我國甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析：種植面積、產(chǎn)量均居國內(nèi)糖料作物首位

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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國甘蔗產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分報(bào)告》，報(bào)告全文約11000+字，含29圖表。

核心觀點(diǎn)

1. 從產(chǎn)業(yè)地位來看，甘蔗是國內(nèi)種植面積最大、產(chǎn)量最高的糖料作物——在糖料種植面積與產(chǎn)量中所占比重常年保持在90%左右；中國甘蔗收獲面積與產(chǎn)量常年與“巴西、印度、巴基斯坦、泰國”一起位列全球前5位，2000年以來，中國甘蔗產(chǎn)量常年位列全球第3位，僅次于“巴西”和“印度”。中國作為全球第4大食糖生產(chǎn)國、第2大食糖消費(fèi)國、第1大食糖進(jìn)口國，食糖價(jià)格受國際市場沖擊大，甘蔗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)食糖原料保障、進(jìn)口依賴等問題以及促進(jìn)農(nóng)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，乃至對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都具有重要的地位和作用。

2. 從生產(chǎn)趨勢及分布來看，近年來，受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)隱患未減、全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂等因素影響，食糖消費(fèi)增速放緩，加之甘蔗全年在田、生長周期長、沒有輪作的空間、蔗田一年到頭只有一筆收人，疊加農(nóng)資、用工價(jià)格上漲等綜合因素影響，種蔗比較效益偏低，蔗農(nóng)種植積極性減弱，2019~2023年間甘蔗種植面積已連降5年；但得益于科技的發(fā)展以及甘蔗單產(chǎn)水平的提升，產(chǎn)量下降幅度略小于面積下降幅度，且常年保持在1億噸以上；甘蔗的關(guān)聯(lián)產(chǎn)物“成品糖”產(chǎn)量也于2019~2022年間連增4年后，在2023年呈現(xiàn)下降趨勢；全國產(chǎn)甘蔗以及“成品糖”的省域均主要集中在廣西、云南和廣東。

3. 從國際貿(mào)易來看，中國甘蔗和甘蔗糖國際貿(mào)易均以進(jìn)口為主，貿(mào)易逆差態(tài)勢明顯。目前，甘蔗進(jìn)口量已超200萬噸，進(jìn)口金額已連續(xù)4年保持在1億美元以上，進(jìn)口時(shí)間集中在12月~次年5月，99%以上進(jìn)口自“老撾”和“緬甸”；甘蔗糖進(jìn)口量雖已降至400萬噸以下，但進(jìn)口金額仍保持在20億美元左右，進(jìn)口時(shí)間集中在下半年，90%以上進(jìn)口自全球甘蔗生產(chǎn)第1大國——“巴西”。

前言

甘蔗（Saccharum officinarum L.）甘蔗屬，多年生高大實(shí)心草本，根狀莖粗壯發(fā)達(dá)，稈高3~6米，表皮一般為紫色和綠色兩種常見顏色，也有紅色和褐色，但比較少見。甘蔗中含有豐富的糖分、水分，是制造蔗糖的原料，還可用于提煉乙醇作為能源替代品；還含有有益于人體新陳代謝的各種維生素、脂肪、蛋白質(zhì)、有機(jī)酸、鈣、鐵等物質(zhì)，按用途不同可分為糖蔗、果蔗、能源甘蔗、飼料甘蔗等，主要用于制糖，是全球第一大糖料作物和第二大生物能源作物。

從生長習(xí)性來看，甘蔗適合生長于土壤肥沃、陽光充足、冬夏溫差大的地方，屬于溫帶和熱帶農(nóng)作物。甘蔗原產(chǎn)于印度，現(xiàn)廣泛種植于全球100多個(gè)國家/地區(qū)，主要分布在北緯33°至南緯30°之間，其中以南北緯25°之間生產(chǎn)較為集中。據(jù)聯(lián)合國FAO數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2000年以來，中國甘蔗產(chǎn)量常年位列全球第3位，僅次于“巴西”和“印度”。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的甘蔗種植面積、產(chǎn)量、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)，從產(chǎn)業(yè)地位、生產(chǎn)趨勢、生產(chǎn)分布等角度進(jìn)行分析，為從事甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售、進(jìn)出口等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.產(chǎn)業(yè)地位

1.1.甘蔗是國內(nèi)種植面積最大、產(chǎn)量最高的糖料作物

在中國，甘蔗是種植面積最大、產(chǎn)量最高的糖料作物。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，甘蔗種植面積、產(chǎn)量常年占全國糖料規(guī)模的90%左右。2023年，中國糖料種植面積為2122.73萬畝，產(chǎn)量為11376.3萬噸，其中，甘蔗種植面積達(dá)1897.7萬畝、產(chǎn)量達(dá)10456.55萬噸——在糖料種植面積與產(chǎn)量中所占比重分別高達(dá)89.4%、91.92%。

圖表1：2023年甘蔗在中國糖料種植面積與產(chǎn)量中的地位

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.中國是全球第3大甘蔗生產(chǎn)國

據(jù)聯(lián)合國FAO數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球甘蔗收獲面積為39134.98萬畝（約合3.91億畝），產(chǎn)量為192206萬噸（約合19.22億噸），收獲面積與產(chǎn)量主產(chǎn)區(qū)均集中在“巴西、印度、中國、巴基斯坦、泰國”5個(gè)國家/地區(qū)。

圖表2：2022年中國甘蔗生產(chǎn)規(guī)模在全球所處位次

（數(shù)據(jù)來源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

中國甘蔗收獲面積為1897.7萬畝，在全球比重約4.85%，位列全球第5位，與2022年甘蔗收獲面積位列全球首位的巴西（14805.89萬畝）相差12908.19萬畝，與2022年甘蔗收獲面積位列全球第2位的印度（7738.83萬畝）相差5865.42萬畝，與2022年甘蔗收獲面積位列全球第3位的泰國（2287.61萬畝）相差389.91萬畝，與2022年甘蔗收獲面積位列全球第4位的巴基斯坦（1978.26萬畝）相差80.56萬畝，較2022年甘蔗收獲面積位列全球第6位的墨西哥（1213.19萬畝）高出684.51萬畝；甘蔗產(chǎn)量為10456.55萬噸（約合1.05億噸），在全球比重約5.44%，位列全球第3位，與2022年甘蔗產(chǎn)量居全球首位的巴西（72442.8萬噸，約合7.24億噸）相差62104.7萬噸（約合6.21億噸），與2022年甘蔗產(chǎn)量位列全球第2位的印度（43942.5萬噸）相差33604.4萬噸（約合3.36億噸），較2022年甘蔗產(chǎn)量位列全球第4位的泰國（9209.6萬噸）高出1128.5萬噸，較2022年甘蔗產(chǎn)量位列全球第5位的巴基斯坦（8798.1萬噸）高出1540萬噸，較2022年甘蔗產(chǎn)量位列全球第6位的墨西哥（5527.9萬噸）高出4810.2萬噸。

2.生產(chǎn)趨勢

2.1.甘蔗面積：連降5年

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010~2013年間，在市場需求的驅(qū)動(dòng)以及相關(guān)政策的扶持下，中國甘蔗種植面積呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢；2014年~至今，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)多元化的發(fā)展以及全國農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，“廣西壯族自治區(qū)、云南省、廣東省”3大甘蔗主產(chǎn)區(qū)面積下降明顯，全國甘蔗種植面積呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢，其間，僅在2018年受“鄉(xiāng)村振興”相關(guān)政策的提出拉動(dòng)而呈現(xiàn)過2.51%的同比增長現(xiàn)象，2019~2023年間已連降5年。

2023年，全國甘蔗種植面積為1897.7萬畝——為2010年以來最小值，同比較2022年的1933.76萬畝下降了36.06萬畝、降幅約1.86%，與2010年的2435.58萬畝相比下降了537.88萬畝、降幅約22.08%。

圖表3：中國甘蔗種植面積變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.甘蔗產(chǎn)量：常年保持在1億噸以上

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010~2013年間，在市場需求的驅(qū)動(dòng)以及相關(guān)政策的扶持下，中國甘蔗產(chǎn)量隨種植面積同步呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢；2014年~至今，產(chǎn)量隨種植面積同步下降至1.1億噸以下，但得益于科技的發(fā)展以及甘蔗單產(chǎn)水平的提升，產(chǎn)量下降幅度略小于面積下降幅度，且常年保持在1億噸以上。

2023年，中國甘蔗產(chǎn)量為10456.55萬噸（約合1.05億噸），同比較2022年的10338.13萬噸（約合1.03億噸）回升了118.42萬噸、升幅約1.15%，與2010年的10598.23萬噸（約合1.06億噸）下降了141.68萬噸、降幅約1.37%——與面積降幅相差20.71個(gè)百分點(diǎn)。

圖表4：中國甘蔗產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.生產(chǎn)分布

3.1.甘蔗：90%以上集中在廣西、云南和廣東

在中國，甘蔗主要分布在北緯24°以南的熱帶、亞熱帶地區(qū)，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）中，除“內(nèi)蒙古自治區(qū)、北京市、吉林省、寧夏回族自治區(qū)、山西省、新疆維吾爾自治區(qū)、甘肅省、遼寧省、青海省、黑龍江省”10個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）外，其余省域均涉及甘蔗的規(guī)模化生產(chǎn)。

最大產(chǎn)區(qū)為“廣西壯族自治區(qū)”，2023年甘蔗種植面積為1252.64萬畝，產(chǎn)量為7223.21萬噸——均位列全國第1位，在全國甘蔗種植面積與產(chǎn)量中比重分別達(dá)66.01%、69.08%；云南省以322.69萬畝、1586.89萬噸居其次，在全國總生產(chǎn)規(guī)模中所占比重分別為17%、15.18%；廣東省以213.8萬畝、1271.08萬噸位列全國第3位，在全國總生產(chǎn)規(guī)模中所占比重分別為11.27%、12.16%——“廣西壯族自治區(qū)、云南省、廣東省”3大產(chǎn)區(qū)2023年甘蔗種植面積合計(jì)為1789.13萬畝、產(chǎn)量合計(jì)為10081.18萬噸，在全國總生產(chǎn)規(guī)模中所占比重分別為94.28%、96.21%。其余省域2023年種植面積均不到50萬畝、產(chǎn)量均在100萬噸以下。

圖表5：2023年中國甘蔗種植面積與產(chǎn)量在各省分布

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.2.成品糖：70%以上集中在廣西、云南和廣東

從甘蔗關(guān)聯(lián)產(chǎn)物“成品糖”產(chǎn)量分布來看，得益于制糖原料“甘蔗”的拉動(dòng)，“成品糖產(chǎn)量Top3省域”常年與“甘蔗產(chǎn)量Top3省域”一致，均依次為“廣西壯族自治區(qū)、云南省、廣東省”。

2023年，全國成品糖產(chǎn)量為1291.49萬噸，其中，廣西壯族自治區(qū)成品糖產(chǎn)量為622.14萬噸，在全國比重為48.17%；云南省以240.92萬噸居其次，在全國比重約18.65%；廣東省以103.4萬噸位列全國第3位，在全國比重約8.01%——“廣西壯族自治區(qū)、云南省、廣東省”3大產(chǎn)區(qū)2023年成品糖產(chǎn)量合計(jì)為966.46萬噸、在全國所占比重約74.83%。其余省域2023年成品糖產(chǎn)量均不到100萬噸，在全國所占比重在0.03%~5.91%之間不等。

圖表6：2023年中國成品糖產(chǎn)量在各省分布

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

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