北京
稀有金屬集體爆發(fā)，倫錫漲超5%，倫鎳漲近4%，倫銅漲超2%。
報(bào)道稱，美國總統(tǒng)特朗普政府將利用美國國防部創(chuàng)建的人工智能模型，為全球貿(mào)易集團(tuán)中的關(guān)鍵礦物設(shè)定參考價(jià)格。特朗普政府將首次制定鍺、鎵、銻和鎢的參考價(jià)格。
此外，美股大幅反彈，Anthropic直播活動(dòng)中發(fā)布面向Claude Cowork智能體的10款全新AI插件工具。同時(shí)強(qiáng)調(diào)公司AI模型幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，而非替代現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
此前被視為“AI受害者”的SaaS公司今日集體大幅反彈，Salesforce股價(jià)上漲4.1%，F(xiàn)actSet 股票上漲 5.9%，而湯森路透在美國上市的股票上漲11.4%。
美東時(shí)間24日周二，香櫞在社交媒體發(fā)帖稱，市場對閃迪的定價(jià)邏輯存在根本性錯(cuò)誤，當(dāng)前的存儲芯片供應(yīng)緊張不過是“海市蜃樓”，周期頂部已近在咫尺。消息發(fā)出后，閃迪一度大跌8%，最終收跌4%。
閃迪股價(jià)過去一個(gè)月已累漲近40%，進(jìn)入2026年以來漲約175%，過去12個(gè)月更飆升逾1200%。
香櫞做空有三大理由：三星競爭、閃迪長期投資者西部數(shù)據(jù)最近減持、周期見頂?shù)臍v史規(guī)律。香櫞指出，三星表示不會(huì)以低于50%毛利率出售產(chǎn)品，且以最先進(jìn)芯片殺入閃迪核心的SSD市場。
不過有用戶發(fā)帖，香櫞的做空報(bào)告方向正確，但時(shí)機(jī)可能早了約兩年。他指出，目前，三星在為英偉達(dá)產(chǎn)品配套高帶寬存儲芯片（HBM）上的獲利已超過NAND閃存業(yè)務(wù)，兩家公司“走的方向不同”。（本文補(bǔ)分內(nèi)容來自華爾街見聞）
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