特朗普突然甩出10%全球關(guān)稅牌！A股連夜“重新洗牌”

美東時(shí)間2月20號(hào)下午，特朗普在佛羅里達(dá)州海湖莊園簽完字，白宮系統(tǒng)就彈出一條行政令——全球進(jìn)口商品，一律加征10%臨時(shí)關(guān)稅。2月24日零點(diǎn)起生效，整整150天。消息沒(méi)預(yù)告、沒(méi)吹風(fēng)，連財(cái)經(jīng)媒體都手忙腳亂扒原文，朋友圈里全是“剛盯完盤(pán)，人麻了”的截圖。

豁免清單倒是寫(xiě)得挺細(xì)：關(guān)鍵礦物、原油天然氣、處方藥、大豆玉米這些農(nóng)產(chǎn)品、還有整輛的乘用車和原廠配件，統(tǒng)統(tǒng)不在征稅名單上。你琢磨一下，這豁免的幾類，哪樣不是美國(guó)自己眼下真缺的？藥品要保民生，能源要穩(wěn)電價(jià)，礦物卡著電動(dòng)車電池脖子，車要是加稅，特斯拉和福特自己都得先跳腳。

紡織廠老板老張昨天晚上給我打電話，聲音發(fā)顫：“我們一單襯衫賣(mài)到美國(guó)，利潤(rùn)才3.8個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在硬扣10%，連運(yùn)費(fèi)都不夠蓋的。”他廠里沒(méi)海外倉(cāng)，貨從寧波港直發(fā)長(zhǎng)灘，現(xiàn)在單子還沒(méi)退，但客戶郵件里那句“we need to renegotiate”已經(jīng)來(lái)回刷了三遍。類似的情況，在佛山家具城、東莞電子代工廠、義烏小商品檔口，正成片發(fā)生。

消費(fèi)電子那塊就更像拆盲盒。立訊精密在越南有組裝線，歌爾在印度早鋪了三年產(chǎn)能，這次幾乎沒(méi)動(dòng)靜；可另一家專做充電器的A股公司，全部產(chǎn)能扎在惠州，年報(bào)里寫(xiě)著“對(duì)美出口占比超76%”，21號(hào)開(kāi)盤(pán)直接跌停——不是因?yàn)榛久鎵牧耍琴Y金用腳投票，先跑為敬。

航運(yùn)圈也蔫了。中美航線主力船公司中遠(yuǎn)海控和達(dá)飛的2月艙位 booking 量，23號(hào)那天下滑了12%，聽(tīng)說(shuō)有貨代開(kāi)始勸客戶“先發(fā)東南亞中轉(zhuǎn)試試”。但反過(guò)來(lái)看，上海港碼頭調(diào)度員老李說(shuō)，最近內(nèi)貿(mào)船進(jìn)出港反倒多了，“青島發(fā)廣州、大連運(yùn)武漢，一天多三班”。

內(nèi)需系這回真成了“避風(fēng)塘”。乳企晨光生物、藥企恒瑞醫(yī)藥、搞地鐵盾構(gòu)機(jī)的中國(guó)鐵建重工，這幾天機(jī)構(gòu)調(diào)研電話快被打爆。不是它們多牛，是當(dāng)外部風(fēng)向忽左忽右時(shí)，老百姓還得喝奶、吃藥、坐地鐵——這事兒，不會(huì)因白宮一紙命令暫停。

最有趣的是稀有金屬那條暗線。豁免清單里明晃晃寫(xiě)著“關(guān)鍵礦物”，包括鈷、鎳、鋰、石墨。結(jié)果23號(hào)早盤(pán)，盛和資源跳空高開(kāi)，湖南黃金、赤峰黃金盤(pán)中三次觸板。有老礦工朋友在群里發(fā)語(yǔ)音：“三十年沒(méi)見(jiàn)這么急的搶貨詢價(jià)，連緬甸佤邦那邊的尾礦渣都有人問(wèn)能不能運(yùn)。”

150天，說(shuō)長(zhǎng)不長(zhǎng)，說(shuō)短也不短。夠一家外貿(mào)企業(yè)把越南廠的產(chǎn)線調(diào)順，也夠一家芯片設(shè)計(jì)公司把EDA軟件切換完。政策不是刀，是探針——扎哪，哪的血管就跳得更急一點(diǎn)。

對(duì)吧？