廣東
大家好，我是鄧姐姐。
昨天的驚魂未定，今天黃金白銀就急速回血了。
現(xiàn)貨黃金漲超5%重上4900美元/盎司。
現(xiàn)貨白銀漲10%重上84美元/盎司。
這波金銀快速回調(diào)，說明了之前的跌幅是杠桿頭寸的倉位出清。
而非基本面邏輯的改變。
大跌必然伴隨很多人大買，不就跌不下去啰。
但，想在下跌抄底仍然存在風(fēng)險。
我們一定不能all in沖進(jìn)去。
另外，之前因金銀暴跌引發(fā)的亞太市場大跌，也回來了。
尤其是韓日股市收復(fù)失地。
昨天一度暴跌熔段的韓國股市。
今天暴漲近7%，收復(fù)了昨日跌幅。
日本股市今天也暴漲2000點(diǎn)，再創(chuàng)新高。
大A稍弱一些，但也翻紅了，大盤漲1.29%。
最拉胯的是港股，恒生指數(shù)微漲，恒升科技指數(shù)依然是綠的。
哎，這也怪市場上的小作文。
傳出金融業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)(如游戲內(nèi)購、廣告)因利潤率高、稅負(fù)輕。
可能成為下一個稅率調(diào)整目標(biāo)，類比白酒稅率。
說游戲稅率可能向白酒32%的稅率靠攏。
如果是真的，這是一大利空啊。
這讓已連續(xù)四個月下跌的騰訊受不了一點(diǎn)。
今天狂跌超5%，最后收跌2.92%。
其他的快手跌超7%，百度、嗶哩嗶哩跌超5%。
隨后，多家游戲公司已回應(yīng)：不實消息。
呃，看來更多是虛驚一場。
但從側(cè)面看，小小風(fēng)吹草動就讓騰訊百度等跌這么多。
說明市場對他們的業(yè)務(wù)是有擔(dān)憂的。
比如我們寫過的騰訊發(fā)起10億紅包托舉元寶。
（這兩天已被各種群元寶紅包轟炸得不行）
隨后百度用5億扶持文心，阿里巴巴用30億撒向千問。
消費(fèi)者在薅羊毛的同時，投資者卻是反對的。
看看之前京東阿里和美團(tuán)的外賣大戰(zhàn)。
三敗俱傷，基本無勝利者。
唯有阿里，憑借平頭哥等AI元素。
股價才重返160港元以上。
而美團(tuán)還在不斷創(chuàng)新低，都跌到93港元了。
所以，當(dāng)AI應(yīng)用又用燒錢的模式來爭奪用戶。
市場都知道，只要沒錢燒了，客戶就沒了。
最終選擇哪家，還得靠產(chǎn)品說話。
順著這個思路，你會發(fā)現(xiàn)：
實打?qū)嵲贏I死磕的企業(yè)表現(xiàn)都不錯。
比如剛在香港上市的Minimax。
這家僅成立四年的AI大模型研發(fā)公司。
創(chuàng)始人是前商湯科技高管閆俊杰，帶領(lǐng)員工實現(xiàn)千萬級財富自由。
其核心產(chǎn)品星野和海螺AI，分別定位情感陪伴和視頻生成領(lǐng)域。
積累2億用戶，被譽(yù)為中國AI大模型六小虎之一。
繼首日上市股價翻倍后，今日股價最高漲14%快回到新高。
大概率是受到了最近很火的OpenClaw創(chuàng)始人Matt Schlicht公開稱贊，
說Minimax的智能體交互技術(shù)，是最適配AI自主。
且它最近推出了音頻大模型，突破了技術(shù)難題。
還得有真本事才會獲得市場認(rèn)可。
同樣的，馬斯克也在亮出真本事。
他要把SpaceX和X、xAI整合，搞太空+AI+社交閉環(huán)。
計劃10年發(fā)射100萬顆衛(wèi)星建軌道數(shù)據(jù)中心。
未來還要在月球建AI算力中心、派星艦帶機(jī)器人登火星。
雖然這些仍在計劃中。
但老馬就是厲害，畫個餅都能帶飛相關(guān)行業(yè)。
比如我們大A的商業(yè)航天，今天又舞起來了。
預(yù)估今年的主線，依然可能是泛科技和大宗商品。
如商業(yè)航天、Ai、半導(dǎo)體、電網(wǎng)設(shè)備、有色金屬、化工等等。
僅供參考，不作為投資推薦哈。
PS.
接下來有可轉(zhuǎn)債打新啦。
再提醒一下，基金LOF套利。
我們參與的白銀LOF套利，已經(jīng)在上周四就全部清倉。
石油油氣LOF套利，最后基本也能賺點(diǎn)零錢。
強(qiáng)調(diào)過很多次，套利等基金份額到賬就賣掉。
否則都是在賭會無休止一直炒作下去。
出現(xiàn)套利高溢價機(jī)會，說明炒作情緒正盛。
一旦情緒出現(xiàn)反轉(zhuǎn)變化，可能就砸手里賣不出去了。
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