有種名為玻纖布的材料得管夠。
這還不夠，甚至還有報道稱，蘋果一度直接找到日本政府官員，希望他們協調供應商增加玻纖產量，以保障其 2026 年的產品順利推進。
另一邊，英偉達和 AMD 也沒閑著，同樣派人火急火燎地趕往日本催單。
讓萬億巨頭們如此卑微的布，到底是什么？又為什么會這么緊缺？
說到底，玻纖是是現代電子設備中，非常常見、卻又必不可少的一種關鍵材料。
讓大廠們渴求的，其實是高端玻璃纖維布（Glass Cloth），主要是用在高性能印刷電路板（PCB）和先進芯片封裝基板的核心支撐結構中。
在PCB里，總共會有兩方面用到玻纖，分別是里面和外面。
里面就是核心芯板部分，工廠會將多層玻纖布浸泡在樹脂（如環氧樹脂）中，固化變硬，然后兩面貼上銅箔，這構成了 PCB 最基礎的厚度和硬度。
外面就是PCB會將不同線路覆蓋的芯板，彼此之間進行壓合而成，在不同的層與層之間，就需要用到玻纖進行分隔。
如果你把它看做一塊千層蛋糕，玻纖布就好比是夾在中間的奶油。
而在芯片里，玻纖會用在內部，幫忙芯片抵抗熱脹冷縮，防止芯片翹曲。
但如今， 在 AI 服務器、5G 通信、高速交換機中，以往普通的電子布已經不夠看了。
現在的巨頭們都在搶兩種高級貨，第一種叫Low-dK（低介電常數）玻纖布，另一種是Low-CTE（低熱膨脹系數）玻纖布。
因為，在AI、5G等領域，數據傳輸速度極快，如果還用普通玻纖布，信號跑在上面就像汽車跑在爛泥地上，跑不快還費油。
所以，纖維布必須進一步減少自身的信號阻力，保證信號傳輸效率、減少損耗。
另一邊，芯片散熱大家肯定天天聽了，一個高頻使用的手機電腦，內部芯片飆到燒開水的溫度也是常見的事兒，AI 芯片就更別提了。
除了發燙，還有個很棘手的問題，就是介質的熱脹冷。
如果在這種高溫下還用普通的纖維布，太高的熱膨脹系數就會導致基板與芯片之間的焊點斷裂、或者導致基板彎曲。
而 Low-CTE 布（如 T-glass）不僅硬度高，而且熱脹冷縮極不明顯，能像穩穩拉住過熱基板，防止它受熱彎曲變形，成了大廠們的心頭好。
所以，這么看起來，高端玻纖的需求超級大。
可更讓人頭疼的是，全球能穩定玩轉這種高端布的，幾乎只有日本的日東紡績株式會社一家。
這家公司掌握著 NE-glass 和 T-glass 的黃金配方，和另外兩家日企（旭化成、旭硝子）聯手壟斷了全球近 70% 的高端市場。
你還別看玻纖布聽起來就是塊塑料布，但實際上技術壁壘還真不小。
研發一種合格的電子玻璃配方，背后可能需要成千上萬次實驗試錯。
就拿NE-glass來說，日東紡從1990年代開始研發，一直折騰了30多年才收獲了成果。
而且，玻纖布的制作成本也高的嚇人。
建一座電子紗窯爐，需要5-15億元以上的投資，擴產周期動輒也得2年以上，技術追趕和資金投入都得長期跟進才行。
所以如今，無論你是安卓黨還是蘋果黨、也不管你是AMD yes還是老黃牛逼，都得仰仗日東紡的供貨。
本來吧，大家這些年天天叫著手機換機頻率低、個人電腦市場降溫，日東紡的供應量完全富足。
但后來的事，大家也都知道了，天天大撒幣的AI大廠們，基本是往日東紡口袋里硬灌錢，想要分走大批產能。
既然市場這么火熱，為啥日東紡們就不愿意加足馬力擴產呢？
人家其實是有點杯弓蛇影了。
早在2022年前后，日東紡當時曾經積極擴產過一回，結果等來的是PC和手機市場寒冬，結結實實吃了個大虧。
所以，哪怕這次外界喊得再響，日東紡愣是再三表示，自己要穩扎穩打，保證質量，不追求數量，甚至覺得失去一些市場份額也無所謂。
這一“擺爛”，把蘋果急壞了。
為了不被卡脖子，蘋果已經開始把目光投向中國。
據爆料，蘋果還悄悄派人考察了一家名為宏和電子材料的中國玻纖廠，他們在2021年就表示攻克了9微米的超纖布，隨后又搞定了 Low-CTE 技術，于是蘋果已經要求自己的日本合作伙伴 MGC，幫忙監督這家中國廠的質量改進，試圖培養備胎。
另一邊，國內像泰山玻纖、臺灣省的臺灣玻璃，都已經突破了Low CTE玻纖的研發，并已計劃投資 14.28 億元建設年產 3500 萬米特種玻纖布項目，等到達產后，預計每年能產出 3500 萬米高性能玻纖布。
還有個菲利華更是恐怖，他們直接繞開現有路線，直接整出了M9 級石英纖維布（Q-glass），據了解，這是一種比普通玻纖布更高級的材料，專門為了英偉達下一代 Rubin 架構準備的，如今已經通過了英偉達的官方認證。
不過，眼下對于手機、顯卡大廠們來說，嘗鮮試錯恐怕還不是第一選擇。
無論是 iPhone 17 還是英偉達的顯卡，可能還得看日東紡的臉色，甚至面臨缺貨漲價的風險。
但在日系廠商佛系擴產的空窗期里，中國廠商正在從備胎加速轉正。
畢竟，連蘋果都開始親自下場扶持中國工廠了，這塊布的壟斷神話，恐怕也維持不了太久了。
撰文：八戒
編輯：江江 & 面線
美編：素描
圖片、資料來源：
部分圖片來自AI生成
Nikkei：Apple and Qualcomm fret over strained supplies of Japan's glass cloth
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開源證券：《特種玻纖布供不應求，國產廠商加速滲透》
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