黑芝麻的寬度和高度

作者：鐘聲

編輯：Mark

出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：黑芝麻智能武當系列C1200芯片圖片

據(jù)知情人士透露，某頭部新能源主機廠對黑芝麻智能武當系列C1200產(chǎn)生了濃厚的興趣和意向。這家主機廠未來幾年對智駕產(chǎn)品的規(guī)劃重心是降本，而黑芝麻的C1200跨域融合的特點，正好滿足了這家主機廠的訴求。

隨著城市NOA的量產(chǎn)上車落地，也意味著智駕將進入下一個階段，從把功能和性能做出來進入到把成本降下來的階段。一些頭部主機廠已經(jīng)對下一個階段的智駕產(chǎn)品策略做出調(diào)整和規(guī)劃，主機廠需求的變化不僅影響到Tier 1，更會影響到芯片公司的命運。

老板對研究院的要求是，能融合的統(tǒng)統(tǒng)融合，把成本降下來。

1.用芯片干掉芯片

一位芯片從業(yè)人士告訴紅色星際，未來芯片的競爭和角斗，將在兩個維度展開，一個是算力大小，另一個是跨域融合。

跨域融合切中了主機廠的一個剛性需求——用芯片去干掉芯片。

一個高通8155的域控幾千塊，智駕的域控高階的上萬，中低階的也有幾千塊。如果融合到一顆芯片上或者一個域控上，無疑對成本的節(jié)約是非常可觀的。

而且，汽車上智能化的東西越來越多，除了座艙和智駕，還有后視鏡、大燈、道路預瞄等等，汽車上每多一個智能的單點，都需要多一個芯片。這使得主機廠非常的頭疼，智能化必須卷，卷又會導致成本蹭蹭增加。最好的方式就是用一顆SOC干掉一堆芯片，增加智能功能的同時并不顯著增加成本。

跨域融合的本質(zhì)就是降本，而主機廠降本的強烈需求，也將是芯片公司最大的機會。

2023年的上海車展上，黑芝麻拿出了跨域融合產(chǎn)品方案，實現(xiàn)了將多顆芯片的功能融合在單顆芯片上。這就是黑芝麻武當系列的首款產(chǎn)品——C1200芯片，它采用了7nm制程，比往代芯片面積、功耗更小，但性能更優(yōu)。

黑芝麻的武當C1200能滿足多個域的算力需求。除了常規(guī)的座艙、智駕之外，它還能用于電子后視鏡、智能大燈、艙內(nèi)感知系統(tǒng)等跨域計算場景。在性能表現(xiàn)上，C1200支持多芯片組合，單顆C1200能實現(xiàn)座艙+基礎智駕一體化，兩顆C1200能實現(xiàn)座艙+高階智駕，單顆C1200與華山系列其他芯片組合能夠大幅提升座艙和智駕水平。

這是芯片產(chǎn)業(yè)面對主機廠用一顆芯片干掉一堆芯片需求的首次答卷，是全球第一款把3到4個智能汽車域的功能集中在一起的芯片。因此也獲得了國內(nèi)外主機廠的廣泛興趣，尤其是國內(nèi)某頭部新能源主機廠的合作意向。

某頭部主機廠對智駕的策略和新勢力們不一樣。新勢力們在中高端車型上主打智能旗艦，更在乎的是能否實現(xiàn)功能以及性能，而不是成本。而某龍頭主機廠的銷量規(guī)模太大了，必須考量走量車型的整體成本，畢竟傳統(tǒng)主機廠不像新勢力可以虧損不賺錢，是要利潤的。再疊加汽車慘烈的價格戰(zhàn)因素，對通過跨域融合進行降本的訴求更加的強烈。

而黑芝麻的C1200可以幫助主機廠節(jié)省上千美金級別的成本。通過將座艙芯片、智駕芯片等主芯片融合到了一起，可以節(jié)省幾百美金；通過域融合，節(jié)省了內(nèi)存、電源，可以再次節(jié)省大幾百美金的成本。

幫助主機廠降本，就是黑芝麻的機會。目前做跨域融合的芯片公司并不多，除了黑芝麻之外，就是英偉達和高通。英偉達Thor和高通 Flex的量產(chǎn)交付都要一兩年之后了，而且英偉達和高通作為高端智能的代名詞，芯片的產(chǎn)品技術是足夠的好，但是缺陷也非常明顯——貴，2000TOPS大算力的芯片價格達到了一千幾百美金，并不太符合主機廠降本的訴求。

黑芝麻能夠率先推出跨域融合的芯片，始自于兩年前的規(guī)劃和布局。

2021年9月，黑芝麻拿到了雷軍的投資，這是小米下場造車之后投出的第一個項目。在決定投資黑芝麻之前，雷軍問了同是湖北老鄉(xiāng)的單記章一個靈魂問題，“行業(yè)周期這么長，你們?nèi)绾紊嫦氯ゲ⒆叩筋^部？”單記章給出的回答是，長期路徑下是把產(chǎn)品性能和成本控制做到極致。而中期路徑的技術創(chuàng)新點則是將多顆芯片才能完成的功能融合在一顆芯片上。

所以在2021年的時候，黑芝麻就決定要做一款跨域融合的芯片。這是對汽車市場未來 3 到 5 年的判斷后做出的決定，黑芝麻判斷未來幾年內(nèi)跨域融合就會受到市場熱捧。

無疑，從一些頭部主機廠明后年對智駕產(chǎn)品的規(guī)劃以及對算力芯片的需求來看，黑芝麻的判斷是正確的。

2.中階市場的爆發(fā)

一位主機廠朋友向紅色星際表示，24年智駕市場最大的變化或許是改變智駕市場的啞鈴狀態(tài)。

過去兩年的智駕市場呈現(xiàn)啞鈴狀態(tài)，兩頭大中間小。所謂兩頭指的是高階和低階，大部分智駕方案集中在這兩個領域，要么是大算力的NOA產(chǎn)品，要么是小算力的前視一體機和簡單的行泊一體。而中間狀態(tài)的中階智駕產(chǎn)品寥寥無幾。

“這就造成了市場的割裂。”上述主機廠朋友表示，高階方案適用于價位25萬以上的車型，低階方案適用于低端的車型，而中端車型卻沒有對應的智駕產(chǎn)品方案。這導致大多數(shù)主機廠給中端車型使用的還是低階的方案，而20多萬的車用的智駕產(chǎn)品方案和10多萬的一樣，這是不合理的。

所以，雖然智駕的滲透率每年都在上漲，但是大部分都是一體機和小算力域控的行泊一體，這些產(chǎn)品的功能體驗并不能使C端用戶滿意和認同。

而從24年開始，主機廠對智駕的戰(zhàn)略進行了重大調(diào)整，開始紛紛上中階的智駕產(chǎn)品。尤其是擁有大量中端車型的傳統(tǒng)主機廠，對中階智駕產(chǎn)品的需求更迫切。

智駕產(chǎn)品方案的變化，直接影響芯片的市場格局，幾十TOPS的區(qū)間似乎將成為市場的主流趨勢。而目前來看，30到50 TOPS算力的芯片產(chǎn)品，只有TI的TDA4 VH、華為的MDC510以及黑芝麻的華山二號 A1000 。

這正是黑芝麻一直等待的機會，中算力芯片市場需求的啟動。

黑芝麻的創(chuàng)始團隊出身于豪威，豪威能從一個小型初創(chuàng)公司成長為CMOS圖像傳感器領域的龍頭，很大程度是源自于底層的文化價值觀驅動。一是想客戶所想，幫客戶思考，思考客戶需要做到的產(chǎn)品形態(tài)。二是先人一步，提前預判市場和客戶未來幾年的趨勢，進行落子布局。

單記章作為豪威的早期人員，伴隨豪威一路從初創(chuàng)公司成為全球圖像傳感器龍頭，一路目睹了一個公司從0到100的成長。當單記章創(chuàng)辦黑芝麻之后，就把豪威的文化價值觀和戰(zhàn)略風格融入進了黑芝麻。對中算力芯片的落子布局就是這種先人一步的戰(zhàn)略體現(xiàn)。

前幾年，黑芝麻對產(chǎn)品路線圖做了調(diào)整。黑芝麻做產(chǎn)品規(guī)劃時，并沒有在低算力芯片產(chǎn)品上投入太多，在推出第一款芯片A500（小算力）之后，便將研發(fā)重心放在了華山系列上面。這背后是一次戰(zhàn)略的抉擇和考量。

小算力芯片雖然市場規(guī)模大，但是注定是一片紅海。就拿今天的市場來說，Mobileye、TI、瑞薩，玩家多了就是慘烈的內(nèi)卷。而中算力的市場，卻被芯片公司們忽略了，芯片公司在產(chǎn)品布局上要么小算力要么大算力，畢竟主機廠在這兩個領域的需求最先釋放出來。

在幾年前，黑芝麻的團隊就洞察到了中算力的需求，認為市場會出現(xiàn)大中小三檔算力的分布，而不是只有大算力或者小算力。與其在小算力內(nèi)卷，不如朝向還未被滿足潛在的需求，這才是藍海。所以，就將重心轉向了中算力。

但是這個過程并不容易，過去兩年的市場出貨最大的是低階智駕方案，所以小算力芯片出貨量最大。市場上既沒有Tier 1供應商做中階智駕方案，也沒有主機廠有明確的需求，中算力芯片的市場遲遲沒有打開。這也引發(fā)了一些外部的質(zhì)疑，不過黑芝麻沒有因為質(zhì)疑或市場未爆發(fā)而改變大的戰(zhàn)略方針，而是選擇堅守。

今年隨著中階智駕產(chǎn)品量產(chǎn)上車，主機廠開始青睞中階智駕產(chǎn)品，中算力芯片的市場需求開始釋放。無論主機廠還是Tier 1都認識到，對于類似高速NOA的L2+，幾十TOPS的算力就是理性方案，算力更大就是浪費，算力過小則不夠用導致體驗不好。

也因此，黑芝麻也陸續(xù)受到了不少主機廠的青睞，拿到了合作意向。從市場大趨勢上來看。黑芝麻的確是踩住了這波需求的大潮。黑芝麻中算力芯片目前已經(jīng)量產(chǎn)上車數(shù)款產(chǎn)品，包括領克、合創(chuàng)等車型，通過打造本土第一個基于量產(chǎn)QNX的中高算力平臺，黑芝麻的軟件體系也完成了從0到1的驗證，開放平臺將助力客戶實現(xiàn)真正的自研。

據(jù)消息人士透露，未來會有數(shù)款吉利系車型將搭載黑芝麻中高算力平臺，黑芝麻也會繼續(xù)加深與億咖通的合作，服務更多的車型和主機廠。

黑芝麻在中算力上的經(jīng)歷可謂是守著云開見月明，隨著生態(tài)和打法的逐漸成熟，未來將進入快速擴張期。

結束語

黑芝麻目前作為國產(chǎn)車載AI芯片的第一梯隊，行業(yè)地位是毋庸置疑的。

黑芝麻在產(chǎn)品布局上，可謂是國內(nèi)芯片公司的一個“另類”，同時主打寬度和高度。武當系列芯片主打寬度，定位于跨域融合；而華山系列芯片會沿著算力的不同分布，有中算力，有大算力。

寬度和高度也是主機廠對算力芯片的最重要的兩個需求維度。

從明后年的主機廠的需求趨勢來看，無疑都指向了兩個方向——跨域和中算力，而黑芝麻的武當和華山正好踩住了這兩個需求。這背后既有先人一步的洞察，也有等待市場需求演繹和釋放的戰(zhàn)略定力。