7月中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)生融資事件592個(gè)，同比下降31%丨投融資月報(bào)

2024年7月觀察&綜述

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年07月中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)生融資事件592個(gè)，比上月增加41個(gè)（7%），比去年同期減少268個(gè)（31%）。已披露融資總額231.86億元人民幣，比上月減少58.05億元人民幣（20%），比去年同期減少377.84億元人民幣（62%）。

2024年07月，熱門融資行業(yè)主要為：智能制造（144個(gè)）、醫(yī)療健康（85個(gè)）、人工智能（83個(gè)），其中人工智能行業(yè)較上月上升較多（34%）。

一級(jí)市場(chǎng)熱門地區(qū)主要為：江蘇（113個(gè)）、廣東（99個(gè)）、浙江（78個(gè)）、北京（75個(gè)）、上海（67個(gè)）。

階段分布上：早期（429個(gè)）、成長(zhǎng)期（148個(gè)）、后期（15個(gè)）。

2024年07月，全球大額融資事件新增43個(gè)，其中中國(guó)6個(gè)。全球獨(dú)角獸企業(yè)新增10家，其中中國(guó)無(wú)新增。

2024年07月，投資活躍的機(jī)構(gòu)主要為：深創(chuàng)投（7個(gè)）、普華資本（7個(gè)）、合肥國(guó)耀資本（6個(gè)）、奇績(jī)創(chuàng)壇（5個(gè)）、京國(guó)瑞基金（5個(gè)）。

2024年07月，18家中國(guó)企業(yè)完成IPO，比上月上升13%，比去年同期下降59%。其中登陸港股（8家）、A股（6家）、美股（4家），涉及募資金額總計(jì)64.60億元人民幣，比上月減少16%，比去年同期減少82%。其中VC/PE支持的企業(yè)數(shù)量為10家，VC/PE滲透率為56%；CVC支持的企業(yè)數(shù)量為3家，CVC滲透率為17%。

2024年07月，中國(guó)企業(yè)共發(fā)生36個(gè)并購(gòu)事件，數(shù)量比上月減少25%，比去年同期減少51%。其中境內(nèi)并購(gòu)事件28個(gè)，跨境并購(gòu)事件8個(gè)。已披露總金額為14.98億元，金額比上月減少82%，比去年同期減少92%。

中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)投融資分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年07月中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)生融資事件592個(gè)，數(shù)量比上月增加7%，比去年同期減少31%；已披露融資總額為231.86億元人民幣，金額比上月減少20%，比去年同期減少62%。

行業(yè)分布

從融資事件發(fā)生的行業(yè)來(lái)看，排名前五的行業(yè)共發(fā)生融資事件387個(gè)（占所有行業(yè)65%），分別是智能制造、醫(yī)療健康、人工智能、材料、汽車交通；前五行業(yè)涉及已披露總金額為121.25億元人民幣（占所有行業(yè)52%）。

另外已披露交易金額排名前五的行業(yè)依次為傳統(tǒng)行業(yè)、智能制造、醫(yī)療健康、人工智能、汽車交通，涉及已披露總金額為175.89億元人民幣（占所有行業(yè)76%）。

智能制造細(xì)分賽道趨勢(shì)分析

2024年07月，智能制造是最熱行業(yè)，共發(fā)生144個(gè)投融資事件，其中高端制造設(shè)備賽道有66個(gè)，成為智能制造行業(yè)最熱賽道。

地區(qū)分布

從融資事件發(fā)生的地區(qū)來(lái)看，本月事件數(shù)量排名前五的地區(qū)為江蘇（113個(gè)）、廣東（99個(gè)）、浙江（78個(gè)）、北京（75個(gè)）、上海（67個(gè)）。

熱門城市分布

從融資事件發(fā)生的城市來(lái)看，本月投融資事件數(shù)量排名前五的城市為北京（75個(gè)）、深圳（72個(gè)）、上海（67個(gè)）、蘇州（49個(gè)）、杭州（42個(gè)）。

階段分布

本月一級(jí)市場(chǎng)投融資事件按階段劃分，分布最多在早期，共429個(gè)，占比72.47%；其次是成長(zhǎng)期，發(fā)生148個(gè)，占比25%；后期共15個(gè)，占比2.53%。已披露融資金額方面，早期128.23億元，占比57.18%；成長(zhǎng)期72.84億元，占比32.48%；后期23.20億元，占比10.34%。

2024年07月中國(guó)投融資階段事件分布

2024年07月中國(guó)投融資階段金額分布

全球大額融資及獨(dú)角獸分析

大額融資事件

2024年07月全球新增大額融資事件43個(gè)，已披露融資總額為640.11億元人民幣。

其中本月中國(guó)新增大額融資事件6個(gè)，占本月全球大額融資事件總數(shù)的14%。涉及融資總額為99.01億元人民幣，占本月全球新增融資金額總數(shù)的15%

中國(guó)新增大額融資事件（部分）

海外新增大額融資事件（部分）

新晉獨(dú)角獸統(tǒng)計(jì)

2024年07月全球新增10家獨(dú)角獸企業(yè)，其中中國(guó)無(wú)新增

今年全球累計(jì)新增67家獨(dú)角獸企業(yè)，其中中國(guó)累計(jì)新增14家，占比21%。

全球當(dāng)前總計(jì)有1863家獨(dú)角獸企業(yè)，其中中國(guó)當(dāng)前總計(jì)有515家，占比28%。

海外新晉獨(dú)角獸（部分）

投資機(jī)構(gòu)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年07月中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)參與投資的VC/PE機(jī)構(gòu)有568家，數(shù)量比上月減少7%，對(duì)比去年同期減少40%；參與投資的CVC機(jī)構(gòu)有60家，數(shù)量比上月減少14%，對(duì)比去年同期減少47%。

VC/PE機(jī)構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來(lái)看，排名前五的VC/PE機(jī)構(gòu)為：深創(chuàng)投（7個(gè)）、普華資本（7個(gè)）、合肥國(guó)耀資本（6個(gè)）、奇績(jī)創(chuàng)壇（5個(gè)）、京國(guó)瑞基金（5個(gè)）。

CVC機(jī)構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來(lái)看，排名前五的CVC機(jī)構(gòu)為：尚頎資本（4個(gè)）、北汽產(chǎn)投（3個(gè)）、聯(lián)想創(chuàng)投（2個(gè)）、招商局創(chuàng)投（2個(gè)）、泰煜投資（2個(gè)）。

中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年07月，中國(guó)企業(yè)發(fā)生并購(gòu)事件共36個(gè)，數(shù)量比上月減少25%，比去年同期減少51%。其中企業(yè)境內(nèi)并購(gòu)事件28個(gè)，企業(yè)跨境并購(gòu)事件8個(gè)。已披露總金額為14.98億元，金額比上月減少82%，比去年同期減少92%。

并購(gòu)事件行業(yè)分布

從被并購(gòu)企業(yè)所在行業(yè)來(lái)看，本月并購(gòu)事件共集中在17個(gè)行業(yè)，從數(shù)量來(lái)看，排名前五的行業(yè)為：傳統(tǒng)行業(yè)（7個(gè)）、企業(yè)服務(wù)（4個(gè)）、醫(yī)療健康（4個(gè)）、汽車交通（3個(gè)）、生活服務(wù)（2個(gè)）；從交易金額來(lái)看，排名前五的行業(yè)為：醫(yī)療健康（3.30億元人民幣）、汽車交通（2.87億元人民幣）、企業(yè)服務(wù)（2.44億元人民幣）、金融（2.00億元人民幣）、生物科技（1.89億元人民幣）。

并購(gòu)事件區(qū)域分布

境內(nèi)并購(gòu)事件總量為28個(gè)，占并購(gòu)事件總量的78%。排名前五的地區(qū)為上海（4個(gè)）、廣東（4個(gè)）、北京（3個(gè)）、安徽（2個(gè)）、江蘇（2個(gè)）。

跨境并購(gòu)事件8個(gè)，涉及地區(qū)分別位于法國(guó)（2個(gè)）等國(guó)家或地區(qū)。

2024年07月重大并購(gòu)事件（交易金額前五）

以上內(nèi)容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2024年06月投融資報(bào)告》，更多投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)IPO/并購(gòu)市場(chǎng)分析詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)登錄睿獸分析獲取完整版報(bào)告。

注釋說(shuō)明：

[1] 本文中融資階段提到的“早期”指種子輪、天使輪、A輪；“成長(zhǎng)期”指B輪、C輪；“后期”指D輪、E輪及之后、Pre-IPO。

[2] 并購(gòu)事件：境內(nèi)并購(gòu)指國(guó)內(nèi)并購(gòu)方并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)；跨境并購(gòu)包含國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)境外企業(yè)并購(gòu)及外資企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)。

[3] 受限于技術(shù)與公開數(shù)據(jù)的水平，睿獸分析展示的研究報(bào)告僅作為知識(shí)分享，不構(gòu)成任何投資建議。過(guò)往成績(jī)表現(xiàn)不代表未來(lái)業(yè)績(jī)，投資可能帶來(lái)本金損失。任何人依據(jù)本文做出投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，信息發(fā)布方不承擔(dān)任何法律、法規(guī)及相關(guān)責(zé)任。