3月10日精選熱點：太空算力再迎利好 這些龍頭要再次大漲

1、太空算力：AI競賽將能源消耗推向極限，科技巨頭競相角逐太空算力

當全球AI競賽將地面算力與能源消耗推向極限，一片擁有無限太陽能與天然超低溫散熱環境的“算力凈土”—近地軌道，正成為科技巨頭與國家力量競相角逐的新疆域。這不僅是算力基礎設施的物理位置遷移，更是對數字時代底層架構的一次升維重構。

太空算力的崛起，源于AI驅動下全球算力需求的指數級增長與地面數據中心面臨的能源與散熱瓶頸。傳統數據中心能耗劇增、水資源消耗巨大且受電網限制，而太空算力依托宇宙環境，利用近乎無限的太陽能實現接近零邊際能源成本，并借助接近絕對零度的真空環境實現高效、零水耗的輻射散熱，展現出顯著的結構性優勢。

興業證券指出，太空算力打開太空光伏成長空間，SpaceX已完成對人工智能初創企業xAI的全資收購，太空算力場景落地將打開光伏長期成長空間；短期銀價成為影響產業鏈成本的核心變量，價格波動加速行業出清，反內卷作為長期產業趨勢不變，行業盈利有望逐步修復。

A股上市公司中

晶科能源：公司看好光伏尤其是鈣鈦礦和TOPCon/鈣鈦礦疊層電池未來在太空環境的應用前景。公司在TOPCon/鈣鈦礦疊層電池領域有著深厚的技術積累，電池轉換效率紀錄達34.76%。

明陽電氣：以智能變壓器、箱式變電站、智能成套開關設備為核心產品，產品應用于可再生能源（含風能、光伏、儲能）及智能電網等領域，其中光伏逆變升壓一體化裝置技術達到國際先進水平。

協鑫集成：公司產品覆蓋高效電池、大尺寸光伏組件、儲能系統等，并為客戶提供智慧光儲一體化集成方案。公司正積極探索適用于外太空及空間站場景的光伏設備研發。

2、算力租賃：個人Agent新范式！OpenClaw爆火帶動Token消耗爆發

據報道，近日深圳福田發布AI數智員工2.0，率先部署“政務龍蝦”智能體。AI 數智員工 2.0 突破了“問答”邊界，演進為高度自主執行式智能體。

第一上海認為，2026年開年，OpenClaw（原名Clawdbot）火爆全網，帶來個人Agent新范式。Agent應用涉及復雜流程、連續執行、循環調用，算力消耗極大。相比于傳統的Chatbox模式，算力消耗可能提升3個數量級，從數千Token提升至數十萬甚至百萬Token。算力的消耗，推動算力Capex持續上調。

A股上市公司中

首都在線：公司作為一家全球云網一體化云計算服務商，早已前瞻性地布局AI算力相關業務，公司自主研發的新一代算力平臺可為AI人工智能應用提供算力、算法、云渲染等技術服務，并已為國內多家涉及人工智能類客戶提供服務。截至2024年底，公司已在亞洲、歐洲、北美、南美等核心區域布局近100個數據中心，數據中心轉售業務規模展現出良好韌性。

大位科技：公司是頭部互聯網IDC服務商。公司依托“源網荷儲一體化+AIDC（人工智能數據中心）定制化”發展戰略，深耕新型算力基礎設施賽道，憑借核心區域資源優勢，有望受益智算業務高速增長。