華裔學(xué)者對(duì)伊朗的預(yù)測(cè)為什么火了：AI泡沫背后的戰(zhàn)爭(zhēng)賬單

最近，一段2024年上傳到Y(jié)ouTube的視頻突然在全球社交媒體上火了起來(lái)。視頻里，加拿大華裔學(xué)者江學(xué)勤（Jiang Xueqin）冷靜地作出了三個(gè)預(yù)測(cè)：特朗普會(huì)贏下大選、美國(guó)會(huì)對(duì)伊朗開(kāi)戰(zhàn)、而且美國(guó)會(huì)輸?shù)暨@場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。前兩個(gè)已成事實(shí)，第三個(gè)還懸在那里，像一個(gè)沒(méi)人敢碰的深水炸彈，吊著所有關(guān)注中東局勢(shì)的人的胃口。

最近，江學(xué)勤在《Breaking Points》節(jié)目中系統(tǒng)解釋了他的判斷依據(jù)。這個(gè)視頻短短兩天已經(jīng)有500多萬(wàn)觀看人數(shù)。他的分析不光是軍事層面的推演，更多指向了一個(gè)更深層、也更令人不安的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題——這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)真正的發(fā)動(dòng)機(jī)，其實(shí)不在五角大樓的作戰(zhàn)室，而在硅谷的機(jī)房和華爾街的交易終端。

換句話說(shuō)，看這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，不能光盯著導(dǎo)彈的軌跡，還得看清楚錢是怎么流的。

沙漠里的服務(wù)器：

美國(guó)科技巨頭正在中東布什么局？

過(guò)去幾年，有個(gè)現(xiàn)象沒(méi)怎么引起注意——中東那些靠石油發(fā)家的國(guó)家，正在悄悄變臉。沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾，過(guò)去的天際線是鉆井塔，現(xiàn)在冒出來(lái)的是成片的數(shù)據(jù)中心。亞馬遜的AWS在阿聯(lián)酋建了中東最大的云計(jì)算集群之一，微軟的Azure也在卡塔爾和沙特落地，谷歌云則瞄準(zhǔn)了利雅得。這些項(xiàng)目表面上是商業(yè)投資，其實(shí)背后是一條正在鋪開(kāi)的AI產(chǎn)業(yè)鏈。

為什么偏偏是中東？說(shuō)到底，就三個(gè)原因：能源便宜、錢多、位置好。

這場(chǎng)布局的規(guī)模大得驚人。光2023到2025這幾年，微軟就在阿聯(lián)酋和沙特砸了上百億美元建數(shù)據(jù)中心；亞馬遜在巴林和阿聯(lián)酋的業(yè)務(wù)也在不停擴(kuò)張；甲骨文更是和沙特政府簽了協(xié)議，一起搞云基礎(chǔ)設(shè)施。與此同時(shí)，阿聯(lián)酋本土的AI公司G42，正跟幾家美國(guó)科技巨頭深度合作，想把阿布扎比搞成全球AI研發(fā)的新中心。這些投資不光是商業(yè)行為，背后是一盤地緣科技的大棋——誰(shuí)控制了這個(gè)地區(qū)的算力，誰(shuí)就在AI時(shí)代的全球版圖上多了一個(gè)據(jù)點(diǎn)。

先說(shuō)能源。訓(xùn)練一個(gè)大型AI模型，耗電量大到嚇人。一個(gè)大數(shù)據(jù)中心的用電量，能頂一座中型城市。而中東有的是便宜的天然氣，發(fā)電成本比歐美低得多，在這地方搞數(shù)據(jù)中心，賬怎么算都劃算。再說(shuō)資本。沙特的主權(quán)財(cái)富基金PIF、阿布扎比的投資局ADIA、穆巴達(dá)拉——這些機(jī)構(gòu)手里攥著幾萬(wàn)億美元，正拼命往美國(guó)科技圈砸錢。有公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，光2024到2025年，中東主權(quán)基金對(duì)美國(guó)AI公司和基礎(chǔ)設(shè)施的投資就超過(guò)了一千億美元。最后是地理位置。中東正好卡在亞、歐、非三洲的交界處，是全球數(shù)據(jù)傳輸繞不開(kāi)的樞紐。

江學(xué)勤在節(jié)目里提了一個(gè)細(xì)節(jié)——阿聯(lián)酋的一個(gè)亞馬遜數(shù)據(jù)中心已經(jīng)遭到攻擊。這個(gè)事很值得琢磨，說(shuō)明AI基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)從“旁觀者”變成了戰(zhàn)場(chǎng)上的靶子。

石油美元正在換賽道：

從油井流進(jìn)芯片

要說(shuō)清楚美國(guó)這一波AI泡沫的錢是從哪來(lái)的，就得先搞明白一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)了快五十年的金融機(jī)制——石油美元循環(huán)。

1974年，美國(guó)和沙特簽了一份秘密協(xié)議：沙特賣石油只用美元結(jié)算，美國(guó)則提供軍事保護(hù)。這套安排的厲害之處在于，全球只要有人買石油，就得用美元，而產(chǎn)油國(guó)手里攢下的美元，又通過(guò)買美債、投資美國(guó)資產(chǎn)的方式流回美國(guó)。這個(gè)閉環(huán)是美元霸權(quán)的基石，也是美國(guó)能常年借錢不手軟的底氣。

沙特Neom新城的數(shù)據(jù)中心（概念圖）

但到了2020年代，這個(gè)循環(huán)里多了一個(gè)新出口——AI。

錢是怎么流過(guò)去的？分好幾層。最上面，是沙特PIF直接入股美國(guó)科技公司和基金，金額動(dòng)輒百億；中間層，是中東的家族辦公室和二級(jí)基金通過(guò)硅谷的風(fēng)投進(jìn)入早期AI公司；最底層，是石油出口賺來(lái)的美元，通過(guò)貿(mào)易、央行儲(chǔ)備、買美債這些常規(guī)渠道，不斷給美國(guó)的金融市場(chǎng)“補(bǔ)水”。這三層加在一起，就是一條從波斯灣到硅谷的錢道。

回頭看看OpenAI那一波波動(dòng)輒幾百億的估值，英偉達(dá)兩年翻幾倍的市值，還有科技巨頭們動(dòng)不動(dòng)千億級(jí)別的AI基建計(jì)劃——這些錢從哪來(lái)？很大一部分，就來(lái)自中東。海灣國(guó)家的主權(quán)財(cái)富基金不光直接投資美國(guó)的AI公司和芯片企業(yè)，還通過(guò)買科技股、進(jìn)私募、投風(fēng)投，給整個(gè)AI生態(tài)提供了關(guān)鍵的資金支撐。可以說(shuō)，石油美元正在換跑道，從油井轉(zhuǎn)向芯片。而美國(guó)的AI泡沫，如果這算泡沫的話，正是這條跑道的終點(diǎn)站。

換句話說(shuō)，美國(guó)這輪AI繁榮，不光是技術(shù)突破堆出來(lái)的，也是中東資本持續(xù)輸血養(yǎng)出來(lái)的。一旦戰(zhàn)爭(zhēng)把這條血管切斷，后果會(huì)是系統(tǒng)性的。

五萬(wàn)美元的無(wú)人機(jī)

對(duì)上百萬(wàn)美元的攔截彈

從軍事角度，江學(xué)勤有一個(gè)獨(dú)到的觀察：伊朗根本沒(méi)打算跟美國(guó)正面硬剛，它的打法是用不對(duì)稱消耗，拖到美國(guó)自己先撐不住。

這套賬算得很簡(jiǎn)單。伊朗一架自殺式無(wú)人機(jī)，成本大概五萬(wàn)美元。美國(guó)用來(lái)攔它的“愛(ài)國(guó)者”導(dǎo)彈，一枚就是幾百萬(wàn)美元。就算打下來(lái)了，賬面上也是伊朗贏。而且伊朗為了這一天，準(zhǔn)備了二十年。2024年那場(chǎng)所謂的“十二天戰(zhàn)爭(zhēng)”，讓他們摸清了美國(guó)和以色列防空體系的套路和軟肋。

但比無(wú)人機(jī)更要命的，是伊朗對(duì)海灣基礎(chǔ)設(shè)施的打擊能力。江學(xué)勤在節(jié)目里點(diǎn)了一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的威脅——伊朗和它的代理人，正在有計(jì)劃地瞄準(zhǔn)沙特、阿聯(lián)酋這些海灣國(guó)家的命門，比如石油設(shè)施，還有海水淡化廠。他舉了個(gè)例子：要是利雅得的淡化水廠被端了，那座上千萬(wàn)人口的城市，撐不過(guò)兩周就會(huì)斷水。

這可不是紙上談兵，這是幾千萬(wàn)人活生生的處境。而從資本的角度看，一旦海灣國(guó)家的安全出了大問(wèn)題，外資第一個(gè)跑，主權(quán)基金也得把錢抽回去搞重建，那流向美國(guó)AI的錢，說(shuō)斷就斷。

假如真的打起來(lái)，會(huì)發(fā)生什么？

我們來(lái)做個(gè)思想實(shí)驗(yàn)。

假設(shè)明天，波斯灣打起來(lái)了。胡塞武裝把曼德海峽一封，伊朗對(duì)沙特阿美的油井動(dòng)手，阿聯(lián)酋的數(shù)據(jù)中心因?yàn)榘踩{被迫停擺。然后呢？

第一步，能源市場(chǎng)先炸。全球五分之一左右的石油要從霍爾木茲海峽走，油價(jià)幾天之內(nèi)就能飆到兩百美元以上。第二步，資本市場(chǎng)跟著崩。海灣主權(quán)基金會(huì)緊急叫停海外投資，拋美股換現(xiàn)金，華爾街會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)流動(dòng)性地震。第三步，也是最致命的——AI產(chǎn)業(yè)鏈斷了。中東的數(shù)據(jù)中心關(guān)了，資本的管道被切斷，剩下的數(shù)據(jù)中心因?yàn)槟茉礉q價(jià)運(yùn)營(yíng)成本飆升……美國(guó)的AI產(chǎn)業(yè)會(huì)面臨一場(chǎng)供給和資金兩頭擠的危機(jī)。

這不是危言聳聽(tīng)。現(xiàn)在美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的估值，靠?jī)蓚€(gè)前提撐著：一是資本持續(xù)流入，二是算力不停擴(kuò)張。這兩條都依賴一個(gè)穩(wěn)定的中東。一旦戰(zhàn)爭(zhēng)把這個(gè)平衡打碎，泡沫不會(huì)慢慢泄氣，而是直接爆掉。英偉達(dá)的股價(jià)、科技巨頭的市值、跟AI掛鉤的債券和衍生品，全得重估。而AI泡沫一旦破了，通過(guò)金融系統(tǒng)傳導(dǎo)開(kāi)，殺傷力可能比2008年的次貸危機(jī)還要大。

更深的一層，是信心。AI現(xiàn)在估值這么高，很大程度上靠的是一個(gè)故事：人工智能會(huì)改變一切，所以現(xiàn)在砸多少錢都值。這個(gè)故事要繼續(xù)講下去，就得有源源不斷的錢來(lái)?yè)喂蓛r(jià)、撐研發(fā)、撐擴(kuò)張。一旦戰(zhàn)爭(zhēng)切斷了一條主輸血線，市場(chǎng)信心的崩塌會(huì)比實(shí)際損失來(lái)得更快。歷史早就演過(guò)——2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫，2008年次貸危機(jī)，都不是因?yàn)榛久鏆w零，而是因?yàn)檫呺H資金撤了，引發(fā)恐慌踩踏。AI泡沫要真破，也逃不過(guò)這個(gè)劇本。

既然戰(zhàn)爭(zhēng)后果這么嚴(yán)重，為什么還會(huì)打？江學(xué)勤給了三層解釋。

第一層

歷史的慣性

從羅馬到大英，每一個(gè)處在權(quán)力頂峰的帝國(guó)，都容易高估自己，低估對(duì)手。美國(guó)在阿富汗和伊拉克挨了那么多教訓(xùn)，按理說(shuō)該長(zhǎng)記性。但二十年過(guò)去，記憶淡了，新一茬決策者正踩著同樣的坑往前走。

利益交換

第二層

沙特和以色列通過(guò)給特朗普家族——包括他的私募基金和競(jìng)選活動(dòng)——輸送了大量資金，換取了美國(guó)對(duì)伊朗動(dòng)武的承諾。這種操作把國(guó)家級(jí)的戰(zhàn)爭(zhēng)決策跟私人的商業(yè)利益攪在一起，理性戰(zhàn)略自然讓位給了交易邏輯。

第三層

戰(zhàn)爭(zhēng)本身

可能就是一種政治工具。在美國(guó)的憲法框架下，戰(zhàn)爭(zhēng)可以讓總統(tǒng)拿到大量緊急權(quán)力，比如限制公民自由、推遲選舉、壓制反對(duì)聲音。對(duì)一個(gè)想鞏固權(quán)力的人來(lái)說(shuō)，一場(chǎng)持續(xù)的海外沖突，可能是最好用的國(guó)內(nèi)政治工具。

結(jié)語(yǔ)

算法背后，是戰(zhàn)火的影子

我們現(xiàn)在看到的，是一個(gè)前所未有的局面——人工智能，這項(xiàng)被寄予厚望的技術(shù)，它的經(jīng)濟(jì)底盤，竟然如此深地嵌在地緣政治的火藥桶里。硅谷的工程師在調(diào)參，利雅得的王子在簽投資協(xié)議，德黑蘭的指揮官在部署無(wú)人機(jī)，華盛頓的政客在盤算選票和利益——這四件事看似不搭邊，其實(shí)早就纏在一起。

江學(xué)勤的預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)全中，誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)。但他點(diǎn)出的那個(gè)結(jié)構(gòu)性矛盾是實(shí)的：美國(guó)的AI繁榮，其實(shí)是建在一個(gè)很脆的地緣政治平衡上。而那些推著戰(zhàn)爭(zhēng)往前走的力量，正好在拆這個(gè)平衡。這就像有人一邊給氣球打氣，一邊拿著針在旁邊比劃——不是會(huì)不會(huì)爆，而是什么時(shí)候爆。

對(duì)普通人來(lái)說(shuō)，這意味著什么呢？意味著你手機(jī)里那個(gè)語(yǔ)音助手，你用的搜索引擎，你每天離不開(kāi)的那些自動(dòng)化工具——這些看起來(lái)輕飄飄的數(shù)字服務(wù)，背后連著波斯灣的油輪、沙漠里的服務(wù)器，還有中東上空的無(wú)人機(jī)。技術(shù)從來(lái)不在真空里，它一直活在權(quán)力、資本和戰(zhàn)爭(zhēng)的縫隙里。

我們聊AI的未來(lái)，或許也該抬頭看看，那些在頭頂轉(zhuǎn)的，到底是服務(wù)器的散熱扇，還是戰(zhàn)火的味道。

>End

本文轉(zhuǎn)載自“ ”，原標(biāo)題《華裔學(xué)者對(duì)伊朗的預(yù)測(cè)為什么火了：AI泡沫背后的戰(zhàn)爭(zhēng)賬單》。

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