那些院外需要關(guān)注的大品種

作者 | 伊面

編輯 | 鄭瑤

院外零售藥店作為藥品銷售的重要陣地，其市場動(dòng)態(tài)備受行業(yè)關(guān)注。從年初至今，院外市場整體雖面臨短期波動(dòng)，但細(xì)分領(lǐng)域亮點(diǎn)頻現(xiàn)，部分品類逆勢上揚(yáng)，院外市場，哪些品類和品種值得關(guān)注？

01

院外零售藥店市場

下滑幅度逐步收窄

回顧2025年院外零售藥店市場開局承壓，1-2季度整體呈現(xiàn)銷售下滑態(tài)勢，好在2季度同比下滑幅度不大。

這一變化既與年初部分地區(qū)流感疫情消退、感冒類用藥需求回落有關(guān)，也反映出隨著慢病管理需求常態(tài)化、腫瘤等重癥患者院外配藥習(xí)慣養(yǎng)成，院外市場正逐步回歸穩(wěn)定。

2025年下半年，胃腸道疾病、呼吸道疾病進(jìn)入高發(fā)期，相關(guān)用藥需求釋放；另一方面，醫(yī)保政策對(duì)院外藥品報(bào)銷的支持力度持續(xù)加大，尤其是腫瘤藥、慢病藥的院外可及性提升，成為市場增長的核心驅(qū)動(dòng)力。

圖1：零售藥店季度銷售趨勢

數(shù)據(jù)來源：藥智網(wǎng)

02

品類洞察

腫瘤藥是黑馬

根據(jù)零售藥店樣本數(shù)據(jù)，2025年1-8月，院外市場品類分化趨勢顯著：傳統(tǒng)大類如心腦血管用藥、感冒清熱用藥仍占據(jù)銷售主力，但增速放緩；而腫瘤治療藥物、皮膚用藥、胃腸道用藥則逆勢增長，成為拉動(dòng)市場的新引擎。

從表1來看，頭部品類的市場地位依然穩(wěn)固：心腦血管疾病用藥以9.49萬元的店均銷售額、14.28%的銷售額占比穩(wěn)居第一，是院外市場的絕對(duì)優(yōu)勢品類；感冒與清熱類、胃腸道疾病用藥分別以5.87萬元、5.35萬元位列第二、第三，三者合計(jì)貢獻(xiàn)近31%的院外銷售額。

但細(xì)分來看，品類間的增速差異極為明顯：正增長品類僅3個(gè)，腫瘤治療藥物及免疫調(diào)節(jié)劑成為最大亮點(diǎn)，店均銷售額同比暴漲85.65%，銷售額占比達(dá)6.77%，較去年同期提升近3個(gè)百分點(diǎn)。這一增長主要源于腫瘤患者 “院外續(xù)方” 需求增加，尤其是靶向藥的長期服用屬性推動(dòng)穩(wěn)定復(fù)購；同時(shí)多款腫瘤新藥通過醫(yī)保談判后快速下沉至零售渠道，提升院外可及性。

此外，胃腸道疾病用藥（+1.57%）、皮膚用藥（+9.45%）也實(shí)現(xiàn)正增長。其中胃腸道用藥的增長與夏季飲食不規(guī)律、幽門螺桿菌感染篩查普及有關(guān)；皮膚用藥則受夏季紫外線過敏、濕疹高發(fā)及醫(yī)美后修復(fù)需求拉動(dòng)。

但是我們發(fā)現(xiàn)負(fù)增長品類達(dá)到7個(gè)，止咳祛痰用藥品類同比下滑19.36%，是TOP10品類中降幅最大的細(xì)分領(lǐng)域。主要原因是2025年上半年呼吸道感染病例較去年同期明顯減少，且消費(fèi)者用藥更趨理性。此外，滋補(bǔ)保健類、系統(tǒng)用抗感染藥也出現(xiàn)較大幅度下滑，反映出消費(fèi)者健康意識(shí)轉(zhuǎn)變——對(duì)滋補(bǔ)保健更加謹(jǐn)慎，同時(shí)減少抗生素的使用。

表1：店均銷售額TOP10品類

數(shù)據(jù)來源：中盟大數(shù)據(jù)

03

胃腸用藥

抗周期品類

在整體市場波動(dòng)的背景下，胃腸道疾病用藥作為少數(shù)實(shí)現(xiàn)正增長的大類，其細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)值得深入分析。從圖2來看，胃腸道用藥呈現(xiàn)“高滲透、穩(wěn)需求”的特點(diǎn)，核心細(xì)分領(lǐng)域中，慢性胃炎、胃潰瘍與消化不良的滲透率最高，1-8月平均滲透率分別為0.059、0.058，顯著高于其他細(xì)分領(lǐng)域。這兩類疾病均屬于“慢性復(fù)發(fā)性疾病”，患者需長期用藥控制癥狀，且隨著生活節(jié)奏加快、飲食不規(guī)律人群增多，需求持續(xù)穩(wěn)定。

腸道炎癥用藥、胃腸調(diào)理用藥逐步回升，腸道炎癥用藥的滲透率從1月的0.036逐步提升至8月的0.039，呈現(xiàn)“逐月小幅增長”趨勢，反映出潰瘍性結(jié)腸炎、克羅恩病等慢性腸道疾病患者的院外管理需求增加。胃腸調(diào)理用藥則維持在0.034-0.040的滲透率區(qū)間，作為“日常保健型”用藥，其需求受季節(jié)影響較小，穩(wěn)定性較強(qiáng)。

潤腸通便用藥的滲透率始終在0.029-0.039之間波動(dòng)，且整體處于較低水平。這一現(xiàn)象與消費(fèi)者更傾向于通過飲食調(diào)整（如增加膳食纖維攝入）改善便秘有關(guān)；同時(shí)開塞露等非處方藥的“即時(shí)性需求”特征明顯，消費(fèi)者單次購買量小，導(dǎo)致滲透率難以大幅提升。

圖2：2025年1-8月胃腸道用藥細(xì)分品類滲透率

04

消化不良用藥中的大單品

在消化不良用藥領(lǐng)域，多潘立酮憑借其廣泛的適用性和良好的療效，在市場上占據(jù)著較大的份額，其銷售額占比和訂單量占比的雙高表現(xiàn)，充分證明了它在消費(fèi)者心中的認(rèn)可度。然而，較低的客單價(jià)也反映出該產(chǎn)品可能面臨著較為激烈的市場競爭。

相比之下，醒脾養(yǎng)兒雖然市場份額不如多潘立酮，但較高的客單價(jià)顯示出它在特定消費(fèi)群體中具有獨(dú)特的價(jià)值和競爭力。此外，像健胃消食片等其他消化不良用藥單品，也各自有著一定的市場空間，它們通過不同的品牌定位、產(chǎn)品特點(diǎn)來吸引消費(fèi)者。

圖3：購藥偏好-TOP10品種

數(shù)據(jù)來源：中盟大數(shù)據(jù)

05

如何找到院外市場的下一個(gè)大品種？

從2025年院外市場的動(dòng)態(tài)來看，“大品種”的誕生并非偶然，而是需求、政策、渠道三大因素共同作用的結(jié)果。

鎖定“高需求、強(qiáng)剛性”的疾病領(lǐng)域，從數(shù)據(jù)來看，這類需求主要集中在兩大領(lǐng)域，慢性疾病領(lǐng)域：如高血壓、糖尿病、高血脂、慢性胃炎等，患者需長期用藥控制病情，且用藥方案相對(duì)固定，復(fù)購率高；重癥疾病領(lǐng)域：如腫瘤、自身免疫性疾病等，患者對(duì)靶向藥、生物制劑的需求迫切，且用藥周期長、單療程費(fèi)用高，容易誕生“大單品”。2025年腫瘤藥的爆發(fā)式增長，正是印證了這一邏輯。

醫(yī)保政策是影響院外藥品銷售的關(guān)鍵變量。2025年腫瘤藥的高增長，離不開醫(yī)保門診統(tǒng)籌對(duì)“院外配藥”的支持——患者在醫(yī)院開具處方后，可到零售藥店購買，且享受與醫(yī)院同等的醫(yī)保報(bào)銷比例，大幅降低用藥負(fù)擔(dān)。

從歷史數(shù)據(jù)來看，“醫(yī)保談判品種+門診統(tǒng)籌覆蓋”的藥品，往往能快速實(shí)現(xiàn)銷量突破。例如，2024年納入醫(yī)保的甲磺酸伏美替尼片，在2025年便以156.57%的漲幅進(jìn)入TOP10；而達(dá)格列凈片、瑞舒伐他汀鈣片等慢病藥，也因長期納入醫(yī)保，成為院外市場的“常青樹”。

建議重點(diǎn)跟蹤每年醫(yī)保談判、集采擴(kuò)圍的品種，尤其是“從醫(yī)院向院外下沉”的藥品，這類品種既具備醫(yī)保背書的“價(jià)格優(yōu)勢”，又能通過零售渠道觸達(dá)更多患者，容易形成規(guī)模效應(yīng)。

零售藥店不僅是藥品銷售終端，更是患者用藥指導(dǎo)、健康管理的平臺(tái)。需要長期用藥指導(dǎo)的品種，如腫瘤靶向藥（需監(jiān)測不良反應(yīng)、胰島素（需指導(dǎo)注射方法）、腸道微生態(tài)制劑（需調(diào)整服用劑量）等，可通過DTP藥房、慢病管理門診等模式，提供專業(yè)服務(wù)，提升患者粘性。

2025年院外藥品市場雖面臨短期波動(dòng)，但細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)點(diǎn)已顯現(xiàn)，腫瘤藥的爆發(fā)、慢病藥的穩(wěn)健、胃腸道用藥的抗周期，都為行業(yè)提供了清晰的增長方向。對(duì)于藥企與藥店而言，找到院外市場的大品種，既要洞察患者的剛性用藥需求，也要借力醫(yī)保政策的東風(fēng)，更要通過專業(yè)服務(wù)提升藥品的院外競爭力。?

內(nèi)容溝通：Xinmeitizhongxin-