特斯拉官宣，重啟光伏組件生產，產能100GW，全球招募人才！

來源：市場資訊

（來源：光伏見聞）

達沃斯的會場余溫未散，埃隆·馬斯克又一次把全球產業界拖入“難以置信”的節奏。當他宣布SpaceX與特斯拉將在三年內各自建成100GW光伏年產能時，市場慣性地貼上“狂人PPT”標簽。這一次，劇本轉向現實：特斯拉正以制造落地、產能擴容、人才擴招的組合拳，把百吉瓦藍圖從口號變成工程時間表。一場由AI驅動的能源革命，正在光伏周期谷底悄然引爆。

從棄子到核心：布法羅工廠重生，美國制造提速

位于紐約州布法羅的光伏工廠，是馬斯克光伏野心的最佳注腳。這座占地120萬平方英尺的廠區，身世幾經易手：2010年代初由Silevo興建，2014年被SolarCity收入囊中，最終隨特斯拉并購納入體系。紐約州曾投入近10億美元財政支持，卻長期面臨就業與產能不及預期的爭議；特斯拉與松下的電池合作在2020年終止后，這里轉向太陽能屋頂、超充運營支持與自動駕駛數據存儲，光伏制造近乎停擺。

沉寂數年后，布法羅迎來使命重啟。據彭博社最新消息，特斯拉正評估美國多地新建太陽能電池制造項目，布法羅工廠將率先擴產至10GW——相當于十座核電站的裝機規模，成為百吉瓦版圖的首塊基石。備選名單還包括亞利桑那、愛達荷等光照與土地優勢突出的州，形成東西聯動的制造集群。

招聘信息已公開吹響集結號。特斯拉副總裁邦妮·埃格爾斯頓、太陽能產品工程高級經理塞思·溫格相繼在領英發布崗位，面向全球招募制造工程師與材料科學家，直言要“以極限速度解決規模化制造難題，助力美國可再生能源突破”。官網招聘更給出明確時間表：2028年底前，在美國本土實現從原材料端起的100GW一體化光伏制造。

這是馬斯克首次為100GW目標綁定明確期限與人力投入，標志著戰略從“愿景”進入“執行”。

周期谷底逆市重押：別人收縮，馬斯克為何All in光伏？

過去兩年，全球光伏行業經歷慘烈出清：產能過剩、組件價格腰斬、企業普遍虧損、市值大幅縮水，產業鏈進入深度調整期。主流廠商收縮資本開支、去庫存、控產能，而特斯拉與SpaceX反向擴產，邏輯直指同一核心——人工智能的能源瓶頸。

馬斯克在播客與公開場合多次直言：美國進口光伏關稅高企，自主制造別無選擇；而真正的驅動力，是AI算力對電力的指數級需求。一臺英偉達H100年耗電量相當于3個家庭，一套Dojo超算集群年耗電超過一座美國小城。在他的判斷里，制約科技進步的終極瓶頸不是芯片制程，而是穩定、清潔、低成本的持續能源供給。傳統電網的容量、碳排放與響應速度，已無法支撐下一代AI與數據中心；被周期壓制的光伏，正是破局關鍵。

這并非單一企業的產能規劃，而是“能源-算力-太空”的體系作戰：

特斯拉100GW：錨定地面，服務超充網絡、儲能電站、本土與全球AI數據中心，構建光儲充一體化閉環；

SpaceX100GW：瞄準太空，以太陽能AI衛星為載體，實現無遮擋、全天候、高效率發電，支撐軌道算力與星鏈生態。

馬斯克與黃仁勛對話時已攤開野心：未來四五年，太陽能驅動的AI衛星，將成為AI計算最低成本路徑。他隨后在X平臺進一步確認：已找到每年將100GW太陽能AI衛星送入軌道的路徑，這是大規模AI供電的最優解。

從屋頂光伏到太空電站，從家庭用電到算力中心，光伏不再是特斯拉的邊緣業務，而是支撐xAI、星鏈、自動駕駛、電動汽車全生態的能源底座。

美國制造的鴻溝與野心：3.2GW到100GW的跨越

路透社測算數據揭示這場擴產的震撼性：當前美國光伏組件產能約65GW，但核心電池片產能僅3.2GW。電池環節工藝復雜、資本密度高、技術壁壘強，是光伏制造的“卡脖子”環節，也是美國本土產業鏈最薄弱的一環。特斯拉選擇從電池端突破，直指產業命脈，而非簡單組裝。

這一布局同時踩中美國產業政策與能源安全訴求：本土化制造、降低海外依賴、創造高端制造崗位、支撐清潔能源與算力雙目標。布法羅工廠的復活，既是企業戰略，也是美國重振光伏制造的標志性事件。

對全球產業鏈而言，信號同樣明確：光伏不再只是成本與規模的競爭，而是與AI、儲能、航天、算力深度綁定的戰略賽道。周期思維讓位于生態思維，制造能力讓位于系統整合能力。

市場沸騰：光伏概念股集體大漲，新周期點火

消息落地即引發資本市場共振。本周五，美股光伏板塊全線走強：Solaredge漲近8%，Shoals、Array、Nextracker、應用材料漲超6%，Enphase漲5%，阿特斯太陽能漲4.79%。市場已達成共識：馬斯克的入場，不是攪動存量，而是打開增量——AI算力與太空能源帶來的需求，將重構光伏的價值中樞與成長邊界。

三年200GW、地面太空雙輪驅動、本土一體化制造、服務AI終極算力——馬斯克的光伏計劃，看似違背周期常識，實則遵循科技演進的底層邏輯：能源是算力的上限，光伏是能源的未來。

布法羅工廠的機器即將重啟，亞利桑那與愛達荷的廠址正在踏勘，領英上的招聘持續刷新。當行業還在糾結價格與庫存時，特斯拉已把光伏定義為下一代科技文明的能源基礎設施。

這一次，馬斯克沒有畫餅。他正在用美國制造，為人工智能鎖死陽光。