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一臺機器,訂單排到2030年,甚至2032年,現(xiàn)在下單,得等六年才能提貨。什么機器呢?一種誕生于1903年的“工業(yè)老將”,燃?xì)廨啓C,因為AI大模型的爆發(fā),讓它再次站上了時代C位。
很多人納悶,AI不是靠芯片算嗎?怎么扯到燃?xì)廨啓C了?為什么呢?因為AI大模型太耗電了,一臺高端AI服務(wù)器持續(xù)運行耗電量,相當(dāng)于普通家庭,一個超算數(shù)據(jù)中心的耗電量,堪比一座中小城市。
全球AI算力需求呈現(xiàn)指數(shù)級增長,但電力基礎(chǔ)設(shè)施卻嚴(yán)重滯后。結(jié)果呢?老舊的電網(wǎng)不堪重負(fù),停電風(fēng)險飆升。北美電力可靠性協(xié)會(NERC)警告,未來五年,近半數(shù)美國人將面臨電力短缺或斷電風(fēng)險。
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這對科技巨頭意味著什么?AI數(shù)據(jù)中心對電力中斷極為敏感,哪怕斷電一秒,可能就是數(shù)萬至數(shù)十萬美元損失。于是,它們開始“自建電廠”,風(fēng)電、光伏不行,無法滿足AI 7×24小時不間斷的嚴(yán)苛要求。這時候,燃?xì)廨啓C的優(yōu)勢就凸顯了。
燃?xì)廨啓C以天然氣為燃料,啟動快、響應(yīng)快、供電穩(wěn),幾分鐘內(nèi)即可滿負(fù)荷運行。關(guān)鍵的是,它還能和電網(wǎng)協(xié)同,實現(xiàn)調(diào)峰、備用、甚至獨立供電。這就像你打游戲開“極致畫質(zhì)”,結(jié)果網(wǎng)一卡,直接掉線,而燃?xì)廨啓C,就是AI時代的“專屬寬帶”。
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這導(dǎo)致了什么結(jié)果?全球燃?xì)廨啓C進入“賣方市場”,廠家不愁賣,客戶排隊搶,還得預(yù)付30%以上定金。既然需求爆炸了,那全球供應(yīng)情況如何呢?
很遺憾,全球燃?xì)廨啓C市場尤其80MW以上重型燃機,基本被西門子能源、GE Vernova、三菱動力三大巨頭壟斷,占據(jù)全球近80%的份額。根據(jù)2026年最新數(shù)據(jù),這幾家的產(chǎn)能已經(jīng)被“預(yù)定”到未來5-6年,而一條新產(chǎn)線從建設(shè)到認(rèn)證,至少需要2-3年。
中小廠商想切進來?幾乎不可能。核心難點在哪?三大件:燃燒室、渦輪葉片、導(dǎo)向葉片。這些部件的制造,依賴單晶高溫合金、陶瓷涂層、精密鑄造、五軸聯(lián)動加工等尖端技術(shù),目前全球只有少數(shù)企業(yè)掌握全套技術(shù)。
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那么,中國呢?過去,我們長期被“卡脖子”,高端重型燃?xì)廨啓C依賴進口。但現(xiàn)在,破局來了,中國已經(jīng)實現(xiàn)了從“0到1”的突破,2025年11月,我國自主研發(fā)的F級50MW重型燃機,首次出口哈薩克斯坦,就是一個標(biāo)志性事件。
目前,中國廠商主要通過兩條路徑吃紅利。一是整機突破,東方電氣,重型燃機“國家隊”,這是國內(nèi)重型燃機的絕對龍頭。歷時十三載自主研制,累計投入資金近20億元,自主研發(fā)G50燃機,實現(xiàn)F級50MW重型燃?xì)廨啓C主機國產(chǎn)化率100%。
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二是核心部件,打入全球供應(yīng)鏈。像應(yīng)流股份,專攻透平葉片;豪邁科技,主營燃機缸體、燃燒室,精度達(dá)0.005mm;杰瑞股份,專注北美數(shù)據(jù)中心發(fā)電解決方案;振江股份,燃?xì)獍l(fā)電機外殼全球市占率第一,墨西哥工廠投產(chǎn)后交付能力提升300%。
這些企業(yè),不再是簡單的代工,而是成為了全球巨頭不可或缺的“拼圖”。這意味著,中國不僅能滿足內(nèi)需,還能參與全球競爭,而在全球缺貨的背景下,這正是中國廠商“彎道超車”的歷史機遇。
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