晚上9點(diǎn)半：高精地圖現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

作者：赤壁之戰(zhàn)

編輯：Mark

出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：高精地圖圖片

歡迎各位收看“晚上9點(diǎn)半”節(jié)目，非正式的線(xiàn)上討論會(huì)，特別出格的內(nèi)容，會(huì)自動(dòng)省略，以下是部分的分享內(nèi)容。

關(guān)于高精地圖，首先拋一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，就是自動(dòng)駕駛是不是需要高精地圖，或者說(shuō)需要怎么樣的高精地圖？

我也和行業(yè)內(nèi)很多朋友、同學(xué)或者同事交流過(guò)這個(gè)事，大家普遍的一個(gè)認(rèn)知，一般高級(jí)別輔助駕駛的可能都需要，至少在中國(guó)當(dāng)前的這樣一個(gè)環(huán)境下還是需要的。

當(dāng)然可能有人會(huì)說(shuō)，特斯拉并沒(méi)有用高精地圖，但是說(shuō)實(shí)話(huà)，特斯拉的路子比較野。

1. 高精地圖的發(fā)展

首先講一下高精地圖的發(fā)展歷史。

高精地圖這一塊，是2015年，2016年做自動(dòng)駕駛的時(shí)候起來(lái)的，國(guó)內(nèi)最早的一個(gè)訂單應(yīng)該是高德拿下來(lái)的。

但那時(shí)的高精地圖和我們現(xiàn)在這個(gè)精度，要素，其實(shí)是天壤之別。從現(xiàn)在來(lái)看，那時(shí)根本就不能稱(chēng)之為高精度地圖，大概是16，17年的時(shí)候是這種水平。

為什么當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)沒(méi)有做起來(lái)，最主要的是沒(méi)有需求。

那時(shí)候的自動(dòng)駕駛，全都是初創(chuàng)公司，它根本就沒(méi)有需求。這些傳統(tǒng)圖商，剛開(kāi)始和這些小的自動(dòng)駕駛公司接觸，比如我給你做一段數(shù)據(jù)，你按照你的需求去測(cè)試，做了大半年，最后發(fā)現(xiàn)其實(shí)沒(méi)有需求，這些自動(dòng)駕駛公司完全就沒(méi)有需求。

現(xiàn)在為什么又火起來(lái)了？我覺(jué)得最主要的就是L3，特斯拉火了以后，包括蔚小理，國(guó)外的話(huà)就是BBA，這三家是有需求的，是有強(qiáng)需求的，他就向圖商去買(mǎi)。18年以后，訂單陸陸續(xù)續(xù)都來(lái)了，三家圖商也開(kāi)始加大投入。

我記得在17~18年，圖商那個(gè)時(shí)候完全是賠本的，就是你接一個(gè)訂單你就得賠本。像高德第一個(gè)訂單也是一直在賠本，然后在維護(hù)。那個(gè)時(shí)候我記得好像有一家公司好像打算把高精地圖業(yè)務(wù)給砍掉，具體哪一家，大家應(yīng)該都知道。

像18年之前，可能高速地圖都建不下來(lái)，或者它建成的地圖其實(shí)是不滿(mǎn)足要求的，和今天交付的地圖比，它還是有一個(gè)很大的差別，比如說(shuō)我剛到圖商的時(shí)候，就覺(jué)得你這個(gè)東西怎么能稱(chēng)之為高精度地圖，你這里邊問(wèn)題太多了。

有訂單需求以后，建圖各個(gè)方面都開(kāi)始規(guī)范起來(lái)，現(xiàn)在市場(chǎng)上，跑在最前面的還是傳統(tǒng)圖商。國(guó)外圖商的話(huà)，因?yàn)橹袊?guó)有一個(gè)法規(guī)，所以它其實(shí)是很難進(jìn)來(lái)，包括國(guó)外的那些初創(chuàng)公司，像DeepMap，我們知道他的整個(gè)技術(shù)方案，也看過(guò)他的地圖，我感覺(jué)它在國(guó)內(nèi)其實(shí)是極難推廣的，很難拿到車(chē)廠(chǎng)的一個(gè)訂單。

國(guó)內(nèi)的話(huà)，現(xiàn)在主要還是三大圖商，高德、百度和四維，上汽的子公司中海庭也有，但是它和傳統(tǒng)圖商相比，還構(gòu)不成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，屬于第二梯隊(duì)。國(guó)外的公司，包括國(guó)內(nèi)沒(méi)有建圖能力的公司，除非上他自己親兒子的地圖，其他的想要拿訂單，其實(shí)很難。

現(xiàn)在主要還是三大圖商在鏖戰(zhàn)。現(xiàn)在高級(jí)輔助駕駛在往城市推進(jìn)，高精地圖也跟隨車(chē)企的自動(dòng)駕駛能力，在推進(jìn)。可以說(shuō)高精地圖完全是根據(jù)車(chē)企的需求開(kāi)發(fā)的，之前在高速，你開(kāi)個(gè)L2級(jí)別的，那我就給你建高速城快路；現(xiàn)在小鵬蔚來(lái)推出城市級(jí)領(lǐng)航項(xiàng)目，各家都要率先做到城市級(jí)，那我就給你建城市級(jí)的地圖。

但現(xiàn)在主要還是一線(xiàn)城市為主，像二線(xiàn)的城市，還是不能完全覆蓋的，因?yàn)榻▓D這個(gè)東西非常重，成本也高。

像小米收購(gòu)的那家公司，他們的技術(shù)方案其實(shí)是透明的，包括像地平線(xiàn)技術(shù)都是全套的，都是知道怎么做高精地圖的，但他為什么到現(xiàn)在仍然沒(méi)有拿出成圖，就是因?yàn)槟阃嬉粋€(gè)Demo很簡(jiǎn)單，但是你要玩批量的，說(shuō)要做商業(yè)交付，那這個(gè)東西就相當(dāng)于我從一個(gè)Demo到一個(gè)工程。

那我告訴你，即使你的技術(shù)是成熟的，你也至少需要2~3年去磨，做的過(guò)程你會(huì)遇到各種各樣的，完全意想不到的問(wèn)題，它可能完全就不是技術(shù)問(wèn)題，它是工程問(wèn)題。

現(xiàn)在幾大圖商已經(jīng)在擴(kuò)量了，現(xiàn)在這個(gè)階段就是砸錢(qián)擴(kuò)量。

目前階段，自動(dòng)駕駛公司的地圖還是稍微落后一點(diǎn)的。關(guān)于最近炒得很火的地圖牌照問(wèn)題，我感覺(jué)，那個(gè)牌照發(fā)的真的有點(diǎn)太多，高精度地圖這個(gè)東西，沒(méi)有必要再去浪費(fèi)社會(huì)資本，浪費(fèi)社會(huì)資源。

還有一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在所有的主機(jī)廠(chǎng)，其實(shí)他并不知道到底需要什么精度的高精地圖，30厘米，還是10厘米好，他不知道，但他給圖商提要求的時(shí)候，他就按照最嚴(yán)格的提。他要求這樣，那我們就必須得按商品的要求來(lái)做，但這個(gè)會(huì)給圖商帶來(lái)一個(gè)很高的成本。

另一方面，圖商為了滿(mǎn)足多家要求（它不是賣(mài)給一家，賣(mài)給一家他肯定是要虧死的，他一定是賣(mài)給很多公司），他就會(huì)把自己的精度往最高標(biāo)準(zhǔn)去做。

所以真正驅(qū)使高精地圖大規(guī)模落地，然后去完善的，是商業(yè)訂單需求，只有商業(yè)訂單需求，他才會(huì)建立完整的生產(chǎn)線(xiàn)，批量的去做采集生產(chǎn)。

2. 圖商 PK 主機(jī)廠(chǎng)

壁：我講一下，高精地圖還存在哪些問(wèn)題

大家都知道現(xiàn)在高精地圖成本過(guò)高，包括采集和后面的維護(hù)成本都很高，另外它的鮮度又比較低，就是它沒(méi)法做到高精地圖的快速更新。我理解現(xiàn)在高精地圖很難鋪開(kāi)，或者說(shuō)大家用起來(lái)覺(jué)得不是那么順手主要是這兩個(gè)痛點(diǎn)。

首先聊一下傳統(tǒng)圖商，傳統(tǒng)圖商在國(guó)內(nèi)的話(huà)，大部分對(duì)于底圖的構(gòu)建，會(huì)采用集中式的一個(gè)方法進(jìn)行采集。所謂的集中式，就是用很高精的一個(gè)設(shè)備，很高精的一個(gè)慣導(dǎo)，很高精的一個(gè)Lidar，像RIEGL這樣的設(shè)備，然后在全國(guó)各個(gè)地方進(jìn)行打底采集。

構(gòu)建完成以后，一般的話(huà)，都會(huì)采用一個(gè)眾包的方法進(jìn)行更新，這是圖商采用的一個(gè)方法。但是關(guān)于怎么采用眾包方式，可能各家的話(huà)有各自的一些差別，但整體來(lái)說(shuō)都會(huì)采用一些后裝設(shè)備來(lái)做這個(gè)事。

就我了解的一個(gè)情況來(lái)看，在國(guó)內(nèi)的話(huà)應(yīng)該是高德走得最靠前，而且高德的一個(gè)眾包更新的產(chǎn)線(xiàn)都已經(jīng)快上線(xiàn)了，在國(guó)內(nèi)應(yīng)該領(lǐng)先像騰訊地圖一兩年的時(shí)間。

涉及到主機(jī)廠(chǎng)，目前來(lái)看，大部分還是找圖商合作或者找圖商購(gòu)買(mǎi)，但是一些有能力的主機(jī)廠(chǎng)，像小鵬，蔚來(lái)，他們會(huì)利用自身的一個(gè)自動(dòng)駕駛能力，去做地圖的一個(gè)更新。

比較典型的像小鵬，它雖然和高德合作，但是他們自己也在搭建地圖更新產(chǎn)業(yè)鏈，用自己車(chē)上面的AD能力，做高精地圖的更新，而且它不會(huì)把相關(guān)的數(shù)據(jù)回傳到圖商里面去。

關(guān)于這一點(diǎn)，可能很多人也會(huì)想，為什么雙方不一起合作，把數(shù)據(jù)給圖商，讓圖商來(lái)做這個(gè)事兒。我想主要是大家有不同的理解，對(duì)一個(gè)公司來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)可能是一個(gè)很重要的資產(chǎn)，而不是說(shuō)所謂的算法。

如果了解主機(jī)廠(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)的一個(gè)采集或回傳環(huán)節(jié)的話(huà)，都知道其實(shí)要做好這樣一個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)，就是所謂的你下發(fā)采集任務(wù)，然后把你感興趣的東西回傳回來(lái)，然后上傳到云端，然后解析存儲(chǔ)這一整套，你要把它做得很好的話(huà)，其實(shí)需要花費(fèi)大量的人力物力。

如果主機(jī)廠(chǎng)有這樣一套東西，然后他自己再搞點(diǎn)算法，再做這個(gè)事，我覺(jué)得是一個(gè)理所當(dāng)然的事情，我覺(jué)得主機(jī)廠(chǎng)自身稍微有能力的話(huà)，都不太會(huì)愿意把整套數(shù)據(jù)再給圖商。

圖商和車(chē)廠(chǎng)如果都來(lái)搞地圖的話(huà)，他們各自有一些什么優(yōu)劣勢(shì)呢？

圖商的話(huà)，它的主要優(yōu)勢(shì)，就是它自身具有一套很好的建圖生態(tài)。我覺(jué)得地圖從某些程度來(lái)說(shuō)還是比較偏勞動(dòng)密集型的，整個(gè)地圖生態(tài)的構(gòu)建還是比較麻煩的。圖商的話(huà)它具備成熟的高精地圖的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)線(xiàn)。

另外的話(huà)，圖商有能力做成一個(gè)通用型的平臺(tái)。如果它能夠做成一個(gè)通用性平臺(tái)的話(huà)，就能夠把高精地圖的成本攤的比較薄，但是圖商自己做的話(huà)也有一些劣勢(shì)。

大概有這樣幾點(diǎn)，圖商它做底圖的打底構(gòu)建沒(méi)有問(wèn)題的，但是它做更新的話(huà)，如果采用厚重的設(shè)備來(lái)做更新，它鋪開(kāi)的成本其實(shí)很高，因?yàn)樗笃谛枰３直容^高的一個(gè)更新，它需要運(yùn)營(yíng)一個(gè)龐大的車(chē)隊(duì)，或者說(shuō)和別人合作，但這個(gè)運(yùn)營(yíng)成本其實(shí)也相當(dāng)?shù)母摺?/p>

另外的話(huà)，因?yàn)樗龊笱b，后裝的話(huà)就是整個(gè)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，其實(shí)是沒(méi)有前裝的好，你也拿不到那么多好的數(shù)據(jù)，比如說(shuō)你做前裝你IMU，各種GNSS，RTK，Lidar， Camera，反正車(chē)上有的你都能拿到，你做后裝的話(huà)，很多車(chē)上它不允許你接入CAN總線(xiàn)，很多東西你都拿不到。

最后，我感覺(jué)圖商其實(shí)對(duì)自動(dòng)駕駛并沒(méi)有那么了解，就是圖商他是做圖的，他有自己的優(yōu)勢(shì)，但是他對(duì)做自動(dòng)駕駛理解很深刻的人還是比較少，畢竟高精地圖后續(xù)還是服務(wù)于自動(dòng)駕駛，服務(wù)于自動(dòng)駕駛各個(gè)環(huán)節(jié)，感知，定位，PnC這樣一些環(huán)節(jié)，但是怎么用，然后以怎么樣的規(guī)格來(lái)用，這個(gè)事情其實(shí)是蠻細(xì)節(jié)的一個(gè)事情。

比如說(shuō)很簡(jiǎn)單一個(gè)規(guī)格，那個(gè)線(xiàn)我怎么定義，是一個(gè)點(diǎn)串還是一個(gè)多項(xiàng)式擬合曲線(xiàn)，如果對(duì)自動(dòng)駕駛的下游它怎么使用不是很了解的話(huà)，我覺(jué)得很難定義的比較好。

再說(shuō)一下車(chē)廠(chǎng)，車(chē)廠(chǎng)的話(huà)它有自身的一個(gè)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗陨砭褪亲鲕?chē)的，然后它的設(shè)備本身就是一個(gè)前裝的設(shè)備，如果它要做地圖或更新地圖的話(huà)，從設(shè)備層面它并沒(méi)有額外的一個(gè)投入，因?yàn)檫@些設(shè)備本來(lái)就是要做自動(dòng)駕駛的，那我順便用這些硬件設(shè)備把這些數(shù)據(jù)用起來(lái)。

新勢(shì)力都是全棧算法研發(fā)，自己建圖會(huì)和下游協(xié)調(diào)的比較好，這些東西聯(lián)動(dòng)也會(huì)比較好，對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛的一個(gè)完備性和整個(gè)協(xié)調(diào)性，適配性會(huì)做得更好一點(diǎn)。

另外，它自身搭建這樣一個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)，比如說(shuō)他發(fā)現(xiàn)自動(dòng)駕駛哪些情況不好，然后他能夠以更高的頻率或者力度去更新。

劣勢(shì)的話(huà)，比如說(shuō)你要搭建這樣一個(gè)產(chǎn)線(xiàn)，技術(shù)生產(chǎn)線(xiàn)成本很高，因?yàn)檫@里面涉及到太多細(xì)枝末節(jié)的事情，你要重新開(kāi)始搭建的話(huà)，其實(shí)車(chē)廠(chǎng)并沒(méi)有太多這方面的積累。

還有一個(gè)成本問(wèn)題，不管你是買(mǎi)地圖做更新，還是自己從0到1去構(gòu)建這樣一個(gè)底圖，你構(gòu)建完了以后，你只能自己用，就不像圖商一樣，能夠把這個(gè)成本給攤薄一點(diǎn)。

3. 未來(lái)會(huì)逐漸分化

戰(zhàn)：現(xiàn)在市面上尤其是量產(chǎn)車(chē)，不管是商用車(chē)和乘用車(chē)就那么三家，百度、高德、四維，實(shí)際上這個(gè)階段高精地圖，從圖商買(mǎi)地圖和用自己的車(chē)做數(shù)據(jù)閉環(huán)，去做地圖的生產(chǎn)和更新，應(yīng)該會(huì)慢慢會(huì)產(chǎn)生分化。

個(gè)人感覺(jué)，這三大圖商，用現(xiàn)在自動(dòng)駕駛的這些要求來(lái)看，他們就是不思進(jìn)取。不管是說(shuō)他們的覆蓋范圍，還是說(shuō)這個(gè)可定制化，還是說(shuō)它們的更新頻率來(lái)講，基本上都是比我們自動(dòng)駕駛的需求要落后一大截。

所以我們現(xiàn)在能看到一個(gè)比較明顯的趨勢(shì)，一個(gè)分化，一種是傳統(tǒng)的主機(jī)廠(chǎng)，可能目前還是傾向于用這種成熟圖商，因?yàn)楸旧斫ǖ貓D這個(gè)事兒，不是說(shuō)你搞個(gè)資質(zhì)，然后去招幾個(gè)懂測(cè)繪的人就能搞定，這是一個(gè)比較系統(tǒng)性的一個(gè)事情。

現(xiàn)在除了這三大圖商之外，也沒(méi)什么可選的余地，但這三家圖商，從我的角度看，本質(zhì)上也沒(méi)有什么區(qū)別，那就會(huì)導(dǎo)致很多項(xiàng)目，這三家看似是乙方，有的時(shí)候能做成甲方，就是你的歸控也好，還是定位方案也好，都得根據(jù)圖商現(xiàn)在已經(jīng)做到的那種程度來(lái)去適應(yīng)，你要說(shuō)給圖商提點(diǎn)什么定制化的東西，不可能。

這個(gè)很難去推動(dòng)這三家去提供這種定制化服務(wù)，這個(gè)非常難，所以我們能看到還有另外一個(gè)解決方案，現(xiàn)在蔚小理他們自己也在申請(qǐng)資質(zhì)，也在大規(guī)模的去建他們所謂的這個(gè)地圖團(tuán)隊(duì)，從將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)講，這三家有可能逐步的會(huì)基于這些圖商的底圖，去生產(chǎn)自己的地圖，當(dāng)然首先需要解決法律法規(guī)的問(wèn)題，但從技術(shù)上來(lái)講，我覺(jué)得這三家給的錢(qián)足夠多，在市場(chǎng)上也有一定的吸引性。

但是法律法規(guī)不解決的話(huà)，比如說(shuō)審圖的問(wèn)題，還有偏轉(zhuǎn)的問(wèn)題，這些問(wèn)題解決不了的話(huà)，實(shí)際上你也很難做到比較快速或者說(shuō)一個(gè)比較及時(shí)響應(yīng)。

現(xiàn)在看，還有一個(gè)路線(xiàn)也比較有意思，就是英偉達(dá)收購(gòu)了一家叫Deepmap的地圖公司，實(shí)際上它把這個(gè)地圖作為了一個(gè)服務(wù)來(lái)提供，就像剛才那個(gè)小伙伴提到的英偉達(dá)，他們可以提供一些像專(zhuān)有系列的這種感知算法，或者是一些底軟或者一些框架，他們也把這個(gè)高精地圖更新的服務(wù)，提升到它的整個(gè)Drive架構(gòu)里，也可以作為一種供應(yīng)商的方案向這些市場(chǎng)去賣(mài)。

但是現(xiàn)在看，這個(gè)路線(xiàn)在國(guó)內(nèi)還比較早期，因?yàn)楸举|(zhì)的原因是，現(xiàn)在高速公路的這個(gè)需求是可以滿(mǎn)足的，雖然說(shuō)中國(guó)的基建速度比其他國(guó)家都快，但畢竟高速公路的這種更新頻度三個(gè)月來(lái)說(shuō)差不多是夠的，除非你是專(zhuān)門(mén)去搞一些專(zhuān)項(xiàng)場(chǎng)景產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)，比如說(shuō)你搞一個(gè)商用車(chē)隊(duì)，如果你的感知方案或者歸控方案比較依賴(lài)地圖，可能三個(gè)月的時(shí)間對(duì)你來(lái)說(shuō)有點(diǎn)緊張。

但對(duì)于普通家用車(chē)來(lái)說(shuō)，本身跑高速的機(jī)會(huì)很少，而且高速公路變化的頻率又低，現(xiàn)在其實(shí)影響不大，但是咱們也都看到了今年一個(gè)比較明顯的變化，乘用車(chē)都推出了城市級(jí)領(lǐng)航項(xiàng)目，這個(gè)就比較有意思。其實(shí)從這三大圖上來(lái)講，今年能覆蓋的城市也就20個(gè)，甚至不到20個(gè)，如果這個(gè)事要是卷起來(lái)，那有可能會(huì)產(chǎn)生一些分化。

如果今年有的車(chē)廠(chǎng)能靠自己的能力，能夠從20個(gè)城市擴(kuò)展到40個(gè)城市（但這是比較難的一件事），那就能產(chǎn)生差異化，大家對(duì)它的重視程度可能會(huì)更高一些，或者說(shuō)在上面投入可能會(huì)更大一些。

單純的從一個(gè)通用供應(yīng)商的角度看，是不能去滿(mǎn)足車(chē)廠(chǎng)需求的，如果高德或者其中一個(gè)圖商去提供這種定制化的服務(wù)，那這個(gè)費(fèi)用可能非常高。

關(guān)于主機(jī)廠(chǎng)和圖商一起開(kāi)發(fā)高精地圖，這個(gè)事情理論上是可以的，假如說(shuō)車(chē)廠(chǎng)能拿到數(shù)據(jù)，他把數(shù)據(jù)通過(guò)某種方式Copy高德就可以了。

但最大的問(wèn)題，比如小鵬，我跟高德去定制化了數(shù)據(jù)回傳的一套系統(tǒng)，因?yàn)檫@種東西是雙方去開(kāi)發(fā)，而且工作量還不小。如果小鵬跟高德定制化的地圖系統(tǒng)，高德拿到這份數(shù)據(jù)還能不能賣(mài)給蔚來(lái)，這是一個(gè)很關(guān)鍵的問(wèn)題。高德肯定想賣(mài)，但小鵬肯定不會(huì)答應(yīng)。

那反過(guò)來(lái)講，車(chē)廠(chǎng)不僅不會(huì)給你數(shù)據(jù)，也會(huì)要求圖商，你能不能把你的一些工具給我，有一家主機(jī)廠(chǎng)就是這么干的，具體名字咱就不提了，如果說(shuō)車(chē)廠(chǎng)真的想自己去做閉環(huán)的話(huà)，他會(huì)提出要求的。

最后講一點(diǎn)，如果你眾包的話(huà)，如果拿不過(guò)來(lái)定位的話(huà)，其實(shí)這個(gè)圖建起來(lái)就非常差。

感謝各位的分享，等這波疫情結(jié)束后，我們?cè)俸煤镁劬邸?/p>

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