上海
小鵬正在從一個造車的，
進化成一個輸出技術的平臺。
『雜談』
在這個車市隨便聊聊
CASUAL TALK
■作者 呂嘉豪
■編輯 周展
■視覺 慢慢
3月2日，小鵬汽車第二代VLA將于本月正式開啟推送。
我面對這個足以令何小鵬狂歡、小鵬汽車雄起、粉絲群體尖叫的第二代VLA，久久無法言語。
半晌過后，我才緩過來，打開deepseek問它，“VLA是啥？”
01
技術篇
它告訴我，VLA是Vision-Language-Action的縮寫。
那第一代的VLA，我們可以把它和普通智駕一樣，理解成一個AI司機：攝像頭是眼睛來看路，算法是腦子來思考，方向盤油門聯動電路變成手腳在開車。
看到障礙物→識別出這是一個人→決定剎車的三步走是它們的運作方式，只是第一代VLA能依靠算力和算法優化，實現近50%的指令輸出延遲減少。
而小鵬第二代VLA與第一代相比，核心變化在于它減去了“識別”這一步，也就是當車輛捕捉到障礙物和路況問題時，算法模型可以直接輸出指令，進一步優化了指令輸出的延遲性。
發布會上說整體延遲壓目前是到了80毫秒以內——蝴蝶眨一下眼睛才學會飛行需要100-150毫秒。
同時，盡管小鵬第二代VLA沒有創造任何“新功能”，但它把智駕系統的幾乎所有能力，都平均拉升了90%以上——這聽起來好像每年發布的新iPhone，要不說小鵬汽車是科技公司呢。
比如重剎減少99%、急加速減少98%、頓挫減少89%。
比如全程安全接管減少60%，復雜小路平均接管里程從20公里飆到260公里。
也比如夜間深色物體識別率提升72%，前車軌跡預測精準性提升300%等等例子。
當然這些都是小鵬團隊給出的理論化數據，在OTA落地測評之前，我僅作搬運參考用。
當然，為了這些數據的可視化，現場還演示了一個叫“灑了么”的軟件：開啟行程后，系統根據車輛顛簸幅度實時顯示剩余咖啡，生成智駕舒適度評分。
這些抽象行為的背后，是小鵬對于它第二代VLA的自信，同時也是對圖靈AI芯片的自信。
單顆2250TOPS有效算力的圖靈AI芯片能把推理效率提升12倍——確實，AI時代，所有模型都離不開算力。
說實話這個芯片登陸市場快一年了，我都等急了。
因為我之前就說，這是小鵬期待的算力冗余鋪墊，為的就是能在智駕更新后第一時間落地，而不用等帶芯片的新車排產——他一天不落地，就有可能一天打我的臉。
02
商業篇
其實按理說寫到這這個事兒就講明白了。但眼看著七八百個字這文章經不起讀，也沒什么含金量。
于是我也打算另起一行，把看似不起眼，在發布會上被一筆帶過的，關于大眾買單小鵬這事聊一聊。
早幾年前大家就知道，雙方的合作不是簡單的貼牌，是底層技術授權加聯合開發。
這次大眾作為小鵬第二代VLA首客，算是階段性的成品公開銷售——在車圈的牌面和影響力不比當年沙特買東風那次小。
這件事對小鵬來說，意義不只是錢。
過去小鵬的營收幾乎全指著賣車，但現在這根標桿豎起來之后就會完全不一樣。
技術授權費、軟件開發費會開始成為新的收入支柱。
要知道2025年第三季度，小鵬綜合毛利率首次突破20%，超過特斯拉和比亞迪。這當中離不開技術研發收入的重大貢獻：技術授權這東西，毛利率高、邊際成本低。
如果能把這條路走通，小鵬的財報結構會被徹底重塑。
當然，你想的沒錯，以技術授權、軟件訂閱的方式盈利，形成了“技術輸出—數據反哺—模型優化”的正向循環——這套玩法其實是華為已經跑通了的。
但是，和華為我出技術、我出品牌、我出渠道，你出工廠，咱們一起賺錢的模式不同，小鵬的模式不需要買方車企把“靈魂”交給它：咱們不需要品牌授權、不需要渠道共享、也不涉及利潤分成。
在行業里，小鵬依然是個獨立的車企：自己造車、自己賣車。
技術授權是它的“副業”——把研發出來的能力打包賣給同行，分攤研發成本，賺點外快。
所以如果你一定要說小鵬和華為很像，你要說，小鵬在走的是華為乾崑智駕那條路，而不是鴻蒙智行那條路。
當然小鵬選擇的這個模式也會產生一些問題，比如目前來看這部分收入高度依賴大眾，客戶集中的風險擺在那。不過小鵬確實也已經在往外鋪了——2027年會在海外上線滿血版的第二代VLA，小鵬可沒說海外授權只有大眾啊。
03
戰略篇
其實從整個發布會能夠感受到小鵬作為“科技公司”的那種活力——科技公司一般都是靠下注自己產品是對準未來需求來進行研發和投資的嘛，所以相信自己造的就是未來，這也是科技公司會自帶的狠勁兒。
所以何小鵬的判斷是，1至3年全自動駕駛會落地，3至5年所有的汽車都是超級智能體。
于是小鵬在戰略上，有三個和汽車本身幾乎無關的事在同步推進：
① 人形機器人年底量產 ② 飛行汽車“陸地航母”已經下線試產 ③ Robotaxi啟動試點運營。
小鵬的目標是成為全球首家把這三大前沿業務同年量產的科技公司，汽車只是科技應用的跳板，第二代VLA也會上飛機、上飛行汽車。
這意味著，小鵬正在從一個造車的，進化成一個輸出技術的平臺。
04
結尾篇
如果完全自動駕駛將在未來1-3年內到來，成為人們的日常出行習慣。
如果技術授權這條路能跑通，中國智駕去海外重寫“技術換市場”的故事。
如果一路過去所遇到的“路況隨機性”都被小鵬和它的第二代VLA光速掌控和應對。
那么現在也許是入手小鵬汽車股票最好的時機了。
不知道世界線上，小鵬自己的灑了么，能不能做到滴水不漏。
呂嘉豪
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