ChatGPT“放棄”電商，豆包偏向虎山行

豆包大搞AI電商，OpenAI卻快要搞不下去了。

最近幾天，OpenAI被曝出放棄了讓用戶在App內(nèi)直接購物。以后AI給用戶推薦商品后，還是得按照老規(guī)矩，跳轉(zhuǎn)到零售商的App或網(wǎng)站才能購買。

OpenAI去年9月發(fā)力AI電商，關(guān)鍵賣點就是無需跳轉(zhuǎn)、直接購物。不到半年，這套玩法就偃旗息鼓。

有報道說，OpenAI玩不下去的原因很簡單：用戶讓ChatGPT推薦商品、跨平臺比價，但到了要付款時，基本上全都跑路了。

這是因為，美國用戶還是信不過ChatGPT，更愿意回到用慣了的電商平臺。

事情曝光后，OpenAI試圖挽尊，據(jù)說將開發(fā)一個“代理商務協(xié)議”，方便零售商接入ChatGPT。這也和谷歌的做法類似。

另一邊，豆包的AI電商正在低調(diào)發(fā)育。

2月底開始，不少人發(fā)現(xiàn)，豆包開始支持聊天內(nèi)直接交易了：AI推薦的抖音電商商品，無需跳轉(zhuǎn)回抖音，在豆包App內(nèi)就能完成購買。

同樣是AI電商，OpenAI為啥跑不通、做不下去？豆包為何又要堅持做這門生意？

01

OpenAI從去年9月開始支持App內(nèi)購物，這個功能叫“即時結(jié)賬”，也就是用戶點開AI推薦的商品鏈接，直接就能付款下單，不需要再跳到外部App或網(wǎng)站。

一開始這個功能就搞得陣仗很大，美國大大小小的電商網(wǎng)站和獨立站平臺都接進來了。大家對于這個新玩法還是很看好的，更何況OpenAI本身就是個巨型流量池。

只有亞馬遜沒搭理這事兒。

這也不難理解：亞馬遜是全球電商一哥，流量并不比你OpenAI差多少，憑啥屈尊和你玩。

但OpenAI依然會在chatbot的聊天內(nèi)容里顯示亞馬遜的商品。這樣做的好處是讓用戶覺得OpenAI推薦的商品足夠豐富、選擇多，一般人可不管OpenAI到底有沒有和亞馬遜合作。

亞馬遜當然不高興被OpenAI白嫖。

亞馬遜去年底就拿捏過OpenAI，屏蔽了后者的爬蟲。美國這邊可沒有“互聯(lián)互通”的說法，想掐就掐。

但問題是，OpenAI不推薦亞馬遜的商品了，卻還在推薦別家的，比如沃爾瑪、百思買、eBay啥的。亞馬遜把它屏蔽了，其實是殺敵一千自損三萬——OpenAI可是有七億周活的。

于是，亞馬遜又掏了幾百億美元，當上了OpenAI的股東。

當然這里面主要是AWS云服務的事兒。但亞馬遜畢竟成了金主爸爸，提一點兒小要求，讓OpenAI別再給競爭對手導流——至少別直接在App里導流，不過分吧？

再說了，亞馬遜為了AI轉(zhuǎn)型裁了好幾萬人，還搞了自己的AI購物工具Rufus。結(jié)果發(fā)現(xiàn)自己投資的OpenAI也在大搞AI電商，還打算把用戶和交易都截流，這還能忍？

更何況，亞馬遜的500億美元不是一次性給的，第一筆是150億美元，后續(xù)給不給還要看條件。稍微拿捏一下OpenAI，不要太輕松。

當然，以上內(nèi)容猜的成分居多。兩大巨頭并沒有公開撕破臉。

但OpenAI也有苦衷——在美國這塊地搞AI電商，雖然不能說如食雞肋吧，至少也算是味同嚼蠟。

高調(diào)登場的“即時結(jié)賬”功能從一開始就打了折扣：有的平臺比如Etsy，的確可以App內(nèi)完成交易；但像沃爾瑪、百思買、eBay這種老牌零售商，基本上還是得跳轉(zhuǎn)到人家的平臺去購買。

這玩意的賺錢效率也不高——為了保持客觀中立，OpenAI宣稱不干預商品排名，AI說啥就是啥。

也就是說，OpenAI搞AI電商這么一攤子，就賺了個交易傭金，真正的大頭——電商廣告費是一毛都沒有。

那么至少提高了用戶體驗吧？也未必。

和國內(nèi)消費者一樣，美國人也喜歡賽博逛街，window shopping一逛就是幾個鐘頭。

他們還更看重品牌調(diào)性和產(chǎn)品設計，愿意為小眾商品買單，這也是Etsy這樣的手工藝品網(wǎng)站活得不錯的原因之一。

結(jié)果這種“不買，就看看”的樂趣被OpenAI的貼臉輸出剝奪了，你說氣人不氣人。

用戶不愛用，商家自然也沒興趣。Shopify的總裁就說過，平臺幾百萬商家，只有十來家用上了AI工具來銷售產(chǎn)品。

總之，OpenAI搞的AI電商，不僅讓金主不爽，也沒給用戶、商家和自己帶來多大價值。

所以，停了就停了吧，反正OpenAI也不靠這個過活，光是賣token和會員就能年入幾百億。

02

在AI電商這塊子，豆包恰好活成了OpenAI的反面。

它的AI電商功能悄咪咪就上線了，大概是去年下半年的某個時間點。

它沒有一上來就搞得彩旗招展群賢畢至，只接入了自家人抖音電商。

這一次搞App內(nèi)交易閉環(huán)，同樣是不聲不響。2月底就有人發(fā)現(xiàn)了這個功能，過了半個月媒體才紛紛跟進。

內(nèi)部人士的說法是在小規(guī)模測試。也就是說，OpenAI都快跑完AI電商的生命周期大循環(huán)了，豆包還在悶頭灰測。

這很不字節(jié)——說好的大力出奇跡呢？

不過和OpenAI一樣，豆包搞AI電商，也得弄清楚自己到底有啥價值。

財務價值，現(xiàn)階段基本可以忽略不計。

豆包在一份FAQ文檔中稱，不對商品進行競價排名、品牌推廣等商業(yè)性干預。從體感判斷，大概率確實如此。

另一個側(cè)面證據(jù)是，這幾個月所有營銷公司都在力推GEO（生成式引擎優(yōu)化），就是給AI輸出的結(jié)果植入企業(yè)的私貨。

如果豆包官方賣競價排名，那基本就沒有GEO公司啥事了。

和OpenAI一樣，豆包從AI電商本身賺不到什么錢。

那就要從其他緯度找價值。

在我看來，豆包搞AI電商的價值主要有三個：流量、數(shù)據(jù)、入口。

先說流量。

豆包現(xiàn)在已經(jīng)稱得上整個字節(jié)的流量副中心。一億多日活，誰都不敢小覷，誰都想從里面挖一點兒流量。

另一邊，抖音早就漲不動了，好幾年沒有披露過最新的日活。流量不漲，商業(yè)化收入遲早也會停滯，再提高廣告滲透率也沒啥用。

這時候豆包的價值就體現(xiàn)出來了。它把流量注入抖音電商，也算是回饋前兩年抖音對自己的大力扶持。

當然了，豆包給的流量不可能特別多，畢竟盤子就這么大。但這些流量都是精準的AI場景流量，轉(zhuǎn)化效率比抖音的內(nèi)容流量高得多。

再說了，商家不在豆包投流，卻必須在抖音投流。只要抖音的流量還在漲，商家的投流意愿和規(guī)模就會水漲船高。豆包流量其實是間接轉(zhuǎn)化為抖音的商業(yè)化收入。

再說數(shù)據(jù)。

這里說的用戶數(shù)據(jù)，不光是一個賬號，還包括用戶畫像、行為習慣、興趣偏好等。

在AI圈子里，它還有個時髦叫法：行動軌跡數(shù)據(jù)。就是用戶和AI聊了啥，用過哪些AI工具和智能體，有沒有養(yǎng)過“小龍蝦”，如此等等。

一般來說，電商平臺拿不到上游流量池的數(shù)據(jù)，AI并沒有改變這一點。

試想一下，Etsy的老板跑來找奧特曼要用戶數(shù)據(jù)。奧特曼恐怕只會微微一笑，讓他蹲在角落里玩泥巴。

賣貨的竟然想拿捏攬客的，天底下就沒有這樣的規(guī)矩。

但豆包和抖音本來就是一家人。

抖音當年慷慨地把用戶導流給豆包，豆包如今會不會投桃報李？

不好說，但大概率會。

現(xiàn)在豆包接入抖音電商，本身就牽涉到用戶數(shù)據(jù)在兩個App之間的流動。

抖音倘若拿到了完整的數(shù)據(jù)，就相當于拿到了AI核彈頭。

以前抖音判斷用戶想買啥，主要是內(nèi)容相關(guān)的行為，就是看過什么視頻、點過哪些贊、關(guān)注了哪些人等等。

現(xiàn)在抖音只靠AI數(shù)據(jù)就能把你看得明明白白。AI面前，你我都是透明人。

這對城市白領殺傷力特別大：你可以不刷低俗短視頻、不看腦殘短劇，但你能不用AI嗎？

最后是入口。

OpenAI不可能充當任何電商平臺的入口。一個估值8500億美金的公司，只會把電商平臺當成功能插件，絕無可能跑去給他們看大門。

這其實也是電商平臺無法完全信任OpenAI的根本原因。

豆包則不同。

抖音是字節(jié)的發(fā)動機，抖音電商則是這臺發(fā)動機的核心部件。豆包再牛，也必須尊重并服務于這套底層邏輯。

在AI時代，大家不打開App，甚至不點亮手機屏幕，一句話就下單了。一些公司已經(jīng)在朝著這個方向努力。比如阿里千問的“會辦事”，其實主要說的是“會購物”。

這就給抖音電商出了個難題——打開率有可能被AI拉下來。

幸好字節(jié)有豆包，而且用戶比千問等多得多。抖音電商自己解不了題，那就讓豆包來。

至于到底是跳轉(zhuǎn)到抖音App，還是在豆包App內(nèi)部就完成交易，其實影響并不大——無非都是字節(jié)自家的一畝三分地。關(guān)鍵是把AI電商入口占住了，免得被別人捷足先登。

03

豆包下大力氣搞AI電商，多少沾了一點兒FOMO情緒。

豆包現(xiàn)在擁有的一切，都是在chatbot時代贏下來的。AI聊天這一塊，它始終穩(wěn)穩(wěn)坐在國內(nèi)第一、全球第二的位置上，把AT兩家的競品甩得連尾燈都看不到。

但如今豆包也面臨一個老派的難題：時代變了。

AI行業(yè)正在從chatbot為王的階段，躍遷到超級agent時代。只能聊天的AI，終歸敵不過能幫用戶辦事的AI。

在這一點上，千問其實比豆包領先了一步，雖然用戶量差了一個億。

最近爆紅的OpenClaw，強就強在把AI辦事推向了極致——agent等著用戶下命令，OpenClaw直接讓智能體自己找活兒、7x24小時自己干活。

只要你的token賬號沒欠費，“小龍蝦”就是超白金賽博牛馬。

在“養(yǎng)蝦”方面，國內(nèi)大廠有一個好處，就是跑得比誰都快，短短一周就填滿了每一塊池塘。如今各路“龍蝦”太多，有精力嘗鮮的用戶都快不夠用了。

騰訊可以說最積極，除了搞云端一鍵部署，做了一堆類OpenClaw和周邊產(chǎn)品，還開辟了全國巡回線下裝蝦這條冷門賽道。

但有點兒尷尬的是，AI App似乎被“養(yǎng)蝦”熱潮落下了。

騰訊“養(yǎng)蝦”的主場是騰訊云，主要是為了賣算力和token，并由企業(yè)微信、QQ等提供通道。除此之外，騰訊還在悄悄推進微信agent，能夠調(diào)起各種小程序，有可能第三季度上線——這是絕對的大殺器。

元寶是誰？好像不太熟。

字節(jié)的情況差不多，主要讓火山引擎“養(yǎng)蝦”，飛書等也有參與。豆包在這里面的角色，說好聽點是作為大模型底座，提供幕后支持；說難聽點就是場外嘉賓，沒有你的位置。

即使沒能和OpenClaw一起飆車，豆包總得做點兒什么，證明自己也能做事。

豆包這種主動做事的沖動，其實不是今天才有的。它之前接入了汽水音樂、豆包愛學、抖音商城，還幫著抖音本地生活賣團購券。

最激進的動作就是豆包手機助手，管你三七二十一，直接把第三方App管道化。雖然成果一言難盡，至少也顯露出豆包做事的企圖和野心。

豆包如此想進步，除了展示自己的能力，也包含著提前防御微信Agent的意圖。

豆包的敵手早已不再是同一賽道的千問、元寶，APP這條賽道從來就沒有第二三四名反超第一名。帶著agent下場的微信，才是攔在豆包面前的大boss。

幾乎可以肯定，等到第三季度上線時，坐擁幾百萬小程序，微信agent的辦事能力將是劃時代的，遠非辛苦接入第三方App的AI App能比。到時候，微信agent很可能撬走一大批AI App用戶。

半年后的豆包該怎么辦？

指望抖音小程序生態(tài)，顯然不現(xiàn)實。只能先抓住最要緊的場景——電商，讓用戶形成在自家購物的習慣和黏性，再慢慢延展到其他領域，比如本地生活，逐漸把壁壘構(gòu)筑起來。

把抖音電商融入AI聊天、讓用戶不需要跳轉(zhuǎn)就能購物，是這套防御動作的一小步。

在經(jīng)歷了大贏特贏的一年后，原本所向披靡的豆包，忽然被“龍蝦”和微信agent閃了腰。

微信留給它的時間窗口只有大約半年。而OpenAI鎩羽而歸的AI電商，將是豆包提升辦事能力的關(guān)鍵突破口。