潔美科技擬跨界收購埃福思：全資拿下湖南“專精特新”企業，切入超精密光學裝備領域

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來源：晨哨并購

3月2日晚間，浙江潔美電子科技股份有限公司（證券代碼：002859.SZ，證券簡稱：潔美科技；債券代碼：128137，債券簡稱：潔美轉債）發布停牌公告，公司正在籌劃以發行股份及支付現金相結合的方式，收購長沙埃福思科技有限公司（企業簡稱：埃福思）100%股權，并同步募集配套資金。

為維護投資者利益、避免證券價格異常波動，經深圳證券交易所批準，公司股票及可轉債自3月3日開市起停牌，預計停牌不超過10個交易日，最晚于3月17日前披露交易方案并復牌。公告明確，本次交易初步測算預計不構成重大資產重組、不構成關聯交易，不會導致公司控制權變更，不構成重組上市。

01#埃福思：湖南省“專精特新”企業

本次交易擬收購周林、深圳市遠致星火私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）、長沙埃福思智能裝備合伙企業（有限合伙）、丁杰、陶尚、陳永富合計持有的埃福思100%股權，目前潔美科技已與主要交易對方簽署《股權收購意向書》，交易對方范圍與最終方案以后續公告為準。

目標企業埃福思成立于2018年8月1日，是國家高新技術企業、湖南省“專精特新”中小企業、湖南省省級企業技術中心。公司專注于超精密光學加工智能裝備研發、生產與銷售，核心業務覆蓋機械設備研發、軟件開發、光學儀器制造、半導體器件專用設備制造、貨物及技術進出口等領域，擁有多項核心專利，在非球面超精密拋光加工領域具備成熟技術積累，可為客戶提供中高端光學系統一體化解決方案。

此外，本次交易采用“發行股份+支付現金”的組合支付方式，并擬募集配套資金保障交易實施。

截至公告披露日，標的資產審計、評估工作尚未完成，具體估值、股份發行價格、現金支付比例、募資規模等關鍵條款仍在論證，相關信息將在重組預案與報告書中完整披露。

02#產業鏈強強協同，戰略布局再提速

潔美科技是全球電子元器件封裝材料領域的優勢企業，紙質載帶、塑料載帶、電子封裝膠帶等核心產品市場地位突出，近年來持續向電子級薄膜、光電顯示、新能源材料領域延伸，以打造材料與制程一體化服務能力。

在業績方面，潔美科技2025年前三季度實現營業總收入15.26億元，同比增13.74%；歸母凈利潤1.76億元，同比微降0.7%；扣非凈利潤1.71億元，同比下降1.8%。

本次收購埃福思，是公司向上游高端智能裝備延伸，有助于將光學精密制造能力與現有電子材料、薄膜制程業務融合，提升在光電顯示、半導體制程領域的技術壁壘與綜合競爭力，推動公司從材料供應商向綜合解決方案提供商升級。

另外，依托潔美科技的上市公司平臺、產業資源與市場渠道，埃福思可加速核心技術產業化與規模化應用，拓寬業務空間。同時實現公司股東價值合理兌現，推動核心技術團隊與上市公司長期綁定，助力超精密光學裝備領域的技術突破與國產化推進。

03#契合產業發展大勢，順應行業整合新方向

本次交易是電子信息領域材料企業向上游高端裝備延伸的市場化整合案例，契合半導體、光電顯示產業“強鏈、補鏈、延鏈”的發展方向，符合核心技術自主可控的產業導向。在A股并購市場回歸產業邏輯的背景下，圍繞主業的產業鏈協同并購，有助于提升資源配置效率，推動細分領域優質企業高質量發展。

從行業影響來看，潔美科技本次布局超精密光學裝備賽道，將進一步完善電子信息產業關鍵環節布局，促進材料端與裝備端的技術融合與能力互補，可為行業內企業轉型升級提供參考范例。若交易順利落地，公司將形成電子封裝材料、電子級薄膜、新能源材料、超精密光學裝備四大業務板塊，進一步完善耗材及制程一站式服務和整體解決方案能力。

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