中央一號文件發布，哪些企業、個人先受益？

作者：馬江博

來源：得到App《政經參考》

2月3日，中央發布了《中共中央 國務院關于錨定農業農村現代化 扎實推進鄉村全面振興的意見》，也就是我們常說的一年一度的“中央一號文件”。

這次的“中央一號文件”，總體上屬于資源性文件。而且今年的一號文件也是“十五五”期間的首個中央一號文件，所以重要性不言而喻。

今天，我們請《政經參考》主理人馬江博老師，從普通人如何抓住未來機會的角度，來為你解讀這份重磅的“中央一號文件”。

01

搞懂一號文件

我們先說一下什么是中央一號文件，以及如何看懂這些大文件。

首先，“中央一號文件”，是以中共中央名義每年發的第一份文件。

之前中共中央在1982年到1986年，連續五年發布以“三農”，也就是農業、農村和農民為主題的中央一號文件。之后從2004年以來，又連續20多年延續“三農”這一主題，所以“一號文件”現在已經成為了體現“三農”問題重要性的專有名詞。

其次，看這類大文件，要先看它的分類屬性。中國的文件，尤其是和經濟發展相關的文件，我理解大概有三種：

第一類是規則性文件：就是建立規則和生態系統的，主要講國家鼓勵什么、禁止什么、處罰什么。政府是最大的規則方，這類文件，要看文件的重點取向。

第二類是資源性文件，就是資源要怎么分，包括人、錢、政策等等，這些本質上都是資源。而在中國，政府也是最大的資源方，這類文件要看資源的流向。

第三類是呼吁倡導性文件，數量很少，不是硬約束和硬資源。這類文件要看地方上怎么用，想用，倡導也可以變令箭；不想用，大概率就是開會說一說。

而這次的“中央一號文件”，總體上屬于資源性文件。而且今年的一號文件也是“十五五”期間的首個中央一號文件，所以重要性不言而喻。

今年的一號文件，我將更側重在對未來機會的分析上。

02

科技為核心下的農村增量市場

文件在開篇，便將焦點對準了農業的綜合生產能力和質量效益，而背后的核心驅動力，我認為是“科技”。

這是我關注的第一大板塊，聚焦的是農業的生產端。

這部分我重點關注五個點，我們依次來談：

第一，針對當前畜牧業的實際困難，文件強調“強化生豬產能綜合調控，鞏固肉牛、奶牛產業紓困成果，促進供求平衡、健康發展”。

我認為這表明國家對肉牛、奶牛產業的各類傾斜政策保持發力，行業最困難的時期可能正在過去，頭部養殖企業的產能出清后，有望迎來業績的反彈。

第二，在保障供給方面，文件提出“推進深遠海養殖和現代化遠洋捕撈，積極發展森林食品和生物農業。”

這不僅是食物獲取方式的多元化，更是海洋經濟發展的新引擎。深遠海養殖，涉及高技術含量的海洋工程裝備，這是A股高端制造板塊，一個極具潛力的細分賽道，代表著未來農業的拓展方向。

而森林食品，你可以理解為比如森林里的各種堅果、各種油料，以及森林環境下生長的各種動物的肉類。這些都將成為食物供給的重要來源。

第三，在耕地方面，文件提出要“推進大中型灌區現代化建設與改造，強化高標準農田渠系與灌區骨干工程銜接。”“實施新一輪黑土地保護工程，扎實推進鹽堿地綜合利用和酸化耕地治理。”

這里提到的灌區工程，體量是比較大的，對于基建板塊和相關工程材料企業來說，將會受益。同時，土壤修復、耐鹽堿作物育種、生態治理等，這些看似冷門的領域，我認為恰恰可能是未來十年環保與農業科技交叉的黃金賽道。

另外，我還想強調下水利這部分，這次文件也提出，要“推進大江大河控制性樞紐、堤防達標提標和蓄滯洪區建設”，“加強農田溝渠修復整治、中小河流和平原澇區治理”，以及“加強北方地區防洪排澇體系建設，適度提高工程建設標準。”

水利部的數據說，2025年我國全年完成水利建設投資，大概1.28萬億元，而且這是連續4年超過萬億元。我認為今年大規模的水利建設，還將是內需的引擎，也是產業的機會。

第四，我特別關注的還有種子，文件提出要“深入實施種業振興行動，加快選育和推廣突破性品種，推進生物育種產業化”。

種業被譽為“農業的芯片”，生物育種更是未來農業科技競爭的制高點，掌握核心技術的企業，護城河明顯，成長邏輯清晰，是資本市場長期看好的高確定性賽道。

第五個重點，是先進農機裝備和人工智能在農業領域的應用。

文件提出要“加快高端智能、丘陵山區適用農機裝備研發應用，加強林草機械裝備研發推廣”，同時要“促進人工智能與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機器人等應用場景”。

中央財辦副主任祝衛東在新聞發布會上就提到，我國已經成為農用無人機保有量第一大國，全球約有50萬臺農用無人機，我國就超過了30萬臺。

現在的無人機，就像過去的鐮刀、鋤頭一樣，從植保作業、播種施肥、農田監測，到農用物資和農產品運輸，應用場景不斷豐富拓展。另外，人工智能的落地應用方面，現在是靠數據經營、靠算法增效，正在加快賦能農業數智化轉型。

我判斷，資本市場中，農業無人機、農業機器人傳感器、智慧農業軟件系統等，今年將繼續是關注重點。所以文件也強調，要“培育壯大農業領域科技領軍企業”。

而這種升級，也在倒逼人才培養模式的變革。

文件提出，要“深化涉農高校教育教學改革，以需求為導向加快新農科建設，推動涉農專業人才定向培養”。我認為這意味著，要用新興科技和人工智能，來賦能傳統農學，并與管理、電商、生態等交叉融合。

總體來看，我認為這一部分的核心邏輯，是“安全與科技”。

國家要糧食安全，就必須在農業科技和基礎設施上重金投入。我一直認為，農業科技是一個巨大的、被低估的藍海，就業和投資都有紅利，尤其是農業機器人、生物育種和深海養殖裝備這些“硬科技”領域。

03

電商、物流、文旅的新機會

而我關注的第二大板塊，則是農村經濟生態的完善，是關于農村經濟發展和增收的問題。

鄉村振興的落腳點就是增收，而增收的背后，則是一場涉及金融、物流、電商、文旅的全方位產業變革。這不僅僅關乎農村，更是中國內需市場的新增長極。

這個板塊，我想重點談的是兩部分：政策補貼和富民產業。

首先，是各類補貼政策。

文件提出，“實施好農機購置與應用補貼政策，推進優機優補。”我理解這意味著國家資金，將更精準地補貼先進適用的農機，這利好頭部農機企業。

此外，文件繼去年之后，再次強調要“落實好糧食產銷區省際橫向利益補償政策。”對于這個“橫向補償”，我的理解是，如果一個地方給國家種了糧食，承擔了任務，保證了其他地方的糧食安全，讓其他地方發展了工業等高附加值的產業，那回頭這些發達的工業區，還要給糧食主產區額外的錢。

其次，則是縣域的富民產業。

文件明確提出，要“推動農村一二三產業深度融合”，我理解這意味著未來的鄉村產業，是涵蓋精深加工、冷鏈物流、電商營銷、文旅體驗的完整生態。

這部分我關注的是四個方向：

第一個方向，是農村電商。

文件提出要“實施農村電商高質量發展工程”，“推動電商平臺下沉賦能，加強產地預冷、倉儲保鮮、分揀加工等設施建設”。

我理解國家這是要花大力氣，升級農村電商。這里面有兩個關鍵，一邊是淘寶、京東、抖音等這些大平臺要下場幫忙，把自己的流量和資源帶給農村，解決怎么賣的問題；另一邊是要補齊硬件短板，很多生鮮農產品在產地，因為沒有冷庫、沒有分選而爛掉或者賣不上價，所以要像修路一樣，把這些基礎保鮮、加工設施建起來，解決怎么存的問題。

同時，文件強調要“規范農產品直播帶貨”，我認為這也釋放出監管趨嚴、但鼓勵健康發展的信號，頭部的助農主播及網紅機構，只要合規運營，仍將享受政策紅利。

另外，要做好電商，必須做好物流，降低商貿流動成本，所以文件在不同的位置都在強調這件事。比如提到要“支持縣鄉村流通基礎設施建設更新，促進農村及偏遠地區商貿流通降本增效。”以及“支持農村寄遞物流設施共建共享……推行共同配送，深化快遞進村。”所以，縣域和鄉村的物流產業，我認為依然有很大前景。

第二個方向，是鄉村文旅。

文件提出要“深化農文旅融合，推進鄉村旅游提檔升級”。這里面“提檔升級”是關鍵詞，文件還提到了“森林康養”等業態。我認為這部分要跟文件后面“擴大鄉村消費”的部分結合起來看，其中提到要“提升消費設施和服務水平，培育豐收市集、非遺工坊、休閑露營等消費新業態新模式新場景”，這部分我理解顯然也是“提檔升級”。

總之以后不能再是簡單的農家樂和普通民宿了，而是包括精品民宿、自然教育、非遺體驗、康養休閑等在內的多元化業態。這對于有志于鄉村創業的高學歷年輕人來說，是個新方向。

第三個方向，是特色縣域經濟。

文件提出要“發展各具特色的縣域經濟，培育中小企業特色產業集群”。“中小企業特色產業集群”這件事，我上一節談工信部新聞發布會的時候也談到過，也是工信部未來的政策重點，我認為這是在諸多縣城的土地財政難以為繼之后，為它們的產業和就業找的新路，以后有沒有“中小企業特色產業集群”，將是判斷一個縣有沒有前景的最關鍵的指標之一。

第四個方向，是農村醫療。

文件提到要“實施醫療衛生強基工程，推進縣級醫院和重點中心鄉鎮衛生院提質升級。”農村醫療市場的設備更新和信息化建設，也會是一個機會。

最后，還有幾個不算是機會、但必須提到的關鍵點，我也想提醒你關注：

一是要全面開展第二輪土地承包到期后，再延長三十年整省試點，文件說要“確保絕大多數農戶原有承包地保持穩定、順利延包”。這是大事，是農村穩定的基礎；

二是要持續整治農村高額彩禮，并加強省際毗鄰地區的聯動治理，這也事關穩定；

三是要遏制家族、宗族黑惡勢力滋生蔓延，并完善宗祠活動管理制度，這還是穩定。

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