從“高歌猛進”到“虧損泥潭”！2026光伏新增裝機預期首度下調

本報（chinatimes.net.cn）記者李佳佳 李未來 北京報道

“‘十四五’期間，我國光伏行業延續‘十三五’上行態勢，但也經歷了很大的起伏，可謂‘前喜后憂’，喜的地方是行業中出現了很多亮點，而且具有里程碑意義。”2月5日中國光伏行業協會顧問王勃華對《華夏時報》記者表示。

記者了解到，“十四五”期間，我國光伏制造端年產值突破1萬億元，高點時超過1.75萬億元，規模為“十三五”的4倍；出口總額突破1800億美元，比“十三五”增長一倍多；累計裝機規模突破1200GW，正式跨入太瓦時代，其中，約八成在“十四五”期間實現；年新增裝機連續突破100GW、200GW、300GW三個臺階，去年達到315GW；出口的國家和地區達到240個，出口范圍不斷擴大。另外，“十四五”期間，我國光伏累計新增裝機量是“十三五”的4.5倍。

經濟效益下滑

“十四五”期間，我國光伏產業鏈布局發生了天翻地覆的變化。“十三五”末期，我國硅料產能46萬噸，硅片、電池和組件產能均超200GW。到“十四五”末期，我國硅料產能超過350萬噸，其他三個環節均突破1000GW，增長3至6倍。經過幾年調整，目前硅料產能主要集中在我國西部，電池和組件產能則以東部布局為主。

與產能同步攀升的是產量，我國光伏制造端產量突飛猛進，產業鏈四大環節（多晶硅、硅片、電池片和組件環節）累計產量均達到“十三五”的4—5倍，五年復合增長率最低為22%。記者獲悉，“十四五”也成為近三個五年計劃中，增速提升最快的時期。

王勃華告訴記者，“十四五”光伏產業經歷了兩個截然不同的階段：一是產量的攀升期，由于“雙碳”目標，以及國家和地方的一系列政策影響，光伏產業大規模生產，由此帶動了產量的大幅提高，2023年產量達到高點；二是產量的回調期，由于前期擴張過快，導致供大于求，產品價格快速下跌、開工率也在下調，行業增速出現下降。

記者了解到，2021年和2022年，光伏行業迎來爆發式增長。2022年四個主要制造端同比增速均在55%以上，光伏裝機市場增長率接近60%，出口額同比增長80%，制造端產值增速接近100%。

但盛景難續，到了2023年，光伏行業形勢發生變化，供需失衡問題開始顯現，產業鏈價格大幅縮水，行業經濟效益大幅下滑，盈利水平開始出現分化，制造端產值同比下降了78%。2024年，光伏行業虧損面持續擴大。2025年，主產業鏈產品價格跌破成本，全行業集體陷入巨額虧損泥潭。

技術不斷突圍

盡管行業陷入虧損困境，光伏技術的步伐并未放慢，創新依然十分活躍。多晶硅作為光伏中耗能最大的環節，“十四五”期間，電耗降低21%，能耗降低28%，蒸汽耗量降低62%。硅片領域實現全方位技術突破，N型單晶硅市場占比從2021年初的個位數，發展到2025年的占比97%，實現了非常大的跨越。硅片厚度總體下降顯著，整體下降幅度大概在12%至27%，近年來趨于穩定，原因一是降本動力在減弱，二是若繼續減薄厚度，企業需要平衡良率和碎片率之間的關系。

“十四五”期間，金剛線路徑不斷下降，鎢絲線成為市場主流，市占率超過90%。尺寸方面，182mm及210mm以上大尺寸硅片市占率接近100%，166mm及以下尺寸的硅片逐步退出市場。矩形和微矩形硅片的推出，打破了此前方形硅片一統市場的格局。

電池技術進步呈現加速態勢。N型電池的量產效率年均提升0.3%，主流技術快速迭代，TOPCon技術占比從2021年的2%躍升至如今的87.6%。主流電池的銀漿消耗量在下降，TOPCon電池銀漿消耗量在此期間下降超35%。另外，TOPCon電池14BB及以上主柵市場占比超過93%。

實驗室創新同樣亮眼，2025年，我國研究單位共有6家9次突破NREL實驗室電池效率紀錄，為近五年最多。“十四五”期間，我國研究單位實驗室效率突破速度整體呈加快趨勢。

新增裝機預期下調

“十四五”期間，多晶硅價格下跌了76.3%、硅片價格下跌82.8%、電池價格下跌71.1%、組件價格下跌了62.1%。

出口方面，2021—2022年，我國光伏出口規模快速躍升，創歷史新高。2023年至2024年，出口金額回落，進入“量增價減”階段。2025年，中國光伏產品出口總額約293.56億美元，同比下降8.3%，但降幅在收窄。

“十四五”期間，我國光伏產品（硅片、電池和組件）出口由高速擴張轉向結構調整。王勃華表示，“我國出口市場分布多元化趨勢走強，組件出口市場集中度下降，前十出口市場占比由2021年的72.6%下降為2025年的49.6%，首次跌破50%。出口增長越來越依賴大量中小規模市場，而非少數傳統大市場。2021年，中國組件出口GW級市場數量為19個，2025年增至47個。中國電池出口市場高度集中，亞洲占比長期維持在88%以上。”

記者了解到，由于政策不確定性上升，歐洲市場需求放緩，抑制其邊際貢獻。亞洲、非洲市場快速崛起，其中巴基斯坦、菲律賓、老撾、阿爾及利亞、剛果等成為重要增長點。

“十四五”末，我國多晶硅、硅片和電池產能在全球占比超過90%，組件占比超過80%。不可否認的是，海外產能正在快速崛起，一方面中國企業在加速開拓海外市場，另一方面，海外企業在快速崛起，主要集中在美國、印度、中東和北非四個地區，這些國家驅動光伏產業發展策略雖有差異，但勢頭都很迅猛。

對于全球裝機，王勃華向記者表示，2025年全球光伏市場保持了上升的態勢，2026年，美國和中國等主要市場階段性政策可能會發生變化，裝機量有可能出現負增長或增速減緩。以后，隨著印度、中東和北非地區需求的上漲，全球光伏裝機或再次進入上升通道。

中國市場同樣面臨調整壓力，受政策因素影響，市場觀望情緒濃厚，裝機規模可能出現下調。記者注意到，中國光伏行業協會預測，2026年國內新增光伏裝機量將回落至180—240GW區間，較2025年315.07GW的實際裝機量顯著下降，這也是新增裝機預期的首次下調。

國網能源研究有限公司新能源研究所所長代紅才認為，“十四五”期間，我國新能源實現了大規模、高速度的發展，已成長為能源系統裝機主體，光伏作出了歷史性貢獻，預計“十五五”期間，光伏裝機規模將超越煤電，成為系統內第一大電源。

責任編輯：李未來 主編：張豫寧