走向大眾的短劇，對新增量更加饑渴

文 | 新聲Pro，作者 | 馮勇

當前，短劇仍是市場競爭最激烈、產品迭代最迅速的行業，快是核心特點。但聚焦于25年的短劇，以「快迭代」為底色的行業發展節奏中，制作與內容的精品化打磨也成為了行業共識和創作者努力方向。

內容維度，《好一個乖乖女》《家里家外》《十八歲太奶奶》《盛夏芬德拉》等多部精品劇作，不僅憑借創新敘事和電影級制作實現破圈，更讓短劇顯現出比肩長劇的造星能力。

行業格局也在25年隨之落定，紅果憑借生態整合成為短劇市場覆蓋面最廣的平臺，將近2.5億的日活超越B站和優酷，成為當下最為新銳的內容電視臺。平臺生態的穩定，免費驅動的精品化趨勢下，聽花島、馬廄制片廠、于今無量、百川中文一批具備爆款打造能力的頭部短劇制作團隊開始在C端沉淀廠牌認知，并開啟原創IP和IP系列化的「短劇下半場」競爭。

同時，隨著頭部廠牌的爆款作品不斷占取市場空間，以及各內容平臺不斷尋找新增量的需求下，更多中小型短劇公司也在市場的分層篩選中轉向，出海、AI 漫劇、下沉短劇成為三大核心的增量市場。在可預期的未來周期中，AI技術還將從漫劇到真人劇不斷落地，屆時將會對短劇行業實現一次更加持久深刻的賦能。

真正實現大眾化、精品化

2025年來，短劇行業最明顯的變化是用戶覆蓋面越來越廣，破圈影響力越來越強；真正走向了大眾，成為了主流的娛樂消費內容。這主要體現在以下三個維度——

一是短劇用戶規模的增加。據QuestMobile數據，截至25年9月，紅果在在線視頻APP月活用戶規模（MAU）前十中闖入第四，僅次于騰愛芒。

二是單劇播放量不斷刷新行業紀錄。25年，紅果單平臺單劇播放量連續突破10億、20億、30億；以破10億為爆款標準的話，25年合計有61部爆款作品。其中，代表性作品《好一個乖乖女》《家里家外》《十八歲太奶奶》《盛夏芬德拉》等都實現了熱度破圈。

三是，基于短劇影響力提升，其顯現出比肩長劇的造星能力；演員走向流量化，明星效應甚至飯圈文化開始在短劇領域出現。以柯淳、馬小宇、何健麒、曾輝為代表的「短劇F4」，因《盛夏芬德拉》中「小孩叔」形象深入人心的劉蕭旭，以及憑借「十八歲太奶奶」人設一周漲粉五十萬的李柯以，都是典型案例。

底層邏輯上，短劇的精品化——包括制作成本提升、價值觀和人物關系創新以及美學風格突破，則是推動短劇走向大眾三大原因，這也是當下短劇在內容上的最大特點。

首先，制作成本提升是精品化的最直觀體現。《2025年短劇產業發展報告》顯示，年內短劇的平均制作成本普遍上漲30%至50%，百萬級投資成頭部項目標配。

其次是價值觀和人物關系的創新，這是伴隨著短劇免費模式出現的。免費模式下，編劇不再費盡心思設計鉤子，而開始專注劇情流暢度和感染力，于是爽感退場，情感登場。

這不僅吸引了大量女性用戶涌入短劇生態，更重新塑造了短劇的內容基因：從逆襲、打臉的爽感，轉向情感拉扯、雙向救贖等關系里的情緒細節，「人和人的連接方式」也在不斷更新。

如《好一個乖乖女》將女性自救、雙強關系放到了敘事中心，滿足著觀眾對新親密關系和女本位劇情的期待；《家里家外》《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》等作品，將敘事焦點放在了「家庭共生」上；觀眾看的，是一家人如何協作共贏，如何共同對抗命運。

與此同時，雖然男頻短劇的市場聲量較小于女頻，但在格物致知出品的《一品布衣》《冒姓瑯琊》這樣一些少數頭部精品作品中，敘事和人物關系也實現了創新。

《一品布衣》以亂世與歷史題材講小人物的掙扎和生存，展現的是個體成長敘事，被譽為短劇界的「瑯琊榜」。《冒姓瑯琊》中，男主不依賴金手指破局，而是通過扎實的歷史學識，展現朝堂博弈，重構了男頻短劇的爽點邏輯。

其三，在視聽美學上實現突破的代表性案例是《盛夏芬德拉》。為了營造劇中男女主克制而疏離的氛圍感，劇組全程使用了大量復雜的電影視聽設計。如男女主對話鏡頭從簡單正反打變為對稱構圖，借隧道中紛亂光影反襯男女主不定的心緒，都顛覆了短劇原來「大平光、高飽和」的廉價美學。

上線后這一「短劇清流」還迅速在社交媒體實現了破圈。抖音上 #芬德拉美學# 的話題討論量超50萬；浴缸吻戲、祠堂罰跪、隧道藍光吻等名場面在全網瘋傳；「新年快樂」「笨拙煮面」等劇中名場面也成網絡流行語。

行業格局落定

聚焦到更行業關系維度討論，25年短劇已擺脫了粗放競爭的周期；不論是平臺方還是制作方/頭部廠牌，都沉淀出較明晰、穩定的行業格局。

平臺維度，紅果成為最重要、最具行業影響力和市場覆蓋面的短劇平臺。

2025年，紅果進一步梳理其生態內的內容資源和生產要素。具體舉措包括建立劇本平臺、提升編劇分賬和保底、入局演員底薪與分賬等。5月29日，抖音集團還成立了中臺性質的「短劇版權中心」，以整合抖音短劇、紅果短劇相關團隊。

其生態的強大影響力帶來了兩個重要變化。一是，短劇平臺間的競爭格局已成為過去式。九州、點眾等原先以付費短劇為業務核心的平臺，開始以IP供應商、發行商的身份參與到紅果內容體系之中。如何在張力中處理好同紅果生態的關系，成為絕大部分短劇公司需要考量的核心問題。

二是，因平臺穩定和精品化趨勢明確，爆款內容的核心推動力就從投流轉向內容，內容能力開始變得比投流能力更加重要。

于是，聽花島、馬廄制片廠、百川中文等一批頭部廠牌，因其內容的精品和多元能力，市場優勢開始凸顯出來；并且擁有了各自風格化的廠牌特征，已形成較為明晰的C端認知。

如聽花島，穩定的爆款推出能力成為其最大的標簽；馬廄制片廠，則通過破圈的《盛夏芬德拉》成為短國極具辨識度的文藝片廠牌，包括《幸得相遇離婚時》等旗下作品，均以細膩、唯美風格受到熱議；此外，百川中文也在短劇下半場實現進化。從小程序男頻付費短劇起家，通過《云渺》成功實現系列化爆款運營。

在風格化之外，由于爆款短劇作品的出圈效應更多沉淀到了頭部演員身上，短劇明星也開始走向流量化；對行業而言，這是個利弊并存的變化。

一方面，演員流量對于劇集的帶動、引爆來說愈發重要，頭部演員開始成為短劇的核心資源。所以，對于頭部短劇公司和MCN來說，簽約藝人已不僅作用于保障內容制作，而成為制作公司新的利潤增長點。如長劇選角公司CDHOME成立了橫豎有戲短劇經紀公司；對于歡娛、檸萌等長劇公司，短劇也已成為其挖掘新人的關鍵渠道。

但另一方面，這也使制作方和平臺面臨著來自演員片酬的成本沖擊。目前短劇頭部演員的報價已相當高昂，如柯淳在綜藝《無限超越班3》中表示自己的片酬是2萬一天，但實際上，據稱其出圈后的片酬報價最高已達8萬/天。

且行業運轉上，演員高薪是與普惠、低門檻、工業效率為主的短劇邏輯相悖的；只有以內容、片方為核心，短劇才能夠快速實現生產更新。所以，頭部廠牌更傾向于直接簽約演員以控制成本，避免更快卷入到長劇的老路中。目前聽花島旗下涵蓋李柯以、王道鐵、王培延、趙廷義、曾輝和韓雨桐等頭部演員，王格格、侯呈玥和劉蕭旭等人則長期與馬廄形成合作。

向出海、AI漫劇、下沉市場找新增量

25年，一方面短劇市場走向飽和，流量紅利逐漸見頂；一方面精品內卷擠占市場，頭部廠牌馬太效應愈加明顯。所以平臺開始積極尋找新增量，短劇從業者也將目光投至其他賽道，挖掘新的市場空間；下沉市場、出海、AI漫劇成為三個新興的業務方向。

25年上半年是短劇行業出海勢頭最猛烈的階段。

這有兩方面原因。一是23年底ReelShort登頂美國iOS娛樂類免費榜，憑借「日入上億美金」的營收傳聞帶動母公司中文在線多次漲停，自此掀起了短劇的出海風潮。二是近兩年來，字節系等巨頭不斷擠壓國內短劇市場空間，而海外暫未出現壟斷性質的平臺；發展至25上半年，出海已成為行業集體關注的一個增量市場。

字節、中文在線、麥芽，以及更多小程序短劇公司，網文和游戲公司，都加入了短劇出海陣營。字節于24年11月推出了針對東南亞市場的免費模式短劇平臺Melolo，25年初又上線了專注日本市場的付費短劇應用PikoShow，備受市場關注。

在整體上，根據DataEye-ADX提供的海外短劇版數據，到2025年2月，海外投放短劇APP的數量已經達到了231款，是24年同期的近4倍。

但后來這批從業者發現，出海短劇無論是在「燒錢換用戶」的投流獲客，本土化制作，還是實現精品化突破內容瓶頸上，都需要大量資金投入和長久的市場耕耘，這導致更多沒有強大的母體集團作為支撐的出海公司面臨極高風險。所以，在市場紅利迅速消失后，出海議題也從25年上半年的熱門話題開始走向邊緣化。

到25年下半年，AI漫劇則成為了市場上最熱的內容關鍵詞。

AI漫劇脫胎于動態漫，曾于垂直漫畫平臺及長視頻平臺「夾縫求生」近十年，并非新品類。爆發的核心原因還是AI技術，AI解決了之前動態漫面臨成本和產能問題。

到25年下半年，漫劇平均的行業成本已降至10-15萬/部，為原來動態漫的1/5乃至1/10，單劇利潤在十幾萬到幾十萬不等。且在眾從業者判斷里，隨著技術迭代，未來還有望實現真正番劇級的AI漫劇制作，媲美動畫撬動百億市場。

而對于內容方而言，入局漫劇也有著發掘市場增量的考量。目前漫劇行業的核心內容方，如醬油動漫、靈矩動漫等都是從競爭激烈的真人短劇市場中轉型而來的，憑借漫劇市場快速發展，其公司在一年內實現了員工千人、月產百部的規模。

在「更低的生產成本，更年輕的用戶群體，更高的付費效率」等諸多優勢加持下，目前AI漫劇已成為字節、騰訊、閱文等平臺以及海量制作方最為關注且持續加碼的新垂類。

字節于去年10 月推出了「紅果免費漫劇」APP；最新消息里，騰訊也于今年2月5日推出了首款獨立漫劇 APP「火龍漫劇」，與醬油文化、奇想文化、中文在線、極速引擎、悟空文化等多家頭部cp方達成合作。而隨著頭部平臺入局，漫劇行業將告別25年低價卷產能、以量取勝的混戰、粗放發展階段，走向規范化和精品化，向更高水平的AI動畫質量邁進。

值得一提的是，技術更新，特別是真人向AI短劇開始出現增長趨勢的當下，又重新帶來行業對于出海賽道的關注。因為通過AI技術可降低內容制作成本，破解本土化拍攝難題；另一方面還能沉淀固定虛擬藝人資產。

此外，下沉市場也是25年短劇找增量的一個途徑。這源自腰部和新入局短劇公司在IP、制作、演員儲備等多個維度都難以媲美頭部廠牌的困境。

如上文提及的聽花島、馬廄制片廠、百川中文等一批頭部制作方，他們在25年定義了精品短劇的行業格局。但他們的爆款方法論單是在成本上就形成了壁壘，頭部的S級劇集單劇成本達150萬—300萬元/部，對于中腰部和新入局者，投資風險是極高的。

于是25下半年，更多真人短劇公司開始轉向下沉市場尋求新機會。下沉劇主要面向農村鄉鎮和四五線城市，由于單劇成本被壓縮至10-30萬元區間，優勢也顯而易見——內容制作難度低，投資風險較小，穩定在20%-30%的平均盈利成為了能讓小劇組穩妥起家的市場機會。

沉淀IP與AI成行業共識

縱觀25年整個短劇市場，我們可以從核心從業者的業務焦點中里沉淀出兩個共識。

一是，IP是內容競爭力的真正體現，短劇公司都在追求做原創和IP系列化。

在此之前，「一本多拍」是制作方常態，「已驗證IP+流量演員」往往成為了不虧錢公式。但這導致短劇原創環境欠佳、源頭創新不足，讓更多制作方走上了低質競爭的路子。

但對于頭部廠牌而言，為了擺脫單純的供應商身份，增強同平臺間的合作話語權，做原創精品IP和IP系列化是必然路徑。他們擁有更多爆款經驗和資金支持，在開發自有IP方面也能走得更遠。

同時，爆款IP 還能沉淀高粘性的消費用戶，打造廠牌獨特的內容能力和風格調性；《云渺》《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》等都是代表性案例。

二是，AI是漫劇行業貫穿全程的賦能者，也是未來整個內容行業新的變革關鍵。

以漫劇行業為例，雖然目前不乏一些在資本涌入當口賺快錢的投機者，但《新聲Pro》接觸的各制作方都在更長遠的公司發展維度確立了AI的核心地位：「以漫劇為契機，更多布局AI動畫和AI真人短劇，實現AI短劇全面爆發」。

如醬油動漫的目標很明確，「未來規劃是做好AI賽道，爭取成為國內最大的AI科技與文化相融的公司，通過AI占據大部分視覺化的市場，不論是短劇、電視劇、電影、動畫，甚至廣告、文旅、游戲CG」。這個維度上，AI成為通往未來文娛市場的一張核心門票。