大廠護(hù)城河，正在借AI重構(gòu)

賽格特約作者 莊北野

2003年秋天的一個(gè)下午，馬化騰在香港港麗酒店的大堂咖啡吧，第一次見到劉熾平。當(dāng)時(shí)的劉熾平是高盛亞洲投資銀行部的執(zhí)行董事，主管電信、媒體與科技行業(yè)的投資項(xiàng)目，這次見面談?wù)摰脑掝}是騰訊上市。

那會(huì)QQ用戶已突破2億，但主要收入還是依靠跟運(yùn)營(yíng)商合作的“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”業(yè)務(wù)，劉熾平跟馬化騰說(shuō)，這是一種寄人籬下的業(yè)務(wù)模式，會(huì)讓投資人對(duì)未來(lái)缺少信心和想象力，“應(yīng)該在公開募股的時(shí)候，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，發(fā)掘即時(shí)通信工具的發(fā)展?jié)摿Α！?/p>

《騰訊傳》里提到，這一觀察“讓馬化騰有一種找到了知音的快感”。這可能也是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（Network Effects）這個(gè)詞，在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最早的一次亮相。

十年后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)起云涌，隨著微信、淘寶、滴滴、美團(tuán)、抖音等平臺(tái)的崛起，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)開始深入人心，成為丈量平臺(tái)規(guī)模和護(hù)城河的代名詞。其中最突出的三家，自然是騰訊的社交、阿里的電商，以及字節(jié)的信息分發(fā)。

所謂網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，簡(jiǎn)單說(shuō)就一句話：用的人越多，產(chǎn)品就越好用；產(chǎn)品越好用，用的人就更多。 這種正向循環(huán)一旦形成，就成為堅(jiān)固的護(hù)城河，這也是“硅谷風(fēng)投教父”彼得·蒂爾最推崇的護(hù)城河類型。

但是，如今正在無(wú)差別顛覆各領(lǐng)域的AI，也在對(duì)這三道護(hù)城河發(fā)起猛烈沖擊，三家的應(yīng)對(duì)措施各不相同，AI時(shí)代怎樣在C端建立新的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，也都有著不同的想象——騰訊用元寶派率先開始探索AI社交，阿里用千問(wèn)幫用戶點(diǎn)外賣購(gòu)物辦事，字節(jié)用seedance顛覆影視行業(yè)，都是這種想象帶來(lái)的現(xiàn)實(shí)效果。

在“三國(guó)殺”的當(dāng)下，這可能是理解中國(guó)AI三大核心玩家策略的關(guān)鍵支點(diǎn)。

如何挖掘護(hù)城河

雖然都建立起網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，但騰訊、阿里和字節(jié)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)卻各不相同。

騰訊的社交是典型的單邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，學(xué)術(shù)名字叫梅特卡夫效應(yīng)，即隨著用戶數(shù)量增加，網(wǎng)絡(luò)價(jià)值呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。這是最穩(wěn)固、護(hù)城河最深的一種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，你用微信，是因?yàn)槟愕呐笥讯荚谟茫荒愕呐笥言谟茫且驗(yàn)槟阋苍冢淮蠹叶荚冢远茧x不開。

梅特卡夫定律由喬治·季爾德于1993年提出，但以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)先驅(qū)羅伯特·梅特卡夫的姓氏命名

2011年微信推出時(shí)，僅用433天就達(dá)到1億用戶，到2025年，月活用戶已超過(guò)14億。這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的粘性極強(qiáng)，因?yàn)槟愕募胰恕⑴笥选⑼隆⒖蛻舳荚谶@里，這種關(guān)系網(wǎng)的沉淀是任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法快速?gòu)?fù)制的。遷移成本也極高，如果你想改用其他平臺(tái)，意味著要重新建立數(shù)百甚至數(shù)千個(gè)社交連接，這種成本在實(shí)際操作中幾乎不可能。

阿里的電商是典型的雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，賣家越多，買家選擇越多；買家越多，賣家生意越好。買賣雙方互相促進(jìn)，這種正反饋循環(huán)一旦啟動(dòng)，就會(huì)形成強(qiáng)大的增長(zhǎng)飛輪。

要形成這種效應(yīng)，不僅要平衡兩邊的利益，還要設(shè)計(jì)匹配機(jī)制、定價(jià)策略、質(zhì)量控制。淘寶的搜索排名、支付寶的擔(dān)保交易、天貓的品質(zhì)背書，都是為了讓這個(gè)飛輪轉(zhuǎn)得更快更穩(wěn)。

跟單邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)相比，雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)更容易復(fù)制，在阿里的信任杠桿之外，京東用品質(zhì)杠桿，拼多多用低價(jià)杠桿，也分別建立起自身的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

字節(jié)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，既不來(lái)自用戶與用戶之間的互動(dòng)，也不來(lái)自買賣雙方的促進(jìn)，而是在強(qiáng)化用戶與平臺(tái)之間的粘性上，形成的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。抖音和今日頭條的底層邏輯是，你使用得越多，算法對(duì)你的了解就越深，推薦就越精準(zhǔn)，你就越上癮，使用時(shí)長(zhǎng)就越長(zhǎng)，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)就越多，更多的數(shù)據(jù)又能幫助算法更懂你。這是一個(gè)自我強(qiáng)化的閉環(huán)。

建立這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的地基，是用戶的行為數(shù)據(jù)。因此字節(jié)極為重視對(duì)用戶數(shù)據(jù)的采集，潘亂在播客里提過(guò)，抖音早期在購(gòu)買數(shù)據(jù)上非常激進(jìn)，來(lái)源極其復(fù)雜。因?yàn)樵趹?yīng)用早期，自身數(shù)據(jù)不足，需要把更多外部數(shù)據(jù)喂給算法，才能跑通“內(nèi)容-數(shù)據(jù)-算法”的閉環(huán)。

閉環(huán)一旦跑通，威力無(wú)窮。如今的抖音月活用戶已突破10億，月人均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到驚人的46.54小時(shí)，算起來(lái)，平均每人每天刷抖音的時(shí)間，超過(guò)一個(gè)半小時(shí)——這是字節(jié)商業(yè)帝國(guó)最堅(jiān)實(shí)的地基。

AI沖擊波下，悲歡并不相通

2022年底，ChatGPT橫空出世。五天用戶破百萬(wàn)，兩個(gè)月，月活過(guò)億。這個(gè)速度打破了所有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的紀(jì)錄。更重要的是，它拉開了一個(gè)新時(shí)代的序幕：AI開始挑戰(zhàn)原來(lái)這些網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的底層邏輯。

字節(jié)的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，在算法和交互方式上，都面臨AI最直接的挑戰(zhàn)。

過(guò)去十年，字節(jié)打造的這套“信息找人”的交互，取代了之前“人找信息”的搜索，但在AI時(shí)代，當(dāng)我們獲取信息的方式，從“平臺(tái)推送”轉(zhuǎn)向“AI尋找”時(shí)，就不再局限于單一App的算法來(lái)決定我們“看什么”，而是可以通過(guò)AI助手的檢索與篩選能力，在全網(wǎng)主動(dòng)獲取信息。抖音、今日頭條背后，那套精心打造的推薦算法就會(huì)被繞過(guò)，更重要的是，依賴算法攫取注意力的商業(yè)模式，很可能就會(huì)面臨瓦解。

阿里的焦慮則是“入口的位移”。 以前我們要買東西，第一步是打開淘寶，開始搜索或?yàn)g覽。但在AI時(shí)代，如果一個(gè)Agent能直接告訴你，哪家的外賣最劃算、哪雙鞋性價(jià)比最高，并直接完成交易，這種“去中介化”的方式，會(huì)給阿里的商業(yè)根基帶來(lái)降維打擊——原有的雙邊網(wǎng)絡(luò)就會(huì)被繞過(guò)，平臺(tái)作為搜索和展示入口的價(jià)值將大打折扣，傳統(tǒng)的搜索排名和推薦位廣告模式會(huì)被顛覆。

不過(guò)在購(gòu)物場(chǎng)景中，還有部分需求是閑逛，馬云之前就講過(guò)，很多人在網(wǎng)上購(gòu)物并不只是為了買東西，而是這樣做很有樂(lè)趣，“每晚實(shí)際有1700萬(wàn)人在淘寶天貓上只看不買，也不知道他們?cè)诟陕铩保胁簧俳灰滓彩窃陂e逛中發(fā)生的，AI代替搜索和下單并不能取代一切，阿里受AI沖擊的力度，會(huì)比字節(jié)更小一些。

相比之下，騰訊的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，受到AI的沖擊是最小的。社交關(guān)系鏈具有極強(qiáng)的排他性。AI Agent雖然可以調(diào)用各種服務(wù)，但難以替代人與人之間的情感連接和社交互動(dòng)。我們不會(huì)因?yàn)橛辛薃I助手，就不再需要和朋友聊天、在群里討論、或在朋友圈分享生活。社交的本質(zhì)是人與人的連接，這種連接的價(jià)值不在于效率，而在于情感、信任和社會(huì)關(guān)系本身。AI可以提升溝通效率，但無(wú)法替代溝通本身。

這種人與人連接的挑戰(zhàn)，短期看是AI的理解力、執(zhí)行力越來(lái)越強(qiáng)，人與AI的交流會(huì)增多，可能會(huì)稀釋人與人交流的時(shí)間和頻率；長(zhǎng)期看，如果AI時(shí)代有取代手機(jī)的新硬件和全新交互，在新設(shè)備上的社交關(guān)系，未必就會(huì)沉淀到微信上。

從網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的底層邏輯來(lái)看，三家企業(yè)受沖擊程度各異，算法可能被瓦解，中介可能被繞過(guò)，社交關(guān)系遷移雖然最難，但風(fēng)險(xiǎn)襲來(lái)從來(lái)難以預(yù)料。

激進(jìn)革命與漸進(jìn)改良

不同的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和受AI沖擊程度，決定了大家的AI戰(zhàn)略各不相同。

面臨最大沖擊的字節(jié)，采取了飽和式投入策略：與其被動(dòng)等待推薦算法被AI檢索取代，不如主動(dòng)出擊，搶奪新的AI入口。

2024年以來(lái)，字節(jié)快速且密集地，推出覆蓋各種場(chǎng)景的AI原生應(yīng)用，除了豆包這樣的通用Chatbot，還包括即夢(mèng)（AI短視頻生成）、貓箱（AI虛擬角色聊天互動(dòng)）、星繪（AI圖像美化工具）、河馬愛學(xué)（K12與成人學(xué)習(xí)）等。

同時(shí)，通過(guò)各種硬件布局，去探索新的交互入口，比如與中興合作推出豆包AI手機(jī)、與龍旗科技研發(fā)AI眼鏡、與歌爾股份合作開發(fā)AI智能耳機(jī)、與安克創(chuàng)新聯(lián)合推出AI錄音豆，都是跟成熟的代工廠合作，為AI技術(shù)尋找落地的終端場(chǎng)景。

這種軟硬結(jié)合的做法，有雙管齊下的功效。一方面在推薦算法可能失效之前，爭(zhēng)奪AI時(shí)代的新流量入口；另一方面，無(wú)論是應(yīng)用還是硬件，都是字節(jié)在AI時(shí)代，希望繼續(xù)建立數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的數(shù)據(jù)入口。

入口面臨被繞過(guò)的阿里，則進(jìn)行了一場(chǎng)破釜沉舟的自我顛覆：既然AI可能顛覆傳統(tǒng)電商的匹配機(jī)制，那就用AI來(lái)重構(gòu)這個(gè)機(jī)制，讓AI成為雙邊市場(chǎng)的新一代操作系統(tǒng)。

1 月初在美國(guó)拉斯維加斯舉辦的國(guó)際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽（CES）上，中國(guó) AI 硬件展品云集

商家不再需要懂運(yùn)營(yíng)、懂營(yíng)銷，只需要懂產(chǎn)品，其他都交給AI，只需要上傳產(chǎn)品圖片，AI就能生成多個(gè)版本的營(yíng)銷素材，這極大降低了賣家的運(yùn)營(yíng)成本，能吸引更多長(zhǎng)尾賣家入駐，擴(kuò)大了雙邊市場(chǎng)的供給側(cè)。

消費(fèi)者不再需要搜索比價(jià)，只需要表達(dá)需求，AI會(huì)理解這個(gè)需求，結(jié)合用戶的購(gòu)買歷史、瀏覽記錄、身材數(shù)據(jù)乃至價(jià)格偏好，推薦最合適的商品，提升了需求側(cè)的效率。

在用AI提升供需雙邊效率的過(guò)程中，阿里則要牢牢控制著這個(gè)匹配的過(guò)程——這就是千問(wèn)目前做的事情，請(qǐng)全國(guó)人民喝奶茶的背后，就是用紅包、免單的方式去培養(yǎng)用戶習(xí)慣，引導(dǎo)用戶在千問(wèn)做購(gòu)物決策，用新入口去替代原有入口。

社交的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)最穩(wěn)固，入口不愁、場(chǎng)景豐富的騰訊，相對(duì)來(lái)說(shuō)最有“穩(wěn)扎穩(wěn)打”的底氣，可以同時(shí)探索“產(chǎn)品AI化”和“AI產(chǎn)品化”這兩條路線。在產(chǎn)品AI化方面，騰訊采用AI in all的方式，在原有的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)場(chǎng)景里嵌入AI能力，逐步進(jìn)行AI化改造和重構(gòu)，只要AI能力能真正服務(wù)好社交場(chǎng)景，原有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)非但不會(huì)被顛覆，還會(huì)更穩(wěn)固。至于AI產(chǎn)品化的探索，更多就落在元寶、ima這樣的AI原生產(chǎn)品上。

在如今大開大合的AI敘事里，這種更強(qiáng)調(diào)漸進(jìn)式改良的策略顯得不性感，但對(duì)騰訊來(lái)說(shuō)，貿(mào)然在社交關(guān)系中植入不成熟的AI，反而可能會(huì)動(dòng)搖原本成熟的產(chǎn)品體驗(yàn)和生態(tài)。微信14億用戶的社交生態(tài)，既是AI Agent演進(jìn)的天然容器，也是AI社交的天然載體，在AI化的場(chǎng)景落地中，一旦AI能夠增強(qiáng)而非替代社交互動(dòng)，就無(wú)需尋找新的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，而是建立一個(gè)全新的、人機(jī)混合的社交網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

AI來(lái)自人，也將回到人

到這里，我們清楚地看到，AI策略差異不是偶然的，而是各家護(hù)城河特性的必然延伸。那未來(lái)會(huì)怎樣演變，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)依然是個(gè)重要的理解維度。

Manus首席科學(xué)家季逸超在最近的采訪中提到，目前的AI產(chǎn)品，都還不具備移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品所追求的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，AI更多是附加值，幫人提效或者完成任務(wù)的。

這種“純交付狀態(tài)”，是目前AI產(chǎn)品面臨的一個(gè)普遍困境——用戶提出問(wèn)題，AI給出答案，交互結(jié)束。這種模式下，AI只是一個(gè)高效的工具，但無(wú)法形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。用戶不會(huì)因?yàn)閯e人用了ChatGPT，自己就更愿意用，即使跟風(fēng)用了，彼此連接也很弱，導(dǎo)致產(chǎn)品的價(jià)值不會(huì)隨用戶數(shù)量增加而增長(zhǎng)。這一點(diǎn)，還可以通過(guò) Sora2 的高開低走窺見一二。

所以，未來(lái)AI產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的決勝點(diǎn)可能在于：誰(shuí)能率先讓AI生成的內(nèi)容從”純交付工具”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤币l(fā)互動(dòng)與連接的內(nèi)容容器”。換句話說(shuō)，AI不僅要能生成內(nèi)容，更要讓這些內(nèi)容成為用戶之間互動(dòng)、分享、二次創(chuàng)作的載體，從而形成真正的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

目前看來(lái)，相比起“通云哥”全棧布局、要成為AI時(shí)代基建設(shè)施和操作系統(tǒng)的阿里，在構(gòu)建AI網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)上，字節(jié)與騰訊做了更多的探索。

在最近的字節(jié)全員會(huì)上，梁汝波詳細(xì)地闡釋了字節(jié)做AI的方法：公司剛開始做推薦時(shí)，因?yàn)槊看嗡⑿聝?nèi)容因人而異，非常消耗計(jì)算資源，而大量計(jì)算依賴數(shù)據(jù)的快速獲取，因此我們初期采購(gòu)了大內(nèi)存機(jī)器。如今來(lái)到 AI 時(shí)代，計(jì)算量級(jí)更大，并且計(jì)算已能產(chǎn)生智能。基于這個(gè)認(rèn)知，我們能更具體地理解使命 “激發(fā)創(chuàng)造、豐富生活” 實(shí)現(xiàn)的基本方法就是——通過(guò)計(jì)算換智能，通過(guò)智能提升創(chuàng)造力與體驗(yàn)。這個(gè)方法對(duì)我們來(lái)說(shuō)一直是一致的，只不過(guò)從推薦時(shí)代到了 AI 時(shí)代。

計(jì)算和智能的背后，依然需要大量、快速獲取數(shù)據(jù)。具體來(lái)說(shuō)，在豆包、貓箱、剪映等 C 端應(yīng)用上，通過(guò)用戶交互沉淀數(shù)據(jù)，可以反哺豆包大模型的性能優(yōu)化，進(jìn)而提升產(chǎn)品的用戶粘性。過(guò)去一年豆包的快速進(jìn)化背后，這個(gè)數(shù)據(jù)飛輪功不可沒(méi)。像AI手機(jī)、AI眼鏡這種硬件，就算技術(shù)不成熟不安全，字節(jié)還是強(qiáng)推測(cè)試版，也是這個(gè)原因：先占領(lǐng)下一代數(shù)據(jù)入口，拿到用戶的行為數(shù)據(jù)，讓反哺軟件的飛輪先跑起來(lái)再說(shuō)。

從這個(gè)角度看，字節(jié)的方法論是一以貫之的，還是希望在AI時(shí)代跑通“內(nèi)容-數(shù)據(jù)-算法”的閉環(huán)，形成新的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，只不過(guò)用戶的注意力，以后可能是停留在豆包或即夢(mèng)里。

這兩天影視颶風(fēng)Tim評(píng)測(cè)seedance，就清晰呈現(xiàn)了字節(jié)AI高速發(fā)展的一體兩面：一面是在數(shù)據(jù)壁壘的加持下，模型能力突飛猛進(jìn)，只傳照片就能生成本人聲音等效果；另一面則是Tim所提到的隱私爭(zhēng)議，在自己沒(méi)有給過(guò)官方授權(quán)，也沒(méi)有收過(guò)錢的情況下，“Seedance 2.0很大量的訓(xùn)練了我們公司的視頻”。

騰訊則走上AI社交這條更難的道路。這種探索從元寶進(jìn)入微信公眾號(hào)的評(píng)論區(qū)就開始了，讓AI的回答成為用戶討論的起點(diǎn)，引發(fā)更多評(píng)論和互動(dòng)。這種模式下，AI生成的內(nèi)容不是交互的終點(diǎn)，而是社交討論的開始。

最近元寶推出的元寶派則更進(jìn)一步，讓AI加入群聊中，可以幫用戶接梗、打圓場(chǎng)、做總結(jié)、定提醒，在社交場(chǎng)景里，把 AI 變成共同參與的小伙伴，隨時(shí)能參與進(jìn)來(lái)。比如在家庭群聊中，春節(jié)面對(duì)父母逼婚的年輕人，完全可以召喚AI來(lái)幫忙回應(yīng)，成為溝通的緩沖墊。

AI嵌入社交的難度在于，AI要走出效率工具、內(nèi)容生成和消費(fèi)服務(wù)這種強(qiáng)確定性場(chǎng)景，走到人與人互動(dòng)這種高度不確定的場(chǎng)景，讓AI生成的內(nèi)容，變成人與人互動(dòng)的新介質(zhì)。這個(gè)過(guò)程中，既要保持人的主體性地位，又要用AI的能力，去擴(kuò)展人的社交邊界，讓每一次AI交互，都沉淀為社交關(guān)系的一部分，在 AI 賦能下，讓人與人之間的連接更深度、更愉悅、更有創(chuàng)造性，讓共同想象與共享價(jià)值更容易實(shí)現(xiàn)。只有這樣，才能從人-人關(guān)系，拓展到人-AI-人關(guān)系。

在這個(gè)過(guò)程中，AI的角色是“氛圍組”（如變成"嘴替"）、還是“記憶膠囊”（記住群聊歷史和約定）、還是“服務(wù)總線”（提醒和組織），都是有可能的，AI角色會(huì)根據(jù)場(chǎng)景和上下文需要自然切換。理想情況下，AI 要讀懂群里的關(guān)系狀態(tài)，每個(gè)人在群里的身份和角色，甚至風(fēng)格和敏感點(diǎn)，以及一些潛臺(tái)詞。

不久前加入騰訊的AI首席科學(xué)家姚順雨，在最新的論文中，則從技術(shù)的角度，透露出騰訊在AI社交上的決心和投入：怎樣提升AI的上下文理解能力，讓AI在不依賴外部通用知識(shí)的前提下，精準(zhǔn)地理解某段對(duì)話中特有的語(yǔ)境、人際關(guān)系和隱含邏輯。

AI要融入社交，這是必須攻克的技術(shù)難點(diǎn)。如果 AI 能妥善處理群聊這種高密度的上下文，真正融入14億用戶的社交鏈路，不管是在元寶派這樣的新產(chǎn)品，還是在微信這樣的根據(jù)地，騰訊都能在AI時(shí)代建立一個(gè)全新的、人機(jī)混合的社交網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

當(dāng)然，無(wú)論是字節(jié)、騰訊還是阿里，在AI時(shí)代探索網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的道路才剛剛開始。如彼得·蒂爾所說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的關(guān)鍵，是“早期積累核心用戶”，初期不應(yīng)該追求“用戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)”，而應(yīng)該追求“用戶質(zhì)量的提升”，服務(wù)質(zhì)量提升帶來(lái)的用戶價(jià)值和口碑，才是真正的決勝點(diǎn)。

說(shuō)到底，在AI to C領(lǐng)域，廣闊天地大有可為，但前提是跳出單一的技術(shù)崇拜敘事，回歸產(chǎn)品和用戶價(jià)值，就像詩(shī)人阿米亥說(shuō)的，“你來(lái)自人，也將回到人。”