“新南洋”啟示錄

01

“溢出”的邏輯還成立嗎？

2018年夏天中美之間開(kāi)始貿(mào)易戰(zhàn)，之后的五年多來(lái)，世界進(jìn)入急劇變化期。從疫情到戰(zhàn)爭(zhēng)，疊加上各種觀念沖突，一系列之前難以想象的黑天鵝騰空而起，世界已是肉眼可見(jiàn)地回不到原來(lái)的樣子了。

在這種背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)是何種走向？中國(guó)經(jīng)濟(jì)此前在世界上的重要影響力來(lái)自于其世界工廠的地位，它銜接起上游的資源國(guó)（主要是第三世界國(guó)家）與下游的消費(fèi)國(guó)（主要是西方國(guó)家）。在這一系列黑天鵝的沖擊之下，中國(guó)的世界工廠地位是否已岌岌可危？如果這一地位即將不保，可能會(huì)對(duì)全球政治經(jīng)濟(jì)秩序產(chǎn)生極為深遠(yuǎn)的影響，全球秩序因此可能會(huì)向何種方向演化？這些都是與當(dāng)下中國(guó)人息息相關(guān)的問(wèn)題。

2019年，我與幾位朋友一同到越南進(jìn)行了比較深入的調(diào)研，這里號(hào)稱(chēng)可能會(huì)取代中國(guó)的世界工廠地位。調(diào)研后得出的結(jié)論是，所謂的中國(guó)制造業(yè)向越南的“轉(zhuǎn)移”，并非“轉(zhuǎn)移”，而是中國(guó)供應(yīng)鏈的“溢出”。之后我也出版了題為《溢出》的著作，詳細(xì)解釋了背后的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)機(jī)理。然而，2019年各國(guó)間的沖突仍停留在淺層的利益沖突上，之后的各種黑天鵝，已經(jīng)讓沖突進(jìn)入到更復(fù)雜更深層，人們的考慮肯定已經(jīng)不僅是利益問(wèn)題了，這種情況下，“溢出”的說(shuō)法是否還成立？或者，是否會(huì)有一些更復(fù)雜的國(guó)際政治學(xué)機(jī)理演化出來(lái)？這是我非常想要搞清楚的問(wèn)題。

兩個(gè)多月前（2023年秋），我去印尼調(diào)研，重點(diǎn)調(diào)研內(nèi)容之一是印尼市場(chǎng)上的OPPO，它進(jìn)入印尼市場(chǎng)十年，目前的市場(chǎng)占有率達(dá)20%，排名第一，值得認(rèn)真關(guān)注。這次調(diào)研與此前一年來(lái)我在國(guó)內(nèi)做的一些調(diào)研相結(jié)合，差不多驗(yàn)證了我的一些假想，并且還提示了一些值得進(jìn)一步關(guān)注和研究的方向。

圖 | OPPO印尼工廠

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，我對(duì)可預(yù)見(jiàn)未來(lái)的判斷是，制造業(yè)企業(yè)最近一兩年來(lái)從中國(guó)向海外的轉(zhuǎn)移越來(lái)越多，但這種轉(zhuǎn)移是有著結(jié)構(gòu)性特征的，除非是生產(chǎn)流程很短、環(huán)節(jié)簡(jiǎn)單、對(duì)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的需求相對(duì)低的行業(yè)，否則轉(zhuǎn)移出去的基本上是最終的組裝環(huán)節(jié)，前端環(huán)節(jié)在可預(yù)見(jiàn)未來(lái)仍然很難遷走；而最終環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，對(duì)中國(guó)未必是壞事，甚至?xí)o當(dāng)下步履蹣跚的中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。同時(shí)，這種轉(zhuǎn)移很可能還意味著一個(gè)在未來(lái)十分值得關(guān)注的現(xiàn)象，那就是，“中國(guó)”的影響力與“中國(guó)人”的影響力，可能會(huì)走上兩種不同的節(jié)奏，這是我們觀察未來(lái)秩序的一個(gè)關(guān)鍵角度。

02

制造業(yè)的后臺(tái)、中臺(tái)與前臺(tái)

要解釋制造業(yè)轉(zhuǎn)移的這種結(jié)構(gòu)特征，首先得看一下制造業(yè)的組織形態(tài)在21世紀(jì)以來(lái)發(fā)生的變化。有一組數(shù)據(jù)有助于解釋這種變化，上世紀(jì)90年代，全球的商品貿(mào)易中，超過(guò)70%是制成品貿(mào)易，只有不到30%是中間品貿(mào)易，這就意味著絕大部分產(chǎn)品是在單個(gè)國(guó)家內(nèi)部完成生產(chǎn)的；而到貿(mào)易戰(zhàn)打起來(lái)之前的2018年，數(shù)據(jù)正好反過(guò)來(lái)，超過(guò)70%是中間品貿(mào)易，只有不到30%是制成品貿(mào)易，這就意味著絕大多數(shù)產(chǎn)品是橫跨多個(gè)國(guó)家完成生產(chǎn)的。企業(yè)主導(dǎo)的生產(chǎn)流程所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)空間，與國(guó)家所主導(dǎo)的政治空間，已經(jīng)高度不一致了。

經(jīng)濟(jì)空間與政治空間的分離，是以制造業(yè)企業(yè)組織形態(tài)的變化為前提的。在中低端制造業(yè)于21世紀(jì)初向中國(guó)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，中國(guó)演化出龐大復(fù)雜的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，過(guò)去生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生裂解。打個(gè)比方就是，要生產(chǎn)一種復(fù)雜產(chǎn)品，需要一百道工序，在過(guò)去有可能有七十道工序是在一個(gè)工廠內(nèi)部完成的，分布在七十個(gè)車(chē)間，彼此間進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部的合作；現(xiàn)在這七十個(gè)車(chē)間獨(dú)立成了七十個(gè)工廠，彼此間從企業(yè)的內(nèi)部合作變成了外部合作。原來(lái)的一百個(gè)工廠，由此可能變成了七千個(gè)工廠，彼此之間互為配套關(guān)系，形成一個(gè)龐大的、可以不斷動(dòng)態(tài)重組相互配套關(guān)系的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)中每個(gè)工廠都高度專(zhuān)業(yè)化，效率極高；因?yàn)樗鼈兿嗷ラg不斷動(dòng)態(tài)重組的配套關(guān)系，以整個(gè)網(wǎng)絡(luò)為單位，生產(chǎn)過(guò)程的彈性又極大。

圖 | OPPO印尼工廠車(chē)間女工

這種組織形態(tài)的變化，使得我們可以用當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)的邏輯對(duì)制造業(yè)做某種類(lèi)比。

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展了這么多年，如今逐漸演化出后臺(tái)、中臺(tái)、前臺(tái)三個(gè)環(huán)節(jié)，制造業(yè)也可以類(lèi)似的模型進(jìn)行分析?；ヂ?lián)網(wǎng)上的后臺(tái)是各種數(shù)據(jù)，中臺(tái)是各種技術(shù)能力的總成，前臺(tái)則是跟用戶(hù)直接交互的界面（APP）；前臺(tái)可以做得非常輕，需要什么技術(shù)能力，開(kāi)個(gè)接口從中臺(tái)調(diào)取即可。制造業(yè)的類(lèi)比，后臺(tái)是龐大的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)與龐大規(guī)模的熟練工人群體，中臺(tái)是可以高效率、高彈性生產(chǎn)各種中間品的龐大供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，前臺(tái)則是向客戶(hù)交付成品的最終組裝工廠。只要中臺(tái)網(wǎng)絡(luò)足夠強(qiáng)大，前臺(tái)工廠可以做得很輕，就是很簡(jiǎn)單的生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，需要的各種中間品直接從中臺(tái)采購(gòu)。

基于一年多以來(lái)在國(guó)內(nèi)外的一系列調(diào)研，我差不多形成如下初步判斷，那就是，企業(yè)近年從中國(guó)向海外的轉(zhuǎn)移，除了生產(chǎn)流程很短、環(huán)節(jié)簡(jiǎn)單的某些行業(yè)之外，其他行業(yè)所轉(zhuǎn)出的主要是前臺(tái)，中臺(tái)本身則很難轉(zhuǎn)移出去。

可以從理論層面先簡(jiǎn)單分析一下。假設(shè)中國(guó)的中臺(tái)也能轉(zhuǎn)出去，海外目前沒(méi)有哪個(gè)地方具有如此龐大的體量能夠承接這么大規(guī)模的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，只能承接若干個(gè)片段，但這就意味著規(guī)模效應(yīng)的喪失，整體效率會(huì)下降；同時(shí)，中國(guó)這邊會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模失業(yè)和破產(chǎn)，相應(yīng)地會(huì)導(dǎo)致中國(guó)的要素價(jià)格（勞動(dòng)、土地、資本的價(jià)格）大幅下跌，而轉(zhuǎn)入地的要素價(jià)格則會(huì)飛漲。海外相對(duì)中國(guó)現(xiàn)有的成本優(yōu)勢(shì)一下子就逆轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，這個(gè)逆轉(zhuǎn)本身就會(huì)抑制進(jìn)一步的轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)實(shí)的案例就是，隨著制造業(yè)向越南的轉(zhuǎn)移，其首都河內(nèi)周邊工業(yè)區(qū)的土地租金價(jià)格，已經(jīng)和深圳差不多；印尼現(xiàn)在也面臨著要素價(jià)格在大幅上漲的處境。

更具體的案例就是，OPPO在印尼的工廠已經(jīng)投產(chǎn)八年，產(chǎn)量相當(dāng)不小，今年有望獲評(píng)印尼“燈塔工廠”。但其工廠主要是完成組裝，進(jìn)行本地銷(xiāo)售；至于上游的大量一級(jí)供應(yīng)商，只帶過(guò)來(lái)印尼非常有限的幾家，其余的部件仍然要到中國(guó)國(guó)內(nèi)來(lái)采購(gòu)，為一級(jí)供應(yīng)商供貨的二級(jí)供應(yīng)商，則一家也沒(méi)有跟來(lái)印尼。此外，我在國(guó)內(nèi)也調(diào)研過(guò)其他一些企業(yè)，明確有出海設(shè)廠的規(guī)劃，但也明確告訴我，其上游供應(yīng)商很少會(huì)跟著出去，海外工廠主要還是會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)零部件。上游的供應(yīng)商便是屬于前面所說(shuō)的中臺(tái)，直接面向終端渠道的組裝廠則是屬于前臺(tái)。由于各種經(jīng)濟(jì)和政治層面的原因，前臺(tái)可能會(huì)有必要轉(zhuǎn)出來(lái)，但中臺(tái)則很難轉(zhuǎn)出來(lái)了。

03

前臺(tái)轉(zhuǎn)移出來(lái)的現(xiàn)實(shí)效應(yīng)

但無(wú)論如何，前臺(tái)畢竟還是從中國(guó)轉(zhuǎn)移出來(lái)了。這對(duì)于中國(guó)的經(jīng)濟(jì)會(huì)有什么樣的影響呢？

要回答這個(gè)問(wèn)題，又得看當(dāng)下中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。雖然這幾年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不理想，但中國(guó)制造業(yè)的存量仍然是很強(qiáng)的，目前主要是增量部分出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的問(wèn)題。造成增量困境的原因很多，并不全是經(jīng)濟(jì)方面的；但麻煩的是，存量的活力是需要靠增量拉動(dòng)的，如果增量沒(méi)有了，則存量就處在半植物人狀態(tài)了。這是當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)步履蹣跚的一個(gè)重要原因。

有趣的是，遷出的前臺(tái)，反倒在海外提供了增量，讓仍然留在國(guó)內(nèi)的存量中臺(tái)有了一點(diǎn)呼吸的空間。目前出海的前臺(tái)所帶來(lái)的增量規(guī)模，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)目前虧欠掉的增量，但肯定是要好過(guò)沒(méi)有的；在這個(gè)意義上，甚至可以說(shuō)，應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)企業(yè)更多出海。畢竟，當(dāng)下就生產(chǎn)角度而言，能夠出海的基本上都是屬于前臺(tái)，它們出海越多，對(duì)于國(guó)內(nèi)存量中臺(tái)的拉動(dòng)力就越大，于是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)就越有呼吸的空間。

我在與另一朋友討論此事，提到中臺(tái)很難遷走時(shí)，他說(shuō)，“所以你認(rèn)為中國(guó)的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)仍然能夠保持？”我回答說(shuō)，這種評(píng)價(jià)可能過(guò)于簡(jiǎn)單化了，因?yàn)檫@取決于我們?nèi)绾味x何謂“優(yōu)勢(shì)”。

在制造業(yè)的中臺(tái)（從而是制造業(yè)的主體）仍然還保留在中國(guó)這個(gè)意義上，我確實(shí)認(rèn)為“優(yōu)勢(shì)”還是能保持的。但在“利潤(rùn)究竟發(fā)生在哪”這個(gè)意義上，就不一樣了。因?yàn)榫唧w的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，通常是前臺(tái)比中臺(tái)的利潤(rùn)空間更大，前臺(tái)的轉(zhuǎn)移可能會(huì)將相對(duì)大的利潤(rùn)空間帶走，這是一種正常的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，不可能通過(guò)行政命令來(lái)改變的；如果因此阻止前臺(tái)轉(zhuǎn)移，則被阻止的前臺(tái)部分可能也就死掉了，剩余的中臺(tái)部分則會(huì)陷入更加窘迫的境地，因?yàn)槟芾瓌?dòng)它的經(jīng)濟(jì)增量部分變得更少了。前臺(tái)的順暢轉(zhuǎn)移會(huì)給中臺(tái)以拉動(dòng)力，但中臺(tái)很可能必須承受利潤(rùn)微薄的現(xiàn)實(shí)。于是會(huì)出現(xiàn)一種看似矛盾的狀況，一方面，全球制造業(yè)的中臺(tái)（從而是中心）仍然留在中國(guó)這邊，另一方面，這邊的日子還是會(huì)過(guò)得非常艱難。這兩個(gè)事情是互不排斥的。

至于出海的前臺(tái)部分，在海外亟需要打造出品牌形象，向更高端領(lǐng)域拓展，從而才能夠持續(xù)地給國(guó)內(nèi)的中臺(tái)提供拉動(dòng)力。

OPPO在這方面是個(gè)很不錯(cuò)的案例。它目前在印尼的市場(chǎng)占有率已超過(guò)了三星，但是品牌影響力的積累仍然不如三星，所以近年著力在這個(gè)方面進(jìn)行打造。一方面，OPPO廣告的覆蓋力度相當(dāng)大，幾乎隨處可見(jiàn)其廣告，并且在產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)上發(fā)力，包括重點(diǎn)推折疊屏產(chǎn)品等，頗見(jiàn)成效；另一方面，OPPO也在雅加達(dá)的核心商務(wù)區(qū)的購(gòu)物中心里精心打造了兩個(gè)旗艦店。旗艦店的店面規(guī)模巨大，氣質(zhì)也頗為不俗，兩家定位各有差異，其中一家看上去不像是個(gè)手機(jī)店，而像是個(gè)藝術(shù)展廳，另一家則是設(shè)計(jì)感、科技感十足。這樣的品牌形象可以帶來(lái)更多的品牌溢價(jià)，從而形成對(duì)中臺(tái)更大的拉動(dòng)力。

圖 | OPPO印尼Gallery門(mén)店

04

新南洋：“中國(guó)”與“中國(guó)人”

近年來(lái)的地緣沖突驅(qū)動(dòng)著很多前臺(tái)企業(yè)外遷，尤其是有些國(guó)外客戶(hù)會(huì)明確提出要求，要求中國(guó)這邊長(zhǎng)期合作的前臺(tái)企業(yè)必須在海外設(shè)廠，否則就不再給訂單，于是它們被迫出海。如果沒(méi)有這種來(lái)自海外的壓力，則這些企業(yè)未必會(huì)愿意離開(kāi)舒適區(qū)，也就未必會(huì)有多大的出海動(dòng)力。

但這一過(guò)程可能會(huì)帶來(lái)一個(gè)很有趣的結(jié)果，就是“中國(guó)”的影響力與“中國(guó)人”的影響力可能會(huì)開(kāi)始走上兩種不同的節(jié)奏。具體說(shuō)來(lái)，就是地緣沖突可能會(huì)讓“中國(guó)”的影響力面對(duì)更多挑戰(zhàn)，但是過(guò)程中被迫出海的企業(yè)，卻可能會(huì)讓“中國(guó)人”的影響力更多地傳導(dǎo)出去。

出海的企業(yè)（前臺(tái)）與國(guó)內(nèi)的中臺(tái)之間有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，于是我們看到的“全球化退潮”，更多地是在政治層面上；經(jīng)濟(jì)層面上則全球化正以另一種方式繼續(xù)深化展開(kāi)。這也是前文所說(shuō)的經(jīng)濟(jì)空間與政治空間日益不重合的又一種表現(xiàn)。

這一前景，帶來(lái)一系列值得進(jìn)一步思考的問(wèn)題。下面姑且列出兩個(gè)。

第一個(gè)問(wèn)題。出海的中國(guó)企業(yè)，目前其規(guī)模仍然很有限，但是假以時(shí)日，其規(guī)?？赡芫筒荒苄∮U了。中國(guó)的GNP（國(guó)民生產(chǎn)總值）因此可能會(huì)遠(yuǎn)大于其GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）。

上世紀(jì)八十年代廣場(chǎng)協(xié)議之后，日元升值，日本便在海外大量購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及投資，其GNP逐漸變得遠(yuǎn)大于其GDP，這讓今天的日本在應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)的各種經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問(wèn)題時(shí)，回旋余地大了很多。中國(guó)的GNP大于GDP的過(guò)程機(jī)理與日本大不相同，但這在未來(lái)也可能會(huì)讓中國(guó)在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問(wèn)題上有更大的回旋余地；只不過(guò)今天我們必須思考，這種回旋余地要想能夠成立，國(guó)內(nèi)方面所需要的一系列條件是什么。

第二個(gè)問(wèn)題。出海的中國(guó)企業(yè)，背后實(shí)際上是大量出海的中國(guó)企業(yè)家。這些新一波“下南洋”的企業(yè)家，不同于一個(gè)多世紀(jì)以前下南洋的華人。后者多半是窮苦無(wú)著而到南洋搏生活，前者則是帶著資本、技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)等等一系列資源“下南洋”，同時(shí)還可以依托國(guó)內(nèi)的龐大中臺(tái)，調(diào)動(dòng)起各種方向的比較優(yōu)勢(shì)；他們所下的“新南洋”也不再僅僅是東南亞，還可能包括中東、拉美乃至東歐等等地區(qū)。這群出海企業(yè)家會(huì)給所在國(guó)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)收益，但也可能會(huì)面臨所在國(guó)的一系列挑戰(zhàn)，尤其是規(guī)模擴(kuò)大之后，可能會(huì)有更多的挑戰(zhàn)出現(xiàn)。他們未來(lái)需要怎樣的一種規(guī)則演化，以便讓自己能夠更加順暢、安全地經(jīng)商，也能讓相關(guān)各國(guó)都免除不必要的擔(dān)心，實(shí)現(xiàn)多方共贏的效果？他們?cè)谕苿?dòng)規(guī)則演化的過(guò)程中，與西方資本、東亞資本、在地資本等等可以有怎樣的合作關(guān)系？為了推動(dòng)那些規(guī)則的出現(xiàn)，這些出海企業(yè)家需要怎樣的一種秩序想象？那些新的秩序想象力，背后又需要何種知識(shí)來(lái)支撐、補(bǔ)足？這些都是值得不斷深入下去追問(wèn)并回答的問(wèn)題。

無(wú)論對(duì)前述問(wèn)題會(huì)如何回答，對(duì)出海的企業(yè)家來(lái)說(shuō)，都有個(gè)現(xiàn)實(shí)的需求，就是演化出新的人際網(wǎng)絡(luò)，這是能夠推動(dòng)前述演化的基本前提。

OPPO的出海在這方面又提供了非常有價(jià)值的案例。大約十年前OPPO出海到印尼時(shí)，帶隊(duì)去開(kāi)拓的人叫李杰。李杰能力非常強(qiáng)，披荊斬棘打開(kāi)了印尼的市場(chǎng)，但過(guò)程中發(fā)現(xiàn)印尼的物流能力跟不上，導(dǎo)致交貨吃力，于是開(kāi)始嘗試自建物流系統(tǒng)。做了幾年之后，李杰發(fā)現(xiàn)在印尼做物流是個(gè)有前途的事情，于是在OPPO的印尼局面初步打開(kāi)后，他就辭職創(chuàng)業(yè)專(zhuān)門(mén)做物流公司。后來(lái)這個(gè)公司做得很大，甚至又從印尼返回到中國(guó)大陸拓展業(yè)務(wù)，成為目前大陸內(nèi)部順豐和“三通一達(dá)”之外最大的物流商，這就是極兔公司。

由于李杰的示范效應(yīng)，于是OPPO在印尼的多位員工陸續(xù)出來(lái)創(chuàng)業(yè)，如今已經(jīng)有做母嬰產(chǎn)品的、做美妝的、做咖啡的等若干個(gè)公司，都已經(jīng)做到了印尼本土的行業(yè)前三的地位，其他還在繼續(xù)發(fā)展中的公司就更多了。由此一來(lái)，在印尼就形成了一個(gè)“中國(guó)人”的創(chuàng)業(yè)集群，他們做的事情很多已經(jīng)與OPPO沒(méi)有什么關(guān)系了，但是源于OPPO的人脈網(wǎng)絡(luò)卻無(wú)疑帶來(lái)了相互支撐的關(guān)系。

這里形成了中國(guó)出海企業(yè)所構(gòu)建的未來(lái)秩序的一個(gè)雛形。這個(gè)雛形仍然很初級(jí)，離我們前面所說(shuō)的“新下南洋”所呼喚的新秩序仍然很遙遠(yuǎn)，但無(wú)疑給我們打開(kāi)了一種新的想象力空間。