“十五五”109個項目，涉及到那些公司？附名單

十五五規劃公布了109個項目，這些項目既然進了規劃，未來五年肯定就會完成或者一定程度發展的。

投資的本質都是買預期，這就是未來5年確定性的預期。

我把其中部分項目涉及到的上市公司，列舉一些代表性的公司供參考，其中部分優秀公司，是我前幾年反復在講的，也是未來會反復研究分析的，老朋友看到下面的名單應該就有很多眼熟的，我的《A+H核心資產研究匯總》表內，大部分也是出自下面的公司。。

項目總共分為6個方面，其中城鄉融合、保障和民生、綠色低碳這三個不列舉，只列舉剩下的57個項目，涉及到的公司名單只是舉例，不是全部。

第一個引領新質生產力發展方面，有4個方面，總共28個項目。

一、產業基礎能力和競爭力提升

1. 高端新材料

西部材料：國內稀有金屬難熔合金領域龍頭，是SpaceX中國大陸唯一航天級鈮合金供應商。

萬華化學：MDI全球龍頭，化工新材料領域核心企業，覆蓋高端化工新材料全產業鏈。

菲利華：石英材料龍頭，為半導體、光伏領域提供核心高純石英制品，打破海外壟斷。

江豐電子：高純濺射靶材龍頭，半導體靶材國產替代核心標的，支撐芯片制造關鍵環節。

鼎龍股份：半導體材料平臺型龍頭，國內唯一覆蓋半導體CMP全制程材料、光刻膠等多品類的企業。

2. 基礎零部件和元器件

風華高科：國內MLCC（多層陶瓷電容器）領域龍頭，被動元件全品類布局，國產替代核心。

三環集團：電子陶瓷元件領域龍頭，光纖陶瓷插芯市占率達70%，全球領先。

中航光電：軍工連接器領域龍頭，同時為國產大飛機提供核心連接器產品，高可靠連接系統核心。

順絡電子：片式電感領域龍頭，國內唯一進入英偉達、AMD、臺積電三大AI芯片巨頭供應鏈的功率電感廠商。

法拉電子：全球薄膜電容器領域龍頭，新能源與工業領域核心配套商，高端電容國產替代標桿。

3. 基礎軟件和工業軟件

中國軟件：國產操作系統龍頭，麒麟操作系統的核心運營主體，信創生態核心支撐。

金山辦公：辦公軟件絕對龍頭，WPS Office國內市占領先，覆蓋全終端場景，AI辦公落地領先。

中望軟件：國產CAD軟件龍頭，打破海外AutoCAD壟斷，擁有自主幾何建模內核。

華大九天：國產EDA（電子設計自動化）龍頭，芯片設計必備工具的國產替代核心，國內唯一進入全球前十的EDA企業。

達夢數據：國產數據庫絕對龍頭，打破海外Oracle、SQL Server的壟斷，信創核心底座。

4. 工業母機

匯川技術：工業自動化龍頭，伺服系統國內市占第一，覆蓋機床全產業鏈驅動控制環節。

科德數控：國內唯一掌握五軸聯動數控機床全產業鏈技術的企業，高端五軸機床國產化標桿。

秦川機床：齒輪加工機床全球龍頭，磨齒機市占超60%，同時布局RV減速器打破海外壟斷。

創世紀：國產數控機床龍頭，3C領域鉆銑加工中心市占領先，通用機床規模領先。

華中數控：國產數控系統龍頭，高端機床的大腦環節，適配高端五軸機床國產替代。

5. 高端儀器儀表

川儀股份：國內工業自動化儀表領域絕對龍頭，市占連續19年位居行業第一，核級壓力變送器打破霍尼韋爾、艾默生壟斷。

漢威科技：氣體傳感器領域龍頭，氣體檢測設備核心供應商，覆蓋工業、環保多場景。

普源精電：電子測量儀器龍頭，國產高端測試儀器替代核心，覆蓋示波器等多品類。

禾信儀器：質譜儀龍頭，環境監測與生命科學領域高端分析儀器國產替代核心。

聚光科技：分析儀器龍頭，環境監測與工業過程分析領域領先企業。

6. 重大技術裝備

三一重工：工程機械全球龍頭，高端裝備領域核心代表，產品覆蓋全球市場。

中國中車：全球軌道交通裝備龍頭，高鐵技術輸出代表，全球市占第一。

中國船舶：高端造船領域龍頭，同時布局高端海洋工程裝備，深海裝備核心。

徐工機械：全球工程機械龍頭，超大噸位起重裝備等重大裝備技術領先。

國電南瑞：特高壓電力設備龍頭，電網自動化領域國際領先，支撐跨區域能源傳輸。

二、新產業新賽道培育發展

1. 集成電路

中芯國際：國內晶圓代工龍頭，全球前三，中國大陸市場份額達84.6%，芯片制造核心。

北方華創：半導體設備平臺型龍頭，覆蓋刻蝕、沉積、清洗等多核心環節，綁定頭部代工廠。

長電科技：國內封測龍頭，全球前三，先進封裝技術全球領先，芯片封測核心。

海光信息：國產高端CPU/DCU龍頭，AI算力芯片核心供應商，適配國產大模型生態。

韋爾股份：國內CIS（圖像傳感器）芯片龍頭，全球第三，車載CIS市占領先。

2. 具身智能

匯川技術：伺服系統龍頭，人形機器人專用伺服模組核心供應商，打破海外品牌壟斷。

綠的諧波：國內諧波減速器龍頭，人形機器人關節核心部件，國內市占超60%。

三花智控：熱管理系統龍頭，特斯拉Optimus人形機器人核心供應商。

科大訊飛：AI大模型龍頭，具身智能的AI大腦與交互系統核心，提供全域全身具身控制能力。

優必選：全球人形機器人龍頭，Walker系列產品已實現規模化工業落地。

3. 生物制造

凱賽生物：生物基材料全球龍頭，長鏈二元酸全球市占超80%，生物基聚酰胺全球領先。

華恒生物：L - 丙氨酸全球龍頭，合成生物學產業化典范，產品供應全球巨頭。

安琪酵母：全球酵母龍頭，生物發酵領域核心企業，覆蓋食品、醫藥多場景。

川寧生物：抗生素中間體生物制造龍頭，全球最大的硫紅、紅霉素中間體供應商。

4. 新型電池

寧德時代：全球動力電池絕對龍頭，市占約37%，凝聚態半固態電池已實現量產裝車。

比亞迪：全球第二大動力電池廠商，刀片電池技術領先，垂直整合能力突出。

億緯鋰能：儲能與動力電池龍頭，分布式儲能電芯核心供應商，海外布局領先。

贛鋒鋰業：全球鋰行業龍頭，全產業鏈布局固態電池技術，推進下一代電池產業化。

容百科技：高鎳正極龍頭，適配固態電池的正極材料核心供應商，綁定全球頭部電池企業。

5. 商業航天

中國衛星：衛星整機絕對龍頭，航天科技五院唯一上市平臺，小衛星市占超60%。

中國衛通：國內唯一商用高軌衛星運營商，壟斷軌位與頻率資源，國內市占超80%。

航天電子：航天測控與星載電子龍頭，測控系統市占超90%，星載計算機市占領先。

鋮昌科技：星載T/R芯片國產龍頭，市占超80%，綁定中國星網低軌星座項目。

航宇科技：火箭發動機精密鍛件龍頭，商業航天訂單排產至2029年，交付量持續翻倍。

6. 國產大飛機

中航西飛：C919最大機體供應商，承擔中機身、外翼翼盒等核心部件，單機價值量約4.5億。

航發動力：國內唯一航空發動機總裝平臺，CJ1000A國產大飛機發動機總裝核心。

航發控制：航空發動機控制系統龍頭，FADEC系統為國產發動機壟斷配套。

寶鈦股份：C919鈦材主力供應商，提供了項目60%的鈦材需求。

中航高科：復合材料核心供應商，機身復材國產替代核心，打破海外技術壟斷。

7. 低空裝備

中直股份：國內唯一直升機全產業鏈上市平臺，軍用直升機市占70%，同步布局eVTOL研發。

中信海直：國內唯一上市的低空飛行運營企業，擁有87架飛機，覆蓋海上救援、低空物流等場景。

萬豐奧威：全球輕型飛機龍頭，布局固定翼與eVTOL雙賽道，旗下鉆石飛機技術全球領先。

宗申動力：航空活塞發動機國內市占超40%，為 eVTOL提供定制化動力系統。

光威復材：國內碳纖維領域絕對龍頭，為低空飛行器提供輕量化核心材料，eVTOL碳纖維市占65%。

8. 綠色氫能

陽光電源：綠氫電解槽 + 風光儲一體化龍頭，海外綠氫項目訂單占比超50%。

寶豐能源：全球最大綠氫生產基地，建成全球最大太陽能電解水制氫項目，綠氫成本低至 1.34元/標方。

中材科技：70MPa IV 型儲氫瓶龍頭，氫能儲運核心企業，市占行業第一。

厚普股份：加氫站設備+ EPC 龍頭，市占率超30%。

億華通：燃料電池系統絕對龍頭，深度綁定氫能示范城市群，重卡領域批量交付。

9. 腦機接口

三博腦科：國內神經專科臨床龍頭，承接全國80%的侵入式腦機臨床案例，腦科學臨床轉化核心。

創新醫療：侵入式腦機接口核心標的，參股博靈腦機40%，國內唯一侵入式腦機進入臨床階段。

科大訊飛：AI + 腦電解碼絕對龍頭，腦語者系統意念打字準確率超90%，腦機算法領先。

漢威科技：超柔腦電傳感器龍頭，子公司研發的0.1mm超柔電極，128通道信號采集，成本僅為進口1/2。

翔宇醫療：非侵入式腦機康復龍頭，已獲2款腦電設備注冊證，進入600 +三甲醫院。

10. 高端醫療器械

邁瑞醫療：國內醫療器械絕對龍頭，覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫學影像三大核心板塊，監護儀全球市占前三。

聯影醫療：高端醫學影像設備龍頭，3.0T磁共振、CT等產品打破GPS壟斷，核心部件自研率超90%。

華大智造：基因測序儀龍頭，國產測序設備打破海外壟斷，支撐生命科學研究核心工具。

樂普醫療：高端介入器械龍頭，冠脈、神經介入等高值耗材國產替代核心。

南微醫學：內鏡微創器械龍頭，消化內鏡耗材打破海外壟斷，海外收入占比持續提升。

三、前沿科技攻關

1. 人工智能

浪潮信息：國內AI服務器龍頭，深度綁定頭部云廠商，智算中心建設核心供應商。

中科曙光：液冷服務器與算力中心建設龍頭，適配綠色算力升級，支撐大模型訓練。

工業富聯：全球AI服務器代工龍頭，深度綁定英偉達等全球巨頭，算力基建核心。

科大訊飛：通用AI +行業落地龍頭，星火大模型覆蓋300 +場景，政務AI市占超90%。

中際旭創：全球高速光模塊龍頭，800G/1.6T產品批量出貨，算力網絡核心傳輸配套。

2. 量子科技

國盾量子：量子通信絕對龍頭，QKD設備國內市占超90%，國家級量子通信干線核心供應商，同時布局量子計算。

神州信息：量子加密金融應用領軍者，量子金融建模系統已在五大行落地，行業應用落地標桿。

科大國創：A股唯一全棧量子計算軟件龍頭，背靠中科大團隊，自研量子計算軟件系統。

中科曙光：量超融合龍頭，參股本源量子，推出量子 - 經典混合計算平臺，提供量子算力租賃。

光庫科技：量子光學核心器件龍頭，覆蓋量子通信、光量子計算、量子精密測量三大賽道。

3. 可控核聚變

西部超導：低溫超導材料絕對龍頭，ITER項目中央螺線管超導線材國內唯一供應商，鈮鈦線材全球市占約40%。

安泰科技：全球唯一全系列聚變用鎢部件供應商，偏濾器/第一壁全球市占超80%，ITER核心供應商。

聯創光電：高溫超導磁體龍頭，中標“星火一號”18億元高溫超導磁體系統訂單，聚變磁體核心。

國機重裝：聚變重型裝備龍頭，ITER真空室、杜瓦等核心結構件供應商，國內核聚變結構件市占超80%。

中國核建：全球唯一具備核聚變反應堆EPC總包能力企業，承擔ITER主機安裝、CFETR示范堆建設。

4. 生命科學與生物技術

藥明康德：全球CXO龍頭，服務全球6000 +藥企，支撐生命科學研發全流程。

華大智造：生命科學工具龍頭，基因測序設備國產替代核心，支撐生物技術研發。

凱賽生物：合成生物學龍頭，生物基材料技術平臺，支撐生物技術產業化落地。

海爾生物：生命科學低溫存儲龍頭，超低溫冰箱等科研設備全球領先，支撐生物樣本存儲。

義翹神州：生物試劑龍頭，重組蛋白、抗體等科研試劑覆蓋5萬+品類，支撐生命科學研究。

5. 腦科學與類腦研究

科大訊飛：類腦智能龍頭，星火大模型融合類腦計算技術，腦語者系統實現腦電解碼。

三博腦科：腦科學臨床轉化龍頭，神經專科臨床平臺，支撐腦科學研究的臨床落地。

創新醫療：類腦接口技術落地龍頭，參股博靈腦機，推進類腦交互技術臨床應用。

巖山科技：類腦算法龍頭，全資子公司研發腦電交互系統，實現 91% 的中文語義識別率。

中科信息：類腦智能應用龍頭，將腦機接口與 AI 技術結合，應用于智能醫療等場景。

6. 重大疾病防治與創新藥研發

恒瑞醫藥：國內創新藥絕對龍頭，已上市19款1類新藥，創新藥收入占比超60%，ADC/GLP-1 管線全球領先。

百濟神州：全球化創新藥龍頭，澤布替尼海外市占33%，海外收入占比超47%，2025年首次實現盈利。

榮昌生物：ADC藥物領域核心龍頭，擁有我國首個原創ADC藥物維迪西妥單抗，全球技術領先。

藥明康德：CXO龍頭，為創新藥研發提供全流程服務，支撐全球藥企新藥研發。

科倫藥業：ADC出海龍頭，多款ADC藥物實現海外授權，技術平臺全球領先。

7. 深地深海極地探測

神開股份：超高壓井控設備龍頭，為“深地塔科1井”等萬米深井提供核心裝備，打破國際壟斷。

石化機械：深地鉆采裝備龍頭，8000米以深超深井鉆頭市占超70%，綁定國家級深地項目。

中海油服：深海油氣勘探龍頭，國內市占70%，“璇璣”智能鉆井系統支撐深海作業。

中集集團：深海海工裝備龍頭，“藍鯨1號” 超深水鉆井平臺代表全球最高水平，作業水深超3600米。

中國船舶：極地科考裝備龍頭，承建“雪龍”系列極地破冰船，極地船舶核心供應商。

8. 深空探索

中國衛星：深空探測器制造絕對龍頭，嫦娥、天問工程探測器核心研制單位，航天五院核心上市平臺。

航天電子：深空探測電子配套龍頭，為載人登月、深空探測器提供測控、導航核心系統，市占領先。

中國衛通：深空通信運營龍頭，為深空探測提供天基通信中繼服務，支撐地月 / 星際通信。

中科星圖：深空數字化龍頭，從數字地球延伸至數字深空，支撐深空探索的數字化建模。

鉑力特：航天3D打印龍頭，為深空探測器、火箭提供輕量化精密部件，支撐深空裝備減重。

四、創新基礎能力提升

1. 國家實驗室體系

中科曙光：依托中科院計算所，支撐國家算力實驗室建設，超算/量子計算平臺核心。

國盾量子：依托中科大，支撐量子信息國家實驗室建設，量子科技產業化核心。

龍芯中科：依托中科院計算所，支撐處理器國家實驗室建設，國產CPU產業化核心。

福晶科技：依托中科院物構所，支撐光電國家實驗室建設，非線性光學晶體全球龍頭。

中國科傳：中科院旗下知識服務平臺，支撐國家實驗室的科研成果轉化與知識服務。

2. 重大科技基礎設施

西部超導：支撐全超導托卡馬克等大科學裝置，提供超導磁體核心材料。

上海電氣：支撐核聚變、粒子加速器等大科學裝置，提供核心裝備系統。

中科曙光：支撐國家超算中心等算力基礎設施，提供超算服務器與液冷系統。

中際旭創：支撐國家數聯網等數字基礎設施，提供高速光模塊核心傳輸設備。

中集集團：支撐深海科考等大科學裝置，提供深海探測平臺核心裝備。

3. 區域創新體系

不好分類

4. 科技基礎條件平臺

中科曙光：算力基礎條件平臺龍頭，超算、智算中心等科研算力平臺核心供應商。

寶信軟件：工業科技基礎平臺龍頭，工業互聯網平臺支撐區域工業科研創新。

鋼研納克：材料檢測基礎平臺龍頭，為新材料研發提供檢測、標準等基礎條件支撐。

中國科傳：科技知識服務平臺龍頭，科研文獻、知識服務支撐科研基礎條件。

安恒信息：科技數據安全平臺龍頭，為科研數據共享提供隱私計算、數據安全支撐。

第二個構建現代化基礎設施體系方面，有5個方面，總共23個項目。

一、國家綜合立體交通網建設

本大類聚焦構建全國性綜合交通樞紐，完善陸、海、空立體交通網絡，打通跨區域流通大動脈。

1. "八縱八橫"高速鐵路主通道

中國中鐵：國內鐵路基建絕對龍頭，承擔全國超2/3的高鐵干線建設任務，深度參與京滬、京廣等核心高鐵通道的工程施工。

中國鐵建：鐵路工程建設龍頭，在高鐵隧道、橋梁等復雜工程領域技術領先，參與全國多數高鐵主干線建設。

中國中車：高鐵整車制造龍頭，復興號動車組核心供應商，國內高鐵車輛市占率超80%，為高鐵網絡提供核心運力裝備。

京滬高鐵：高鐵運營龍頭，運營京滬高鐵核心干線，是高鐵資產證券化標桿，盈利模式成熟穩定。

鐵建重工：高鐵隧道裝備龍頭，盾構機/ TBM設備市占率領先，為高鐵復雜地質隧道施工提供核心裝備。

2. 普速鐵路網

中國中鐵：普速鐵路基建核心龍頭，承擔西部、邊疆地區普速鐵路擴能改造的核心工程，完善路網覆蓋。

中國鐵建：普速鐵路工程主力，在既有線提速、電氣化改造領域經驗豐富，支撐普速網貨運能力提升。

鐵龍物流：鐵路貨運運營龍頭，依托普速鐵路網開展特種集裝箱運輸，是普速網貨運服務核心載體。

廣深鐵路：華南普速鐵路網運營龍頭，運營廣深普速干線，支撐珠三角區域貨運流通。

中鐵特貨：鐵路特種運輸龍頭，依托普速鐵路網開展大件、冷鏈等特種貨物運輸，完善貨運服務體系。

3. 國家公路網

中國交建：公路基建龍頭，國家級高速公路、干線公路核心承包商，深度參與國家公路網跨區域通道建設。

中國中鐵：公路工程主力，在山區、高原公路建設領域技術領先，支撐邊疆地區公路網覆蓋。

招商公路：公路運營龍頭，國內投資經營里程最長、覆蓋最廣的綜合性公路運營商，是國家公路網核心運營主體。

四川路橋：西南地區公路基建龍頭，地緣優勢顯著，深度參與西部公路網升級改造項目。

山東路橋：華東區域公路建設龍頭，省內公路基建市占率領先，支撐區域公路網提質增效。

4. 沿海港口

上港集團：全球第一大港口運營商，上海港核心運營主體，長三角沿海港口樞紐龍頭，集裝箱吞吐量全球領先。

寧波港：全球貨物吞吐量第一大港，舟山港核心運營主體，沿海港口集群核心標桿，江海聯運樞紐。

青島港：北方沿海港口龍頭，山東港口核心樞紐，自動化碼頭技術領先，北方外貿核心口岸。

北部灣港：西部陸海新通道核心港口，西南地區唯一沿海樞紐，對接東盟的核心出海門戶。

招商港口：全球港口布局龍頭，國內沿海港口整合運營平臺，海外港口資產協同國內沿海樞紐。

5. 內河高等級航道

中國交建：內河航道疏浚絕對龍頭，全球最大疏浚企業，承擔長江、西江等內河航道整治核心工程。

中國電建：內河水利樞紐建設龍頭，參與內河梯級樞紐、船閘工程建設，支撐航道通航能力提升。

葛洲壩：內河航道工程主力，參與引江濟淮、平陸運河等跨流域航道工程，復雜地形施工經驗豐富。

青龍管業：內河輸水管道龍頭，PCCP 管道市占率領先，為內河航道配套輸水工程提供核心管材。

南京港：長江內河港口龍頭，長江下游江海聯運核心樞紐，內河航運中轉核心節點。

6. 現代化機場體系

上海機場：長三角航空樞紐龍頭，浦東/虹橋雙機場運營主體，國際航空樞紐標桿，貨郵吞吐量全球第二。

白云機場：華南航空樞紐龍頭，珠三角核心空港，粵港澳大灣區世界級機場群核心節點。

海南機場：海南自貿港核心空港，海口美蘭、三亞鳳凰機場運營主體，國際旅游航空樞紐。

深圳機場：珠三角貨運航空樞紐，跨境電商航空物流核心節點，智慧機場建設標桿。

中國建筑：機場建設龍頭，承擔國內多數樞紐機場航站樓、跑道建設工程，機場基建核心力量。

二、新型能源體系建設

本大類聚焦構建清潔低碳、安全高效的新型能源體系，推進能源基地建設與跨區域能源調配，保障能源安全。

1. 重大水電及風光一體化基地

長江電力：全球水電絕對龍頭，依托長江流域梯級電站，打造水風光一體化綜合能源基地，調節能力行業領先。

華能水電：瀾滄江流域水電龍頭，依托流域調節能力，打造9000萬千瓦級水風光一體化基地，新能源消納率超95%。

國投電力：雅礱江流域水電開發主體，配套建設2000萬千瓦光伏項目，打造水風光儲一體化清潔能源基地。

川投能源：雅礱江水電核心參股方，建成全球最大的柯拉光伏電站，實現水光互補的標桿落地。

三峽能源：風光運營龍頭，依托水電調節能力，推進水風光一體化項目落地，新能源裝機規模領先。

2. "沙戈荒" 等新能源基地

華電新能：國內最大新能源運營龍頭，沙戈荒基地項目儲備占比超50%，風光裝機規模行業第一。

三峽能源：沙戈荒基地核心運營商，深度布局西北、華北荒漠地區風光大基地，配套儲能一體化運營。

特變電工：沙戈荒基地全產業鏈龍頭，特高壓外送設備 + 新能源開發一體化，庫布齊基地核心供應商。

東方電氣：光熱 + 光伏一體化龍頭，青海海南沙戈荒基地核心設備供應商，光熱技術全球領先。

3. 海上風電基地

三峽能源：海上風電開發龍頭，國內海上風電裝機市占率超17%，深遠海風電布局領先。

金風科技：海上風電整機龍頭，2025年海上風電新增裝機市占率37.6%，首次登頂行業第一。

明陽智能：深遠海風電整機龍頭，漂浮式風電技術領先，全球首臺16.6MW 漂浮式機組投運。

東方電纜：海纜絕對龍頭，海上風電海纜市占率超40%，500kV海纜技術國內第一。

大金重工：海上風電塔筒龍頭，單樁與塔筒產能全球領先，漂浮式風電基礎技術突破。

4. 沿海核電

中國核電：國內核電運營龍頭，中核集團唯一核電運營平臺，沿海核電基地核心運營商，裝機占全國40%。

中國廣核：廣東沿海核電龍頭，中廣核核心運營平臺，防城港、臺山等沿海核電基地主力。

中國核建：核電工程建設龍頭，國內90%以上核電核島工程由其承建，沿海核電基地建設核心力量。

東方電氣：核電設備龍頭，華龍一號蒸汽發生器市占率超40%，沿海核電基地核心設備供應商。

上海電氣：核電全產業鏈設備龍頭，核島主設備、常規島設備全覆蓋，CAP1000技術核心供應商。

5. 電力輸送通道

國電南瑞：特高壓二次設備絕對龍頭，直流控制保護系統市占率超75%，所有國家級特高壓工程核心參與者。

特變電工：特高壓變壓器龍頭，±1100kV換流變壓器市占率超40%，沙戈荒基地外送通道核心供應商。

中國西電：特高壓成套設備龍頭，國內唯一可提供±800kV全套特高壓設備的企業，參與80% 以上特高壓工程。

許繼電氣：特高壓換流閥龍頭，柔性直流技術全球領先，張北柔直等工程核心設備供應商。

平高電氣：特高壓GIS開關龍頭，特高壓GIS市占率超40%，核電配套GIS市占率領先。

6. 電力互濟工程

國電南瑞：電網智能調度龍頭，跨省電力互濟調度系統市占率超75%，跨區域電力調配核心大腦。

南網儲能：抽水蓄能龍頭，南方區域電力互濟核心調峰主體，輔助服務市場核心受益者。

特變電工：源網荷儲一體化龍頭，電力互濟配套儲能、虛擬電廠技術領先，區域互濟核心支撐。

中國能建：綜合能源龍頭，電力互濟工程EPC總包，源網荷儲一體化規劃全鏈條覆蓋。

四方股份：電力自動化龍頭，跨省電力穩控系統核心供應商，支撐跨區電力互濟安全穩定。

7. 天然氣管網

新奧股份：城燃 + 管網全產業鏈龍頭，國內城燃市占率超10%，覆蓋200 +城市，天然氣管網運營核心。

陜天然氣：西北天然氣管網龍頭，省內長輸管網市占率超95%，西北能源基地外送管網核心。

新天綠能：華北管網龍頭，京津冀天然氣管網核心運營商，儲氣能力持續提升，保供核心。

金洲管道：油氣輸送管道龍頭，天然氣管網核心管材供應商，長輸管道產品覆蓋全國。

友發集團：燃氣管道龍頭，城市燃氣管網核心管材供應商，管網改造工程主力供應商。

三、現代化水網建設

本大類聚焦國家水網主骨架建設，完善防洪、調水、供水三大體系，保障水安全。

1. 防洪減災

中國電建：水利防洪工程絕對龍頭，國內65%以上大中型防洪工程由其承建，堤防加固、水庫除險核心力量。

中國能建：防洪工程EPC龍頭，葛洲壩子公司在流域防洪、蓄滯洪區建設領域經驗豐富。

大禹節水：智慧防洪龍頭，防洪預報預警系統核心供應商，數字孿生防洪平臺標桿。

青龍管業：防洪輸水管道龍頭，PCCP管道為防洪調水工程提供核心管材，西北市場市占率領先。

粵水電：華南防洪工程主力，廣東省內防洪、中小河流治理核心承包商，區域優勢顯著。

2. 重大引調水

中國電建：引調水工程絕對龍頭，承擔南水北調、引大濟岷等國家級調水工程的核心設計施工。

中國能建：調水工程主力，葛洲壩子公司參與引江濟淮等跨流域調水工程，復雜隧洞施工領先。

四川路橋：西南調水工程龍頭，地緣優勢顯著，引大濟岷等西南調水工程核心承包商。

青龍管業：調水管道龍頭，PCCP管道市占率35%，南水北調、引大濟岷核心管材供應商。

國統股份：PCCP管道龍頭，西南調水工程核心管材供應商，訂單儲備充足。

3. 供水灌溉

大禹節水：節水灌溉絕對龍頭，水肥一體化系統覆蓋全國30%節水示范縣，大中型灌區改造核心服務商。

錢江水利：城鄉供水龍頭，浙江供水一體化核心運營商，水處理能力超390萬噸/日，服務700萬人口。

新界泵業：農用水泵龍頭，農用水泵銷量全國第一，灌溉取水、供水提水核心設備供應商。

重慶水務：西部供水龍頭，重慶城鄉供水一體化核心，污水處理與供水協同發展。

青龍管業：供水管材龍頭，城鄉供水、灌溉管網核心管材供應商，西北市場布局完善。

四、新型基礎設施建設

本大類聚焦數字新型基礎設施，構建天地一體、算網融合的新型信息網絡，支撐數字經濟發展。

1. 全國一體化算力網

中國移動：算力運營龍頭，國內算力規模第一（超50EFLOPS），國家算力樞紐核心運營方。

浪潮信息：AI服務器龍頭，國內AI服務器市占率第一，東數西算八大樞紐核心設備供應商。

中科曙光：超算與液冷龍頭，中標23個國家級算力樞紐，政務超算市占率67%，液冷技術領先。

中際旭創：高速光模塊龍頭，800G/1.6T光模塊全球第一，算力網絡傳輸核心器件。

國電南瑞：算電協同龍頭，算力調度與電網調度一體化，支撐算力網電力保障。

2. 衛星互聯網

中國衛星：衛星制造絕對龍頭，承擔中國星網GW星座60%的衛星研制任務，海南工廠年產能超1000顆。

中國衛通：衛星運營龍頭，國內唯一商用高軌衛星運營商，壟斷軌位與頻率資源，支撐星地融合通信。

航天電子：衛星配套龍頭，為GW星座提供相控陣天線與激光通信終端，市占率超90%。

鋮昌科技：星載芯片龍頭，星載相控陣T/R芯片市占率超80%，衛星互聯網核心芯片供應商。

中國移動：衛星互聯網地面站龍頭，牽頭6G星地融合技術，低軌衛星地面網絡核心建設方。

3. 信息通信網絡

中興通訊：通信設備全產業鏈龍頭，5G/6G核心網設備市占率國內第一，算力網絡解決方案領先。

中國移動：通信運營龍頭，5G基站數全球第一，信息通信網絡覆蓋全國，算力網絡建設主力。

長飛光纖：光纖光纜龍頭，全球光纖預制棒、光纖、光纜全產業鏈龍頭，算力網絡光纖核心供應商。

亨通光電：光通信龍頭，5G光纜市占率超20%，海底光纜技術領先，支撐跨區域通信網絡。

烽火通信：光傳輸設備龍頭，算力網絡光傳輸系統市占率第一，空芯光纖技術國內領先。

4. 數據基礎設施

工業富聯：AI服務器代工龍頭，英偉達核心合作伙伴，全球云廠商AI服務器主力供應商。

數據港：定制化IDC龍頭，深度綁定阿里云，長三角、京津冀算力樞紐核心IDC運營商。

寶信軟件：工業數據基礎設施龍頭，長三角IDC樞紐龍頭，工業數據存儲與算力服務標桿。

紫光股份：企業級網絡設備龍頭，新華三交換機、路由器市占率國內第一，數據中心網絡核心。

英維克：液冷技術龍頭，數據中心液冷溫控系統市占率領先，AI數據中心PUE優化核心。

5. 低空基礎設施

萊斯信息：低空空管系統龍頭，低空飛行調度、空域管理核心供應商，多地低空改革試點主力。

四川九洲：低空監視龍頭，低空雷達、飛行監視系統核心，低空安全運行核心支撐。

中興通訊：低空通信龍頭，5G-A通感一體技術領先，低空通信網絡覆蓋核心建設方。

中國衛通：低空衛星通信龍頭，為低空飛行器提供跨區域衛星通信保障，偏遠地區覆蓋核心。

中信海直：低空運營龍頭，國內通航運營龍頭，低空航線運營核心，已簽約100架eVTOL訂單。

五、對外開放平臺功能提升

本大類聚焦對外開放樞紐建設，完善邊境口岸與國際班列樞紐，支撐高水平對外開放。

1. 邊境口岸

盛視科技：智慧口岸絕對龍頭，智慧口岸查驗系統市占率超90%，覆蓋陸、海、空全口岸場景。

中國交建：邊境口岸基建龍頭，一帶一路沿線口岸工程核心承包商，邊境口岸擴能改造主力。

中國外運：邊境口岸物流龍頭，阿拉山口、霍爾果斯等邊境口岸物流樞紐運營方，跨境物流核心。

中儲股份：邊境口岸倉儲龍頭，阿拉山口口岸保稅倉儲核心，中歐班列配套物流樞紐。

新疆交建：新疆邊境基建龍頭，邊疆口岸公路、鐵路配套工程核心承包商，區域地緣優勢顯著。

2. 中歐（亞）班列集結中心

中國外運：中歐班列運營龍頭，國內中歐班列運力占比超30%，歐洲物流網絡布局完善。

中鐵特貨：班列特種運輸龍頭，中歐班列特種貨物運輸主導者，大件、冷鏈班列核心。

連云港：中歐班列東通道橋頭堡，新亞歐大陸橋東方起點，班列過境量占全國12%。

天順股份：新疆班列樞紐龍頭，中亞班列核心物流服務商，中歐班列西部通道核心節點。

華鵬飛：中歐南線班列龍頭，獨家運營跨里海國際運輸走廊，霍爾果斯集結中心運營方。

第三個是重點領域安全保障方面，總共6個項目。

一、重點領域安全保障能力提升

本大類聚焦筑牢國家重點領域安全屏障，完善糧食、能源、戰略資源儲備體系，強化應急救援與災害預警能力，守住安全發展底線。

1. 糧食儲備

中糧科工：糧食倉儲智能化龍頭，智慧糧庫系統市占率超30%，綠色智能低溫儲糧技術行業領先，是國家糧庫智能化改造核心供應商。

深糧控股：華南地區糧儲龍頭，承擔超百萬噸糧油儲備任務，是粵港澳大灣區糧食安全保障核心載體。

北大荒：東北主產區糧儲核心龍頭，擁有1943萬噸倉儲能力，國內第三大糧食收儲主體，區域糧食流通“蓄水池”。

象嶼股份：糧食流通領域龍頭，年糧食貿易量超5000萬噸，“北糧南運”核心樞紐，承擔國家政策性糧食收儲任務。

京糧控股：京津冀地區糧儲主體，擁有30+座糧食儲備庫，是華北地區糧食市場穩定的核心保障力量。

2. 油氣勘探開發和儲備

中國石油：國內陸上油氣勘探絕對龍頭，國內原油產量穩居行業第一，頁巖油、致密氣等非常規油氣增儲上產核心主力。

中國海油：海上油氣勘探開發龍頭，壟斷國內95%海域探礦權，深海勘探技術全球領先，桶油成本處于全球頂尖梯隊。

中海油服：海上油田服務龍頭，國內海上油服市占率超80%，為油氣勘探開發提供鉆井、物探一體化技術服務。

海油工程：海洋油氣工程總承包龍頭，具備深海油氣工程EPCI全流程能力，國內深海油氣基地建設核心力量。

中曼石油：民營油氣勘探先鋒，深耕中東、中亞核心產區，具備勘探開發、油服工程一體化能力，海外增儲突破主力。

3. 煤制油氣基地

寶豐能源：全球煤制烯烴龍頭，寧東國家級煤化工基地核心企業，綠氫耦合煤化工轉型標桿，聚烯烴總產能穩居行業首位。

中國化學：煤化工工程服務龍頭，國內煤化工工程市場市占率超60%，擁有自主煤制油氣核心技術，國家級煤制油氣基地項目核心總包商。

廣匯能源：民營綜合能源龍頭，新疆煤制LNG年產能達7 億方，構建煤油氣一體化產業鏈，西北煤制油氣基地核心主體。

中煤能源：大型煤化工央企，在蒙陜地區布局煤制甲醇、烯烴產能，是國家級煤化工基地的核心建設與運營主體。

伊泰：國內煤制油技術先行者，擁有自主知識產權的煤間接液化技術，鄂爾多斯煤制油示范項目核心運營方。

4. 新一輪找礦突破

紫金礦業：全球礦業龍頭，深部找礦與低品位礦開發技術領先，銅、金等戰略性礦產增儲上產核心主體。

洛陽鉬業：全球多金屬礦業龍頭，銅鈷等新能源關鍵礦產布局領先，海外深部高品位礦產開發先鋒。

山東黃金：黃金勘探開發龍頭，突破2000米超深部金礦開采技術，國內黃金礦產增儲上產核心力量。

云天化：磷礦找礦突破標桿，取得亞洲最大單體磷礦采礦權，是新一輪找礦戰略行動重大成果的落地主體。

贛鋒鋰業：鋰資源勘探龍頭，國內外鋰礦找礦布局領先，新能源關鍵礦產增儲保障核心，支撐鋰資源自主可控。

5. 戰略物資儲備和應急救援

中儲股份：戰略物資倉儲絕對龍頭，擁有全國最大的戰略倉儲資產，是大宗商品核心交割庫，承擔各類戰略物資儲備任務。

中船應急：應急交通工程裝備龍頭，國內應急裝備領域市占領先，核應急、防汛搶險等特種救援裝備核心供應商。

北方稀土：稀土戰略儲備龍頭，全球最大稀土分離企業，承擔國家稀土戰略儲備任務，保障關鍵工業原料供應安全。

徐工機械：應急救援裝備龍頭，工程機械類應急救援設備主力，地震、洪澇等災害救援工程裝備核心供應商。

辰安科技：應急指揮調度龍頭，應急救援指揮平臺核心供應商，為災害救援提供態勢感知、智能調度技術支撐。

6. 災害監測預報體系

航天宏圖：衛星遙感監測龍頭，自主建設“女媧星座”雷達衛星，可實現全天時全天候洪澇、地質災害應急監測。

四創電子：氣象雷達絕對龍頭，國內氣象雷達市占率超80%，極端天氣監測預警核心設備供應商。

辰安科技：災害預警平臺龍頭，打造“防汛大腦”“應急指揮一張圖”，實現地震、洪澇全流程監測預警與指揮調度。

中科星圖：數字地球技術龍頭，構建空天地一體化災害監測平臺，實現災害模擬、災情評估的可視化分析。

基康儀器：工程安全監測龍頭，打破海外壟斷，自主研發精密監測傳感器，為地質災害、水利工程安全監測提供核心設備。

我對優秀公司的看法和平時的交易操作計劃，放在專欄里面，公司的估值請參考下面這個《A+H股核心資產研究匯總》表。

所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數據。

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